РБК Исследования рынков

Российский рынок доставки готовой еды 2017

Дата выпуска: 1 августа 2017

Количество страниц: 235

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47617

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Аналитическое агентство РБК Исследования рынков регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок доставки готовой еды 2017» посвящено анализу текущего состояние рынка доставки, выделению наиболее быстроразвивающихся сегментов, а также построению прогнозов и определению перспектив развития рынка в 2016-2017 гг.

Отдельный раздел исследования посвящен изучению влияния сложной экономической ситуации на рынок общественного питания, а также доставки готовой еды в России. Особое внимание уделяется описанию возможности начала восстановления российского общепита, а также делаются предположения о возможных векторах развития рынка в 2017-2018 годах.

В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении на рынке доставки готовой еды в России, возникшие вследствие падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля.

В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2017 года в роли экспертов выступили: Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ» (Baskin Robbins); Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group; Александр Никифоров, основатель и генеральный директор компании «Алендвик»; Алексей Васильчук, совладелец холдинга RESTart; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club; Анна Арановская, директор по маркетингу Coffeeshop Company Russia; Дмитрий Евсеев, владелец сети KillFish; Евгений Бирин, генеральный директор ООО «Эн Эф Рус» (Nathan's Famous); Елена Иванова, директор по развитию Domino's Pizza; Иан Зильберквит, президент ГК «Наш хлеб Bakery Group»; Илья Климов, директор по маркетингу BB&Burgers; Константин Донсков, директор проекта Sibylla; Ксения Дендеря, руководитель отдела франчайзинга Burger CLUB; Мария Лошкова, директор департамента маркетинга и PR Prime Star Restaurants Group; Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»; Сергей Ашин, CEO & Founder chefmarket.ru; Сергей Рак, председатель совета директоров ООО «МАРКОН» (Стардог!s); Эрнесто Гонсалес, старший вице-президент по развитию «Росинтер» и другие.

Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты использования сервисов по доставке готовой еды в 2013-2017 гг. Проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки.

В обзоре рассмотрены ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания.

Исследование проведено в апреле – июле 2017 года.
Отчет содержит 84 таблицы и 118 графиков и диаграммы.
Объем отчета – 235 стр.
Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские услуги/.../Рестораны/Доставка еды
Россия
Рынок общепита

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Мнения экспертов о состоянии и перспективах развития российского ресторанного рынка	6
Общее состояние российского рынка общественного питания	52
Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания	63
Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2017 - 2018 гг.	63
«Потребительский экстремизм»: стремление к экономии при повышении требований к качеству ресторанного сервиса и меню	72
Затраты россиян на питание «вне дома»: свидетельствуют ли о скором выходе из кризиса?	75
Причины и отношение россиян к питанию вне дома	82
Кулинарные тренды	93
Произошедшие изменения в заведениях общественного питания	99
Изменениям быть: чего хотят посетители от рестораторов?	105
Усиление роли социальных медиа как канала продвижения	112
Дисконтные vs Бонусные программы: битва за покупательскую лояльность	120
Технологические тренды	127
Доставка еды с помощью летающих дронов	128
Оплата счетов в ресторанах биткоинами	129
Сенсорные терминалы самообслуживания	130
Мобильные приложения для ресторанного ретейла	130
Состояние и тенденции развития российского рынка доставки готовой еды	136
Общее состояние российского рынка доставки готовой еды	136
Популярность услуги доставки наборов продуктов с рецептами	148
Основные причины отказа от услуг доставки еды	152
Доставка готовой еды на работу	152
Доставка готовой еды домой	157
Причины обращения к услугам доставки готовой еды	162
Изменения интенсивности пользования службами доставки готовой еды	166
Запросы относительно доставки еды на портале «Яндекс»	169
Структура рынка доставки еды по сегментам «домой» и «на работу»	176
Основные каналы продаж услуг по доставке готовой еды	177
Социально-демографический портрет клиентов служб доставки готовой еды	179
Доставка готовой еды на работу	180
Доставка готовой еды домой	184
Частота заказов в службах доставки готовой еды	187
Доставка готовой еды на работу	187
Доставка готовой еды домой	189
Расходы клиентов служб доставки готовой еды	191
Доставка готовой еды на работу	191
Доставка готовой еды домой	194
Основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки готовой еды	197
Предпочтения россиян при заказе готовой еды	200
Доставка готовой еды на работу	200
Доставка готовой еды домой	205
Рейтинг наиболее популярных сервисов по доставке готовой еды	211
Россия 100 тыс. +	211
Москва и Московская область	214
Санкт-Петербург	215
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	216
Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн чел.	217
Города с численностью населения 100 - 500 тыс. чел.	218
Методология исследования	219
Методы сбора информации	219
Условия проведения социологического опроса	221
Характеристика выборки респондентов	221
Список диаграмм	225
Список таблиц	231

