РБК Исследования рынков

Российский сетевой рынок общественного питания 2014

Дата выпуска: 4 июля 2014

Количество страниц: 378

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48693

62 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

РБК.research с 2008 года проводит исследования сетевого рынка общественного питания. Аналитический обзор «Российский сетевой рынок общественного питания 2014» является 5-м изданием одноименной серии исследований. Отчет основан на анализе динамики развития свыше 473 российских и международных сетей заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, fast-food, кофеен, уличных киосков), работающих преимущественно в демократичном сегменте российского рынка. В общем счете, в ходе исследования было рассмотрено около 12 970 сетевых заведений.

В обзоре проанализированы основные тренды и тенденции развития рынка общественного питания в России в 2014-2015 гг. Приведены эксклюзивные интервью, полученные от ведущих экспертов российского ресторанного рынка: Мераба Бен-Эл (Елашвили), главы Российской ассоциации франчайзинга и президента «Г.М.Р. Планета гостеприимства»; Осиповой Агнессы, генерального директора «Baskin Robbins»; Ольги Степико, руководителя отдела франчайзинга «33 Пингвина»; Галины Костив, вице-президента сети ресторанов «Кружка» и ряда других экспертов.

В исследовании особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития российского рынка сетей общественного питания. Проанализирована распространенность сетевых концепций, определена структура рынка как в разрезе по форматам, сегментам, концепциям кухни, так и исходя из географического расположения заведений.

Представлены рейтинги операторов и сетей общественного питания по количеству заведений как по России в целом, так и в зависимости от различных сегментов рынка и географии их присутствия. Выделены крупнейшие международные, федеральные, региональные и локальные игроки рынка сетей общественного питания.

Ключевым направлением развития федеральных сетей общественного питания за последние несколько лет стала региональная экспансия, поэтому отдельное внимание уделено региональному аспекту развития рынка общественного питания. Анализируются степень проникновения сетей на региональные рынки, доминирующие форматы, крупнейшие игроки.

Отдельно рассмотрены такие монопродуктовые концепции, как: пиццерии, блинные, пивные рестораны, бургерные и куриные направления, кафе-кондитерские, кафе-мороженое, пельменные, фиш- и стейк-хаусы, а также чайные дома и суши-магазины.

Также в отчете особое внимание уделяется развитию отдельных сегментов рынка сетей общественного питания: street-food, fast-food, casual-dining, кофейни, fine-dining, free-flow и fast-casual.

Наконец в исследовании проводится анализ состояния и перспектив франчайзинга как стратегии развития для сетей общественного питания в России.

Отчет содержит 144 таблицы и 243 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Категории: Потребительские услуги/HoReCa/Рестораны
Рынок общепита

Развернуть

Содержание

Список диаграмм	7
Список таблиц	19
Исследования РБК.research, посвященные анализу российского рынка общественного питания	26
Основные участники исследования	28
Методология исследования	35
Методы сбора информации	35
Условия проведения опроса	36
Характеристика выборки	36
Объем и структура выборки	36
Состояние зарубежных рынков сетей общественного питания (США, Канада и страны Западной Европы)	37
США	37
Состояние рынка общественного питания	37
Распространенность питания «вне дома»	40
Структура рынка общественного питания	41
Канада	44
Состояние рынка общественного питания	44
Структура рынка общественного питания	46
Западная Европа	48
Состояние рынка общественного питания в Европейском союзе	48
Динамика и структура рынка общественного питания Германии	52
Динамика и структура рынка общественного питания Великобритании	55
Общее состояние российского рынка общественного питания	59
Состояние и перспективы российского рынка общественного питания	59
Особенности регионального развития рынка общественного питания в России	64
Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского общепита	70
Мнение экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка общественного питания	70
Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания	78
Технологические тенденции	78
Усиление роли социальных медиа как канала продвижения	83
Тренды в ресторанном меню	90
Последствия антитабачного закона	96
Предпочтения потребителей относительно выбора кухни	97
Желаемые изменения в заведениях общественного питания	103
Причины и отношение россиян к питанию вне дома	110
