Исследование РБК.research «Российский рынок доставки готовой еды 2015» является шестым изданием серии аналитических отчетов. В обзоре подробно проанализировано текущее состояние рынка доставки, выделены наиболее быстроразвивающиеся сегменты, а также представлены основные перспективы развития рынка в 2015-2016 гг.
Отдельный раздел исследования посвящен изучению влияния нестабильной экономической ситуации на рынок общественного питания, а также доставки готовой еды в России. Особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития российского общепита в 2015 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития рынка в 2016-2017 годах.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении на рынке доставки готовой еды в России, возникшие вследствие падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля.
Кроме того, в отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли, которые, в том числе, оценивают эффективность работы на рынке доставки готовой еды. В исследовании 2015 года в роли экспертов выступили: Мераб Бен-Эл (Елашвили), Президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»; Серов Илья, Генеральный директор УК «Фуд-Мастер»; Михаил Гончаров, Основатель и акционер сети ресторанов «Теремок»; Галина Костив, Вице-президент сети ресторанов «Кружка»; Дмитрий Евсеев, Генеральный директор KILLFISH DISCOUNT BAR; Хачатрян Артур, Управляющий собственник бизнеса компании «Вкуснолюбов»; Жарков Сергей, Директор по франшизе «ВОККЕР» и другие эксперты.
В исследовании представлен социально-экономический портрет россиян, пользующихся услугами служб доставки готовой еды. В динамике с 2012 г. по 2015 г. проанализированы частота выполнения заказов готовой еды, а также средний чек одной покупки. Исследованы изменения данных показателей в условиях нестабильной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения.
Также проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки.
Наконец, впервые в аналитических обзорах РБК.research были рассмотрены ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие российские ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания.
Особо отметим, что все характеристики потребительского поведения и предпочтений представлены относительно рынка доставки готовой еды в двух основных сегментах: доставка готовой еды на работу и доставка готовой еды домой.
Исследование проведено в феврале - июле 2015 гг.
Объем отчета - 188 стр.
Отчет содержит 62 таблицы и 118 графиков и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Исследования РБК.research, посвященные анализу российского рынка общественного питания | 6 | ||
Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка общественного питания (эксклюзивные интервью для РБК.research) | 8 | ||
Общее состояние российского рынка общественного питания | 30 | ||
Текущее состояние рынка. Прогноз развития на 2015-2016 гг. | 30 | ||
Особенности регионального развития рынка общественного питания в России | 40 | ||
Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 52 | ||
Продовольственное эмбарго, девальвация рубля и кризис как причины изменения стратегии развития многих операторов ресторанного рынка. | 52 | ||
Влияние потребительского бума в декабре 2014 года и спада выездного туристического рынка на посещение ресторанов и кафе | 60 | ||
Рационализация россиян и экономия на досуге | 62 | ||
Погоня за скидками и желание экономить на ресторанах | 68 | ||
Затраты россиян на питание «вне дома» | 72 | ||
Технологические тенденции | 74 | ||
Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 78 | ||
Рейтинги ведущих российских ресторанных сетей по доле положительных и отрицательных отзывов | 82 | ||
Тренды в ресторанном меню | 85 | ||
Предпочтения потребителей относительно выбора кухни | 89 | ||
Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 96 | ||
Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 101 | ||
Состояние и тенденции развития российского рынка доставки готовой еды | 112 | ||
Общее состояние российского рынка доставки готовой еды | 112 | ||
Изменения интенсивности пользования службами доставки готовой еды | 113 | ||
Запросы относительно доставки еды на портале «Яндекс» | 115 | ||
Структура рынка доставки еды по сегментам «домой» и «на работу» | 120 | ||
Основные каналы продаж услуг по доставке готовой еды | 121 | ||
Социально-демографический портрет клиентов служб доставки готовой еды | 122 | ||
Доставка готовой еды на работу | 122 | ||
Доставка готовой еды домой | 126 | ||
Частота заказов в службах доставки готовой еды | 129 | ||
Доставка готовой еды на работу | 129 | ||
Доставка готовой еды домой | 132 | ||
Расходы клиентов служб доставки готовой еды | 135 | ||
Доставка готовой еды на работу | 135 | ||
Доставка готовой еды домой | 138 | ||
Отношение россиян к доставке готовой еды на работу / домой | 141 | ||
Доставка готовой еды на работу | 142 | ||
Доставка готовой еды домой | 145 | ||
Основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки готовой еды | 148 | ||
Предпочтения россиян при заказе готовой еды | 151 | ||
Доставка готовой еды на работу | 151 | ||
Доставка готовой еды домой | 156 | ||
Рейтинг наиболее популярных сервисов по доставке готовой еды | 162 | ||
Россия 100 тыс. + | 162 | ||
Москва и Московская область | 165 | ||
Санкт-Петербург | 166 | ||
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 167 | ||
Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел. | 168 | ||
Города с численностью населения 100 - 500 тыс. чел. | 169 | ||
Методология исследования | 170 | ||
Цель и задачи исследования | 170 | ||
Методы сбора информации | 170 | ||
Условия проведения социологического опроса | 171 | ||
Характеристика выборки респондентов | 172 | ||
Список диаграмм | 176 | ||
Список таблиц | 183 |
