Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2014

АННОТАЦИЯ

2

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

3

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

4

Список диаграмм

9

Список таблиц

12

Пояснения к отчету

15

Резюме

16

Тенденции экономического развития РФ в 2013 г. и Прогноз на 2014-2016 гг.

17

Экономика РФ в 2013 г.

17

Прогноз развития российской экономики в 2014-2016 гг.

18

Развитие розничной торговли в 2012-2013 гг. и прогноз развития в 2014-2016 гг.

20

Потребительская инфляция

21

Российский рынок бытовой техники и электроники

22

Этапы развития ритейла бытовой техники и электроники

22

Основные события на рынке БТЭ в 2010-2013 гг.

23

Изменение структуры рынка

23

Появление новых форматов сети

25

Развитие мультиканальной системы продаж

26

Рост спроса на услугу trade-in (обмен старой техники на новую с доплатой)

26

Законодательные регуляторы рынка

27

Саморегулирование рынка

28

Общая характеристика рынка бытовой техники и электроники

29

Классификация розничных сетей

29

Каналы продаж бытовой техники и электроники

30

Private label на рынке БТЭ

31

Ассортимент магазинов бытовой техники и электроники

32

Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники

33

Продажа бытовой техники через интернет сетями БТЭ

38

Описание рынка интернет-торговли БТЭ

38

Социальные сети

42

Города присутствия интернет-магазинов крупнейших сетей по продаже БТЭ

42

Объем рынка бытовой техники и электроники

44

Розничная продажа и производство БТЭ

44

Экспорт и импорт бытовой техники и электроники

46

Объем российского рынка бытовой техники и электроники

49

Основные игроки и тенденции развития

50

Показатели розничных сетей по продаже БТЭ

50

Карта рынка бытовой техники и электроники в России

52

Прогноз развития рынка БТЭ

53

Представленность сетей по продаже БТЭ

54

Поведение российского потребителя на рынке БТЭ. Результаты интернет - опроса

57

Характеристика выборочной совокупности

57

Факторы выбора БТЭ

59

Факторы выбора и популярность магазинов БТЭ

59

Факторы выбора интернет-магазинов

66

Популярность товаров бытовой техники и электроники

69

Распределение расходов на приобретение БТЭ

73

Интервью с представителями крупнейших сетей бытовой техники и электроники

76

К.Е. Новиков-Глушков, председатель совета директоров, сеть «Эксперт»

76

Н. Валиотти, руководитель отдела стратегического анализа и сценарного планирования, сеть «Юлмарт»

78

Э. Фернандес, коммерческий директор, сеть «М.Видео»

