Обзор «Российский рынок доставки готовой еды 2017» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке доставки. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков. Статистика была получена путем комплексного анализа данных крупнейших служб доставки, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения 3 500 российских посетителей ресторанов и кафе, в то числе пользующихся услугами служб доставки для заказа готовой еды. В исследовании приводится динамика объема рынка доставки готовой еды за 2014-2017 года, а также определен его вектор развития на 2018 год. Представлена оценена доли доставки в обороте ресторанного рынка. Особое внимание уделяется ведущим сервисам по доставке готовых блюд: приводятся их финансовые показатели, статистика по количеству осуществленных заказов, доля заказов через мобильные устройства, а также среднее время доставки. Наряду с этим описывается ситуация в сегменте доставки наборов продуктов с рецептами. В отчете подробно проанализированы изменения в поведении клиентов служб доставки готовой еды, произошедшие вследствие макроэкономических предпосылок и актуальных потребительских трендов. Статистика отражает как влияние потребительского кризиса на рынок, так и начало восстановительного роста российской экономики и перелома негативного тренда в доходах населения. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты заказа готовой еды на дом и на работу. Проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки. Оценены доли заказов, осуществляемые по телефону, интернету и через мобильное приложение. В исследовании приведены рейтинги крупнейших операторов рынка доставки, позволяющие сравнить их известность и популярность среди их россиян. В обзоре анализируются ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания. Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих операторов рынка доставки. В исследовании 2018 года в роли экспертов выступили: Руслан Гафуров, управляющий партнер Delivery Club; Федор Овчинников, CEO «Додо Пицца»; Александр Нигматуллин, директор Pizza Hut Россия; Елена Иванова, директор по маркетингу компании Domino’s Pizza; Георгий Поляков, генеральный директор службы доставки еды «Dostaевский»; Владимир Орлов, генеральный директор службы доставки еды «Обед.ру».
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 6 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 7 |
| Интервью с Федором Овчинниковым, CEO «Додо Пицца» | 7 |
| Интервью с Александром Нигматуллиным, директор Pizza Hut Россия | 9 |
| Интервью с Еленой Ивановой, директором по маркетингу компании Domino’s Pizza | 11 |
| Интервью с Георгием Поляковым, генеральным директором службы доставки еды Dostaевский | 13 |
| Интервью с Владимиром Орловым, генеральным директором службы доставки еды «Обед.ру» | 16 |
| Интервью с Русланом Гафуровым, управляющим партнером Delivery Club | 19 |
| Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 21 |
| Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2018 и 2019 гг. | 21 |
| Затраты россиян на питание «вне дома»: свидетельствуют ли о скором выходе из кризиса? | 28 |
| Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 36 |
| Кулинарные тренды: блюда каких национальных кухонь предпочитают россияне | 48 |
| Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 54 |
| Изменениям быть: чего хотят посетители от рестораторов? | 61 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 68 |
| Технологические тренды | 81 |
| Роботизированные кухни и киоски-самообслуживания | 81 |
| Сервисы доставки | 82 |
| Мобильная коммерция | 85 |
| Предзаказ | 86 |
| Чат-боты | 88 |
| Big Data | 91 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка доставки готовой еды | 93 |
| Общее состояние российского рынка доставки готовой еды | 93 |
| Популярность услуги доставки наборов продуктов с рецептами | 101 |
| Основные причины отказа от услуг доставки еды | 107 |
| Доставка готовой еды на работу | 107 |
| Доставка готовой еды домой | 112 |
| Причины обращения к услугам доставки готовой еды | 117 |
| Запросы относительно доставки еды на портале «Яндекс» | 121 |
| Структура рынка доставки еды по сегментам «домой» и «на работу» | 128 |
| Основные каналы продаж услуг по доставке готовой еды | 129 |
| Социально-демографический портрет клиентов служб доставки готовой еды | 131 |
| Доставка готовой еды на работу | 132 |
| Доставка готовой еды домой | 135 |
| Частота заказов в службах доставки готовой еды | 137 |
| Доставка готовой еды на работу | 137 |
| Доставка готовой еды домой | 139 |
| Расходы клиентов служб доставки готовой еды | 141 |
| Доставка готовой еды на работу | 141 |
| Доставка готовой еды домой | 144 |
| Основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки готовой еды | 147 |
| Предпочтения россиян при заказе готовой еды | 152 |
| Доставка готовой еды на работу | 152 |
| Доставка готовой еды домой | 158 |
| Рейтинг наиболее популярных сервисов по доставке готовой еды | 164 |
| Россия 100 тыс. + | 164 |
| Москва и Московская область | 168 |
| Санкт-Петербург | 169 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 170 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 171 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 172 |
| Список диаграмм | 173 |
| Список таблиц | 179 |
| Рис. 1. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2017 – май 2018)?», % от респондентов, посещавших соответствующие заведения общепита | 29 |
| Рис. 2. Динамика изменения расходов на посещение кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 29 |
| Рис. 3. Динамика изменения расходов на питание в уличных киосках, автобуфетах, фургонах, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 30 |
| Рис. 4. Динамика изменения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 30 |
| Рис. 5. Динамика изменения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 31 |
| Рис. 6. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита соответствующего формата | 31 |
