Обзор «Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2023» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке демократичных ресторанов. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненную командой аналитиков «РБК Исследований рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных 266 сетей ресторанов среднего ценового сегмента, работающих в России, мнений ведущих экспертов, а также изучения потребительского поведения 3 700 российских посетителей ресторанов и кафе.
В 2022 году российский ресторанный рынок столкнулся с новыми вызовами. Антироссийские санкции, введенные недружественными странами в связи с военной операцией на Украине, стали новым дестабилизирующим фактором для отечественного общепита. Уход ключевых игроков, падение доходов населения, рост безработицы и инфляции, проблемы в логистике и разрывы в цепочках поставок, – это основные сложности, с которыми столкнулись операторы российского рынка.
В исследовании подводятся итоги беспрецедентного 2022 года. Приводится динамика оборота рынка ресторанов среднего ценового сегмента за 2016-2022 годы, а также дается прогноз на 2023 год. Описываются стратегии развития сетевых операторов: проанализированы число действующих заведений, динамика открытий и закрытий, а также география присутствия ресторанных проектов.
Отдельный блок в исследовании посвящен анализу потребительского поведения посетителей ресторанов среднего ценового сегмента: приводится их социально-демографический портрет, динамика изменения среднего чека и частоты посещения заведений сегмента. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в ресторанах. Наряду с этим, в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием, отношение покупателей к чаевым и популярность заказов навынос.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента, позволяющие сравнить известность и посещаемость ведущих игроков рынка среди их клиентов. В обзоре анализируются около 50 проектов, в числе которых: «Якитория», «IL ПАТИО», «Тануки», «ШашлыкоFF», «ЧАЙХОНА №1», «ЕВРАЗИЯ», «ТОКИО-CITY», «MAMA ROMA», «BAHROMA», «ПЛАНЕТА СУШИ», «Кафе Хинкальная», «ВАРЕНИЧНАЯ №1», «ПХАЛИ ХИНКАЛИ», «ГРИЛЬ ХАУС», «СВОЯ КОМПАНИЯ», «ТОМАТО», «Перчини», «TGI FRIDAYS», «PRONTO PIZZA» и др.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих ресторанных проектов. В исследовании 2023 года в роли экспертов выступили: Хенрик Винтер, управляющий партнер ресторанного холдинга «Тигрус», Ольга Страхова, директор по франчайзингу сети «Сыроварня», Елена Юр, владелец ноу-хау при производстве товаров и услуг под товарным знаком «ТОКИО-CITY», Александр Муратов, директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория», Наталья Митчина, директор по развитию брендов BIG FAMILY resto group.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 6 |
| Мнения игроков о ситуации на ресторанном рынке | 7 |
| Ресторанный холдинг «Тигрус» | 7 |
| Сыроварня | 10 |
| Токио-City | 13 |
| Якитория | 16 |
| BIG FAMILY resto group | 19 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка ресторанов среднего ценового сегмента | 22 |
| Общее состояние рынка | 22 |
| Ведущие операторы и динамика их развития | 26 |
| Выручка ведущих игроков рынка | 26 |
| Динамика развития сетевых проектов | 35 |
| География присутствия и экспансии сетевых ресторанов среднего ценового сегмента | 41 |
| Планы операторов на 2024 – 2025 гг. | 48 |
| Анализ поведения и предпочтений посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 54 |
| Социально-демографический портрет посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 54 |
| Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента | 59 |
| Посещение ресторанов среднего ценового сегмента | 59 |
| Планы по посещению ресторанов среднего ценового сегмента в ближайший год | 63 |
| Расходы посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 66 |
| Общие тенденции | 66 |
| Расходы посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 71 |
| Блюда и напитки, заказываемые в ресторанах и кафе с обслуживанием | 76 |
| Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 76 |
| Альтернативы иностранным безалкогольным напиткам | 79 |
| Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 83 |
| Предпочтения посетителей при выборе блюд | 89 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 93 |
| Отношение к чаевым | 101 |
| Популярность заказа еды навынос из ресторанов с обслуживанием | 104 |
| Рейтинги ресторанов среднего ценового сегмента | 108 |
| Россия 100 тыс. + | 108 |
| Москва и Московская область | 116 |
| Санкт-Петербург | 120 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 123 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 127 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 130 |
| Профили игроков | 134 |
| BAHROMA | 134 |
| Портрет посетителей | 134 |
| Основные конкуренты сети | 135 |
| IL ПАТИО | 136 |
| Портрет посетителей | 136 |
| Основные конкуренты сети | 137 |
| MAMA ROMA | 138 |
| Портрет посетителей | 138 |
| Основные конкуренты сети | 139 |
| ЕВРАЗИЯ | 140 |
| Портрет посетителей | 140 |
| Основные конкуренты сети | 141 |
| Кафе Хинкальная | 142 |
| Портрет посетителей | 142 |
| Основные конкуренты сети | 143 |
| ПЛАНЕТА СУШИ | 144 |
| Портрет посетителей | 144 |
| Основные конкуренты сети | 145 |
| ПХАЛИ ХИНКАЛИ | 146 |
| Портрет посетителей | 146 |
| Основные конкуренты сети | 147 |
| Старик Хинкалыч | 148 |
| Портрет посетителей | 148 |
| Основные конкуренты сети | 149 |
| Тануки | 150 |
| Портрет посетителей | 150 |
| Основные конкуренты сети | 151 |
| ТОКИО-CITY | 152 |
| Портрет посетителей | 152 |
| Основные конкуренты сети | 153 |
| ЧАЙХОНА №1 | 154 |
| Портрет посетителей | 154 |
| Основные конкуренты сети | 155 |
| ШашлыкоFF | 156 |
| Портрет посетителей | 156 |
| Основные конкуренты сети | 157 |
| Якитория | 158 |
| Портрет посетителей | 158 |