Общая ситуация и перспективы развития сетевого рынка общественного питания	127
Классификация заведений общественного питания	127
Доля сетей на рынке общественного питания России	130
Объем предложения	131
Структура рынка сетей общественного питания	133
География присутствия сетевых заведений общественного питания	133
Структура рынка сетей общественного питания по типу (локальные, региональные, федеральные, глобальные)	137
Структура рынка сетей общественного питания по происхождению	141
Структура рынка сетей общественного питания по формату	146
Структура рынка сетей общественного питания по концепциям	148
Ключевые игроки рынка сетей общественного питания: позиции на рынке, динамика роста, стратегии развития	153
Крупнейшие транснациональные/глобальные сети общественного питания, присутствующие на российском рынке	153
Крупнейшие сети общественного питания в России	161
Динамика развития сетей общественного питания в России	168
Крупнейшие сети общественного питания по охвату в России	175
Развитие отдельных сегментов рынка сетей общественного питания	181
Fast-food	181
Общее состояние рынка быстрого питания	181
Потребительское поведение посетителей фаст-фуд ресторанов	182
Географическая структура рынка сетевых заведений быстрого питания	185
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата фаст-фуд	187
Street-food	192
Общее состояние рынка уличного общепита	192
Потребительское поведение посетителей уличного общепита	193
Географическая структура рынка сетевых заведений уличного общепита	196
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата стрит-фуд	198
Fast-casual и free-flow	200
Общее состояние рынка	200
Географическая структура рынка	201
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата fast-casual и free-flow	203
Casual-dining	206
Общее состояние рынка	206
Потребительское поведение посетителей сетевых заведений формата casual-dining	207
Рестораны национальной кухни	207
Пивные рестораны, бары	211
Географическая структура рынка сетевых заведений формата casual-dining	215
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата	218
Кофейни	222
Общее состояние рынка	222
Потребительское поведение посетителей	225
Географическая структура рынка	230
Рейтинг крупнейших сетевых заведений формата	233
Fine-dining	237
Общее состояние рынка	237
Монопродуктовые концепции	240
Пиццерии	240
Блинные	245
Пивные рестораны, бары, пабы	249
Бургерные и бутербродные концепции	254
Хот-доги	258
Куриные концепции	261
Кафе-кондитерские, пекарни	265
Кафе-мороженое	270
Пельменные	274
Стейк-хаусы	277
Фиш-хаусы	280
Чайные дома	280
Суши-магазины	283
Стратегии региональной экспансии рестораторов	286
Планы по развитию	286
Франчайзинг как стратегия развития	289
Развитие собственной сети	299
Профили российских регионов	302
Центральный федеральный округ	302
Крупнейшие города и численность населения	302
Уровень доходов населения	302
Общая характеристика рынка общественного питания ЦФО	303
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ЦФО	306
Северо-Западный федеральный округ	317
Крупнейшие города и численность населения	317
Уровень доходов населения	317
Общая характеристика рынка общественного питания СЗФО	318
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в СЗФО	320
Приволжский федеральный округ	327
Крупнейшие города и численность населения	327
Уровень доходов населения	327
Общая характеристика рынка общественного питания ПФО	328
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ПФО	330
Уральский федеральный округ	337
Крупнейшие города и численность населения	337
Уровень доходов населения	337
Общая характеристика рынка общественного питания УФО	338
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в УФО	340
Сибирский федеральный округ	346
Крупнейшие города и численность населения	346
Уровень доходов населения	346
Общая характеристика рынка общественного питания СФО	347
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в CФО	349
Северо-Кавказский федеральный округ	355
Крупнейшие города и численность населения	355
Уровень доходов населения	355
Общая характеристика рынка общественного питания CКФО	356
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в CКФО	357
Дальневосточный федеральный округ	361
Крупнейшие города и численность населения	361
Уровень доходов населения	361
Общая характеристика рынка общественного питания ДФО	362
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ДФО	363
Южный федеральный округ	368
Крупнейшие города и численность населения	368
Уровень доходов населения	368
Общая характеристика рынка общественного питания ЮФО	369
Общая ситуация рынка сетей общественного питания в ЮФО	371