Рис. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2007 г. - апрель 2015 г., млн. руб. (в ценах декабря 2014 года) | 31 |
Рис. 2. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2007 года - апрель 2015 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 31 |
Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2015 гг., млрд. руб., % | 32 |
Рис. 4. Динамика среднемесячных затрат россиян на питание «вне дома» в 2006 - 2015 г., руб. в месяц (сопоставимые данные, в ценах декабря 2014 г.) | 32 |
Рис. 5. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат российских домохозяйств на питание, 2014 г., % | 34 |
Рис. 6. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат населения США на питание, 2014 г., % | 34 |
Рис. 7. Динамика изменения количества сетевых и несетевых ресторанов, действующих на территории США, за 2008-2014 гг., шт. | 35 |
Рис. 8. Количества ресторанов, кафе и баров в России, в 2009-2013 гг., тыс. шт. | 36 |
Рис. 9. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2015 гг., шт., % | 37 |
Рис. 10. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2015 гг.), шт. | 37 |
Рис. 11. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2015 г., %* | 38 |
Рис. 12. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2015 г., шт., % | 38 |
Рис. 13. Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., % | 39 |
Рис. 14. Объем и динамика развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2015 г., млрд. руб., % | 39 |
Рис. 15. Структура оборота общественного питания по федеральным округам, 2014 г., % | 41 |
Рис. 16. Распределение количества (сетевых и несетевых) ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, 2014 г., % | 41 |
Рис. 17. Распределение количества сетевых ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, май 2015 г., % | 44 |
Рис. 18. Количество сетевых и несетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2015 г., шт. | 45 |
Рис. 19. География представленности сетевых ресторанов, кафе и баров в субъектах РФ, май 2015 г., шт.* | 46 |
Рис. 20. TOP-50 субъектов РФ по уровню представленности сетевых ресторанов и кафе, май 2015 г., заведений на 100 тыс. жителей* | 47 |
Рис. 21. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2015 г., количество сетевых ресторанов, кафе и баров на 100 тыс. жителей* | 48 |
Рис. 22. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2015 г., % от общего количества сетевых ресторанов, кафе и баров соответствующего федерального округа* | 49 |
Рис. 23. География представленности сетевых ресторанов, кафе и баров в городах России, май 2015 г., шт.* | 50 |
Рис. 24. TOP-50 городов России по уровню представленности сетевых ресторанов и кафе, май 2015 г., заведений на 100 тыс. жителей* | 51 |
Рис. 25. Индекс потребительских цен некоторых товаров, май 2014 г. - май 2015 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 53 |
Рис. 26. Динамика темпов роста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2015 гг., % | 54 |
Рис. 27. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2007-2015 гг., млрд. руб., % | 55 |
Рис. 28. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 г. - I квартал 2015 г., млн. поездок (%) | 62 |
Рис. 29. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от опрошенных россиян | 63 |
Рис. 30. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2015 гг., % от опрошенных россиян | 64 |
Рис. 31. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 65 |
Рис. 32. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 67 |
Рис. 33. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 67 |
Рис. 34. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 68 |
Рис. 35. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 69 |
Рис. 36. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 70 |
Рис. 37. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 71 |
Рис. 38. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2014 г. - май 2015 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 72 |
Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе сократились?», май 2015 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита сократились | 73 |
Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе возросли?», май 2015 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита возросли | 73 |
Рис. 41. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2014 гг., млн. чел. | 78 |
Рис. 42. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 81 |
Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 81 |
Рис. 44. Рейтинг некоторых российских сетевых заведений общественного питания с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе flamp.ru, июль 2015 г., % от общего количества отзывов | 83 |
Рис. 45. Рейтинг некоторых российских сетевых заведений общественного питания с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе flamp.ru, июль 2015 г., % от общего количества отзывов | 84 |
Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 85 |
Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 86 |
Рис. 48. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 87 |
Рис. 49. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 91 |
Рис. 50. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 92 |
Рис. 51. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 93 |
Рис. 52. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 97 |
Рис. 53. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014-2015 гг., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 98 |
Рис. 54. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 99 |
Рис. 55. Основные причины питания «вне дома», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 102 |
Рис. 56. Основные причины питания вне дома, 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 103 |
