Обзор "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2015" посвящен комплексному исследованию рынка бытовой техники и электроники (БТЭ) в России. Данное маркетинговое исследование проводится в шестой раз и включает в себя данные по международным, федеральным, региональным и локальным сетям по продаже БТЭ.
Специальный раздел посвящен общему описанию рынка бытовой техники и электроники, приводится описание основных событий на рынке БТЭ в 2012-2014 гг. и рассматриваются актуальные тенденции развития рынка.
В отчете приведена классификация магазинов, входящих в торговые сети по продаже бытовой техники, рассматриваются франчайзинговые схемы развития сетей по продаже бытовой техники и электроники, описывается тенденции развития интернет-торговли и omni-channel. Также подробно рассмотрены новые сетевые форматы магазинов по продаже БТЭ.
Отдельный блок исследования посвящен анализу рынка бытовой техники и электроники. В нем приводятся данные по розничным продажам и производству, а также экспорту и импорту бытовой техники. В разделе содержится информация по объему рынка бытовой техники и электроники, рассчитаны доли крупнейших игроков и описаны дальнейшие тенденции развития рынка розничных продаж БТЭ.
В рамках маркетингового исследования "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2015" аналитики РБК.research провели опрос аудитории сайта компании РБК, в котором приняли участие более 5 тыс. человек. Цель опроса - изучить поведение потенциальных покупателей на российском рынке бытовой техники и электроники. Результаты опроса позволили определить основные факторы выбора БТЭ; факторы, влияющие на выбор offline-магазина; факторы, влияющие на выбор интернет-магазина; факторы, отталкивающие от покупок online; offline-магазины и интернет-магазины, в которых респонденты чаще всего покупают БТЭ; товары, которые приобретали потребители за последний год и др. На основе полученных данных были составлены рейтинги в зависимости от города проживания респондентов.
Обзор "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2015" содержит информацию о географическом распределении сетей по продаже бытовой техники и электроники. Приведены данные по числу магазинов и по охвату сетями крупнейших городов России. Кроме того в отчете представлены макроэкономические показатели по каждому федеральному округу и систематизированы данные по присутствию в них сетей розничной торговли БТЭ. На основе этих данных были построены рейтинги освоенности международными, федеральными, региональными и локальными сетями БТЭ крупнейших городов в федеральных округах.
В рамках исследования "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2015" аналитики РБК.research провели интервью руководителей крупнейших розничных сетей по продаже бытовой техники и электроники. В интервью содержится информация о направлениях развития компаний, актуальных рыночных тенденциях и прогнозы на 2015 г.
Заключительный раздел обзора "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2015" содержит подробные описания сетей БТЭ. Профили участников рынка включают ключевые показатели деятельности компаний, финансовые показатели, динамика развития и роста сетей, акционеров, контактную информацию и т.д.
Отчет содержит 17 профилей розничных сетей по продаже бытовой техники и электроники.
Исследование проведено в декабре 2014 года - феврале 2015 года.
Обзор содержит 95 таблиц и 59 графиков и диаграмм.
АННОТАЦИЯ | 2 |
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 |
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 |
Список диаграмм | 9 |
Список таблиц | 11 |
Пояснения к отчету | 15 |
Резюме | 16 |
Тенденции экономического развития РФ в 2013-2014 гг. и прогноз на 2015 г. | 17 |
Экономика РФ в 2014 г. | 17 |
Прогноз развития российской экономики в 2015 г. | 18 |
Развитие розничной торговли в 2013-2014 гг. и прогноз развития на 2015 г. | 19 |
Потребительская инфляция | 19 |
Российский рынок бытовой техники и электроники | 21 |
Этапы развития розничной торговли бытовой техникой и электроникой | 21 |
Основные события на рынке БТЭ в 2010-2014 гг. | 22 |
Изменение структуры и консолидация рынка | 22 |
Появление новых форматов сети | 25 |
Развитие стратегии omni-channel | 26 |
Законодательные регуляторы рынка | 27 |
Саморегулирование рынка | 28 |
Общая характеристика рынка бытовой техники и электроники | 29 |
Каналы продаж бытовой техники и электроники | 29 |
Классификация розничных сетей | 30 |
Ассортимент магазинов бытовой техники и электроники | 32 |
Private label на рынке БТЭ | 33 |
Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники | 34 |
Продажа бытовой техники через интернет сетями БТЭ | 39 |
Описание рынка интернет-торговли БТЭ | 39 |
Социальные сети | 42 |
Города присутствия интернет-магазинов крупнейших сетей по продаже БТЭ | 43 |
Объем рынка бытовой техники и электроники | 48 |
Розничная продажа и производство БТЭ | 48 |
Экспорт и импорт бытовой техники и электроники | 49 |
Объем российского рынка бытовой техники и электроники | 53 |
Прогноз развития рынка БТЭ | 53 |
Показатели розничных сетей по продаже БТЭ | 54 |
Карта рынка бытовой техники и электроники в России | 56 |
Представленность розничных сетей по продаже БТЭ | 57 |
Поведение российского потребителя на рынке БТЭ. Результаты интернет - опроса | 60 |
Характеристика выборочной совокупности | 60 |
Факторы выбора БТЭ | 62 |
Факторы выбора и популярность магазинов БТЭ | 63 |
Факторы выбора интернет-магазинов | 68 |
Популярность товаров бытовой техники и электроники | 75 |
Распределение расходов на приобретение БТЭ | 78 |
Интервью с представителями розничных сетей по продаже БТЭ | 80 |
Олег Пчельников, финансовый директор, компания «Юлмарт» | 80 |
Ондржей Фридрих, генеральный директор, компания «Эльдорадо» | 82 |
Павел Бреев, вице-президент, компания «М.Видео» | 84 |
Профили регионов | 85 |
Центральный федеральный округ | 87 |
Макроэкономические показатели ЦФО | 87 |
Крупнейшие города и численность населения | 87 |
Уровень доходов населения | 89 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 89 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ЦФО | 91 |
Северо-Западный федеральный округ | 95 |
Макроэкономические показатели СЗФО | 95 |
Крупнейшие города и численность населения | 95 |
Уровень доходов населения | 96 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 97 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СЗФО | 99 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 101 |
Макроэкономические показатели СКФО | 101 |
Крупнейшие города и численность населения | 102 |
Уровень доходов населения | 103 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 104 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СКФО | 106 |
Южный федеральный округ | 107 |
Макроэкономические показатели ЮФО | 107 |
Крупнейшие города и численность населения | 108 |
Уровень доходов населения | 109 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 111 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ЮФО | 113 |
Приволжский федеральный округ | 116 |
Макроэкономические показатели ПФО | 116 |
Крупнейшие города и численность населения | 117 |
Уровень доходов населения | 118 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 119 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ПФО | 121 |
Уральский федеральный округ | 125 |
Макроэкономические показатели УФО | 125 |
Крупнейшие города и численность населения | 126 |
Уровень доходов населения | 127 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 129 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники УФО | 130 |
Сибирский федеральный округ | 133 |
Макроэкономические показатели СФО | 133 |
Уровень доходов населения | 135 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 136 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СФО | 137 |
Дальневосточный федеральный округ | 141 |
Макроэкономические показатели ДФО | 141 |
Уровень доходов населения | 143 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 145 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ДФО | 146 |
Профили компаний | 150 |
DNS | 150 |
Ключевые показатели деятельности компании | 150 |
Финансовые показатели | 152 |
Основные направления развития и роста | 152 |
Стратегия роста сети | 152 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 152 |
Руководители | 152 |
Контактная информация | 152 |
DOMO | 153 |
Ключевые показатели деятельности компании | 153 |
Финансовые показатели | 154 |
Основные направления развития и роста | 155 |
Стратегия роста сети | 155 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 155 |
Региональная политика | 156 |
Руководители | 156 |
Контактная информация | 156 |
ENTER | 157 |
Ключевые показатели деятельности компании | 157 |
Финансовые показатели | 158 |
История развития компании | 158 |
Основные направления развития и роста | 159 |
Стратегия роста сети | 159 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 159 |
Владельцы | 159 |
Руководители | 159 |
Контактная информация | 159 |
MediaMarkt | 160 |
Ключевые показатели деятельности компании в России | 160 |