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика прироста продаж рынка общественного питания в США, 2009 2014 гг., %	37
Рис. 2. Динамика годового прироста рабочих мест в США, 2008-2014 гг., %	38
Рис. 3. Динамика изменения количества сетевых и несетевых ресторанов, действующих на территории США, за 2009-2013 гг., шт.	38
Рис. 4. Количество сетевых и несетевых ресторанов в США, 2013 г., шт.	39
Рис. 5. Количество ресторанов полноформатного и быстрого обслуживания в США, 2013 г., шт.	39
Рис. 6. Структура посещений заведений общественного питания в США, первый квартал 2013 г., % от всех посещений ресторанов	40
Рис. 7. Динамика изменения посещаемости ресторанов различных сегментов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, I квартал 2011 г. - I квартал 2013 г., %	40
Рис. 8. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат населения США на питание, 2014 г., %	41
Рис. 9. Структура рынка общественного питания в США в 2013 г., %	42
Рис. 10. Структура рынка общественного питания в США в 2014 г., %	43
Рис. 11. Динамика объема рынка питания «вне дома» в Канаде за 2008-2014 гг. (в сопоставимых ценах), млрд. канадских долл. (в ценах 2013 года)	45
Рис. 12. Динамика уровня занятости в сфере общественного питания Канады за 2011-2013 гг.	45
Рис. 13. Доля сетевых и несетевых ресторанов в Канаде в 2013 г., % от общего количества	46
Рис. 14. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат населения Канады на питание, %	46
Рис. 15. Структура рынка общественного питания в Канаде в 2014 г., %	47
Рис. 16. Топ 10 стран Европейского союза по обороту рынка общественного питания в 2012 г. и его доле к объему ВВП страны, млрд. евро, %	48
Рис. 17. Топ 10 стран Европейского союза по количеству занятых в индустрии общественного питания в 2013 г. и их доле в совокупном трудоустроенном населении страны, тыс. человек, %	49
Рис. 18. Динамика годового прироста рабочих мест: в Европейском союзе в целом и в индустрии общественного питания Европейского союза, 2009-2013 гг., %	49
Рис. 19. Динамика числа занятых в сфере общественного питания в некоторых странах Западной Европы, 2009-2013 гг., % к предыдущему году	50
Рис. 20. Динамика прироста продаж рынка общественного питания в Европейском союзе, 2005 - 2012 гг.*, %	51
Рис. 21. Динамика оборота рынка общественного питания в некоторых странах Западной Европы (реальный темп прироста), 2008-2013 гг., % к предыдущему году	52
Рис. 22. Динамика объема рынка общественного питания в Германии за 2003 2013 гг., млрд. евро в сопоставимых ценах (2013 года)*, % к предыдущему году	52
Рис. 23. Структура рынка общественного питания в Германии по количеству зарегистрированных предприятий, 2012 г., %	53
Рис. 24. Динамика количества зарегистрированных предприятий общественного питания в Германии за 2003-2012 гг., тыс., % к предыдущему году	54
Рис. 25. Динамика количества сотрудников, занятых в индустрии общественного питания в Германии за 2003-2013 гг., тыс. человек, % к предыдущему году	54
Рис. 26. Динамика объема рынка общественного питания в Великобритании за 2009-2013 гг., млрд. фунтов стерлингов в сопоставимых ценах (2013 года), % к предыдущему году	55
Рис. 27. Структура рынка общественного питания в Великобритании по обороту, 2013 г., %	56
Рис. 28. Структура рынка общественного питания в Великобритании по количеству заведений, 2013 г., %	56
Рис. 29. Реальный темп прироста рынка общественного питания в Великобритании по сегментам, 2011-2013 гг., % к предыдущему году	57
Рис. 30. Доля сетевых и несетевых заведений в структуре рынка общественного питания в Великобритании по обороту, 2013 г., %	58
Рис. 31. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2004-2014 гг., млн. руб. (в ценах декабря 2013 года)	60
Рис. 32. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2006 года - март 2014 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года	60
Рис. 33. Динамика оборота общественного питания в 2004-2014 гг., млрд. руб., %	61
Рис. 34. Динамика структуры потребительских расходов домохозяйств в IV квартал 2008 г. - VI квартал 2013 г., % от потребительских расходов, руб.	61
Рис. 35. Динамика затрат россиян на питание вне дома 2004 - 2013 г., руб., %	62
Рис. 36. Доля затрат на питание вне дома в структуре затрат российских домохозяйств на питание, 2013 г., %	62
Рис. 37. Количества ресторанов, кафе и баров в России, в 2009-2012 гг., тыс. шт.	63
Рис. 38. Распределение количества ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, начало 2013 года, %	64
Рис. 39. Распределение оборота общественного питания по федеральным округам, 2013 год, %	65
Рис. 40. Количество ресторанов, кафе и баров в России, начало 2013 года, тыс. шт.	65
Рис. 41. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 - I полугодие 2013 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России	81
Рис. 42. «Какие технологические тренды в ресторанной индустрии Вы можете выделить?», май 2013 г., % от опрошенных шеф-поваров	82
Рис. 43. «Какие из перечисленных технологических новшеств УЖЕ внедрены в вашем ресторане?», май 2013 г., % от опрошенных шеф-поваров	83
Рис. 44. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет	83
Рис. 45. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», 2013-2014 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	84
Рис. 46. Уровень доверия к различным источникам информации о товарах и услугах при принятии решения о покупке, усл. ед. (1 - совсем не доверяю, 7 - полностью доверяю)	85
Рис. 47. Сравнение упоминаемости исследуемых кафе и ресторанов в социальных медиа, 2014 г., количество упоминаний без спама	86
Рис. 48. Динамика упоминаемости исследуемых кафе и ресторанов в социальных медиа, 2014 г., количество упоминаний без спама	87
Рис. 49. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», % от опрошенных посетителей заведений общественного питания (18-54 лет, Россия 100 тыс. +)	92
Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают настроение посетителей ресторанов?», % от опрошенных шеф-поваров	92
Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают настроение посетителей ресторанов?», % от опрошенных шеф-поваров	93
Рис. 52. «Оцените, пожалуйста, какие национальные кухни будут в моде в 2013 - 2014 гг.?», % от опрошенных шеф-поваров	94
Рис. 53. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	95
Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, основные составляющие успеха любого ресторана?», % от опрошенных шеф-поваров	96
Рис. 55. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	98
Рис. 56. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2012-2014 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	99
Рис. 57. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА	100
Рис. 58. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	103
Рис. 59. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	104
Рис. 60. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения	106
Рис. 61. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2012-2014 гг., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	107
Рис. 62. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	108
Рис. 63. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	111
Рис. 64. Основные причины питания вне дома, 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	112
Рис. 65. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита	113
Рис. 66. Отношение россиян к питанию вне дома, 2014 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	115
Рис. 67. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	115
