Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления мобильного банкинга и мобильных приложений (май 2021, 20 банков, 180+ приложений, Excel).
3. База новостей на рынке мобильного банкинга ФЛ в России (01.05.2020-18.05.2021, 240+ новостей, Excel).
Исследование российского рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте мобильного банкинга и мобильных приложений содержит подробную информацию о динамике показателей дистанционного открытия и обслуживания счетов физических лиц. В отчете содержится информация о динамике и структуре количества счетов, открытых дистанционным способом, и операциям по ним. Справочно приведена информация о развитии мобильного Интернета в России.
При изучении рынка мобильного банкинга приведены различные рейтинги систем, сформированные ведущими аналитическими агентствами, изучены характеристики пользователей данного вида ДБО в России.
Отчет включает подробный анализ функций в исследуемых системах: изучены возможности проведения платежей, управления различными продуктами банка, опции настроек и безопасности.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей, содержащий пресс-релизы об усовершенствовании сервисов, о появлении новых функций, о введении акций и др.
В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены факты и мнения о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2021 году и в будущем.
Цель исследования
Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегментах мобильного банкинга и мобильных банковских приложений.
Задачи исследования
• проанализировать показатели рынка ДБО ФЛ;
• провести анализ предложения услуг мобильного банкинга и мобильных приложений для физических лиц крупных российских банков;
• провести мониторинг новостей на рынке мобильного банкинга и мобильных приложений для ФЛ;
• оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО и мобильного банкинга в России.
Методы исследования
• сбор и анализ статистической информации по рынку;
• мониторинг официальных сайтов банков и страниц приложений в сторах;
• юзабилити-тестирование функционала мобильных приложений;
• mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);
• сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание исследования
Резюме проекта
Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц
Количество счетов
Количество платежей
Объем платежей
Развитие Интернета в России
Характеристики пользователей мобильного Интернета
Характеристики рынка дистанционного банковского обслуживания в России в сегменте мобильного банкинга
Рейтинги мобильных банков
Востребованность мобильного банкинга
Системы мобильного банкинга в российских банках
Банковские мобильные приложения
Платежи через мобильные устройства
Предложение услуг дистанционного банковского обслуживания в российских банках
«ЮMoney»
АК БАРС
Альфа-Банк
Балтинвестбанк
Банк Восточный
Банк ЗЕНИТ
Банк Открытие
Банк Санкт-Петербург
БКС Банк
ВТБ
Газпромбанк
МТС Банк
Почта Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
СБЕР БАНК
Таврический
Тинькофф Банк
УБРиР
Продвижение услуг мобильного банкинга на российском рынке
Новые услуги, развитие услуг
Акции
Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО и сегмента мобильного банкинга
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020
Диаграмма 6. Динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020
Диаграмма 7. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 8. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом через сеть Интернет в России, 2007—2020
Диаграмма 9. Динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020
Диаграмма 10. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 11. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов в России, 2007—2020
Диаграмма 12. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 13. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 14. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 16. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 17. Динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 19. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по количеству), 2008—2020
Диаграмма 20. Динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 22. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по количеству), 2008—2020
Диаграмма 23. Структура количества платежей физических лиц по способам совершения, 2017—2020
Диаграмма 24. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 26. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 27. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 28. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 29. Динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 31. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по объему), 2008—2020
Диаграмма 32. Динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020
Диаграмма 33. Поквартальная динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020
Диаграмма 34. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по объему), 2008—2020
Диаграмма 35. Структура объема платежей физических лиц по способам совершения, 2017—2020
Диаграмма 36. Динамика среднего размера платежей физических лиц в России, по типам платежей, 2008—2020
Диаграмма 37. Динамика аудитории мобильного Интернета в России, 2015—2018, 2020
