Аналитическое агентство РБК Исследования рынков регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2017» посвящено анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке демократичных ресторанов. Информация была получена путем комплексного анализа данных более чем 610 сетей общественного питания, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских посетителей ресторанов и кафе.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития рынка среднего ценового сегмента. Особое внимание уделяется описанию возможности начала восстановления рынка в 2017 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития в 2017-2018 годах.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2017 года в роли экспертов выступили: Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ» (Baskin Robbins); Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group; Александр Никифоров, основатель и генеральный директор компании «Алендвик»; Алексей Васильчук, совладелец холдинга RESTart; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club; Анна Арановская, директор по маркетингу Coffeeshop Company Russia; Дмитрий Евсеев, владелец сети KillFish; Евгений Бирин, генеральный директор ООО «Эн Эф Рус» (Nathan's Famous); Елена Иванова, директор по развитию Domino's Pizza; Иан Зильберквит, президент ГК «Наш хлеб Bakery Group»; Илья Климов, директор по маркетингу BB&Burgers; Константин Донсков, директор проекта Sibylla; Ксения Дендеря, руководитель отдела франчайзинга Burger CLUB; Мария Лошкова, директор департамента маркетинга и PR Prime Star Restaurants Group; Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»; Сергей Ашин, CEO & Founder chefmarket.ru; Сергей Рак, председатель совета директоров ООО «МАРКОН» (Стардог!s); Эрнесто Гонсалес, старший вице-президент по развитию «Росинтер» и другие.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения в демократичных ресторанах в 2013-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в ресторанах среднего ценового сегмента. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет посетителей.
В исследовании анализируются около 50 ведущих сетевых ресторанов среднего ценового сегмента. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2015-2017 годах. Определены доли лояльных посетителей.
Наконец, в обзоре представлены профили посетителей крупнейших сетей демократичных ресторанов, а также проанализировано их конкурентное окружение.
Исследование проведено в апреле – июле 2017 года.
Отчет содержит 61 таблицу и 133 графика и диаграммы.
Объем отчета – 238 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 6 |
| Мнения экспертов о состоянии и перспективах развития российского ресторанного рынка | 7 |
| Общее состояние российского рынка общественного питания | 53 |
| Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 64 |
| Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2017 - 2018 гг. | 64 |
| «Потребительский экстремизм»: стремление к экономии при повышении требований к качеству ресторанного сервиса и меню | 73 |
| Затраты россиян на питание «вне дома»: свидетельствуют ли о скором выходе из кризиса? | 76 |
| Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 83 |
| Кулинарные тренды | 94 |
| Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 100 |
| Изменениям быть: чего хотят посетители от рестораторов? | 106 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 113 |
| Дисконтные vs Бонусные программы: битва за покупательскую лояльность | 121 |
| Технологические тренды | 128 |
| Доставка еды с помощью летающих дронов | 129 |
| Оплата счетов в ресторанах биткоинами | 130 |
| Сенсорные терминалы самообслуживания | 131 |
| Мобильные приложения для ресторанного ретейла | 131 |
| Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента | 137 |
| Общее состояние рынка | 137 |
| Анализ поведения и предпочтений посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 142 |
| Социально-демографический портрет посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 145 |
| Частота посещений ресторанов среднего ценового сегмента | 147 |
| Расходы посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 150 |
| Блюда и напитки, заказываемые в ресторанах с обслуживанием | 152 |
| Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 152 |
| Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 157 |
| Предпочтения посетителей при выборе блюд | 162 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 166 |
| Отношение к чаевым | 174 |
| Рейтинги ресторанов среднего ценового сегмента | 178 |
| Россия 100 тыс. + | 178 |
| Москва и Московская область | 184 |
| Санкт-Петербург | 188 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 192 |
| Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн чел. | 196 |
| Города с численностью населения 100 - 500 тыс. чел. | 200 |
| Профили основных участников рынка | 204 |
| IL Патио | 204 |
| Портрет посетителей | 204 |
| Основные конкуренты сети | 205 |
| Papa John`s | 206 |
| Портрет посетителей | 206 |
| Основные конкуренты сети | 207 |
| Pizza Hut | 208 |
| Портрет посетителей | 208 |
| Основные конкуренты сети | 209 |
| Евразия | 210 |
| Портрет посетителей | 210 |
| Основные конкуренты сети | 211 |
| Елки-Палки | 212 |
| Портрет посетителей | 212 |
| Основные конкуренты сети | 213 |
| Планета Суши | 214 |
| Портрет посетителей | 214 |
| Основные конкуренты сети | 215 |
| Тануки | 216 |
| Портрет посетителей | 216 |
| Основные конкуренты сети | 217 |
| ШашлыкоFF | 218 |
| Портрет посетителей | 218 |
| Основные конкуренты сети | 219 |
| Якитория | 220 |
| Портрет посетителей | 220 |
| Основные конкуренты сети | 221 |
| Методология исследования | 222 |
| Методы сбора информации | 222 |
| Условия проведения социологического опроса | 224 |
| Характеристика выборки респондентов | 224 |