79

Профили регионов

80

Центральный федеральный округ

83

Основные социально-экономические характеристики региона

83

Динамика и структура оборота розничной торговли

85

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ЦФО

86

Северо-Западный федеральный округ

89

Основные социально-экономические характеристики региона

89

Динамика и структура оборота розничной торговли

91

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СЗФО

92

Северо-Кавказский федеральный округ

95

Основные социально-экономические характеристики региона

95

Динамика и структура оборота розничной торговли

96

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СКФО

97

Южный федеральный округ

100

Основные социально-экономические характеристики региона

100

Динамика и структура оборота розничной торговли

101

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ЮФО

102

Приволжский федеральный округ

106

Основные социально-экономические характеристики региона

106

Динамика и структура оборота розничной торговли

108

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ПФО

109

Уральский федеральный округ

113

Основные социально-экономические характеристики региона

113

Динамика и структура оборота розничной торговли

115

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники УФО

116

Сибирский федеральный округ

119

Основные социально-экономические характеристики региона

119

Динамика и структура оборота розничной торговли

121

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СФО

122

Дальневосточный федеральный округ

125

Основные социально-экономические характеристики региона

125

Динамика и структура оборота розничной торговли

127

Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ДФО

128

Профили компаний

131

Эльдорадо

131

Ключевые показатели деятельности компании

131

Финансовые показатели

134

История развития компании

134

Основные направления развития и роста

136

Стратегия роста сети

136

Маркетинговая и ассортиментная политика

137

Региональная политика

137

Акционеры

138

Руководители

138

Контакты

138

Эксперт

139

Ключевые показатели деятельности компании

139

Финансовые показатели

141

История развития компании

141

Основные направления развития и роста

141

Стратегия роста сети

141

Маркетинговая и ассортиментная политика

142

Региональная политика

142

Руководители

142

Контактная информация

142

М.Видео

143

Ключевые показатели деятельности компании

143

Финансовые показатели

146

Основные направления развития и роста

148

Стратегия роста сети

148

Маркетинговая и ассортиментная политика

148

Региональная политика

149

Владельцы

149

Руководители

149

Контактная информация

149

Юлмарт

150

Ключевые показатели деятельности компании

150

Финансовые показатели

151

История развития компании

152

Основные направления развития и роста

152

Стратегия роста сети

152

Маркетинговая и ассортиментная политика

153

Региональная политика

154

Private label

154

Акционеры

154

Руководители

154

MediaMarkt

155

Ключевые показатели деятельности компании в России

155

Финансовые показатели

156

Основные направления развития и роста

157

Стратегия роста сети

157

Маркетинговая и ассортиментная политика

158

Региональная политика

158

Акционеры

159

Руководители

159

Контактная информация

159

Техносила

160

Ключевые показатели деятельности компании

160

Финансовые показатели

162

История развития компании

162

Основные направления развития и роста

163

Стратегия роста сети

163

Маркетинговая и ассортиментная политика

163

Руководители

164

Контактная информация

164

Линия тока

165

Ключевые показатели деятельности компании

165

Финансовые показатели

166

Основные направления развития и роста

167

Стратегия роста сети

167

Маркетинговая и ассортиментная политика

167

Региональная политика

167

Руководители

167

Контактная информация

167

Корпорация центр

168

Ключевые показатели деятельности компании

168

Акционеры

168

Финансовые показатели

169

Основные направления развития и роста

171

Стратегия роста сети

171

Маркетинговая и ассортиментная политика

171

Региональная политика

171

Руководители

171

Контактная информация

172

Позитроника

173

Ключевые показатели деятельности компании

173

Основные направления развития и роста

175

Стратегия роста сети

175

Маркетинговая и ассортиментная политика

176

Контактная информация

177

ENTER

178

Ключевые показатели деятельности компании

178

Финансовые показатели

179

История развития компании

179

Основные направления развития и роста

180

Стратегия роста сети

180

Маркетинговая и ассортиментная политика

180

Владельцы

180

Руководители

180

Контактная информация

180

Sony

181

Ключевые показатели деятельности компании в России

181

Финансовые показатели

182

Маркетинговая и ассортиментная политика

182

Контактная информация

183

Samsung

184

Ключевые показатели деятельности компании в России

184

Финансовые показатели

186

Маркетинговая и ассортиментная политика

186

Контактная информация

187

DOMO

188

Ключевые показатели деятельности компании

188

Финансовые показатели

189

Основные направления развития и роста

191

Стратегия роста сети

191

Маркетинговая и ассортиментная политика

191

Региональная политика

191

Акционеры

192

Руководители

192

Контактная информация

192

Белая техника

193

Ключевые показатели деятельности компании

193

Финансовые показатели

194

История развития компании

194

Основные направления развития и роста

195

Стратегия роста сети

195

Маркетинговая и ассортиментная политика

196

Руководители

196

Контактная информация

196

Поиск

197

Ключевые показатели деятельности компании

197

Основные направления развития и роста

198

Стратегия роста сети

198

Маркетинговая и ассортиментная политика

198

Контактная информация

198

Рис. 1. Структура количества франшиз, 2013 г.

34

Рис. 2. Соотношение франчайзинговых и собственных магазинов сетей БТЭ, на 01.03.2014 г.

35

Рис. 3. Рейтинг интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности, 2013 г., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров

41

Рис. 4. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2013 г., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров

41

Рис. 5. Использование Интернета в РФ, %

42

Рис. 6. Структура розничного товарооборота БТЭ, 2012 г., %

45

Рис. 7. Динамика объема рынка БТЭ, 2011-2013 гг., $млрд.