Рис. 57. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 104 |
Рис. 58. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2015 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 106 |
Рис. 59. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 107 |
Рис. 60. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 107 |
Рис. 61. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 108 |
Рис. 62. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 108 |
Рис. 63. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 109 |
Рис. 64. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 109 |
Рис. 65. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 110 |
Рис. 66. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 110 |
Рис. 67. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 111 |
Рис. 68. «Пользовались ли Вы службой доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», 2013-2015 гг., % от общего количества опрошенных | 112 |
Рис. 69. Пользователи служб доставки готовой еды по регионам проживания, 2012-2015 гг., % от опрошенных в соответствующей географической зоне | 113 |
Рис. 70. «Как изменились частота пользования услугами доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», ноябрь 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 114 |
Рис. 71. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», ноябрь 2014 г. - май 2015 г., % от респондентов, которые уменьшили свои расходы на заказы готовой еды | 114 |
Рис. 72. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», ноябрь 2014 г. - май 2015 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на заказы готовой еды | 115 |
Рис. 73. Динамка запросов на Яндексе словосочетания «доставка еды» (май 2011 г. - апрель 2015 г.), тыс. чел. | 116 |
Рис. 74. Динамка запросов на Яндексе словосочетания «доставка пиццы» (май 2011 г. - апрель 2015 г.), тыс. чел. | 119 |
Рис. 75. Динамка запросов на Яндексе словосочетания «доставка суши» (май 2011 г.- апрель 2015 г.), тыс. чел. | 120 |
Рис. 76. Доли россиян, заказывавших еду домой / на работу, в течение 6 месяцев, 2013 - 2015 гг., % от общего количества опрошенных | 121 |
Рис. 77. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, 2012 - 2015 гг., % от опрошенных клиентов служб доставки | 122 |
Рис. 78. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды на работу, 2015 г. | 123 |
Рис. 79. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от географии их проживания | 124 |
Рис. 80. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды домой, 2015 г. | 126 |
Рис. 81. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от географии их проживания | 127 |
Рис. 82. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды на работу 2012-2015 гг., по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), раз в месяц | 130 |
Рис. 83. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по возрастным группам (среди опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), раз в месяц | 130 |
Рис. 84. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 131 |
Рис. 85. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды домой 2011-2015 гг., по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды домой), раз в месяц | 132 |
Рис. 86. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды домой (2012 - 2015 гг.) по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), раз в месяц | 132 |
Рис. 87. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по возрастным группам (среди опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), раз в месяц | 133 |
Рис. 88. Частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 133 |
Рис. 89. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), руб. за заказ | 135 |
Рис. 90. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), 2012-2015 гг., руб. за заказ | 135 |
Рис. 91. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), руб. за заказ | 138 |
Рис. 92. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), 2012-2015 гг., руб. за заказ | 139 |
Рис. 93. «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к доставке готовой еды на работу / домой?», 2015 г., % от общего количества опрошенных | 141 |
Рис. 94. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды на работу, 2013-2015 гг., % от общего количества опрошенных | 143 |
Рис. 95. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды на работу. Укажите, по каким причинам?», 2015 г., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 144 |
Рис. 96. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды на работу. Укажите, по каким причинам?», 2014 - 2015 гг., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 145 |
Рис. 97. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды домой, 2013-2015 гг., % от общего количества опрошенных | 146 |
Рис. 98. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды домой. Укажите, по каким причинам?», 2015 г., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 147 |
Рис. 99. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды на работу. Укажите, по каким причинам?», 2014 - 2015 гг., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 148 |
Рис. 100. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», 2015 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 149 |
Рис. 101. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», 2013 - 2015 гг., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 150 |
Рис. 102. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 151 |
Рис. 103. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 152 |
Рис. 104. Виды готовой еды, которую россияне заказывали на работу, 2014 - 2015 гг.?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 153 |
Рис. 105. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 154 |
Рис. 106. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 157 |