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года - июнь 2017 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года	53
Рис. 2. Динамика прироста выручек 23 ведущих ресторанных компании по сравнению с динамикой оборота общественного питания в России, 2013 - 2016 гг., % (в текущих ценах)	53
Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., %	54
Рис. 4. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, март 2012 г. - май 2017 г., шт., %	55
Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2017 г., %*	55
Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 - 2015 гг., тыс. шт.	56
Рис. 7. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2017 г., шт., %	56
Рис. 8. Выручка некоторых ресторанных операторов России, 2016 г., млн руб.*	58
Рис. 9. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2015 годом)	60
Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 - 2016 гг., млн поездок (%)	61
Рис. 11. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., %	62
Рис. 12. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России на 2017 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2016 годом)	62
Рис. 13. Динамика количества интернет-запросов относительно скидок и акций в ресторанах за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов, %	73
Рис. 14. Динамика количества интернет-запросов по поисковому слову «Промокод» за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов	74
Рис. 15. Некоторые скидки и купоны, предоставляемые сетевыми проектами Burger King, KFC и «Теремок»	75
Рис. 16. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита	77
Рис. 17. Динамика изменения расходов потребителей на питание в уличных киосках, автобуфетах и фургонах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей УЛИЧНЫХ КИОСКОВ, АВТОБУФЕТОВ, ФУРГОНОВ	77
Рис. 18. Динамика изменения расходов потребителей на питание в заведениях быстрого питания, фудкортов в ТЦ, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ЗАВЕДЕНИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТОВ В ТРЦ	78
Рис. 19. Динамика изменения расходов потребителей на питание в кафе и ресторанах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей РЕСТОРАНОВ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ	78
Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений, соответствующего формата	79
Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	79
Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	80
Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	80
Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	81
Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	81
Рис. 26. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	82
Рис. 27. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	82
Рис. 28. Основные причины питания «вне дома», 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	83
Рис. 29. Основные причины питания вне дома, май 2016 г. - 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	85
Рис. 30. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита	86
Рис. 31. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	88
Рис. 32. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	89
Рис. 33. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	89
Рис. 34. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	90
Рис. 35. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	90
Рис. 36. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	91
Рис. 37. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	91
Рис. 38. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	92
Рис. 39. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	92
Рис. 40. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	93
Рис. 41. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	94
Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	95
Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА	97
Рис. 44. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	101
Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	103
Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	107
Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	109
Рис. 48. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г., тыс. человек	114
Рис. 49. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г. - май 2017 г., тыс. чел.	115
Рис. 50. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек	116
Рис. 51. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек	117
Рис. 52. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2017 г., тыс. человек	117
Рис. 53. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек	118
Рис. 54. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек	118
Рис. 55. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек	119
Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	119
Рис. 57. Доставка пиццы с помощью летающего дрона	128
Рис. 58. Вывеска на заведениях, принимающих к оплате Bitcoin	129
Рис. 59. Терминалы самообслуживания в McDonald's	130
Рис. 60. Наличие мобильных приложений у крупнейших ресторанных проектов в 2017 г., %	131
Рис. 61. Динамика объема российского рынка доставки, 2012 - 2017 гг., млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 года), %	137
Рис. 62. Доля доставки в обороте российского общественного питания, 2016 г., %	138
Рис. 63. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки, 2013 - 2017 гг., млн чел., %	138
Рис. 64. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных	151
Рис. 65. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды на работу, май 2013 г. - май 2017 г., % от общего количества опрошенных	153
