Аналитическое агентство РБК.research регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок доставки готовой еды 2016» посвящено анализу текущего состояние рынка доставки, выделению наиболее быстроразвивающихся сегментов, а также построению прогнозов и определению перспектив развития рынка в 2016-2017 гг.
Отдельный раздел исследования посвящен изучению влияния сложной экономической ситуации на рынок общественного питания, а также доставки готовой еды в России. Особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития российского общепита в 2016 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития рынка в 2016-2017 годах.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении на рынке доставки готовой еды в России, возникшие вследствие падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2016 года в роли экспертов выступили: Антон Красулин, генеральный директор компании «Воккер»; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Аркадий Новиков, ресторатор; Геннадий Кочетков, вице-президент Subway Russia; Елена Кригер, глава представительства Tea Funny по Сибири и Дальнему Востоку; Зограб Зограбян, заместитель генерального директора корпорации Grand Food; Зуфар Гарипов, учредитель компании COFFEE LIKE; Илья Серов, генеральный директор УК «Фуд-Мастер»; Ирина Литвинова, руководитель отдела франчайзинга Суши Wok; Мераб Бен-Эл (Елашвили), президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»; Михаил Гончаров, основатель и управляющий директор АО «Теремок-Инвест»; Михаил Макаров, генеральный директор ГК «АРПИКОМ»; Наталья Милеенкова, генеральный директор Masion Dellos и другие эксперты.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты использования сервисов по доставке готовой еды в 2012-2016 гг. Проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки.
В обзоре рассмотрены ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания.
Особо отметим, что все характеристики потребительского поведения и предпочтений представлены относительно рынка доставки готовой еды в двух основных сегментах: доставка готовой еды на работу и доставка готовой еды домой.
Исследование проведено в апреле – июле 2016 года.
Отчет содержит 62 таблицы и 118 графиков и диаграммы.
Объем отчета – 188 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года – апрель 2016 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 24 |
| Рис. 2. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 24 |
| Рис. 3. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2015 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2014 годом) | 26 |
| Рис. 4. Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., % (в стоимостном выражении) | 27 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. – май 2016 г., %* | 28 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 – 2015 гг., тыс. шт. | 28 |
| Рис. 7. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2016 гг., шт., %* | 29 |
| Рис. 8. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2016 гг.), шт. | 29 |
| Рис. 9. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. – май 2016 г., шт., % | 30 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 – 2015 гг., млн поездок (%) | 31 |
| Рис. 11. Динамика среднемесячных затрат россиян на питание «вне дома» в 2006 – 2016 г., руб. в месяц (сопоставимые данные, в ценах декабря 2015 г.), % | 33 |
| Рис. 12. Динамика доли затрат на питание «вне дома» в структуре затрат российских домохозяйств на питание 2010 – 2015 гг., % | 33 |
| Рис. 13. Доля питания «вне дома» в структуре затрат на питание среди населения США, Канады и России, 2015 г., % | 34 |
| Рис. 14. Сравнение ключевых показателей рынка общественного питания США, Канады, Германии, Великобритании и России, 2015 г. | 35 |
| Рис. 15. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2015 годом) | 36 |
| Рис. 16. Индекс потребительских цен некоторых товаров, апрель 2015 г. – апрель 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 38 |
| Рис. 17. Динамика изменения индекса потребительских цен на продовольственные товары, 2007-2015 гг., % | 39 |
| Рис. 18. Динамика роста цен в предприятиях общественного питания, 2007 – 2015 гг., % | 48 |
| Рис. 19. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2017 гг., % | 49 |
| Рис. 20. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от опрошенных россиян | 50 |
| Рис. 21. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2016 гг., % от опрошенных россиян | 51 |
| Рис. 22. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 53 |
| Рис. 23. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 55 |
| Рис. 24. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 56 |
| Рис. 25. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 57 |
| Рис. 26. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 58 |
| Рис. 27. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 58 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 60 |
| Рис. 29. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного | 60 |
| Рис. 30. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 61 |
| Рис. 31. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 63 |
| Рис. 32. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе сократились?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита сократились | 64 |
| Рис. 33. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе возросли?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита возросли | 64 |
| Рис. 34. Количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г., тыс. человек | 72 |
| Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 74 |
| Рис. 36. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 76 |
| Рис. 37. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 77 |
| Рис. 38. Средняя оценка ведущих сетевых ресторанных проектов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 78 |
| Рис. 39. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 86 |
| Рис. 40. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. – май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 87 |
| Рис. 41. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 88 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 92 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2013 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 93 |
| Рис. 44. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 94 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 99 |
| Рис. 46. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 100 |
| Рис. 47. Основные причины питания «вне дома», 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 103 |
| Рис. 48. Основные причины питания вне дома, 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 104 |
| Рис. 49. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 105 |
| Рис. 50. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2016 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 107 |
| Рис. 51. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 107 |
| Рис. 52. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 108 |
| Рис. 53. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 108 |
| Рис. 54. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 55. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 56. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 57. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 58. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 59. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 112 |