| Рис. 7. Стратегии сокращения расходов на питание в кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 32 |
| Рис. 8. Стратегии сокращения расходов на посещение уличных киосков, автобуфетов, фургонов, май 2015г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 32 |
| Рис. 9. Стратегии сокращения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 33 |
| Рис. 10. Стратегии сокращения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 33 |
| Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита соответствующего формата | 34 |
| Рис. 12. Стратегии увеличения расходов на питание в кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 34 |
| Рис. 13. Стратегии увеличения расходов на посещение уличных киосков, автобуфетов, фургонов, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 35 |
| Рис. 14. Стратегии увеличения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 35 |
| Рис. 15. Стратегии увеличения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 36 |
| Рис. 16. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 37 |
| Рис. 17. Основные причины питания «вне дома», март 2014 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 38 |
| Рис. 18. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 39 |
| Рис. 19. Отношение россиян к питанию «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 41 |
| Рис. 20. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 42 |
| Рис. 21. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 42 |
| Рис. 22. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 43 |
| Рис. 23. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 44 |
| Рис. 24. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», март 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 44 |
| Рис. 25. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 45 |
| Рис. 26. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 46 |
| Рис. 27. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», март 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 46 |
| Рис. 28. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 47 |
| Рис. 29. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 49 |
| Рис. 30. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 50 |
| Рис. 31. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 52 |
| Рис. 32. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 56 |
| Рис. 33. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 58 |
| Рис. 34. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 62 |
| Рис. 35. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 65 |
| Рис. 36. Динамика проникновения интернета в России, 2012 – 2018 гг., млн чел., % от населения Россия 100 тыс.+ старше 12 лет | 68 |
| Рис. 37. Динамика проникновения мобильного интернета в Москве, февраль 2014 – февраль 2018 гг., млн. чел., % от опрошенных старше 12 лет | 69 |
| Рис. 38. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2018 г., тыс. человек | 72 |
| Рис. 39. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г. – май 2018 г., тыс. чел. | 73 |
| Рис. 40. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 75 |
| Рис. 41. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети Instagram, май 2017 г. – май 2018 г., тыс. чел. | 76 |
| Рис. 42. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 77 |
| Рис. 43. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 78 |
| Рис. 44. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 78 |
| Рис. 45. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 79 |
| Рис. 46. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 79 |
| Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 80 |
| Рис. 48. Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 80 |
| Рис. 492. Динамика проникновения интернета в России, ноябрь 2016 – апрель 2018 гг., млн чел., % от населения Россия 100 тыс.+ старше 12 лет | 88 |
| Рис. 50. Бизнес-рентабельность чат-ботов, 2017 г., % от опрошенных интернет-покупателей Великобритании | 91 |
| Рис. 51. Динамика объема российского рынка доставки, 2015 – 2018 гг., млрд ₽ (в сопоставимых ценах 2017 года), % | 93 |
| Рис. 52. Доля доставки в обороте российского общественного питания, 2017 г., % | 93 |
| Рис. 53. Динамика доли рынка доставки готовой еды в обороте общественного питания, 2014 – 2018 гг., % | 94 |
| Рис. 54. Динамика развития ведущих суши-магазинов, май 2014 г. – май 2018 г.* | 95 |
| Рис. 55. Динамика развития ведущих сетевых пиццерий и суши-ресторанов, май 2013 г. – май 2018 г.* | 96 |
| Рис. 56. Динамика оборота сервиса по доставке продуктов с рецептами «Шефмаркет», 2013 – 2017 гг., млн ₽, % | 103 |
| Рис. 57. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2018 г., % от опрошенных | 106 |
| Рис. 58. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных | 106 |
| Рис. 59. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды на работу, май 2018 г., % от общего количества опрошенных | 108 |
| Рис. 60. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки на работу, 2013 – 2018 гг., млн чел., % | 108 |
| Рис. 61. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 109 |
| Рис. 62. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на работу, май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 110 |
| Рис. 63. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды домой, май 2018 г., % от общего количества опрошенных | 113 |
| Рис. 64. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки домой, 2013 – 2018 гг., млн чел., % | 113 |
| Рис. 65. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 114 |
| Рис. 66. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на домой, май 2014 г. – май 2018 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 115 |
| Рис. 67. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ или на РАБОТУ | 118 |
| Рис. 68. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 119 |
| Рис. 69. Динамика количества запросов на услуги по доставке готовой еды на Яндексе, июнь 2014 г. – май 2018 г., тыс. чел. (%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | 122 |