| Список диаграмм | 228 |
| Список таблиц | 235 |
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года - июнь 2017 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 54 |
| Рис. 2. Динамика прироста выручек 23 ведущих ресторанных компании по сравнению с динамикой оборота общественного питания в России, 2013 - 2016 гг., % (в текущих ценах) | 54 |
| Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 55 |
| Рис. 4. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, март 2012 г. - май 2017 г., шт., % | 56 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2017 г., %* | 56 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 - 2015 гг., тыс. шт. | 57 |
| Рис. 7. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2017 г., шт., % | 57 |
| Рис. 8. Выручка некоторых ресторанных операторов России, 2016 г., млн руб.* | 59 |
| Рис. 9. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2015 годом) | 61 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 - 2016 гг., млн поездок (%) | 62 |
| Рис. 11. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 63 |
| Рис. 12. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России на 2017 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2016 годом) | 63 |
| Рис. 13. Динамика количества интернет-запросов относительно скидок и акций в ресторанах за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов, % | 74 |
| Рис. 14. Динамика количества интернет-запросов по поисковому слову «Промокод» за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов | 75 |
| Рис. 15. Некоторые скидки и купоны, предоставляемые сетевыми проектами Burger King, KFC и «Теремок» | 76 |
| Рис. 16. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 78 |
| Рис. 17. Динамика изменения расходов потребителей на питание в уличных киосках, автобуфетах и фургонах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей УЛИЧНЫХ КИОСКОВ, АВТОБУФЕТОВ, ФУРГОНОВ | 78 |
| Рис. 18. Динамика изменения расходов потребителей на питание в заведениях быстрого питания, фудкортов в ТЦ, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ЗАВЕДЕНИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТОВ В ТРЦ | 79 |
| Рис. 19. Динамика изменения расходов потребителей на питание в кафе и ресторанах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей РЕСТОРАНОВ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 79 |
| Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений, соответствующего формата | 80 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 80 |
| Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 26. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 83 |
| Рис. 27. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 83 |
| Рис. 28. Основные причины питания «вне дома», 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 84 |
| Рис. 29. Основные причины питания вне дома, май 2016 г. - 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 86 |
| Рис. 30. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 87 |
| Рис. 31. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 89 |
| Рис. 32. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 33. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 34. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 35. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 36. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 37. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 38. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 39. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 40. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 94 |
| Рис. 41. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 95 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 96 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 98 |
| Рис. 44. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 102 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 104 |
| Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 108 |
| Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 110 |
| Рис. 48. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г., тыс. человек | 115 |
| Рис. 49. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г. - май 2017 г., тыс. чел. | 116 |
| Рис. 50. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 117 |
| Рис. 51. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 52. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 53. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 119 |
| Рис. 54. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 119 |
| Рис. 55. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 120 |
| Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 120 |
| Рис. 57. Доставка пиццы с помощью летающего дрона | 129 |
| Рис. 58. Вывеска на заведениях, принимающих к оплате Bitcoin | 130 |
| Рис. 59. Терминалы самообслуживания в McDonald's | 131 |
| Рис. 60. Наличие мобильных приложений у крупнейших ресторанных проектов в 2017 г., % | 132 |
| Рис. 61. Динамика объема рынка ресторанов формата casual dining, 2014 - 2017 гг., млрд руб., % | 138 |
| Рис. 62. Динамика количества сетевых ресторанов, работающих в формат casual dining в России, март 2012 г. - май 2017 г., шт., % | 138 |
| Рис. 63. Динамика развития ведущих сетевых ресторанов формата casual dining, май 2013 г. - май 2017 г.* | 140 |
| Рис. 64. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных | 143 |
| Рис. 65. Посещение россиянами различных заведений общественного питания в 2012-2017 гг., % от опрошенных | 144 |
| Рис. 66. Социально-демографический портрет посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г. | 145 |
| Рис. 67. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 147 |
| Рис. 68. «С кем Вы обычно посещаете рестораны среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 147 |