Диаграмма 38. Количество пользователей и проникновение мобильного Интернета в России, февраль-апрель 2020 — декабрь 2020-февраль 2021
Диаграмма 39. Количество пользователей и проникновение мобильного Интернета (Exclusive mobile) в России, февраль-апрель 2020 — декабрь 2020-февраль 2021
Диаграмма 40. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, декабрь 2020-февраль 2021
Диаграмма 41. Характеристики аудитории мобильного Интернета в России, декабрь 2020-февраль 2021
Диаграмма 42. Среднее время, проведенное пользователями в Интернете, в сегменте мобильного Интернета, февраль 2021
Диаграмма 43. Доли наиболее популярных ОС для мобильных устройств в России, январь 2020 — апрель 2021
Диаграмма 44. Востребованность функций смартфонов у пользователей, июнь 2020
Диаграмма 45. Доля россиян, пользующихся услугами ДБО, 2020
Диаграмма 46. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, 2020
Диаграмма 47. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по возрастным группам, 2020
Диаграмма 48. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по занятости, 2020
Диаграмма 49. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по роду деятельности, 2020
Диаграмма 50. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по типу населенного пункта, 2020
Диаграмма 51. Топ-10 регионов по распространению цифрового банкинга, 2020
Диаграмма 52. Рейтинг мобильных банков по числу установок, август 2019–август 2020
Диаграмма 53. Рейтинг мобильных банков по числу установок, август 2019–август 2020/август 2018–август 2019
Диаграмма 54. Рейтинг мобильных банков по MAU, 2020
Диаграмма 55. Рейтинг мобильных банков по DAU, 2020
Диаграмма 56. Рейтинг мобильных банков по показателю DAU/MAU, 2020
Диаграмма 57. Распределение проблем, связанных с удобством использования, в системах мобильного банкинга по сценариям, июль 2020
Диаграмма 58. Распределение проблем, связанных с доступностью, в системах мобильного банкинга, июнь 2020
Диаграмма 59. Структура мобильных приложений в сегменте по ОС и устройствам, май 2021
Диаграмма 60. Рейтинг мобильных банков по количеству установок в России (Android), апрель 2021
Диаграмма 61. Рейтинг мобильных банков по количеству ежедневных активных пользователей (DAU) в России (Android), апрель 2021
Диаграмма 62. Рейтинг мобильных банков по средней оценке (Android), 20.05.2021
Диаграмма 63. Рейтинг мобильных банков по средней оценке (для устройств Huawei), 20.05.2021
Диаграмма 64. Рейтинг мобильных банков по средней оценке (iOS), 20.05.2021
Диаграмма 65. Распределение систем мобильного банкинга по функционалу платежей и переводов, май 2021
Диаграмма 66. Распределение систем мобильного банкинга по возможностям проведения операций с иностранной валютой, май 2021
Диаграмма 67. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления пластиковыми картами, май 2021
Диаграмма 68. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления доходными продуктами, май 2021
Диаграмма 69. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления кредитами, май 2021
Диаграмма 70. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления активных операций с прочими продуктами, май 2021
Диаграмма 71. Распределение систем мобильного банкинга по аналитике, видам коммуникации с банком и геосервисам, май 2021
Диаграмма 72. Распределение систем мобильного банкинга по параметрам безопасности, май 2021
Диаграмма 73. Распределение систем мобильного банкинга по способам восстановления доступа к интернет-банку, май 2021
Диаграмма 74. Распределение систем мобильного банкинга по информационным услугам, май 2021
Диаграмма 75. Распределение мобильных приложений в банках по операционным системам, май 2021
Диаграмма 76. Рейтинг банков по количеству мобильных приложений, май 2021
Диаграмма 77. Распределение мобильных приложений по рейтингу, май 2021
Диаграмма 78. Распределение мобильных приложений для банкинга и управления финансами по категориям, май 2021
Диаграмма 79. Распределение мобильных приложений иных сегментов по категориям, май 2021
Диаграмма 80. Знание и опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
Диаграмма 81. Осведомленность россиян о различных способах бесконтактной оплаты, 2018—2021
Диаграмма 82. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, 2018—2021
Диаграмма 83. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по полу, январь 2021
Диаграмма 84. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по возрасту, январь 2021
Диаграмма 85. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по наличию высшего образования, январь 2021
Диаграмма 86. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по роду деятельности, январь 2021
Диаграмма 87. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по типу населенного пункта, январь 2021
Диаграмма 88. Структура pay-сервисов, используемых россиянами, январь 2021
Диаграмма 89. Доли россиян, совершающих онлайн-платежи, по pay-сервисам, июнь-июль 2019—май-июнь 2020
Диаграмма 90. Доли россиян, считающих способы бесконтактной оплаты удобными, 2018, 2021
Диаграмма 91. Доли россиян, считающих способы бесконтактной оплаты безопасными, 2018, 2021
Диаграмма 92. Доли россиян, совершающих платежи со смартфона, по способам оплаты, июнь-июль 2019—май-июнь 2020
Диаграмма 93. Доли россиян, совершающих платежи со смартфона, по игрокам, май-июнь 2020
Диаграмма 94. Доля россиян, пользующихся оплатой по QR-кодам, сентябрь 2020
