Аналитическое агентство РБК Исследования рынков регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок доставки готовой еды 2017» посвящено анализу текущего состояние рынка доставки, выделению наиболее быстроразвивающихся сегментов, а также построению прогнозов и определению перспектив развития рынка в 2016-2017 гг.
Отдельный раздел исследования посвящен изучению влияния сложной экономической ситуации на рынок общественного питания, а также доставки готовой еды в России. Особое внимание уделяется описанию возможности начала восстановления российского общепита, а также делаются предположения о возможных векторах развития рынка в 2017-2018 годах.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении на рынке доставки готовой еды в России, возникшие вследствие падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2017 года в роли экспертов выступили: Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ» (Baskin Robbins); Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group; Александр Никифоров, основатель и генеральный директор компании «Алендвик»; Алексей Васильчук, совладелец холдинга RESTart; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club; Анна Арановская, директор по маркетингу Coffeeshop Company Russia; Дмитрий Евсеев, владелец сети KillFish; Евгений Бирин, генеральный директор ООО «Эн Эф Рус» (Nathan's Famous); Елена Иванова, директор по развитию Domino's Pizza; Иан Зильберквит, президент ГК «Наш хлеб Bakery Group»; Илья Климов, директор по маркетингу BB&Burgers; Константин Донсков, директор проекта Sibylla; Ксения Дендеря, руководитель отдела франчайзинга Burger CLUB; Мария Лошкова, директор департамента маркетинга и PR Prime Star Restaurants Group; Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»; Сергей Ашин, CEO & Founder chefmarket.ru; Сергей Рак, председатель совета директоров ООО «МАРКОН» (Стардог!s); Эрнесто Гонсалес, старший вице-президент по развитию «Росинтер» и другие.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты использования сервисов по доставке готовой еды в 2013-2017 гг. Проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки.
В обзоре рассмотрены ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания.
Исследование проведено в апреле – июле 2017 года.
Отчет содержит 84 таблицы и 118 графиков и диаграммы.
Объем отчета – 235 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Мнения экспертов о состоянии и перспективах развития российского ресторанного рынка | 6 |
| Общее состояние российского рынка общественного питания | 52 |
| Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 63 |
| Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2017 - 2018 гг. | 63 |
| «Потребительский экстремизм»: стремление к экономии при повышении требований к качеству ресторанного сервиса и меню | 72 |
| Затраты россиян на питание «вне дома»: свидетельствуют ли о скором выходе из кризиса? | 75 |
| Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 82 |
| Кулинарные тренды | 93 |
| Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 99 |
| Изменениям быть: чего хотят посетители от рестораторов? | 105 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 112 |
| Дисконтные vs Бонусные программы: битва за покупательскую лояльность | 120 |
| Технологические тренды | 127 |
| Доставка еды с помощью летающих дронов | 128 |
| Оплата счетов в ресторанах биткоинами | 129 |
| Сенсорные терминалы самообслуживания | 130 |
| Мобильные приложения для ресторанного ретейла | 130 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка доставки готовой еды | 136 |
| Общее состояние российского рынка доставки готовой еды | 136 |
| Популярность услуги доставки наборов продуктов с рецептами | 148 |
| Основные причины отказа от услуг доставки еды | 152 |
| Доставка готовой еды на работу | 152 |
| Доставка готовой еды домой | 157 |
| Причины обращения к услугам доставки готовой еды | 162 |
| Изменения интенсивности пользования службами доставки готовой еды | 166 |
| Запросы относительно доставки еды на портале «Яндекс» | 169 |
| Структура рынка доставки еды по сегментам «домой» и «на работу» | 176 |
| Основные каналы продаж услуг по доставке готовой еды | 177 |
| Социально-демографический портрет клиентов служб доставки готовой еды | 179 |
| Доставка готовой еды на работу | 180 |
| Доставка готовой еды домой | 184 |
| Частота заказов в службах доставки готовой еды | 187 |
| Доставка готовой еды на работу | 187 |
| Доставка готовой еды домой | 189 |
| Расходы клиентов служб доставки готовой еды | 191 |
| Доставка готовой еды на работу | 191 |
| Доставка готовой еды домой | 194 |
| Основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки готовой еды | 197 |
| Предпочтения россиян при заказе готовой еды | 200 |
| Доставка готовой еды на работу | 200 |
| Доставка готовой еды домой | 205 |
| Рейтинг наиболее популярных сервисов по доставке готовой еды | 211 |
| Россия 100 тыс. + | 211 |
| Москва и Московская область | 214 |
| Санкт-Петербург | 215 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 216 |
| Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн чел. | 217 |
| Города с численностью населения 100 - 500 тыс. чел. | 218 |
| Методология исследования | 219 |
| Методы сбора информации | 219 |
| Условия проведения социологического опроса | 221 |
| Характеристика выборки респондентов | 221 |
| Список диаграмм | 225 |
| Список таблиц | 231 |
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года - июнь 2017 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 53 |
| Рис. 2. Динамика прироста выручек 23 ведущих ресторанных компании по сравнению с динамикой оборота общественного питания в России, 2013 - 2016 гг., % (в текущих ценах) | 53 |
| Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 54 |
| Рис. 4. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, март 2012 г. - май 2017 г., шт., % | 55 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2017 г., %* | 55 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 - 2015 гг., тыс. шт. | 56 |
| Рис. 7. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2017 г., шт., % | 56 |
| Рис. 8. Выручка некоторых ресторанных операторов России, 2016 г., млн руб.* | 58 |
| Рис. 9. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2015 годом) | 60 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 - 2016 гг., млн поездок (%) | 61 |
| Рис. 11. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 62 |