| Рис. 69. Динамика изменения частоты питания в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., раз в год, % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 148 |
| Рис. 70. Динамика изменения частоты питания в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., раз в месяц | 148 |
| Рис. 71. Динамика изменения среднего чека в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., руб., % | 150 |
| Рис. 72. Динамика изменения среднего чека в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., руб. | 150 |
| Рис. 73. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей демократичных ресторанов | 154 |
| Рис. 74. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 155 |
| Рис. 75. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 158 |
| Рис. 76. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 159 |
| Рис. 77. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 161 |
| Рис. 78. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 161 |
| Рис. 79. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 163 |
| Рис. 80. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 164 |
| Рис. 81. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 168 |
| Рис. 82. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 170 |
| Рис. 83. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 173 |
| Рис. 84. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 174 |
| Рис. 85. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 175 |
| Рис. 86. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 176 |
| Рис. 87. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 180 |
| Рис. 88. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 181 |
| Рис. 89. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 182 |
| Рис. 90. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., Россия 100 тыс. + | 183 |
| Рис. 91. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 184 |
| Рис. 92. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 185 |
| Рис. 93. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 186 |
| Рис. 94. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., Москва и Московская область | 187 |
| Рис. 95. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 188 |
| Рис. 96. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 189 |
| Рис. 97. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 190 |
| Рис. 98. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., Санкт-Петербург | 191 |
| Рис. 99. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 192 |
| Рис. 100. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 193 |
| Рис. 101. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 194 |
| Рис. 102. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., остальные города-миллионеры | 195 |
| Рис. 103. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 196 |
| Рис. 104. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 197 |
| Рис. 105. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 198 |
| Рис. 106. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., города 500 тыс. - 1 млн чел. | 199 |
| Рис. 107. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 200 |
| Рис. 108. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 201 |
| Рис. 109. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 202 |
| Рис. 110. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., города 100 - 500 тыс. чел. | 203 |
| Рис. 111. Социально-демографический портрет посетителей сети IL Патио, 2017 г. | 204 |
| Рис. 112. Заведения, которые посещают посетители сети IL Патио, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети IL Патио | 205 |
| Рис. 113. Социально-демографический портрет посетителей сети Papa John`s, 2017 г. | 206 |
| Рис. 114. Заведения, которые посещают посетители сети Papa John`s, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Papa John`s | 207 |
| Рис. 115. Социально-демографический портрет посетителей сети Pizza Hut, 2017 г. | 208 |
| Рис. 116. Заведения, которые посещают посетители сети Pizza Hut, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Pizza Hut | 209 |
| Рис. 117. Социально-демографический портрет посетителей сети «Евразия», 2017 г. | 210 |
| Рис. 118. Заведения, которые посещают посетители сети «Евразия», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Евразия» | 211 |
| Рис. 119. Социально-демографический портрет посетителей сети «Елки-Палки», 2017 г. | 212 |
| Рис. 120. Заведения, которые посещают посетители сети «Елки-Палки», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Елки-Палки» | 213 |
| Рис. 121. Социально-демографический портрет посетителей сети «Планета Суши», 2017 г. | 214 |
| Рис. 122. Заведения, которые посещают посетители сети «Планета Суши», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Планета Суши» | 215 |
| Рис. 123. Социально-демографический портрет посетителей сети «Тануки», 2017 г. | 216 |
| Рис. 124. Заведения, которые посещают посетители сети «Тануки», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Тануки» | 217 |
| Рис. 125. Социально-демографический портрет посетителей сети «ШашлыкоFF», 2017 г. | 218 |
| Рис. 126. Заведения, которые посещают посетители сети «ШашлыкоFF», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «ШашлыкоFF» | 219 |
| Рис. 127. Социально-демографический портрет посетителей сети «Якитория», 2017 г. | 220 |
| Рис. 128. Заведения, которые посещают посетители сети «Якитория», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Якитория» | 221 |
| Рис. 129. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 224 |
| Рис. 130. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 225 |
| Рис. 131. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, май 2017 г., % от опрошенных | 226 |