Диаграмма 95. Распределение новостей о мобильном банкинге и мобильных приложениях в российских банках по тематикам, 01.05.2020—18.05.2020
Диаграмма 96. Распределение банков по количеству новостей о мобильном банкинге и мобильных приложениях, 01.05.2020—18.05.2020
Диаграмма 97. Доля пользователей, впервые подключившихся к мобильному банкингу из-за пандемии COVID-19, 2020
Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» Тинькофф Банка, май 2021
Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения «СберKids» СБЕР БАНКа, май 2021
Рисунок 3. Дизайн мобильного приложения «Мультибонус» ВТБ, май 2021
Рисунок 4. Дизайн мобильного банка ЮMoney, 07.05.2021
Рисунок 5. Дизайн мобильного банка банка АК БАРС, 14.05.2021
Рисунок 6. Дизайн мобильного банка Альфа-Банка, 14.05.2021
Рисунок 7. Дизайн мобильного банка Балтинвестбанка, 13.05.2021
Рисунок 8. Дизайн мобильного банка Банка Восточный, 12.05.2021
Рисунок 9. Дизайн мобильного банка Банка ЗЕНИТ, 12.05.2021
Рисунок 10. Дизайн мобильного банка Банка Открытие, 14.05.2021
Рисунок 11. Дизайн мобильного банка Банка Санкт-Петербург, 14.05.2021
Рисунок 12. Дизайн мобильного банка БКС Банка, 14.05.2021
Рисунок 13. Дизайн мобильного банка ВТБ, 14.05.2021
Рисунок 14. Дизайн мобильного банка Газпромбанка, 14.05.2021
Рисунок 15. Дизайн мобильного банка МТС Банка, 13.05.2021
Рисунок 16. Дизайн мобильного банка Почта Банка, 14.05.2021
Рисунок 17. Дизайн мобильного банка Промсвязьбанка, 13.05.2021
Рисунок 18. Дизайн мобильного банка Райффайзенбанка, 14.05.2021
Рисунок 19. Дизайн мобильного банка Росбанка, 15.05.2021
Рисунок 20. Дизайн мобильного банка СБЕР БАНКа, 08.05.2021
Рисунок 21. Дизайн мобильного банка банка Таврический, 12.05.2021
Рисунок 22. Дизайн мобильного банка Тинькофф Банка, 12.05.2021
Рисунок 23. Дизайн мобильного банка УБРиР, 13.05.2021
Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг цифровых офисов в мобильном банке, 2020
Таблица 2. Рейтинг мобильных банков для ежедневных операций, 2020
Таблица 3. Рейтинг мобильных банков в качестве ядра для экосистемы, 2020
Таблица 4. Рейтинг мобильных банков Белоруссии для ежедневных операций, 2019
Таблица 5. Рейтинг цифровых офисов в мобильном банке в Белоруссии, 2019
Таблица 6. Рейтинг мобильных банков Казахстана для ежедневных операций, 2019
Таблица 7. Рейтинг цифровых офисов в мобильном банке в Казахстане, 2019
Таблица 8. Рейтинг удобства мобильных банков, июль 2020
Таблица 9. Комплексный рейтинг мобильных банков, 2020
Таблица 10. Характеристики мобильного банка «ЮMoney», 11.05.2021
Таблица 11. Характеристики мобильного банка банка АК БАРС, 14.05.2021
Таблица 12. Характеристики мобильного банка Альфа-Банка, 14.05.2021
Таблица 13. Характеристики мобильного банка Балтинвестбанка, 13.05.2021
Таблица 14. Характеристики мобильного банка Банка Восточный, 12.05.2021
Таблица 15. Характеристики мобильного банка Банка ЗЕНИТ, 12.05.2021
Таблица 16. Характеристики мобильного банка Банка Открытие, 14.05.2021
Таблица 17. Характеристики мобильного банка Банка Санкт-Петербург, 14.05.2021
Таблица 18. Характеристики мобильного банка БКС Банка, 14.05.2021
Таблица 19. Характеристики мобильного банка ВТБ, 14.05.2021
Таблица 20. Характеристики мобильного банка Газпромбанка, 14.05.2021
Таблица 21. Характеристики мобильного банка МТС Банка, 13.05.2021
Таблица 22. Характеристики мобильного банка Почта Банка, 14.05.2021
Таблица 23. Характеристики мобильного приложения Промсвязьбанка, 13.05.2021
Таблица 24. Характеристики мобильного банка Райффайзенбанка, 14.05.2021
Таблица 25. Характеристики мобильного банка Росбанка, 14.05.2021
Таблица 26. Характеристики мобильного банка СБЕР БАНКа, 12.05.2021
Таблица 27. Характеристики мобильного банка банка Таврический, 12.05.2021
Таблица 28. Характеристики мобильного банка Тинькофф Банка, 12.05.2021
Таблица 29. Характеристики мобильного банка УБРиР, 13.05.2021
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Сентябрь, 2018
27 сентября 2018
27 сентября 2018
46 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент интернет-банкинга. Сентябрь, 2018
27 сентября 2018
27 сентября 2018
36 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент мобильного банкинга. Сентябрь, 2018
27 сентября 2018
27 сентября 2018
36 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент интернет-банкинга. Июнь, 2017
19 июля 2017
19 июля 2017
37 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Июнь, 2017
19 июля 2017
19 июля 2017
52 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент мобильного банкинга. Июнь, 2017
19 июля 2017
19 июля 2017
37 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Июль, 2016
26 июля 2016
26 июля 2016
48 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Июнь, 2015
30 июня 2015
30 июня 2015
45 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Май 2013
21 мая 2013
21 мая 2013
39 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Май, 2012
22 мая 2012
22 мая 2012
30 000
Потребительское поведение на российском рынке дистанционных банковских услуг 2014
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
AnalyticResearchGroup (ARG)
25 000 ₽
Интернет-банкинг в России
Эксперт РА
Бесплатно
«Интернет-банкинг в России: безопасность по требованию»
Эксперт РА
Бесплатно
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