Финансовые показатели | 161 |
Основные направления развития и роста | 162 |
Стратегия роста сети | 162 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 163 |
Региональная политика | 163 |
Акционеры | 164 |
Руководители | 164 |
Контактная информация | 164 |
Samsung | 165 |
Ключевые показатели деятельности компании в России | 165 |
Финансовые показатели | 167 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 167 |
Контактная информация | 168 |
Sony | 169 |
Ключевые показатели деятельности компании в России | 169 |
Финансовые показатели | 170 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 170 |
Контактная информация | 171 |
Белая техника | 172 |
Ключевые показатели деятельности компании | 172 |
Финансовые показатели | 172 |
История развития компании | 173 |
Основные направления развития и роста | 174 |
Стратегия роста сети | 174 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 174 |
Руководители | 174 |
Контактная информация | 174 |
Корпорация центр | 175 |
Ключевые показатели деятельности компании | 175 |
Финансовые показатели | 176 |
Основные направления развития и роста | 178 |
Стратегия роста сети | 178 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 178 |
Региональная политика | 178 |
Руководители | 178 |
Контактная информация | 178 |
Линия тока | 179 |
Ключевые показатели деятельности компании | 179 |
Финансовые показатели | 180 |
Основные направления развития и роста | 181 |
Стратегия роста сети | 181 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 181 |
Региональная политика | 181 |
Руководители | 181 |
Контактная информация | 181 |
М.Видео | 182 |
Ключевые показатели деятельности компании | 182 |
Финансовые показатели | 184 |
Основные направления развития и роста | 186 |
Стратегия роста сети | 186 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 186 |
Региональная политика | 187 |
Владельцы | 187 |
Руководители | 187 |
Контактная информация | 187 |
Позитроника | 188 |
Ключевые показатели деятельности компании | 188 |
Основные направления развития и роста | 190 |
Стратегия роста сети | 190 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 191 |
Контактная информация | 191 |
Поиск | 192 |
Ключевые показатели деятельности компании | 192 |
Основные направления развития и роста | 193 |
Стратегия роста сети | 193 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 193 |
Контактная информация | 193 |
Ситилинк | 194 |
Ключевые показатели деятельности компании | 194 |
Основные направления развития и роста | 195 |
Стратегия роста сети | 195 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 195 |
Руководители | 196 |
Контактная информация | 196 |
Техносила | 197 |
Ключевые показатели деятельности компании | 197 |
Финансовые показатели | 199 |
История развития компании | 199 |
Основные направления развития и роста | 199 |
Стратегия роста сети | 199 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 199 |
Руководители | 200 |
Контактная информация | 200 |
Эльдорадо | 201 |
Ключевые показатели деятельности компании | 201 |
Финансовые показатели | 203 |
История развития компании | 203 |
Основные направления развития и роста | 205 |
Стратегия роста сети | 205 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 206 |
Региональная политика | 206 |
Руководители | 207 |
Контакты | 207 |
Эксперт | 208 |
Ключевые показатели деятельности компании | 208 |
Финансовые показатели | 209 |
История развития компании | 209 |
Основные направления развития и роста | 210 |
Стратегия роста сети | 210 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 210 |
Региональная политика | 211 |
Руководители | 211 |
Контактная информация | 211 |
Юлмарт | 212 |
Ключевые показатели деятельности компании | 212 |
Финансовые показатели | 212 |
История развития компании | 213 |
Основные направления развития и роста | 213 |
Стратегия роста сети | 213 |
Маркетинговая и ассортиментная политика | 214 |
Региональная политика | 215 |
Private label | 215 |
Руководители | 215 |
Рис. 1. Структура количества франшиз, 2013 г. | 34 |
Рис. 2. Соотношение франчайзинговых и собственных магазинов сетей БТЭ, на 01.01.2015 г. | 36 |
Рис. 3. Проникновение интернета в населенные пункты, % от населения | 40 |
Рис. 4. Среднегодовые траты на онлайн-покупки в разных странах в 2014 г., $ | 40 |
Рис. 5. Динамика объема рынка БТЭ, 2011-2014 гг., $ млрд | 53 |
Рис. 6. Торговая площадь крупнейших розничных сетей по продаже БТЭ, 2015 г., тыс.кв.м. | 55 |
Рис. 7. Онлайн-продажи крупнейших розничных сетей по продаже БТЭ, 2014 г., млрд руб. | 55 |