| Рис. 12. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России на 2017 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2016 годом) | 62 |
| Рис. 13. Динамика количества интернет-запросов относительно скидок и акций в ресторанах за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов, % | 73 |
| Рис. 14. Динамика количества интернет-запросов по поисковому слову «Промокод» за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов | 74 |
| Рис. 15. Некоторые скидки и купоны, предоставляемые сетевыми проектами Burger King, KFC и «Теремок» | 75 |
| Рис. 16. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 77 |
| Рис. 17. Динамика изменения расходов потребителей на питание в уличных киосках, автобуфетах и фургонах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей УЛИЧНЫХ КИОСКОВ, АВТОБУФЕТОВ, ФУРГОНОВ | 77 |
| Рис. 18. Динамика изменения расходов потребителей на питание в заведениях быстрого питания, фудкортов в ТЦ, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ЗАВЕДЕНИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТОВ В ТРЦ | 78 |
| Рис. 19. Динамика изменения расходов потребителей на питание в кафе и ресторанах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей РЕСТОРАНОВ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 78 |
| Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений, соответствующего формата | 79 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 79 |
| Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 80 |
| Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 80 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 26. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 27. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 28. Основные причины питания «вне дома», 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 83 |
| Рис. 29. Основные причины питания вне дома, май 2016 г. - 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 85 |
| Рис. 30. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 86 |
| Рис. 31. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 88 |
| Рис. 32. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 89 |
| Рис. 33. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 89 |
| Рис. 34. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 35. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 36. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 37. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 38. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 39. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 40. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 41. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 94 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 95 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 97 |
| Рис. 44. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 101 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 103 |
| Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 107 |
| Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 109 |
| Рис. 48. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г., тыс. человек | 114 |
| Рис. 49. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г. - май 2017 г., тыс. чел. | 115 |
| Рис. 50. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 116 |
| Рис. 51. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 117 |
| Рис. 52. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 117 |
| Рис. 53. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 54. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 55. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 119 |
| Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 119 |
| Рис. 57. Доставка пиццы с помощью летающего дрона | 128 |
| Рис. 58. Вывеска на заведениях, принимающих к оплате Bitcoin | 129 |
| Рис. 59. Терминалы самообслуживания в McDonald's | 130 |
| Рис. 60. Наличие мобильных приложений у крупнейших ресторанных проектов в 2017 г., % | 131 |
| Рис. 61. Динамика объема российского рынка доставки, 2012 - 2017 гг., млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 года), % | 137 |
| Рис. 62. Доля доставки в обороте российского общественного питания, 2016 г., % | 138 |
| Рис. 63. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки, 2013 - 2017 гг., млн чел., % | 138 |
| Рис. 64. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных | 151 |
| Рис. 65. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды на работу, май 2013 г. - май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 153 |
| Рис. 66. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки на работу, 2013 - 2017 гг., млн чел., % | 153 |
| Рис. 67. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 154 |
| Рис. 68. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на работу, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 155 |
| Рис. 69. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды домой, май 2013 г. - май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 158 |
| Рис. 70. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки домой, 2013 - 2017 гг., млн чел., % | 158 |
| Рис. 71. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 159 |
| Рис. 72. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на домой, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 160 |
| Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ или на РАБОТУ | 163 |
| Рис. 74. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 164 |
| Рис. 75. «Как изменились частота пользования услугами доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», ноябрь 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 167 |
| Рис. 76. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от респондентов, которые уменьшили свои расходы на заказы готовой еды | 167 |
| Рис. 77. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2017 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на заказы готовой еды | 168 |
| Рис. 78. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на заказы готовой еды | 168 |
| Рис. 79. Динамика количества запросов на услуги по доставке готовой еды на Яндексе, июнь 2014 г. - май 2017 г., тыс. чел. (%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | 170 |
| Рис. 80. Динамика количества запросов на услуги по доставке готовой еды (по ключевым словам: «доставка еды», «доставка суши», «доставка пиццы») на Яндексе, 2012 г. - 2017 г., тыс. чел., % | 171 |