50

Рис. 8. Рейтинг крупнейших розничных сетей по торговой площади магазинов, 2013 г., тыс.кв.м.

51

Рис. 9. Охват глобальными и федеральными сетями крупных городов по регионам РФ, на 01.03.2014 г.

55

Рис. 10. Результаты опроса: отношение к обмену старой техники на новую со скидкой, %

57

Рис. 11. Регион проживания респондентов, %

58

Рис. 12. Возраст респондентов, %

58

Рис. 13. Среднемесячный доход на одного члена семьи

58

Рис. 14. Результаты опроса: факторы выбора БТЭ по городам, %

59

Рис. 15. Результаты опроса: факторы, влияющие на выбор offline-магазинов, %

60

Рис. 16. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазинов в Москве, %

61

Рис. 17. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазинов в Санкт-Петербурге, %

62

Рис. 18. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в регионах, %

63

Рис. 19. Результаты опроса: популярность магазинов, в которых респонденты покупают БТЭ, %

64

Рис. 20. Результаты опроса: магазины, в которых респонденты покупают БТЭ, %

65

Рис. 21. Результаты опроса: интернет-магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ, %

66

Рис. 22. Результаты опроса: интернет-магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ в Москве (% от числа ответивших)

67

Рис. 23. Результаты опроса: преимущества покупок online, %

67

Рис. 24. Результаты опроса: преимущества покупок online, распределение по возрасту респондентов, %

68

Рис. 25. Результаты опроса: факторы, отталкивающие от покупок online, %

68

Рис. 26. Результаты опроса: факторы, отталкивающие от покупок online, распределение по возрасту респондентов, %

69

Рис. 27. Результаты опроса: товары, которые приобретали потребители за последний год, по городам, %

70

Рис. 28. Результаты опроса: товары, которые приобретали потребители за последний год, по возрастным группам, %

71

Рис. 29. Результаты опроса: товары, которые приобретали потребители за последний год, по доходам на одного члена семьи, %

72

Рис. 30. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ, Москва, %

73

Рис. 31. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ, Санкт-Петербург, %

73

Рис. 32. Результаты опроса: средние затраты респондента за год на бытовую технику и электронику, в зависимости от города проживания респондента, 2012 г., тыс. руб.

73

Рис. 33. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ в зависимости от среднемесячного дохода на каждого члена семьи, %

74

Рис. 34. Результаты опроса: зависимость средней суммы, потраченной на приобретение БТЭ, от среднемесячного дохода респондентов

74

Рис. 35. Результаты опроса: средние затраты респондентов на товары, приобретенные за последний год,  (% от числа ответивших), тыс. руб.

75

Рис. 36. Результаты опроса: средние затраты человека за год на БТЭ, в зависимости от возраста респондента, тыс. руб.

75

Рис. 37. Охват сетями крупных городов России, 2011-2014 гг.

81

Рис. 38. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2013 г.

84

Рис. 39. Охват федеральными сетями крупных городов ЦФО на 01.03.2014 г.

87

Рис. 40. Охват региональными сетями крупных городов ЦФО на 01.03.2014 г.

88

Рис. 41. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2013 г.

90

Рис. 42. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов СЗФО на 01.03.2014 г.

93

Рис. 43. Охват региональными сетями крупных городов СЗФО на 01.03.2014 г.

94

Рис. 44. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2013 г.

96

Рис. 45. Охват федеральными сетями крупных городов СКФО на 01.03.2014 г.

98

Рис. 46. Охват региональными сетями крупных городов СКФО на 01.03.2014 г.

99

Рис. 47. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2013 г.

101

Рис. 48. Охват федеральными сетями крупных городов ЮФО на 01.03.2014 г.

103

Рис. 49. Охват региональными сетями крупных городов ЮФО на 01.03.2014 г.

105

Рис. 50. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2013 г.

107

Рис. 51. Охват федеральными сетями крупных городов ПФО на 01.03.2014 г.

110

Рис. 52. Охват региональными сетями крупных городов ПФО на 01.03.2014 г.

112

Рис. 53. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2013 г., тыс. человек

114

Рис. 54. Охват федеральными и глобальными сетями крупных городов УФО на 01.03.2014 г.