Рис. 68. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	116
Рис. 69. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - дорогое удовольствие», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	116
Рис. 70. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	117
Рис. 71. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома вредно для здоровья», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	117
Рис. 72. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	118
Рис. 73. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	118
Рис. 74. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	119
Рис. 75. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	120
Рис. 76. Отношение россиян к процессу выбора заведений общепита и блюд, подаваемых в них, 2014 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	121
Рис. 77. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	121
Рис. 78. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита	122
Рис. 79. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	122
Рис. 80. Отношение россиян к выражению «У меня есть любимые заведения, которые я посещаю почти всегда», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	123
Рис. 81. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	123
Рис. 82. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2014 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита	124
Рис. 83. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю пристальное внимание на их состав», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	124
Рис. 84. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2011-2014 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	125
Рис. 85. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	125
Рис. 86. Отношение россиян к выражению «При выборе блюд я обращаю внимание на их вес», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	126
Рис. 87. Динамика доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., %	131
Рис. 88. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2014 гг., шт.	132
Рис. 89. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2014 гг.), шт.	132
Рис. 90. География присутствия сетевых заведений общественного питания, на конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений общественного питания	136
Рис. 91. Динамика структуры российского рынка сетей общественного питания в зависимости от их типа за I полугодие 2008 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г., % от общего количества сетей соответствующего типа	139
Рис. 92. Динамика структуры российского рынка сетей общественного питания в зависимости от их типа и количества точек за I полугодие 2008 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых заведений соответствующего типа	140
Рис. 93. Среднее количества точек сетей общественного питания России в зависимости от их типа (в I квартал 2012 г., I квартале 2013 г., конец апреля 2014 г.)	140
Рис. 94. Динамика структуры российских сетей общественного питания в зависимости от места их происхождения (по количеству сетей) за I квартал 2012 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г., %	143
Рис. 95. Динамика структуры российских сетей общественного питания в зависимости от места их происхождения (по числу заведений) за I квартал 2012 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 года, %	144
Рис. 96. Динамика среднего количества заведений общественного питания России в зависимости от их города происхождения сети (за I квартал 2012 г. - I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г.), шт.	145
Рис. 97. Структура сетей общественного питания России в зависимости от формата заведений (по количеству сетей и сетевых заведений), конец апреля 2014 г., %	147
Рис. 98. Среднее количество заведений сетей общественного питания России в зависимости от формата заведений по состоянию на конец апреля 2014 г., шт.	148
Рис. 99. Структуры рынка сетей общественного питания России в зависимости от концепций заведения (по количеству сетей), конец апреля 2014 года, % от общего количества сетей общепита	151
Рис. 100. Структуры рынка сетей общественного питания России в зависимости от концепций заведения (по количеству сетевых заведений), конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых заведений общепита России	152
Рис. 101. Количество международных сетей общественного питания, работающих на российском рынке в 1998-2014 гг., шт.	154
Рис. 102. Динамика количества заведений международных сетей общественного питания, работающих на российском рынке, I квартал 2008 г. - конец апреля 2014 г., шт.	154
Рис. 103. Крупнейшие международные сети общественного питания (по количеству заведений), присутствующие на российском рынке, конец апреля 2014, шт.	158
Рис. 104. TOP 10 международных сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, открывшихся в России за I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г., шт.*	159
Рис. 105. Структура иностранных компаний (по количеству сетей) на российском рынке сетей общественного питания, в зависимости от страны происхождения (на конец апреля 2014 г.), %	160
Рис. 106. Структура иностранных компаний (по общему количеству заведений) на российском рынке сетей общественного питания, в зависимости от страны происхождения (на конец апреля 2014 г.), %	160
Рис. 107. Динамика развития некоторых сетей общественного питания (по числу точек на территории России) в I квартал 2011 - конец апреля 2014 г., шт.	170
Рис. 108. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I квартал 2013 г. (или с появления сети на российском рынке) - конец апреля 2014 г., шт.	171
Рис. 109. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I квартал 2012 г. (или с появления сети на российском рынке) - I квартал 2013 г., шт.	172
Рис. 110. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I квартал 2011 г. (или с появления сети на российском рынке) - I квартал 2012 г., шт.	173
Рис. 111. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за I полугодие 2008 г. (или с появления сети на российском рынке) - I квартал 2011 г., шт.	174
Рис. 112. Рейтинг некоторых сетей общественного питания в зависимости от прироста количества заведений, отрывшихся в России за 2006 г. - I полугодие 2008 гг., шт.	175
Рис. 113. Рейтинг сетей общественного питания по количеству городов присутствия по состоянию на конец апреля 2014 г., шт.	178
Рис. 114. Рейтинг сетей общественного питания по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на конец апреля 2014 г., шт.	179
Рис. 115. Рейтинг сетей общественного питания по количеству охваченных федеральных округов по состоянию на конец апреля 2014 г., шт.	180
Рис. 116. Динамика количества фаст-фуд ресторанов, работающих на российском рынке, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., шт.	181
Рис. 117. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны в разных городах России в марте 2013г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	182
Рис. 118. Динамика изменения доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны в разных городах России в марте 2011 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	182
Рис. 119. Доли респондентов, посещавших фаст-фуд рестораны в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	183
Рис. 120. Динамика изменения затрат посетителей фаст-фуд ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в март 2011 г. - март 2014 г., % от опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах	184