| Рис. 81. Темп прироста запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе (включая мобильные), январь 2013 г. - май 2017 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года | 171 |
| Рис. 82. Темп прироста запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, июнь 2015 г. - май 2017 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года | 172 |
| Рис. 83. Региональная структура запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе (включая мобильные), июнь 2017 г., чел. | 173 |
| Рис. 84. Региональная структура мобильных запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, июнь 2017 г., чел. | 174 |
| Рис. 85. Регионы с наибольшей долей мобильных запросов на услуги по доставке готовой еды* на Яндексе, июнь 2017 г., % мобильных запросов на доставку готовой еды | 175 |
| Рис. 86. Динамика количества запросов «доставка пиццы» на Яндексе, 2012 г. - 2017 г., тыс. чел., % | 176 |
| Рис. 87. Динамика количества запросов «доставка суши» на Яндексе, 2012 г. - 2017 г., тыс. чел., % | 176 |
| Рис. 88. Доли россиян, заказывавших еду домой / на работу, в течение 6 месяцев, май 2013 г. - май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 177 |
| Рис. 89. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2012 г. - май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки | 178 |
| Рис. 90. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки | 179 |
| Рис. 91. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды на работу, май 2017 г. | 180 |
| Рис. 92. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ | 182 |
| Рис. 93. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды домой, май 2017 г. | 184 |
| Рис. 94. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ | 186 |
| Рис. 95. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды на работу, март 2011 г. - май 2017 г., раз в месяц, %* | 187 |
| Рис. 96. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой, май 2011 г. - май 2017 г., раз в месяц, % | 189 |
| Рис. 97. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу, 2011 - 2017 гг., руб. за заказ* | 192 |
| Рис. 98. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой, 2011 - 2017 гг., руб. за заказ* | 194 |
| Рис. 99. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 198 |
| Рис. 100. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 200 |
| Рис. 101. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 201 |
| Рис. 102. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА на работу?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 202 |
| Рис. 103. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 203 |
| Рис. 104. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 206 |
| Рис. 105. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА домой?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 207 |
| Рис. 106. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 208 |
| Рис. 107. Динамика доли респондентов, обычно заказывающих еду при помощи Delivery Club, % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды | 212 |
| Рис. 108. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды | 213 |
| Рис. 109. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды | 214 |
| Рис. 110. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды | 215 |
| Рис. 111. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды | 216 |
| Рис. 112. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 217 |
| Рис. 113. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 218 |
| Рис. 114. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 221 |
| Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 222 |
| Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, май 2017 г., % от опрошенных | 223 |
| Рис. 117. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 223 |
| Рис. 118. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от опрошенных | 224 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2016 гг., млн руб. (в текущих ценах) | 25 |
| Табл. 2. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России на 2016 год | 41 |
| Табл. 3. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 - 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 49 |
| Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 53 |
| Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 54 |
| Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 54 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2008 г. -июнь 2017 г., млн руб. (в текущих ценах) | 54 |
| Табл. 2. Финансовые показатели некоторых операторов ресторанного рынка в России, 2012 - 2016 гг., млн руб., % | 59 |
| Табл. 3. Динамика развития отдельных сегментов российского рынка общественного питания, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 г.) | 61 |
| Табл. 4. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2017-2018 гг. | 66 |
| Табл. 5. Основные причины питания вне дома, март 2014 г. - май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 84 |
| Табл. 6. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 86 |
| Табл. 7. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 87 |
| Табл. 8. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем ежемесячного ДОХОДА | 87 |
| Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 92 |
| Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 97 |
| Табл. 11. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 98 |
| Табл. 12. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 99 |
| Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 101 |
| Табл. 14. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 103 |
| Табл. 15. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 104 |
| Табл. 16. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 105 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 109 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 110 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 111 |
| Табл. 20. Изменения, произошедшие в программах лояльности некоторых крупных операторов общественного питания | 121 |
| Табл. 21. Описание мобильных приложений крупнейших ресторанных проектов | 131 |
| Табл. 22. Инвестиции в ведущие сервисы-агрегаторы по доставке готовых блюд во II половине 2016 - I половине 2017 гг. | 139 |
| Табл. 23. Ведущие сервисы-агрегаторы по доставке готовых блюд в 2017 году | 144 |