| Основные конкуренты сети | 159 |
| Методология исследования | 160 |
| Список диаграмм | 161 |
| Список таблиц | 167 |
| Рис. 1. Динамика объема рынка ресторанов формата casual dining в России в текущих ценах, 2016 – 2023 гг., ₽ млрд с НДС, % | 26 |
| Рис. 2. Динамика объема рынка ресторанов формата casual dining в России (в сопоставимых ценах 2022 года), 2016 – 2023 гг., ₽ млрд с НДС, % | 27 |
| Рис. 3. Динамика количества сетевых ресторанов формата casual dining в России, май 2016 г. – июль 2023 г., шт., % | 27 |
| Рис. 4. Доли ведущих игроков на рынке casual dining, 2021-2022 гг., % от объема рынка ресторанов среднего ценового сегмента | 30 |
| Рис. 5. Динамика развития ведущих сетевых ресторанов формата casual dining, май 2015 г. – июль 2023 г. | 39 |
| Рис. 6. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining, в федеральных округах, июль 2023 г., шт., % от общего количества сетевых ресторанов данного сегмента* | 43 |
| Рис. 7. Прирост сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining, по федеральным округам, июнь 2022 г. – июль 2023 г., шт.* | 43 |
| Рис. 8. Представленность сетевых ресторанов формата casual dining в субъектах России, июль 2023 года | 44 |
| Рис. 9. Представленность сетевых ресторанов формата casual dining в субъектах России, июль 2023 г., заведений на 100 тыс. жителей | 45 |
| Рис. 10. Прирост сетевых ресторанов casual dining в субъектах России, июнь 2022 г. – июль 2023 г. | 46 |
| Рис. 11. Представленность сетевых ресторанов формата casual dining в городах России, июль 2023 г. | 47 |
| Рис. 12. Представленность сетевых ресторанов формата casual dining в городах России, июль 2023 г., заведений на 100 тыс. жителей | 48 |
| Рис. 13. Прирост сетевых ресторанов casual dining в городах России, июнь 2022 г. – июль 2023 г. | 49 |
| Рис. 14. Социально-демографический портрет посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, июль 2023 г. | 55 |
| Рис. 15. Динамика доли россиян, посещавших рестораны среднего ценового сегмента в течение года, май 2016 г. – июль 2023 г., % от опрошенных россиян (18-54 лет, жителей городов России с населением 100 тыс.+) | 57 |
| Рис. 16. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 59 |
| Рис. 17. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2023 г., % | 59 |
| Рис. 18. Динамика изменения частоты посещения ресторанов среднего ценового сегмента в май 2016 – июль 2023 гг., раз в год, % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента * | 61 |
| Рис. 19. «Как часто Вы посещали ресторанах со средним счетом до ₽2 000 на человека за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (июль 2022 г. – июль 2023 г.)?», % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 62 |
| Рис. 20. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, июль 2020 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 62 |
| Рис. 21. «Как часто Вы НАМЕРЕНЫ посещать рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека в БЛИЖАЙШИЙ ГОД (июль 2023 – июль 2024)?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 65 |
| Рис. 22. Динамика ответов на вопрос: «Как часто Вы НАМЕРЕНЫ посещать рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека в БЛИЖАЙШИЙ ГОД?», июнь 2022 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 66 |
| Рис. 23. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (июль 2022 – июль 2023)?», % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 68 |
| Рис. 24. Динамика ответа на вопрос: «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», июль 2020 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 69 |
| Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 70 |
| Рис. 26. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», июль 2021 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 71 |
| Рис. 27. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 71 |
| Рис. 28. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», июль 2021 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 72 |
| Рис. 29. «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО посещение на ОДНУ персону в ресторанах среднего ценового сегмента?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 74 |
| Рис. 30. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО посещение на ОДНУ персону в ресторанах среднего ценового сегмента?», июль 2021 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 74 |
| Рис. 31. Динамика изменения среднего чека в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2016 г. – июль 2023 г., ₽, % | 75 |
| Рис. 32. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 78 |
| Рис. 33. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», май 2016 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 79 |
| Рис. 34. «Как изменилось Ваше поведение при заказе безалкогольных напитков из-за отсутствия в меню ресторанов и кафе Coca-Cola / Pepsi / Fanta / Sprite / 7Up и др.?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей общепита | 81 |
| Рис. 35. «Как изменилось Ваше поведение при заказе безалкогольных напитков из-за отсутствия в меню ресторанов и кафе Coca-Cola / Pepsi / Fanta / Sprite / 7Up и др.?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей общепита соответствующего ПОЛА | 82 |
| Рис. 36. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 85 |
| Рис. 37. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», май 2016 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 86 |
| Рис. 38. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 86 |
| Рис. 39. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 88 |
| Рис. 40. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», май 2016 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 89 |
| Рис. 41. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 92 |