| Рис. 70. Динамика количества запросов на услуги по доставке готовой еды (по ключевым словам: «доставка еды», «доставка суши», «доставка пиццы») на Яндексе, 2012 – 2018 гг., тыс. чел., % | 123 |
| Рис. 71. Темп прироста запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе (включая мобильные), январь 2013 г. – июль 2018 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года | 123 |
| Рис. 72. Темп прироста запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, июнь 2015 г. – июль 2018 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года | 124 |
| Рис. 73. Региональная структура запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе (включая мобильные), август 2018 г., чел. | 125 |
| Рис. 74. Региональная структура мобильных запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, август 2018 г., чел. | 126 |
| Рис. 75. Регионы с наибольшей долей мобильных запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, август 2018 г., % мобильных запросов на доставку готовой еды | 127 |
| Рис. 76. Динамика количества запросов «доставка пиццы» на Яндексе, 2012 – 2018 гг., тыс. чел., % | 128 |
| Рис. 77. Динамика количества запросов «доставка суши» на Яндексе, 2012 – 2018 гг., тыс. чел., % | 128 |
| Рис. 78. Доли россиян, заказывавших еду домой / на работу, в течение 6 месяцев, май 2013 г. – май 2018 г., % от общего количества опрошенных | 129 |
| Рис. 79. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2012 г. – май 2018 г., % от опрошенных клиентов служб доставки | 130 |
| Рис. 80. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2018 г., % от опрошенных клиентов служб доставки | 131 |
| Рис. 81. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды на работу, май 2018 г. | 132 |
| Рис. 82. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ | 134 |
| Рис. 83. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды домой, май 2018 г. | 135 |
| Рис. 84. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ | 137 |
| Рис. 85. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды на работу, март 2011 г. – май 2018 г., раз в год, %* | 138 |
| Рис. 86. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой, май 2011 г. – май 2018 г., раз в год, % | 140 |
| Рис. 87. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу, 2011 – 2018 гг., ₽ за заказ* | 142 |
| Рис. 88. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой, 2011 – 2018 гг., ₽ за заказ* | 144 |
| Рис. 89. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 148 |
| Рис. 90. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды | 149 |
| Рис. 91. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 152 |
| Рис. 92. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 154 |
| Рис. 93. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА на работу?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 155 |
| Рис. 94. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 156 |
| Рис. 95. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 159 |
| Рис. 96. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА домой?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 160 |
| Рис. 97. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 161 |
| Рис. 98. Динамика доли респондентов, обычно заказывающих еду при помощи Delivery Club, май 2015 года – май 2018 года, % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды | 166 |
| Рис. 99. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды | 167 |
| Рис. 100. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды | 168 |
| Рис. 101. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды | 169 |
| Рис. 102. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды | 170 |
| Рис. 103. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных жителей городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 171 |
| Рис. 104. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных жителей городов с численностью населения 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 172 |
| Табл. 1. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2018 – 2019 гг. | 22 |
| Табл. 2. Основные причины питания «вне дома», март 2014 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 38 |
| Табл. 3. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 40 |
| Табл. 4. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 40 |
| Табл. 5. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 40 |
| Табл. 6. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 43 |
| Табл. 7. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 43 |
| Табл. 8. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 43 |
| Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 45 |
| Табл. 10. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 45 |
| Табл. 11. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 45 |
| Табл. 12. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 47 |
| Табл. 13. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 47 |
| Табл. 14. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 47 |
| Табл. 15. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 52 |
| Табл. 16. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 53 |
| Табл. 17. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 54 |
| Табл. 18. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», март 2014 – май 2018 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 56 |
| Табл. 19. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 59 |
| Табл. 20. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 59 |
| Табл. 21. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 60 |
| Табл. 22. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 63 |
| Табл. 23. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 65 |
| Табл. 24. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 66 |
| Табл. 25. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 67 |
| Табл. 26. Финансовые показатели некоторых операторов российского рынка доставки, 2012 – 2017 гг., млн ₽, % | 94 |