| Табл. 24. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных | 151 |
| Табл. 25. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных | 151 |
| Табл. 26. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных | 152 |
| Табл. 27. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 г., % от опрошенных | 152 |
| Табл. 28. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ соответствующего ПОЛА | 155 |
| Табл. 29. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ соответствующего ВОЗРАСТА | 155 |
| Табл. 30. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 156 |
| Табл. 31. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 157 |
| Табл. 32. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ соответствующего ПОЛА | 160 |
| Табл. 33. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ соответствующего ВОЗРАСТА | 160 |
| Табл. 34. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 161 |
| Табл. 35. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2017 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 162 |
| Табл. 36. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды соответствующего ПОЛА | 164 |
| Табл. 37. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды соответствующего ВОЗРАСТА | 164 |
| Табл. 38. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 165 |
| Табл. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2017 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 165 |
| Табл. 40. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) | 179 |
| Табл. 41. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА | 179 |
| Табл. 42. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, май 2017 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 179 |
| Табл. 43. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ | 181 |
| Табл. 44. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ | 181 |
| Табл. 45. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 181 |
| Табл. 46. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ | 182 |
| Табл. 47. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СОСТАВУ СЕМЬИ | 183 |
| Табл. 48. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ | 185 |
| Табл. 49. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ | 185 |
| Табл. 50. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 185 |
| Табл. 51. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ | 186 |
| Табл. 52. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по СОСТАВУ СЕМЬИ | 186 |
| Табл. 53. Динамика изменения средней частота пользования службами доставки готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. - май 2017 г., раз в месяц* | 187 |
| Табл. 54. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 188 |
| Табл. 55. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 188 |
| Табл. 56. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 188 |
| Табл. 57. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), % от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 189 |
| Табл. 58. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой по регионам проживания, март 2014 г. - май 2017 г., раз в месяц* | 189 |
| Табл. 59. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 190 |
| Табл. 60. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 190 |
| Табл. 61. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 190 |
| Табл. 62. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.), раз в месяц (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 191 |
| Табл. 63. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. - май 2017 г., руб. | 192 |
| Табл. 64. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 192 |
| Табл. 65. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 193 |
| Табл. 66. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 193 |
| Табл. 67. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 193 |
| Табл. 68. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой по регионам проживания, май 2014 г. - май 2017 г., раз в месяц* | 194 |
| Табл. 69. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2015 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 195 |
| Табл. 70. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 195 |
| Табл. 71. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 196 |
| Табл. 72. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2016 г. - май 2017 г., руб. за заказ (% от опрошенных В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 197 |
| Табл. 73. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 204 |
| Табл. 74. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 204 |
| Табл. 75. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 205 |
| Табл. 76. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 208 |
| Табл. 77. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 209 |
| Табл. 78. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. - май 2017 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ | 209 |
| Табл. 79. Структура выборки по региону проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 221 |
| Табл. 80. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 221 |
| Табл. 81. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 222 |
| Табл. 82. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 223 |
| Табл. 83. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 224 |
| Табл. 84. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 224 |
Российский рынок доставки готовой еды 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
118 000
Российский рынок доставки готовой еды 2024
11 декабря 2024
11 декабря 2024
112 000
Российский рынок доставки готовой еды 2023
20 ноября 2023
20 ноября 2023
102 000
Российский рынок доставки готовой еды 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
92 000
Российский рынок доставки готовой еды 2021
08 ноября 2021
08 ноября 2021
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок доставки готовой еды 2018
05 сентября 2018
05 сентября 2018
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2015
29 июля 2015
29 июля 2015
55 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2014
16 июля 2014
16 июля 2014
52 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2013
20 июня 2013
20 июня 2013
49 000
Рынок доставки готовых блюд 2012
26 июля 2012
26 июля 2012
44 000
Рынок доставки готовых блюд 2011
08 июня 2011
08 июня 2011
42 000
Рынок доставки готовых блюд
05 мая 2010
05 мая 2010
39 000