Рис. 107. Виды готовой еды, которую россияне заказывали домой, 2014 - 2015 гг.?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 158 |
Рис. 108. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 159 |
Рис. 109. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды | 164 |
Рис. 110. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды | 165 |
Рис. 111. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды | 166 |
Рис. 112. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды | 167 |
Рис. 113. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 168 |
Рис. 114. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 169 |
Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 173 |
Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 173 |
Рис. 117. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных | 174 |
Рис. 118. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, % от общего количества опрошенных | 174 |
Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2015 гг., млн. руб. (в текущих ценах) | 30 |
Табл. 2. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в субъектах РФ, начало 2013 - начало 2014 года* | 42 |
Табл. 3. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России, 2015 г. | 57 |
Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 65 |
Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 66 |
Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 66 |
Табл. 7. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 69 |
Табл. 8. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 69 |
Табл. 9. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 70 |
Табл. 10. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 71 |
Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 71 |
Табл. 12. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 72 |
Табл. 13. Количество подписчиков некоторых сетевых ресторанов в социальной сети «ВКонтакте» на 9 июня 2015 г., тыс. подписчиков | 80 |
Табл. 14. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 88 |
Табл. 15. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 88 |
Табл. 16. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 89 |
Табл. 17. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 94 |
Табл. 18. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 94 |
Табл. 19. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 95 |
Табл. 20. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 99 |
Табл. 21. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 100 |
Табл. 22. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 101 |
Табл. 23. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 104 |
Табл. 24. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 105 |
Табл. 25. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 110 |
Табл. 26. Региональная структура запросов на Яндексе словосочетания «доставка еды» в апреле 2015 г., чел., % | 116 |
Табл. 27. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) | 122 |
Табл. 28. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по ПОЛУ | 123 |
Табл. 29. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по возрасту | 124 |
Табл. 30. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим семейным положением, проживающих в географической зоне | 125 |
Табл. 31. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим составом семьи, проживающих в географической зоне | 125 |
Табл. 32. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по уровню среднемесячного дохода на семью | 125 |
Табл. 33. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по ПОЛУ | 127 |
Табл. 34. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по возрасту | 127 |
Табл. 35. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим семейным положением, проживающих в географической зоне | 128 |
Табл. 36. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим составом семьи, проживающих в географической зоне | 128 |
Табл. 37. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по уровню среднемесячного дохода | 128 |
Табл. 38. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 129 |
Табл. 39. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 131 |
Табл. 40. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 131 |
Табл. 41. Частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 133 |
Табл. 42. Частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 134 |
Табл. 43. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 136 |
Табл. 44. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 136 |
Табл. 45. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 137 |
Табл. 46. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 137 |
Табл. 47. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами по доставке готовой еды домой | 139 |
Табл. 48. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 140 |
Табл. 49. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 140 |
Табл. 50. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 141 |
Табл. 51. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 155 |
Табл. 52. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 155 |
Табл. 53. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 156 |
Табл. 54. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 160 |
Табл. 55. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 160 |
Табл. 56. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 161 |
Табл. 57. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 172 |
Табл. 58. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 172 |
Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 173 |
Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 173 |
Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 174 |
Табл. 62. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 175 |