| Рис. 42. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2016 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 93 |
| Рис. 43. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 96 |
| Рис. 44. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 97 |
| Рис. 45. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах со средним счетом до ₽2 000 на человека?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 103 |
| Рис. 46. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах со средним счетом до ₽2 000 на человека?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 104 |
| Рис. 47. «Как изменилась частота Ваших заказов ЕДЫ НАВЫНОС из ресторанов и кафе за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)?», % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием* | 106 |
| Рис. 48. «Как изменилась частота Ваших заказов ЕДЫ НАВЫНОС из ресторанов и кафе за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)?», июль 2020 г. – июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием* | 106 |
| Рис. 49. «Как изменилась частота Ваших заказов ЕДЫ НАВЫНОС из ресторанов и кафе за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)?», % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием* соответствующего ПОЛА | 107 |
| Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, все рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)», % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 112 |
| Рис. 51. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июль 2023 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 113 |
| Рис. 52. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июнь 2022 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 114 |
| Рис. 53. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», май 2017 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 115 |
| Рис. 54. Рейтинг сетевых ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека по уровню лояльности их посетителей, июль 2023 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. + | 116 |
| Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, все рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)», % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 117 |
| Рис. 56. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июль 2023 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 118 |
| Рис. 57. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июнь 2022 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 119 |
| Рис. 58. Рейтинг сетевых ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека по уровню лояльности их посетителей, июль 2023 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Москва и Московская область | 120 |
| Рис. 59. «Укажите, пожалуйста, все рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)», % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 121 |
| Рис. 60. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июль 2023 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 122 |
| Рис. 61. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июнь 2022 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 122 |
| Рис. 62. Рейтинг сетевых ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека по уровню лояльности их посетителей, июль 2023 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт-Петербург | 123 |
| Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, все рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)», % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 124 |
| Рис. 64. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июль 2023 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 125 |
| Рис. 65. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июнь 2022 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 126 |
| Рис. 66. Рейтинг сетевых ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека по уровню лояльности их посетителей, июль 2023 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, остальные города-миллионеры | 127 |
| Рис. 67. «Укажите, пожалуйста, все рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)», % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 128 |
| Рис. 68. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июль 2023 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 129 |
| Рис. 69. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июнь 2022 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 130 |
| Рис. 70. «Укажите, пожалуйста, все рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)», % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 131 |
| Рис. 71. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июль 2023 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 132 |
| Рис. 72. «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», июнь 2022 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 133 |
| Рис. 73. Рейтинг сетевых ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека по уровню лояльности их посетителей, июль 2023 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, города с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. | 134 |
| Рис. 74. Социально-демографический портрет посетителей сети BAHROMA, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 135 |
| Рис. 75. Заведения, которые посещают посетители сети BAHROMA, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 136 |
| Рис. 76. Социально-демографический портрет посетителей сети IL ПАТИО, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 137 |
| Рис. 77. Заведения, которые посещают посетители сети IL ПАТИО, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 138 |
| Рис. 78. Социально-демографический портрет посетителей сети MAMA ROMA, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 139 |
| Рис. 79. Заведения, которые посещают посетители сети MAMA ROMA, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 140 |