Рис. 8. Охват крупнейшими сетями по продаже БТЭ крупных городов по регионам РФ, на 01.01.2015 г. | 58 |
Рис. 9. Результаты опроса: покупки бытовой техники и электроники под влиянием ожидания роста цен в декабре 2014 года, % | 60 |
Рис. 10. Регион проживания респондентов, % | 61 |
Рис. 11. Возраст респондентов, % | 61 |
Рис. 12. Среднемесячный доход на одного члена семьи, % | 61 |
Рис. 13. Семейное положение респондентов | 62 |
Рис. 14. Результаты опроса: факторы выбора БТЭ по городам*, % | 62 |
Рис. 15. Результаты опроса: факторы, влияющие на выбор offline-магазинов*, % | 63 |
Рис. 16. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазинов в Москве и Московской области*, 2012-2014 гг., % | 64 |
Рис. 17. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области*, 2012-2014 гг., % | 65 |
Рис. 18. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в регионах*, 2012-2014 гг., % | 66 |
Рис. 19. Результаты опроса: популярность магазинов, в которых респонденты покупают БТЭ*, % | 67 |
Рис. 20. Результаты опроса: магазины, в которых респонденты покупают БТЭ, % | 68 |
Рис. 21. Результаты опроса: популярность интернет-магазинов, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ*, % | 69 |
Рис. 22. Результаты опроса: популярность интернет-магазинов, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ* в Москве и Московской области (% от числа ответивших) | 70 |
Рис. 23. Результаты опроса: преимущества покупок online*, % | 71 |
Рис. 24. Результаты опроса: преимущества покупок online*, распределение по месту жительства респондентов, % | 72 |
Рис. 25. Результаты опроса: факторы, отталкивающие от покупок online*, % | 73 |
Рис. 26. Результаты опроса: факторы, отталкивающие от покупок online, распределение по месту жительства респондентов*, % | 73 |
Рис. 27. Результаты опроса: факторы, отталкивающие от покупок online, распределение по возрасту респондентов*, % | 74 |
Рис. 28. Результаты опроса: товары, которые приобретали потребители за последний год, по городам*, % | 75 |
Рис. 29. Результаты опроса: товары, которые приобретали потребители за последний год, по возрастным группам*, % | 76 |
Рис. 30. Результаты опроса: товары, которые приобретали потребители за последний год, по доходам на одного члена семьи*, % | 77 |
Рис. 31. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ, Москва и Московская область, % | 78 |
Рис. 32. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ, Санкт-Петербург и Ленинградская область, % | 78 |
Рис. 33. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ, города с населением более 1 млн чел., % | 78 |
Рис. 34. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ, города с населением менее 1 млн чел., % | 79 |
Рис. 35. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ в зависимости от среднемесячного дохода на каждого члена семьи, % | 79 |
Рис. 36. Охват розничными сетями по продаже БТЭ крупных городов России, 2013-2015 гг. | 86 |
Рис. 37. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2013 г. | 88 |
Рис. 38. Охват розничными сетями по продаже БТЭ крупных городов ЦФО на 01.01.2015 г. | 92 |
Рис. 39. Охват региональными сетями по продаже БТЭ крупных городов ЦФО на 01.01.2015 г. | 94 |
Рис. 40. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2013 г. | 96 |
Рис. 41. Охват розничными сетями по продаже БТЭ крупных городов СЗФО на 01.01.2015 г. | 99 |
Рис. 42. Охват региональными сетями по продаже БТЭ крупных городов СЗФО на 01.01.2015 г. | 100 |
Рис. 43. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2013 г. | 103 |
Рис. 44. Охват розничными сетями по продаже БТЭ крупных городов СКФО на 01.01.2015 г. | 106 |
Рис. 45. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2013 г. | 109 |
Рис. 46. Охват розничными сетями по продаже БТЭ крупных городов ЮФО на 01.01.2015 г. | 113 |
Рис. 47. Охват региональными сетями по продаже БТЭ крупных городов ЮФО на 01.01.2015 г. | 115 |
Рис. 48. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2013 г. | 118 |
Рис. 49. Охват федеральными сетями по продаже БТЭ крупных городов ПФО на 01.01.2015 г. | 122 |
Рис. 50. Охват региональными сетями по продаже БТЭ крупных городов ПФО на 01.01.2015 г. | 123 |
Рис. 51. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2013 г., тыс. человек | 127 |
Рис. 52. Охват розничными сетями по продаже БТЭ крупных городов УФО на 01.01.2015 г. | 130 |
Рис. 53. Охват региональными сетями по продаже БТЭ крупных городов УФО на 01.01.2015 г. | 132 |
Рис. 54. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2013 г. | 135 |