116

Рис. 55. Охват региональными сетями крупных городов УФО на 01.03.2014 г.

118

Рис. 56. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2013 г.

120

Рис. 57. Охват федеральными сетями крупных городов СФО на 01.03.2014 г.

122

Рис. 58. Охват региональными сетями крупных городов СФО на 01.03.2014 г.

123

Рис. 59. Наиболее крупные города ДФО на 1 января 2013 г.

126

Рис. 60. Охват федеральными сетями крупных городов ДФО на 01.03.2014 г.

128

Рис. 61. Охват региональными сетями крупных городов ДФО на 01.03.2014 г.

129

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2010-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

17

Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2013-2016 гг. (вариант 1)

18

Табл. 3. Прогноз динамики оборота розничной торговли и общественного питания в 2014-2016 гг. (вариант 1), прирост, % к предыдущему году

20

Табл. 4. Структура роста потребительских цен в 2012-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.

21

Табл. 5. Сделки по слиянию и поглощению на рынке БЭТ, 2008-2013 гг.

24

Табл. 6. Типы торговых сетей в России по географическому охвату

29

Табл. 7. Основные розничные каналы продаж бытовой техники и электроники

31

Табл. 8. Основные условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники

35

Табл. 9. Плюсы и минусы использования франчайзинговых программ для ведения бизнеса

36

Табл. 10. Крупнейшие интернет-магазины России по итогам 2013 г.

39

Табл. 11. Присутствие в ЦФО на 1.03.2014 г.

43

Табл. 12. Присутствие в СЗФО на 1.03.2014 г.

43

Табл. 13. Присутствие в ЮФО на 1.03.2014 г.

43

Табл. 14. Присутствие в ПФО на 1.03.2014 г.

44

Табл. 15. Производство БТЭ в РФ, 2012-2013 гг., шт.

44

Табл. 16. Средние цены производителей на некоторые категории БТЭ, 2011-2013 гг., руб.

44

Табл. 17. Розничные продажи БТЭ, 2011-2012 гг., млрд. руб.

45

Табл. 18. Товары группы БТЭ, импортируемые в Россию, 2011-2012 гг.

46

Табл. 19. Товары группы БТЭ, экспортируемые Россией, 2011-2012 гг.

47

Табл. 20. Главные страны-экспортеры и страны-импортеры БТЭ, 2012 г.

48

Табл. 21. Выручка основных участников рынка БТЭ, 2012-2013 гг., млрд. руб.

50

Табл. 22. Оценка оборота с 1 м2 крупнейших сетей по продаже БТЭ, 2013 г.

51

Табл. 23. Представленность крупных сетей в округах России на 01.03.2014 г.

54

Табл. 24. Охват крупнейшими сетями федеральных округов РФ на 01.03.2014 г.

54

Табл. 25. Рейтинг федеральных сетей по числу магазинов, 2013-2014 гг.

56

Табл. 26. Рейтинг региональных сетей по числу магазинов, 2013-2014 гг.

56

Табл. 27. Потенциал роста для глобальной, федеральных и региональных сетей в крупных городах России, 2010-2014 гг.

82

Табл. 28. Общие данные по ЦФО на 1 января 2008-2014 гг.

83

Табл. 29. Состав ЦФО на 1 января  2014 г.

83

Табл. 30. Среднедушевой денежный доход населения в ЦФО, 2011-2012 гг., руб.

84

Табл. 31. Оборот розничной торговли в ЦФО в 2007-2012 гг., млрд. руб.

85

Табл. 32. Оборот розничной торговли на душу населения в ЦФО в 2007-2012 гг., руб.

86

Табл. 33. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЦФО на 01.03.2014 г.

87

Табл. 34. Розничные региональные и локальные сети ЦФО

88

Табл. 35. Общие данные по СЗФО на 1 января 2008-2014 гг.

90

Табл. 36. Состав округа СЗФО на 1 января 2014 года

90

Табл. 37. Среднедушевой денежный доход в СЗФО, 2011-2012 гг., руб.

91

Табл. 38. Оборот розничной торговли в СЗФО в 2007-2012 гг., млрд. руб.