| Рис. 80. Социально-демографический портрет посетителей сети «ЕВРАЗИЯ», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 141 |
| Рис. 81. Заведения, которые посещают посетители сети «ЕВРАЗИЯ», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 142 |
| Рис. 82. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кафе Хинкальная», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 143 |
| Рис. 83. Заведения, которые посещают посетители сети «Кафе Хинкальная», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 144 |
| Рис. 84. Социально-демографический портрет посетителей сети «ПЛАНЕТА СУШИ», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 145 |
| Рис. 85. Заведения, которые посещают посетители сети «ПЛАНЕТА СУШИ», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 146 |
| Рис. 86. Социально-демографический портрет посетителей сети «ПХАЛИ ХИНКАЛИ», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 147 |
| Рис. 87. Заведения, которые посещают посетители сети «ПХАЛИ ХИНКАЛИ», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 148 |
| Рис. 88. Социально-демографический портрет посетителей сети «Старик Хинкалыч», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 149 |
| Рис. 89. Заведения, которые посещают посетители сети «Старик Хинкалыч», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 150 |
| Рис. 90. Социально-демографический портрет посетителей сети «Тануки», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 151 |
| Рис. 91. Заведения, которые посещают посетители сети «Тануки», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 152 |
| Рис. 92. Социально-демографический портрет посетителей сети «ТОКИО-CITY», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 153 |
| Рис. 93. Заведения, которые посещают посетители сети «ТОКИО-CITY», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 154 |
| Рис. 94. Социально-демографический портрет посетителей сети «ЧАЙХОНА №1», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 155 |
| Рис. 95. Заведения, которые посещают посетители сети «ЧАЙХОНА №1», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 156 |
| Рис. 96. Социально-демографический портрет посетителей сети «ШашлыкоFF», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 157 |
| Рис. 97. Заведения, которые посещают посетители сети «ШашлыкоFF», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 158 |
| Рис. 98. Социально-демографический портрет посетителей сети «Якитория», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 159 |
| Рис. 99. Заведения, которые посещают посетители сети «Якитория», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей рассматриваемой сети | 160 |
| Табл. 1. Динамика выручек ведущих сетевых ресторанов формата casual dining, 2016 – 2023 гг.*, ₽ млн без НДС | 31 |
| Табл. 2. Рейтинг крупнейших сетей ресторанов формата casual dining, работающих в России, июль 2023 г. | 39 |
| Табл. 3. ТОП-11 наиболее динамично развивающихся сетевых ресторанов формата casual dining | 41 |
| Табл. 4. ТОП-8 наименее динамично развивающихся сетевых ресторанов формата casual dining | 41 |
| Табл. 5. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2023-2025 гг. | 51 |
| Табл. 6. Ожидаемые финансовые результаты casual dining ресторанов в 2023 году | 53 |
| Табл. 7. Доли посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, июль 2023 г., % от опрошенных | 57 |
| Табл. 8. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 62 |
| Табл. 9. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 63 |
| Табл. 10. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 63 |
| Табл. 11. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 63 |
| Табл. 12. Динамика изменения частоты посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2016 – июль 2023 гг., раз в год | 64 |
| Табл. 13. «Как часто Вы НАМЕРЕНЫ посещать рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека в БЛИЖАЙШИЙ ГОД (июль 2023 – июль 2024)?», % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 66 |
| Табл. 14. «Как часто Вы НАМЕРЕНЫ посещать рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека в БЛИЖАЙШИЙ ГОД (июль 2023 – июль 2024)?», % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 66 |
| Табл. 15. «Как часто Вы НАМЕРЕНЫ посещать рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека в БЛИЖАЙШИЙ ГОД (июль 2023 – июль 2024)?», % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 67 |
| Табл. 16. «Как часто Вы НАМЕРЕНЫ посещать рестораны со средним счетом до ₽2 000 на человека в БЛИЖАЙШИЙ ГОД (июль 2023 – июль 2024)?», % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 67 |
| Табл. 17. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (июль 2022 – июль 2023)?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 69 |
| Табл. 18. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (июль 2022 – июль 2023)?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 69 |
| Табл. 19. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (июль 2022 – июль 2023)?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 70 |
| Табл. 20. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов с обслуживанием за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (июль 2022 – июль 2023)?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, с соответствующими ИЗМЕНЕНИЯМИ В УРОВНЕ ДОХОДОВ | 70 |
| Табл. 21. Динамика изменения среднего чека в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2016 г. – июль 2023 г., ₽ | 75 |
| Табл. 22. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, июль 2023 г., ₽, % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 75 |
| Табл. 23. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, июль 2023 г., ₽, % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 76 |
| Табл. 24. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, июль 2023 г., ₽., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 76 |