Рис. 55. Охват торговыми сетями по продаже БТЭ крупных городов СФО на 01.01.2015 г. | 138 |
Рис. 56. Охват региональными сетями по продаже БТЭ крупных городов СФО на 01.01.2015 г. | 140 |
Рис. 57. Наиболее крупные города ДФО на 1 января 2013 г. | 143 |
Рис. 58. Охват федеральными сетями по продаже БТЭ крупных городов ДФО на 01.01.2015 г. | 146 |
Рис. 59. Охват региональными сетями по продаже БТЭ крупных городов ДФО на 01.01.2015 г. | 148 |
Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2010-2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 17 |
Табл. 2. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 г. | 18 |
Табл. 3. Прогноз динамики оборота розничной торговли в 2013-2015 гг., прирост, % к предыдущему году | 19 |
Табл. 4. Вклад отдельных факторов в потребительскую инфляцию в 2014 году | 19 |
Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2013-2014 гг., прогноз на 2015 г. | 20 |
Табл. 6. Сделки по слиянию и поглощению на рынке БТЭ, 2008-2014 гг. | 23 |
Табл. 7. Основные розничные каналы продаж бытовой техники и электроники | 29 |
Табл. 8. Типы розничных сетей по продаже БТЭ по географическому охвату | 30 |
Табл. 9. Основные условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники | 36 |
Табл. 10. Плюсы и минусы использования франчайзинговых программ для ведения бизнеса | 37 |
Табл. 11. Крупнейшие интернет-магазины России по итогам 2013 г. | 41 |
Табл. 12. Присутствие интернет-магазинов розничных сетей по продаже БТЭ в ЦФО на 1.01.2015 г. | 43 |
Табл. 13. Присутствие интернет-магазинов розничных сетей по продаже БТЭ в СЗФО на 1.01.2015 г. | 44 |
Табл. 14. Присутствие интернет-магазинов по продаже БТЭ в СКФО на 1.01.2015 г. | 44 |
Табл. 15. Присутствие интернет-магазинов по продаже БТЭ в ЮФО на 1.01.2015 г. | 45 |
Табл. 16. Присутствие интернет-магазинов по продаже БТЭ в ПФО на 1.01.2015 г. | 45 |
Табл. 17. Присутствие интернет-магазинов по продаже БТЭ в УФО на 1.01.2015 г. | 46 |
Табл. 18. Присутствие интернет-магазинов по продаже БТЭ в СФО на 1.01.2015 г. | 47 |
Табл. 19. Присутствие интернет-магазинов по продаже БТЭ в ДФО на 1.01.2015 г. | 48 |
Табл. 20. Производство БТЭ в РФ, 2012-2014 гг., шт. | 49 |
Табл. 21. Средние цены производителей на некоторые категории БТЭ, 2012-2014 гг., руб./шт. | 49 |
Табл. 22. Товары группы БТЭ, импортируемые в Россию, 2012-2014 гг. | 50 |
Табл. 23. Товары группы БТЭ, экспортируемые Россией, 2012-2014 гг. | 51 |
Табл. 24. Главные страны-экспортеры и страны-импортеры БТЭ, 2014 г. | 52 |
Табл. 25. Выручка основных участников рынка БТЭ, 2012-2014 гг., млрд руб. (с НДС) | 54 |
Табл. 27. Представленность крупнейших сетей по продаже БТЭ в округах России на 01.01.2015 г. | 57 |
Табл. 28. Охват крупнейшими сетями по продаже БТЭ федеральных округов РФ на 01.01.2015 г. | 57 |
Табл. 29. Рейтинг федеральных сетей по числу магазинов, 2014-2015 гг. | 59 |
Табл. 30. Рейтинг региональных сетей по числу магазинов, 2014-2015 гг. | 59 |
Табл. 31. Потенциал роста для глобальной, федеральных и региональных сетей в крупных городах России, 2011-2015 гг. | 85 |
Табл. 32. Общие данные по ЦФО на 1 января 2008-2014 гг. | 87 |
Табл. 33. Состав ЦФО на 1 января 2014 г. | 88 |
Табл. 34. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ЦФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 89 |
Табл. 35. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО в 2013 г. | 90 |
Табл. 36. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения ЦФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2013 гг. | 90 |
Табл. 37. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей ЦФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2011 г. - декабрь 2013 г. | 91 |
Табл. 38. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах ЦФО на 01.01.2015 г. | 92 |
Табл. 39. Розничные региональные и локальные сети по продаже БТЭ в ЦФО на 01.01.2015 г. | 94 |
Табл. 40. Общие данные по СЗФО на 1 января 2008-2014 гг. | 95 |
Табл. 41. Состав округа СЗФО на 1 января 2014 года | 96 |
Табл. 42. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения СЗФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 97 |
Табл. 43. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2013 г. | 97 |
Табл. 44. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения СЗФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2013 гг. | 98 |
Табл. 45. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей СЗФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2011 г. / декабрь 2013 г. | 98 |