Рис. 121. Средний чек в фаст-фуд ресторанах за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб.	184
Рис. 122. Структура рынка фаст-фуда (в стоимостном выражении), %	185
Рис. 123. Представленность сетевых фаст-фуд ресторанов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	185
Рис. 124. Представленность сетевых фаст-фуд ресторанов в городах России в конце апреля 2014 г., шт.	186
Рис. 125. Рейтинг крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по количеству заведений на территории России в конце апреля 2014 г., шт.	191
Рис. 126. Структура сетей быстрого питания, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, в конце апреля 2014 г., % от общего количества сетевых заведений	192
Рис. 127. Динамика количества стрит-фуд ресторанов, работающих на российском рынке, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., шт.	193
Рис. 128. Доли респондентов, посещавших заведения уличного общепита в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	194
Рис. 129. Средний чек в заведениях уличного общепита за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб.	195
Рис. 130. Структура рынка стрит-фуда (в стоимостном выражении), %	196
Рис. 131. Представленность сетевых фаст-фуд ресторанов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	196
Рис. 132. Представленность сетевых стрит-фуд ресторанов в городах России в конце апреля 2014 г., шт.	197
Рис. 133. Крупнейшие сети быстрого питания, работающие в формате стрит-фуда в конце апреля 2014 г., шт.	199
Рис. 134. Структура сетей в формате стрит-фуда, работающих на территории России, по специализации меню, конец апреля 2014 г., %	200
Рис. 135. Динамика количества fast casual и free flow ресторанов, работающих на российском рынке, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., шт.	200
Рис. 136. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате fast casual и free flow на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	201
Рис. 137. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате fast casual и free flow в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	202
Рис. 138. Крупнейшие сети ресторанов, работающие в форматах fast-casual и free flow на территории России в конце апреля 2014 года, шт.	205
Рис. 139. Динамика количества сетевых ресторанов, работающих в формат casual dining в России, I квартал 2012 года - конец апреля 2014 года, шт.	206
Рис. 140. Доли респондентов, посещавших рестораны национальной кухни в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	208
Рис. 141. Динамика изменения доли респондентов, посещавших рестораны среднего ценового сегмента в разных городах России в марте 2012 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	208
Рис. 142. Доли респондентов, посещавших рестораны национальной кухни в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	209
Рис. 143. Динамика изменения затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в марте 2012 г. - марте 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих географических зонах	210
Рис. 144. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб.	211
Рис. 145. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	212
Рис. 146. Динамика изменения доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2011 г. - марте 2013 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	212
Рис. 147. Доли респондентов, посещавших пивные рестораны в разных городах России в марте 2013г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	213
Рис. 148. Средний чек в пивных ресторанах за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб.	214
Рис. 149. Динамика изменения затрат посетителей пивных ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в марте 2012 г. - марте 2014 г., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов, проживающих в соответствующих географических зонах	215
Рис. 150. Структура рынка сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining, (в стоимостном выражении), конец апреля 2014 года, %	215
Рис. 151. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining в городах России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	216
Рис. 152. Представленность сетевых ресторанов, работающих в формате casual dining в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	217
Рис. 153. Крупнейшие сети ресторанов формата casual-dining на территории России в конце апреля 2014 г., шт.	221
Рис. 154. Динамика количества кофеен т кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, I квартал 2012 года - конец апреля 2014 года, шт.	223
Рис. 155. Потребление кофе на душу населения, 2013 г., количество чашек в день	225
Рис. 156. Доли респондентов, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	226
Рис. 157. Динамика изменения доли респондентов, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в разных городах России в 2011-2014 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	227
Рис. 158. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в различных географических зонах, 2014 г., руб.	228
Рис. 159. Динамика изменения затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2011-2014 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах	229
Рис. 160. Средняя частота посещения кофеен и кафе-кондитерских в различных географических зонах, 2014 г., раз в месяц	230
Рис. 161. Структура рынка кофеен и кафе-кондитерских (в стоимостном выражении), конец апреля 2014 года, %	231
Рис. 162. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	231
Рис. 163. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	232
Рис. 164. Крупнейшие сети кофеен и кафе-кондитерских, работающие на территории России, конец апреля 2014 г., шт.	236
Рис. 165. Доли респондентов, посещавших рестораны fine-dining в разных городах России в марте 2013 г. - марте 2014 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	237
Рис. 166. Динамика изменения доли респондентов, посещавших рестораны fine-dining в разных городах России в 2011-2014 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах	238
Рис. 167. Динамика изменения затрат посетителей ресторанах fine-dining за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в март 2012 г. - март 2014 г., % от опрошенных посетителей ресторанах fine-dining, проживающих в соответствующих географических зонах	238
Рис. 168. Структура рынка ресторанов fine-dining (в стоимостном выражении), %	239
Рис. 169. Динамика количества сетевых пиццерий в России, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 года, шт.	241
Рис. 170. Крупнейшие сети пиццерий в России, конец апреля 2014 г., шт.	243
Рис. 171. Представленность сетевых пиццерий в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	244
Рис. 172. Представленность сетевых пиццерий на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	245
Рис. 173. Динамика количества сетевых блинных в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт.	246
Рис. 174. Крупнейшие сети пивных ресторанов, пабов и баров в России, конец апреля 2014 г., шт.	247
Рис. 175. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	248
Рис. 176. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	249
Рис. 177. Динамика количества сетевых пивных ресторанов, баров и пабов в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт.	250
Рис. 178. Крупнейшие сети пивных ресторанов, пабов и баров в России, конец апреля 2014 г., шт.	252
Рис. 179. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	253
Рис. 180. Представленность сетевых пивных ресторанов, пабов и баров на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	254