| Рис. 132. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 226 |
| Рис. 133. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от опрошенных | 227 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2008 г. -июнь 2017 г., млн руб. (в текущих ценах) | 55 |
| Табл. 2. Финансовые показатели некоторых операторов ресторанного рынка в России, 2012 - 2016 гг., млн руб., % | 60 |
| Табл. 3. Динамика развития отдельных сегментов российского рынка общественного питания, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 г.) | 62 |
| Табл. 4. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2017-2018 гг. | 67 |
| Табл. 5. Основные причины питания вне дома, март 2014 г. - май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 85 |
| Табл. 6. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 87 |
| Табл. 7. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 88 |
| Табл. 8. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем ежемесячного ДОХОДА | 88 |
| Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 93 |
| Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 98 |
| Табл. 11. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 99 |
| Табл. 12. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 100 |
| Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 102 |
| Табл. 14. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 104 |
| Табл. 15. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 105 |
| Табл. 16. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 106 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 110 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 111 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 112 |
| Табл. 20. Изменения, произошедшие в программах лояльности некоторых крупных операторов общественного питания | 122 |
| Табл. 21. Описание мобильных приложений крупнейших ресторанных проектов | 132 |
| Табл. 22. Структура рынка сетей общественного питания формата casual-dining, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, май 2017 г. | 139 |
| Табл. 23. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте casual-dining, май 2016 г. - май 2017 г. | 139 |
| Табл. 24. Рейтинг сетей общественного питания России формата casual-dining (по количеству точек), май 2017 г., шт. | 140 |
| Табл. 25. Доли посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных | 146 |
| Табл. 26. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 149 |
| Табл. 27. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 149 |
| Табл. 28. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 149 |
| Табл. 29. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 149 |
| Табл. 30. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 151 |
| Табл. 31. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 151 |
| Табл. 32. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 151 |
| Табл. 33. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 152 |
| Табл. 34. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ | 152 |
| Табл. 35. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 155 |
| Табл. 36. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 156 |
| Табл. 37. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 156 |
| Табл. 38. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 159 |
| Табл. 39. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 160 |
| Табл. 40. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 160 |
| Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 162 |
| Табл. 42. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 162 |
| Табл. 43. . «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих географических зонах | 162 |
| Табл. 44. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 165 |
| Табл. 45. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 165 |
| Табл. 46. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 166 |
| Табл. 47. Динамика важности факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2014-2017 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 169 |
| Табл. 48. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 170 |
| Табл. 49. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 171 |
| Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 172 |
| Табл. 51. Динамика изменения доли респондентов, посещавших рестораны среднего ценового сегмента в разных городах России в 2013 - 2017 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 175 |
| Табл. 52. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 175 |
| Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 176 |
| Табл. 54. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих географических зонах | 176 |
| Табл. 55. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим семейным положением / составом семьи | 177 |
| Табл. 56. Структура выборки по региону проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 224 |
| Табл. 57. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 224 |
| Табл. 58. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 225 |
| Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 226 |
| Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 227 |
| Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 227 |
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
99 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2024
03 декабря 2024
03 декабря 2024
93 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2023
15 ноября 2023
15 ноября 2023
85 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
80 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2019
08 октября 2019
08 октября 2019
65 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2018
05 сентября 2018
05 сентября 2018
59 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2014
04 июля 2014
04 июля 2014
52 000