| Табл. 25. Распределение затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, июль 2023 г., ₽., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 76 |
| Табл. 26. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», март 2014 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 79 |
| Табл. 27. «Как изменилось Ваше поведение при заказе безалкогольных напитков из-за отсутствия в меню ресторанов и кафе Coca-Cola / Pepsi / Fanta / Sprite / 7Up и др.?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей общепита соответствующего ВОЗРАСТА | 82 |
| Табл. 28. «Как изменилось Ваше поведение при заказе безалкогольных напитков из-за отсутствия в меню ресторанов и кафе Coca-Cola / Pepsi / Fanta / Sprite / 7Up и др.?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей общепита с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 82 |
| Табл. 29. «Как изменилось Ваше поведение при заказе безалкогольных напитков из-за отсутствия в меню ресторанов и кафе Coca-Cola / Pepsi / Fanta / Sprite / 7Up и др.?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей общепита, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 83 |
| Табл. 30. «Как изменилось Ваше поведение при заказе безалкогольных напитков из-за отсутствия в меню ресторанов и кафе Coca-Cola / Pepsi / Fanta / Sprite / 7Up и др.?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей общепита в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ и НАЛИЧИЯ ДЕТЕЙ | 83 |
| Табл. 31. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 87 |
| Табл. 32. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 87 |
| Табл. 33. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 87 |
| Табл. 34. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», март 2014 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 89 |
| Табл. 35. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2016 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 93 |
| Табл. 36. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 98 |
| Табл. 37. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 98 |
| Табл. 38. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 99 |
| Табл. 39. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 100 |
| Табл. 40. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием в зависимости от СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ и НАЛИЧИЯ ДЕТЕЙ | 101 |
| Табл. 41. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах со средним счетом до ₽2 000 на человека?», май 2018 – июль 2023 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 103 |
| Табл. 42. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах со средним счетом до ₽2 000 на человека?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 104 |
| Табл. 43. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах со средним счетом до ₽2 000 на человека?», июль 2023 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 105 |
| Табл. 44. «Как изменилась частота Ваших заказов ЕДЫ НАВЫНОС из ресторанов и кафе за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)?», % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием* соответствующего ВОЗРАСТА | 107 |
| Табл. 45. «Как изменилась частота Ваших заказов ЕДЫ НАВЫНОС из ресторанов и кафе за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)?», % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием* с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 107 |
| Табл. 46. «Как изменилась частота Ваших заказов ЕДЫ НАВЫНОС из ресторанов и кафе за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (февраль – июль 2023)?», % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием*, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 108 |
| Табл. 47. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных ресторанов со средним счетом до ₽2 000 на человека Вы обычно посещаете?», май 2017 – июль 2023 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 115 |
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
80 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2019
08 октября 2019
08 октября 2019
65 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2018
05 сентября 2018
05 сентября 2018
59 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2014
04 июля 2014
04 июля 2014
52 000
Профили игроков
РБК Исследования рынков
5 000 ₽
Рейтинги ресторанов среднего ценового сегмента
РБК Исследования рынков
17 000 ₽
Анализ поведения и предпочтений посетителей ресторанов среднего ценового сегмента
РБК Исследования рынков
32 000 ₽
Состояние и тенденции развития российского рынка ресторанов среднего ценового сегмента
РБК Исследования
24 000 ₽
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?
Статья, 4 декабря 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
Производство бумажных пакетов, почти удвоившееся в 2021 году, продолжило рост
В 2022 году в России было выпущено 4,6 млрд. пакетов, в первом квартале 2023-го – 1,1 млрд.
Производство бумажных пакетов, мешков и сумок в России динамично росло в течение последнего десятилетия. При анализе данных за период с 2011 по 2022 год можно отметить, что активнее всего отрасль развивалась в 2021 году, когда объем производства увеличился по сравнению с предыдущим годом на 83,4%. Спад за этот период был зафиксирован только однажды, в 2015 году (-5,0%).
Статья, 1 декабря 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
Производство презервативов в России в 2022 году выросло только на 4%
Внутреннее производство не сможет обеспечить потребности рынка в случае ухода зарубежных игроков.
Рынок презервативов в России сильно зависит от импорта. По данным Минпромторга, в России производится только седьмая часть потребляемых презервативов. В среднем, внутреннее производство в России составляет 100 млн. шт. в год, импортируется до 600 млн. шт.