Рис. 181. Динамика количества сетевых заведений, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 года, шт.	255
Рис. 182. Крупнейшие сети, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, в России, конец апреля 2014 г., шт.	256
Рис. 183. Представленность сетей, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	257
Рис. 184. Представленность сетей, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	258
Рис. 185. Крупнейшие сети России, специализирующиеся на продажах хот-догов, на конец апреля 2014 г., шт.	259
Рис. 186. Представленность сетей, специализирующихся на продажах хот-догов, в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	260
Рис. 187. Представленность сетей, специализирующихся на продажах хот-догов, на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	261
Рис. 188. Динамика количества сетевых ресторанов, специализирующихся на блюдах их курицы, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт.	262
Рис. 189. Крупнейшие сети России, специализирующиеся на блюдах их курицы, на конец апреля 2014 г., шт.	263
Рис. 190. Представленность сетей, специализирующихся на блюдах их курицы, в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	264
Рис. 191. Представленность сетей, специализирующихся на блюдах их курицы, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	265
Рис. 192. Динамика количества сетевых кафе-кондитерских и пекарен в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 г., шт.	266
Рис. 193. Крупнейшие сети кафе-кондитерских, работающих на территории России на конец апреля 2014 г., шт.	268
Рис. 194. Представленность сетевых кафе-кондитерских в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	269
Рис. 195. Представленность сетевых кафе-кондитерских на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	270
Рис. 196. Динамика количества сетевых кафе-мороженых в России, I квартал 2011 г. - конец апреля 2014 года, шт.	271
Рис. 197. Крупнейшие сети кафе-мороженых, работающие на территории России на конец апреля 2014 года, шт.	272
Рис. 198. Представленность сетевых кафе-мороженых в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	273
Рис. 199. Представленность сетевых кафе-мороженых на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	274
Рис. 200. Представленность сетевых пельменных в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	276
Рис. 201. Представленность сетевых пельменных на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	276
Рис. 202. Рейтинг сетей гриль-баров по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт.	278
Рис. 203. Представленность сетевых гриль-баров в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	279
Рис. 204. Представленность сетевых гриль-баров на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	279
Рис. 205. Представленность чайных фаст-фудов в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	282
Рис. 206. Представленность сетевых чайных фаст-фудов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	282
Рис. 207. Представленность суши-магазинов в городах России, конец апреля 2014 г., шт.	284
Рис. 208. Представленность сетевых суши-магазинов на территории России, конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых точек данного сегмента в России	285
Рис. 209. Динамика доли франчайзинговых ресторанов, кафе и баров, I квартал 2012 г. - конец апреля 2014 г., % от общего количества сетевых ресторанов, кафе и баров	290
Рис. 210. Структура сетевых франчайзинговых заведений общественного питания в зависимости от их формата в конце апреля 2014 г., %	298
Рис. 211. Доли франчайзинговых предприятий в зависимости от формата сети общественного питания в I квартал 2012 - конец апреля 2014 года, % от сетевых ресторанов, кафе и баров соответствующих форматов	299
Рис. 212. Динамика оборота общественного питания в ЦФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	303
Рис. 213. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Центрального федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	306
Рис. 214. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Центрального федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	307
Рис. 215. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ЦФО	316
Рис. 216. Динамика оборота общественного питания в СЗФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	318
Рис. 217. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Западного федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	320
Рис. 218. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Западного федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	321
Рис. 219. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в СЗФО	326
Рис. 220. Динамика оборота общественного питания в ПФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	328
Рис. 221. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Приволжского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	330
Рис. 222. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Приволжского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	331
Рис. 223. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ПФО	336
Рис. 224. Динамика оборота общественного питания в УФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	338
Рис. 225. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Уральского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	340
Рис. 226. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Уральского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	341
Рис. 227. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в УФО	345
Рис. 228. Динамика оборота общественного питания в СФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	347
Рис. 229. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Сибирского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	349
Рис. 230. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Сибирского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	350
Рис. 231. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в СФО	354
Рис. 232. Динамика оборота общественного питания в СКФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	356
Рис. 233. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Кавказского федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	357
Рис. 234. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Северо-Кавказского федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	358
Рис. 235. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в СКФО	360
Рис. 236. Динамика оборота общественного питания в ДФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	362
Рис. 237. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Дальневосточного федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	363
Рис. 238. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Дальневосточного федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	364
Рис. 239. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ДФО	367
Рис. 240. Динамика оборота общественного питания в ЮФО за 2005-2013 гг., млн. руб., %	369
Рис. 241. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Южного федерального округа, конец апреля 2014 года, шт.	371
Рис. 242. Количество сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в городах Южного федерального округа, на 100 тыс. жителей, конец апреля 2014 года, шт.	372
Рис. 243. Структура рынка сетей общественного питания в зависимости от формата заведений, конец апреля 2014 года, % от общего количества сетевых заведений, расположенных в ЮФО	376