Табл. 46. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах СЗФО на 01.01.2015 г. | 99 |
Табл. 47. Розничные региональные сети по продаже БТЭ в СЗФО на 01.01.2015 г. | 100 |
Табл. 48. Общие данные по СКФО на 1 января 2010-2014 гг.* | 102 |
Табл. 49. Состав округа СКФО, на 1 января 2014 г. | 102 |
Табл. 50. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения СКФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 104 |
Табл. 51. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 104 |
Табл. 52. Оборот розничной торговли в СКФО в 2013 г. | 105 |
Табл. 53. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 105 |
Табл. 54. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах СКФО на 01.01.2015 г. | 106 |
Табл. 55. Розничные региональные сети по продаже БТЭ в СКФО на 01.01.2015 г. | 107 |
Табл. 56. Общие данные по ЮФО* на 1 января 2007-2014 гг. | 108 |
Табл. 57. Состав округа ЮФО*, на 1 января 2014 г. | 109 |
Табл. 58. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ЮФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 110 |
Табл. 59. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 110 |
Табл. 60. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО в 2013 г., млн руб. | 111 |
Табл. 61. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 112 |
Табл. 62. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах ЮФО на 01.01.2015 г. | 113 |
Табл. 63. Розничные региональные сети по продаже БТЭ в ЮФО на 01.01.2015 г. | 115 |
Табл. 64. Общие данные по ПФО на 1 января 2008-2014 гг. | 117 |
Табл. 65. Состав округа ПФО на 1 января 2014 г. | 117 |
Табл. 66. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ПФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 119 |
Табл. 67. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2013 г. | 120 |
Табл. 68. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения ПФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2013 гг. | 120 |
Табл. 69. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей ПФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г. / декабрь 2013 г. | 121 |
Табл. 70. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах ПФО на 01.01.2015 г. | 122 |
Табл. 71. Розничные региональные сети по продаже БТЭ в ПФО на 01.01.2015 г. | 124 |
Табл. 72. Общие данные по УФО на 1 января 2009-2014 гг. | 126 |
Табл. 73. Состав округа УФО на 1 января 2014 г. | 126 |
Табл. 74. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения УФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 128 |
Табл. 75. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 128 |
Табл. 76. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2013 г. | 129 |
Табл. 77. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 129 |
Табл. 78. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах УФО на 01.01.2015 г. | 131 |
Табл. 79. Розничные региональные и локальные сети по продаже БТЭ УФО на 01.01.2015 г. | 132 |
Табл. 80. Общие данные по СФО на 1 января 2009-2014 гг. | 134 |
Табл. 81. Состав округа СФО на 1 января 2014 г. | 134 |
Табл. 82. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения СФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 135 |
Табл. 83. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 136 |
Табл. 84. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2013 г. | 136 |
Табл. 85. Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли, 2009 - 2013 гг. | 137 |
Табл. 86. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах СФО на 01.01.2015 г. | 138 |
Табл. 87. Розничные региональные сети по продаже БТЭ в СФО на 01.01.2015 г. | 140 |
Табл. 88. Общие данные по ДФО на 1 января 2008-2014 гг. | 142 |
Табл. 89. Состав округа ДФО на 1 января 2014 г. | 142 |
Табл. 90. показатели, характеризующие уровень жизни населения ДФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 144 |
Табл. 91. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 144 |
Табл. 92. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2013 г. | 145 |
Табл. 93. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 145 |
Табл. 94. Присутствие розничных сетей по продаже БТЭ в крупных городах ДФО на 01.01.2015 г. | 147 |
Табл. 95. Розничные сети по продаже БТЭ в ДФО на 01.01.2015 г. | 148 |
Аналитики ГидМаркет представили уникальную базу данных ТОП-1000 логистических компаний России, которая открывает новые возможности для представителей различных отраслей.
Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий.
Российский рынок обуви в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей обуви характеризуются восходящей динамикой.