Рис. 66. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки на работу, 2013 - 2017 гг., млн чел., %	153
Рис. 67. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ	154
Рис. 68. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на работу, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ	155
Рис. 69. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды домой, май 2013 г. - май 2017 г., % от общего количества опрошенных	158
Рис. 70. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки домой, 2013 - 2017 гг., млн чел., %	158
Рис. 71. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	159
Рис. 72. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на домой, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	160
Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ или на РАБОТУ	163
Рис. 74. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды	164
Рис. 75. «Как изменились частота пользования услугами доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», ноябрь 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды	167
Рис. 76. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от респондентов, которые уменьшили свои расходы на заказы готовой еды	167
Рис. 77. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2017 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на заказы готовой еды	168
Рис. 78. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на заказы готовой еды	168
Рис. 79. Динамика количества запросов на услуги по доставке готовой еды на Яндексе, июнь 2014 г. - май 2017 г., тыс. чел. (%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)	170
Рис. 80. Динамика количества запросов на услуги по доставке готовой еды (по ключевым словам: «доставка еды», «доставка суши», «доставка пиццы») на Яндексе, 2012 г. - 2017 г., тыс. чел., %	171
Рис. 81. Темп прироста запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе (включая мобильные), январь 2013 г. - май 2017 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года	171
Рис. 82. Темп прироста запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, июнь 2015 г. - май 2017 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года	172
Рис. 83. Региональная структура запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе (включая мобильные), июнь 2017 г., чел.	173
Рис. 84. Региональная структура мобильных запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, июнь 2017 г., чел.	174
Рис. 85. Регионы с наибольшей долей мобильных запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, июнь 2017 г., % мобильных запросов на доставку готовой еды	175
Рис. 86. Динамика количества запросов «доставка пиццы» на Яндексе, 2012 г. - 2017 г., тыс. чел., %	176
Рис. 87. Динамика количества запросов «доставка суши» на Яндексе, 2012 г. - 2017 г., тыс. чел., %	176
Рис. 88. Доли россиян, заказывавших еду домой / на работу, в течение 6 месяцев, май 2013 г. - май 2017 г., % от общего количества опрошенных	177
Рис. 89. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2012 г. - май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	178
Рис. 90. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	179
Рис. 91. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды на работу, май 2017 г.	180
Рис. 92. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ	182
Рис. 93. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды домой, май 2017 г.	184
Рис. 94. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ	186
Рис. 95. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды на работу, март 2011 г. - май 2017 г., раз в месяц, %*	187
Рис. 96. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой, май 2011 г. - май 2017 г., раз в месяц, %	189
Рис. 97. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу, 2011 - 2017 гг., руб. за заказ*	192
Рис. 98. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой, 2011 - 2017 гг., руб. за заказ*	194
Рис. 99. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды	198
Рис. 100. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды	200
Рис. 101. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	201
Рис. 102. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА на работу?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	202
Рис. 103. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	203
Рис. 104. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	206
Рис. 105. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА домой?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	207
Рис. 106. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	208
Рис. 107. Динамика доли респондентов, обычно заказывающих еду при помощи Delivery Club, % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды	212
Рис. 108. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды	213
Рис. 109. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды	214
Рис. 110. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды	215
Рис. 111. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды	216
Рис. 112. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., пользующихся услугами доставки готовой еды	217
Рис. 113. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды	218
Рис. 114. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	221
Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	222
Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, май 2017 г., % от опрошенных	223
Рис. 117. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	223
Рис. 118. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от опрошенных	224