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, 2014 г., % от общего количества опрошенных	36
Табл. 2. Структура рынка общественного питания в США в 2013-2014 гг.	42
Табл. 3. Структура рынка общественного питания в США, 2014 г.	43
Табл. 4. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2006-2014 гг., млн. руб. (в текущих ценах)	59
Табл. 5. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в некоторых субъектах РФ, начало 2012 - начало 2013 года*	67
Табл. 6. Некоторые примеры положительных и отрицательных отзывов, оставленными посетителями исследуемых ресторанов и кафе (с модерацией), 2014 г.	88
Табл. 7. «Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных утверждений наилучшим образом описывают ключевые тенденции 2013 - 2014 гг., происходящие в ресторанной индустрии?», % от опрошенных шеф-поваров	90
Табл. 8. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	101
Табл. 9. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	101
Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА	102
Табл. 11. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	104
Табл. 12. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	105
Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА	105
Табл. 14. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	108
Табл. 15. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», 2014 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	109
Табл. 16. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА	110
Табл. 17. Основные причины питания вне дома, 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	114
Табл. 18. Отношение россиян к выражению «Питание вне дома - это часть моей повседневной жизни», 2014 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита	119
Табл. 19. Классификация сетей общественного питания по типу обслуживания и принадлежности к ценовому сегменту	128
Табл. 20. Классификация заведений общественного питания по специализации	129
Табл. 21. География присутствия сетевых заведений общественного питания на конец апреля 2014 года	133
Табл. 22. Основные типы сетей общественного питания в России	137
Табл. 23. Некоторые российские сетей, имеющих заведения в странах СНГ, Восточной Европы и других странах мира, конец апреля 2014 года, шт.	138
Табл. 24. Структура сетей общественного питания России в зависимости от их типа на конец апреля 2014 г.	139
Табл. 25. Структура сетей общественного питания России в зависимости от места их происхождения (конец апреля 2014 г.)	141
Табл. 26. Структура сетей общественного питания России в зависимости от формата заведений на конец апреля 2014 г.	147
Табл. 27. Структура сетей общественного питания России в зависимости от концепций заведений (конец апреля 2014 г.)	149
Табл. 28. Международные сети, вышедшие на российский рынок общественного питания в I квартале 2013 г. - конец апреля 2014 г.	155
Табл. 29. Планы выхода некоторых международных сетей на российский рынок общественного питания на 30.04.2014 г.	157
Табл. 30. Финансовые показатели некоторых международных операторов общественного питания, 2009-2013 гг., шт.	160
Табл. 31. Крупнейшие сети общественного питания, работающие в России (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт.	162
Табл. 32. Рейтинг российских сетей, представленных на рынках стран СНГ и Восточной Европы (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт.	163
Табл. 33. Рейтинг федеральных сетей общественного питания (по количеству точек) в России, конец апреля 2014 г., шт.	164
Табл. 34. Рейтинг региональных сетей общественного питания России (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт.	166
Табл. 35. Рейтинг локальных сетей общественного питания России (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт.	167
Табл. 36 Динамика развития некоторых сетей общественного питания за I квартал 2011 - конец апреля 2014 г. (общее количество точек на конец периода в России, включая франчайзинговые), шт.	169
Табл. 37. Рейтинг сетей общественного питания по присутствию в городах / субъектах / федеральных округах РФ по состоянию на конец апреля 2014 года	176
Табл. 38. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте fast-food (по количеству точек), I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г.	187
Табл. 39. Рейтинг сетевых фаст-фуд ресторанов по количеству точек в России по состоянию на конец апреля 2014 г., шт.	188
Табл. 40. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте стрит-фуда (по количеству точек действующих на территории России), I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г.	198
Табл. 41. Рейтинг сетей общественного питания России, работающих в формате street-food, по количеству точек на конец апреля 2014 г., шт.	198
Табл. 42. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте fast-casual и free flow (по количеству точек действующих на территории России), I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г.	203
Табл. 43. Рейтинг сетей общественного питания России, работающих в сегменте fast-casual и free flow, по количеству точек в конце апреля 2014 г., шт.	203
Табл. 44. Структура рынка сетей общественного питания формата casual-dining, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, конец апреля 2014 г.	207
Табл. 45. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте casual-dining, I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г.	218
Табл. 46. Рейтинг сетей общественного питания России формата casual-dining (по количеству точек), конец апреля 2014 г., шт.	218
Табл. 47. Сети кофеен и кафе-кондитерских, вошедшие на российский рынок в I квартале 2013 года - конце апреля 2014 года	223
Табл. 48. Наиболее динамично развивающиеся сети кофеен и кафе-кондитерских, I квартал 2013 г., конец апреля 2014 г.	233
Табл. 49. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, конец апреля 2014 г., шт.	233
Табл. 50. Рейтинг сетевых пиццерий по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт.	241
Табл. 51. Наиболее динамично развивающиеся сети пиццерий (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г.	243
Табл. 52. Рейтинг сетевых блинных по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт.	246
Табл. 53. Наиболее динамично развивающиеся сети блинных (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г.	247
Табл. 54. Рейтинг сетевых пивных ресторанов, пабов и баров по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт.	250
Табл. 55. Наиболее динамично развивающиеся сети пивных ресторанов, пабов и баров (по количеству точек действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г.	251
Табл. 56. Рейтинг сетевых ресторанов, работающих в рамках бургерных и бутербродных концепций, по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт.	255
Табл. 57. Наиболее динамично развивающиеся сети бургерной / бутербродной концепций в России (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г.	256
Табл. 58. Рейтинг сетевых ресторанов, специализированных на продажах хот-догов, по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт.	259
Табл. 59. Рейтинг сетевых ресторанов, специализирующихся на блюдах их курицы, по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт.	262
Табл. 60. Наиболее динамично развивающиеся сети, специализирующиеся на блюдах их курицы, в России (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г.	263
Табл. 61. Рейтинг сетевых кафе-кондитерских и пекарен по количеству точек в России на конец апреля 2014 г., шт.	267
Табл. 62. Наиболее динамично развивающиеся сети кафе-кондитерских и пекарен (по количеству точек, действующих на территории России), I квартал 2013 г. - конец апреля 2014 г.	267
Табл. 63. Рейтинг сетей кафе-мороженых по количеству точек в России на конец апреля 2014 года, шт.	271