| Табл. 27. Ведущие сервисы по доставке готовых блюд в 2018 году | 98 |
| Табл. 28. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2018 г., % от опрошенных | 106 |
| Табл. 29. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2018 г., % от опрошенных | 106 |
| Табл. 30. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2018 г., % от опрошенных | 107 |
| Табл. 31. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2018 г., % от опрошенных | 107 |
| Табл. 32. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 110 |
| Табл. 33. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 111 |
| Табл. 34. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 111 |
| Табл. 35. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 112 |
| Табл. 36. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 115 |
| Табл. 37. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 116 |
| Табл. 38. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 116 |
| Табл. 39. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2018 г., % от опрошенных, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 117 |
| Табл. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды | 119 |
| Табл. 41. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды | 120 |
| Табл. 42. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды | 120 |
| Табл. 43. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 121 |
| Табл. 44. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, май 2018 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА | 131 |
| Табл. 45. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 131 |
| Табл. 46. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ | 133 |
| Табл. 47. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ | 133 |
| Табл. 48. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 133 |
| Табл. 49. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ | 136 |
| Табл. 50. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ | 136 |
| Табл. 51. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 136 |
| Табл. 52. Динамика изменения средней частота пользования службами доставки готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. – май 2018 г., раз в год* | 138 |
| Табл. 53. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 138 |
| Табл. 54. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 138 |
| Табл. 55. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 139 |
| Табл. 56. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год, % от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 139 |
| Табл. 57. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой по регионам проживания, март 2014 г. – май 2018 г., раз в год* | 140 |
| Табл. 58. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 140 |
| Табл. 59. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 141 |
| Табл. 60. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 141 |
| Табл. 61. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.), раз в год (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 141 |
| Табл. 62. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. – май 2018 г., ₽ | 142 |
| Табл. 63. Средний чек при заказе готовой еды на работу, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 142 |
| Табл. 64. Средний чек при заказе готовой еды на работу, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 143 |
| Табл. 65. Средний чек при заказе готовой еды на работу, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 143 |
| Табл. 66. Средний чек при заказе готовой еды на работу, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 144 |
| Табл. 67. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой по регионам проживания, март 2014 г. – май 2018 г., ₽ за заказ* | 145 |
| Табл. 68. Средний чек при заказе готовой еды домой, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 145 |
| Табл. 69. Средний чек при заказе готовой еды домой, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 145 |
| Табл. 70. Средний чек при заказе готовой еды домой, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 146 |
| Табл. 71. Средний чек при заказе готовой еды домой, май 2018 г., ₽ за заказ (% от опрошенных В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 146 |
| Табл. 72. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды | 149 |
| Табл. 73. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 150 |
| Табл. 74. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2018 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 150 |
| Табл. 75. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 156 |
| Табл. 76. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 157 |
| Табл. 77. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 157 |
| Табл. 78. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 161 |
| Табл. 79. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 162 |
| Табл. 80. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 162 |
Российский рынок доставки готовой еды 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
118 000
Российский рынок доставки готовой еды 2024
11 декабря 2024
11 декабря 2024
112 000
Российский рынок доставки готовой еды 2023
20 ноября 2023
20 ноября 2023
102 000
Российский рынок доставки готовой еды 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
92 000
Российский рынок доставки готовой еды 2021
08 ноября 2021
08 ноября 2021
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок доставки готовой еды 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2015
29 июля 2015
29 июля 2015
55 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2014
16 июля 2014
16 июля 2014
52 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2013
20 июня 2013
20 июня 2013
49 000
Рынок доставки готовых блюд 2012
26 июля 2012
26 июля 2012
44 000
Рынок доставки готовых блюд 2011
08 июня 2011
08 июня 2011
42 000
Рынок доставки готовых блюд
05 мая 2010
05 мая 2010
39 000