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2016 гг., млн руб. (в текущих ценах)	25
Табл. 2. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России на 2016 год	41
Табл. 3. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 - 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года)	49
Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА	53
Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	54
Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	54
Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2008 г. -июнь 2017 г., млн руб. (в текущих ценах)	54
Табл. 2. Финансовые показатели некоторых операторов ресторанного рынка в России, 2012 - 2016 гг., млн руб., %	59
Табл. 3. Динамика развития отдельных сегментов российского рынка общественного питания, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 г.)	61
Табл. 4. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2017-2018 гг.	66
Табл. 5. Основные причины питания вне дома, март 2014 г. - май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	84
Табл. 6. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	86
Табл. 7. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	87
Табл. 8. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем ежемесячного ДОХОДА	87
Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита	92
Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	97
Табл. 11. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	98
Табл. 12. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	99
Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	101
Табл. 14. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	103
Табл. 15. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	104
Табл. 16. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	105
Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	109
Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	110
Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	111
Табл. 20. Изменения, произошедшие в программах лояльности некоторых крупных операторов общественного питания	121
Табл. 21. Описание мобильных приложений крупнейших ресторанных проектов	131
Табл. 22. Инвестиции в ведущие сервисы-агрегаторы по доставке готовых блюд во II половине 2016 - I половине 2017 гг.	139
Табл. 23. Ведущие сервисы-агрегаторы по доставке готовых блюд в 2017 году	144
Табл. 24. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных	151
Табл. 25. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных	151
Табл. 26. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных	152
Табл. 27. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных	152
Табл. 28. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ соответствующего ПОЛА	155
Табл. 29. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ соответствующего ВОЗРАСТА	155
Табл. 30. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	156
Табл. 31. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	157
Табл. 32. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ соответствующего ПОЛА	160
Табл. 33. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ соответствующего ВОЗРАСТА	160
Табл. 34. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	161
Табл. 35. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	162
Табл. 36. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды соответствующего ПОЛА	164
Табл. 37. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды соответствующего ВОЗРАСТА	164
Табл. 38. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	165
Табл. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	165
Табл. 40. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой)	179
Табл. 41. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА	179
Табл. 42. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	179
Табл. 43. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ	181
Табл. 44. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ	181
Табл. 45. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	181
Табл. 46. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ	182
Табл. 47. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СОСТАВУ СЕМЬИ	183
Табл. 48. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ	185
Табл. 49. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ	185
Табл. 50. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	185
Табл. 51. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ	186
Табл. 52. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СОСТАВУ СЕМЬИ	186
Табл. 53. Динамика изменения средней частота пользования службами доставки готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. - май 2017 г., раз в месяц*	187
Табл. 54. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	188
Табл. 55. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	188
Табл. 56. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	188
Табл. 57. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу	189
Табл. 58. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой по регионам проживания, март 2014 г. - май 2017 г., раз в месяц*	189
Табл. 59. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	190
Табл. 60. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	190
Табл. 61. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	190
Табл. 62. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	191
Табл. 63. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. - май 2017 г., руб.	192
Табл. 64. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	192
Табл. 65. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	193
Табл. 66. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	193
Табл. 67. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	193
Табл. 68. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой по регионам проживания, май 2014 г. - май 2017 г., раз в месяц*	194
Табл. 69. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2015 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	195
Табл. 70. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	195
Табл. 71. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	196
Табл. 72. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	197
Табл. 73. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	204
Табл. 74. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	204
Табл. 75. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	205
Табл. 76. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	208
Табл. 77. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	209
Табл. 78. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	209
Табл. 79. Структура выборки по региону проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	221
Табл. 80. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	221
Табл. 81. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	222
Табл. 82. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне	223
Табл. 83. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	224
Табл. 84. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне	224