| Рис. 60. Динамика объема российского рынка доставки, 2012 – 2016 гг., млрд руб. (в сопоставимых ценах 2015 года), % | 114 |
| Рис. 61. Доля доставки в обороте российского общественного питания, 2015 г., % | 114 |
| Рис. 62. «Пользовались ли Вы службой доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА? (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.)», май 2013 – май 2016 гг., % от общего количества опрошенных | 115 |
| Рис. 63. Пользователи служб доставки готовой еды по регионам проживания, май 2012 – май 2016 гг., % от опрошенных в соответствующей географической зоне | 115 |
| Рис. 64. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды на работу, май 2013 г. – май 2016 г., % от общего количества опрошенных | 116 |
| Рис. 65. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 116 |
| Рис. 66. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на работу, май 2014 г. – май 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ | 117 |
| Рис. 67. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды домой, май 2013 г. – май 2016 г., % от общего количества опрошенных | 120 |
| Рис. 68. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ | 120 |
| Рис. 69. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на домой, май 2014 г. – май 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды домой | 121 |
| Рис. 70. «Как изменились частота пользования услугами доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 123 |
| Рис. 71. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», май 2015 г. – май 2016 г., % от респондентов, которые уменьшили свои расходы на заказы готовой еды | 124 |
| Рис. 72. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2015 г. – май 2016 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на заказы готовой еды | 125 |
| Рис. 73. Динамика количества запросов «доставка еды» на Яндексе, 2012 г. – 2016 г., тыс. чел., % | 126 |
| Рис. 74. Динамика количества запросов «доставка еды» на Яндексе, июнь 2014 г. – май 2016 г., тыс. чел. (%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | 126 |
| Рис. 75. Темп прироста запросов «доставка еды» на Яндексе (включая мобильные), май 2012 г. – май 2016 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года | 127 |
| Рис. 76. Темп прироста запросов на Яндексе словосочетания «доставка еды», июнь 2015 г. – май 2016 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года | 127 |
| Рис. 77. Региональная структура запросов «доставка еды» на Яндексе (включая мобильные), июнь 2016 г., чел. | 128 |
| Рис. 78. Региональная структура мобильных запросов «доставка еды» на Яндексе, июнь 2016 г., чел. | 129 |
| Рис. 79. Динамика количества запросов «доставка пиццы» на Яндексе, 2012 г. – 2016 г., тыс. чел., % | 130 |
| Рис. 80. Динамика количества запросов «доставка суши» на Яндексе, 2012 г. – 2016 г., тыс. чел., % | 130 |
| Рис. 81. Доли россиян, заказывавших еду домой / на работу, в течение 6 месяцев, май 2013 г. – май 2016 г., % от общего количества опрошенных | 131 |
| Рис. 82. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2012 г. – май 2016 г., % от опрошенных клиентов служб доставки | 132 |
| Рис. 83. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2016 г., % от опрошенных клиентов служб доставки | 132 |
| Рис. 84. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды на работу, 2016 г. | 133 |
| Рис. 85. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных, в зависимости от географии их проживания | 135 |
| Рис. 86. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды домой, 2016 г. | 137 |
| Рис. 87. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных, в зависимости от географии их проживания | 139 |
| Рис. 88. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды на работу, май 2011 – май 2016 гг., раз в месяц, %* | 140 |
| Рис. 89. Динамика изменения средней частота пользования службами доставки готовой еды на работу по регионам проживания, май 2014 г. – май 2016 г., раз в месяц* | 140 |
| Рис. 90. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой, май 2011 – май 2016 гг., раз в месяц, % | 142 |
| Рис. 91. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой по регионам проживания, май 2014 г. – май 2016 г., раз в месяц* | 143 |
| Рис. 92. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу, 2011 – 2016 гг., руб. за заказ* | 145 |
| Рис. 93. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу по регионам проживания, май 2014 г. – май 2016 г., раз в месяц* | 146 |
| Рис. 94. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой, 2011 – 2016 гг., руб. за заказ* | 148 |
| Рис. 95. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой по регионам проживания, май 2014 г. – май 2016 г., раз в месяц* | 149 |
| Рис. 96. «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к доставке готовой еды на работу / домой?», май 2016 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 152 |
| Рис. 97. «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к доставке готовой еды на работу / домой?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 153 |
| Рис. 98. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», май 2016 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 154 |
| Рис. 99. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», 2013 – 2015 гг., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 156 |
| Рис. 100. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 158 |
| Рис. 101. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА на работу?», май 2014 г. – май 2016 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 159 |
| Рис. 102. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 160 |
| Рис. 103. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 163 |
| Рис. 104. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА домой?», май 2014 г. – май 2016 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 164 |
| Рис. 105. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 165 |
| Рис. 106. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды | 170 |
| Рис. 107. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2016 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды | 171 |
| Рис. 108. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2016 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды | 172 |
| Рис. 109. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2016 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды | 173 |
| Рис. 110. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2016 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 174 |
| Рис. 111. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, май 2016 г., % от опрошенных жителей городов 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 175 |
| Рис. 112. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 178 |
| Рис. 113. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 179 |
| Рис. 114. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 180 |
| Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 180 |
| Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 181 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2016 гг., млн руб. (в текущих ценах) | 25 |
| Табл. 2. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России на 2016 год | 41 |
| Табл. 3. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 49 |
| Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 53 |
| Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 54 |
| Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 54 |
| Табл. 7. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 58 |
| Табл. 8. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 59 |
| Табл. 9. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 59 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 61 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 61 |
| Табл. 12. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 62 |
| Табл. 13. Мобильные программы лояльности российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 68 |
| Табл. 14. Мобильные программы лояльности c ограниченным функционалом российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 68 |
| Табл. 15. Количество подписчиков некоторых сетевых ресторанов в социальной сети «ВКонтакте», май 2015 г. – май 2016 г., тыс. подписчиков | 73 |
| Табл. 16. Примеры положительных и отрицательных отзывов о ведущих сетевых ресторанных проектов России на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г. | 79 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 89 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 89 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 90 |
| Табл. 20. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 95 |
| Табл. 21. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 95 |
| Табл. 22. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 96 |
| Табл. 23. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 101 |
| Табл. 24. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 101 |
| Табл. 25. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 102 |
| Табл. 26. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 105 |
| Табл. 27. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 106 |
| Табл. 28. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 111 |
| Табл. 29. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ соответствующего ПОЛА | 117 |
| Табл. 30. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ соответствующего ВОЗРАСТА | 118 |
| Табл. 31. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 118 |
| Табл. 32. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды НА РАБОТУ, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 119 |
| Табл. 33. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ соответствующего ПОЛА | 121 |
| Табл. 34. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ соответствующего ВОЗРАСТА | 122 |
| Табл. 35. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 122 |
| Табл. 36. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», 2016 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 122 |
| Табл. 37. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2016 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) | 132 |
| Табл. 38. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по ПОЛУ | 134 |
| Табл. 39. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по возрасту | 134 |
| Табл. 40. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по уровню среднемесячного дохода | 134 |
| Табл. 41. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных с соответствующим семейным положением, проживающих в географической зоне | 135 |
| Табл. 42. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных с соответствующим составом семьи, проживающих в географической зоне | 136 |
| Табл. 43. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по ПОЛУ | 138 |
| Табл. 44. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по возрасту | 138 |
| Табл. 45. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по уровню среднемесячного дохода | 138 |
| Табл. 46. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных с соответствующим семейным положением, проживающих в географической зоне | 139 |
| Табл. 47. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных с соответствующим составом семьи, проживающих в географической зоне | 139 |
| Табл. 48. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 141 |
| Табл. 49. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 141 |
| Табл. 50. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), раз в месяц (% от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 141 |
| Табл. 51. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 142 |
| Табл. 52. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 143 |
| Табл. 53. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), раз в месяц (% от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 144 |
| Табл. 54. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), раз в месяц (% от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 144 |
| Табл. 55. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.), раз в месяц (% от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 144 |
| Табл. 56. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 146 |
| Табл. 57. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 146 |
| Табл. 58. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 147 |
| Табл. 59. Средний чек при заказе готовой еды на работу, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды на работу) | 147 |
| Табл. 60. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 149 |
| Табл. 61. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 149 |
| Табл. 62. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 150 |
| Табл. 63. Средний чек при заказе готовой еды домой, ноябрь 2015 г. – май 2016 г., руб. за заказ (% от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды домой) | 151 |
| Табл. 64. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 161 |
| Табл. 65. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. – май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 161 |
| Табл. 66. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. – май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу, проживающих в соответствующих географических зонах | 162 |
| Табл. 67. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 166 |
| Табл. 68. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 166 |
| Табл. 69. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2015 г. – май 2016 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, проживающих в соответствующих географических зонах | 167 |
| Табл. 70. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 178 |
| Табл. 71. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 179 |
| Табл. 72. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 179 |
| Табл. 73. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 180 |
| Табл. 74. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 181 |
| Табл. 75. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 181 |
Российский рынок доставки готовой еды 2023
20 ноября 2023
20 ноября 2023
102 000
Российский рынок доставки готовой еды 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
92 000
Российский рынок доставки готовой еды 2021
08 ноября 2021
08 ноября 2021
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок доставки готовой еды 2018
05 сентября 2018
05 сентября 2018
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2015
29 июля 2015
29 июля 2015
55 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2014
16 июля 2014
16 июля 2014
52 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2013
20 июня 2013
20 июня 2013
49 000
Рынок доставки готовых блюд 2012
26 июля 2012
26 июля 2012
44 000
Рынок доставки готовых блюд 2011
08 июня 2011
08 июня 2011
42 000
Рынок доставки готовых блюд
05 мая 2010
05 мая 2010
39 000