Табл. 64. Крупнейшие сети пельменных России на конец апреля 2014 года (по количеству точек), шт.	275
Табл. 65. Рейтинг сетей стейк-хаусов по количеству точек в России в конце апреля 2014 г., шт.	277
Табл. 66. Сетевые рыбные рестораны России, конец апреля 2014 г., шт.	280
Табл. 67. Рейтинг сетевых чайных фаст-фудов по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт.	281
Табл. 68. Рейтинг сетевых суши-магазинов по количеству точек в России, конец апреля 2014 г., шт.	285
Табл. 69. Планы некоторых сетей по развитию, 2014 г.	287
Табл. 70. Стоимость франшиз некоторых сетей общественного питания, работающих на территории России	291
Табл. 71. Количество франчайзинговых заведений ведущих сетей общественного питания в конце апреля 2014 г., шт., %	296
Табл. 72.Количество ресторанов некоторых операторов общественного питания, не развивающихся по франчайзингу в России, конец апреля 2014 г., шт.	300
Табл. 73. Общие данные по ЦФО в 2013 году	302
Табл. 74. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ЦФО в начале 2014 года, руб., %	302
Табл. 75. Оборот общественного питания в регионах ЦФО в 2013 году, млн. руб., %	303
Табл. 76. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ЦФО в 2013 году, руб., %	304
Табл. 77. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ЦФО	304
Табл. 78. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ЦФО, конец апреля 2014 года, шт.	308
Табл. 79. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ЦФО, конец апреля 2014 года, шт., %	310
Табл. 80. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ЦФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	310
Табл. 81. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ЦФО, конец апреля 2014 года, шт.	311
Табл. 82. Общие данные по СЗФО в 2013 году	317
Табл. 83. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах СЗФО в начале 2014 года, руб., %	317
Табл. 84. Оборот общественного питания в регионах СЗФО в 2013 году, млн. руб.	318
Табл. 85. Оборот общественного питания на душу населения в регионах СЗФО в 2013 году, руб.	318
Табл. 86. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах СЗФО	319
Табл. 87. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах СЗФО, конец апреля 2014 года, шт.	322
Табл. 88. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах СЗФО, конец апреля 2014 года, шт., %	322
Табл. 89. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ЦФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	323
Табл. 90. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в СЗФО, конец апреля 2014 года, шт.	323
Табл. 91. Общие данные по ПФО в 2013 году	327
Табл. 92. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ПФО в начале 2014 года, руб., %	327
Табл. 93. Оборот общественного питания в регионах ПФО в 2013 году, млн. руб.	328
Табл. 94. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ПФО в 2013 году, руб.	329
Табл. 95. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ПФО	329
Табл. 96. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ПФО, конец апреля 2014 года, шт.	332
Табл. 97. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ПФО, конец апреля 2014 года, шт., %	333
Табл. 98. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ПФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	333
Табл. 99. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ПФО, конец апреля 2014 года, шт.	334
Табл. 100. Общие данные по УФО в 2013 году	337
Табл. 101. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах УФО в начале 2014 года, руб., %	337
Табл. 102. Оборот общественного питания в регионах УФО в 2013 году, млн. руб.	338
Табл. 103. Оборот общественного питания на душу населения в регионах УФО в 2013 году, руб.	338
Табл. 104. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах УФО	339
Табл. 105. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах УФО, конец апреля 2014 года, шт.	342
Табл. 106. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах УФО, конец апреля 2014 года, шт., %	342
Табл. 107. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в УФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	343
Табл. 108. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в УФО, конец апреля 2014 года, шт.	343
Табл. 109. Общие данные по СФО в 2013 году	346
Табл. 110. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах СФО в начале 2014 года, руб., %	346
Табл. 111. Оборот общественного питания в регионах СФО в 2013 году, млн. руб.	347
Табл. 112. Оборот общественного питания на душу населения в регионах СФО в 2013 году, руб.	347
Табл. 113. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах СФО	348
Табл. 114. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах СФО, конец апреля 2014 года, шт.	351
Табл. 115. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах СФО, конец апреля 2014 года, шт., %	351
Табл. 116. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в СФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	352
Табл. 117. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в СФО, конец апреля 2014 года, шт.	352
Табл. 118. Общие данные по СКФО в 2013 году	355
Табл. 119. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах СКФО в начале 2014 года, руб., %	355
Табл. 120. Оборот общественного питания в регионах СКФО в 2013 году, млн. руб.	356
Табл. 121. Оборот общественного питания на душу населения в регионах СКФО в 2013 году, руб.	356
Табл. 122. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах СКФО	357
Табл. 123. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах СКФО, , конец апреля 2014 года, шт.	358
Табл. 124. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах СКФО, конец апреля 2014 года, шт., %	358
Табл. 125. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в СКФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	359
Табл. 126. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в СКФО, конец апреля 2014 года, шт.	359
Табл. 127. Общие данные по ДФО в 2013 году	361
Табл. 128. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ДФО в начале 2014 года, руб., %	361
Табл. 129. Оборот общественного питания в регионах ДФО в 2013 году, млн. руб.	362
Табл. 130. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ДФО в 2013 году, руб.	362
Табл. 131. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ДФО	363
Табл. 132. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ДФО, шт.	364
Табл. 133. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ДФО, конец апреля 2014 года, шт., %	365
Табл. 134. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ДФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	365
Табл. 135. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ДФО, конец апреля 2014 года, шт.	365
Табл. 136. Общие данные по ЮФО в 2013 году	368
Табл. 137. Среднемесячный денежный доход на душу населения в регионах ЮФО в начале 2014 года, руб., %	368
Табл. 138. Оборот общественного питания в регионах ЮФО в 2013 году, млн. руб.	369
Табл. 139. Оборот общественного питания на душу населения в регионах ЮФО в 2013 году, руб.	369
Табл. 140. Доля затрат на питание «вне дома» в 2013 году, % от среднедушевого дохода в субъектах ЮФО	370
Табл. 141. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах ЮФО, конец апреля 2014 года, шт.	373
Табл. 142. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в субъектах ЮФО, конец апреля 2014 года, шт., %	373
Табл. 143. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров, расположенных в ЮФО, в зависимости от численности населения городов, конец апреля 2014 года, шт., %	374
Табл. 144. Крупнейшие сети ресторанов, кафе и баров по количеству заведений, расположенных в ЮФО, конец апреля 2014 года, шт.	374