91

Табл. 39. Оборот розничной торговли на душу населения в СЗФО в 2007-2012 гг., руб.

92

Табл. 40. Присутствие розничных сетей в крупных городах СЗФО на 01.03.2014 г.

93

Табл. 41. Розничные региональные сети СЗФО

94

Табл. 42. Общие данные по СКФО  на 1 января 2010-2014 гг.*

95

Табл. 43. Состав округа СКФО, на 1 января 2014 г.

95

Табл. 44. Среднедушевой денежный доход в СКФО, 2011-2012 гг., руб.

96

Табл. 45. Оборот розничной торговли в СКФО в 2009-2012 гг., млрд. руб.

97

Табл. 46. Оборот розничной торговли на душу населения в СКФО в 2007-2012 гг., руб.

97

Табл. 47. Присутствие розничных сетей в крупных городах СКФО на 01.03.2014 г.

98

Табл. 48. Розничные региональные сети СКФО

99

Табл. 49. Общие данные по ЮФО* на 1 января 2007-2014 гг.

100

Табл. 50. Состав округа ЮФО*, на 1 января 2014 г.

100

Табл. 51. Среднедушевой денежный доход в ЮФО, 2011-2012 гг., руб.

101

Табл. 52. Оборот розничной торговли в ЮФО в 2007-2012 гг., млрд. руб.

102

Табл. 53. Оборот розничной торговли на душу населения в ЮФО в 2007-2012 гг., руб.

102

Табл. 54. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЮФО на 01.03.2014 г.

103

Табл. 55. Розничные региональные сети ЮФО

105

Табл. 56. Общие данные по ПФО на 1 января 2008-2014 гг.

106

Табл. 57. Состав округа ПФО на 1 января 2014 г.

106

Табл. 58. Среднедушевой денежный доход в ПФО, 2011-2012 гг., руб.

107

Табл. 59. Оборот розничной торговли в ПФО в 2007-2012 гг., млрд. руб.

108

Табл. 60. Оборот розничной торговли на душу населения в ПФО в 2007-2012 гг., руб.

109

Табл. 61. Присутствие розничных сетей в крупных городах ПФО на 01.03.2014 г.

110

Табл. 62. Розничные региональные сети ПФО

112

Табл. 63. Общие данные по УФО на 1 января 2008-2014 гг.

113

Табл. 64. Состав округа УФО на 1 января 2014 г.

114

Табл. 65. Среднедушевой доход на душу населения в УФО, 2011-2012 гг., руб.

115

Табл. 66. Оборот розничной торговли в УФО в 2007-2012 гг., млрд. руб.

115

Табл. 67. Оборот розничной торговли на душу населения в УФО в 2007-2012 гг., руб.

115

Табл. 68. Присутствие розничных сетей в крупных городах УФО на 01.03.2014 г.

116

Табл. 69. Розничные региональные и локальные сети УФО

118

Табл. 70. Общие данные по СФО на 1 января 2008-2014 гг.

119

Табл. 71. Состав округа СФО на 1 января 2014 г.

119

Табл. 72. Среднедушевой денежный доход в СФО, 2011-2012 гг., руб.

120

Табл. 73. Оборот розничной торговли в СФО в 2007-2012 гг., млрд. руб.

121

Табл. 74. Оборот розничной торговли на душу населения в СФО в 2007-2012 гг., руб.

121

Табл. 75. Присутствие розничных сетей в крупных городах СФО на 01.03.2014 г.

122

Табл. 76. Розничные региональные сети СФО

124

Табл. 77. Общие данные по ДФО на 1 января 2008-2014 гг.

125

Табл. 78. Состав округа ДФО на 1 января 2014 г.

125

Табл. 79. Среднедушевой денежный доход в ДФО, 2011-2012 гг., руб.

126

Табл. 80. Оборот розничной торговли в ДФО в 2007-2012 гг., млрд. руб.

127

Табл. 81. Оборот розничной торговли на душу населения в ДФО в 2007-2012 гг., руб.

127

Табл. 82. Присутствие розничных сетей в крупных городах ДФО на 01.03.2014 г.

128

Табл. 83. Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники на рынке в ДФО

129