Российский рынок шоколада и шоколадных изделий: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация

9

Макроэкономические показатели РФ в 2023 г.

10

Розничная торговля

10

Объем, динамика объема

10

Интернет-торговля

14

Объем, динамика объема

14

Покупательская активность

17

Объем, динамика объема

17

Конъюнктура российского рынка

19

Общие тенденции

19

Факторы, влияющие на развитие рынка

22

Структура рынка

24

Динамика основных показателей рынка

26

Внутреннее производство

26

Объем, динамика объема

26

Импорт

32

Натуральное выражение

32

Стоимостное выражение

36

Страны-импортеры

39

Экспорт

41

Натуральное выражение

41

Стоимостное выражение

45

Страны-экспортеры

47

Объем российского рынка

49

Объем, динамика объема

49

Ценовая конъюнктура рынка

54

Цены производителей

54

Потребительские цены

56

Потребление и спрос

57

Объем, динамика объема

57

Основные участники рынка

61

Уровень конкуренции

61

Профили участников рынка

64

Холдинг «Объединенные кондитеры»

64

Основные показатели деятельности компании

64

ООО «Марс»

66

Основные показатели деятельности компании

66

ООО «Нестле Россия»

68

Основные показатели деятельности компании

68

ООО «Мон’дэлис Русь»

70

Основные показатели деятельности компании

70

ЗАО «Ферреро Руссия»

72

Основные показатели деятельности компании

72

ООО «КДВ Воронеж» (ХОЛДИНГ "КДВ ГРУПП")

74

Основные показатели деятельности компании

74

АО «Эссен Продакшн АГ»

75

Основные показатели деятельности компании

75

АО «Акконд»

76

Основные показатели деятельности компании

76

ООО «КО «Славянка»

77

Основные показатели деятельности компании

77

ООО «Невский кондитер»

78

Основные показатели деятельности компании

78

Тенденции и перспективы развития рынка до 2027 г.

79

О компании NeoAnalytics

81

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., %

9

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %

10

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., %

10

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., %

11

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., %

12

Рис. 6. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., %

13

Рис. 7. Динамика доли трансграничной торговли в структуре рынка интернет-торговли в РФ, 2018-2023гг., %

14

Рис. 8. Структура объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2023г., %

15

Рис. 9. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., %

16

Рис. 10. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2022г., тыс. руб/чел./мес., %

17

Рис. 11. Динамика российского рынка шоколада и шоколадных изделий на фоне основных макроэкономических показателей, 2017-2023 гг., %

18

Рис. 12. Динамика российского рынка шоколада и шоколадных изделий в разрезе основных сегментов, 2018-2023 гг., %

19

Рис. 13. Структура российского рынка шоколада и шоколадных изделий в разрезе основных продуктовых сегментов, 2023 г., %

24

Рис. 14. Динамика производства шоколада и шоколадных изделий и конфет, 2017-2023гг., тыс. тонн, %

25

Рис. 15. Структура производства шоколада и шоколадных изделий в разрезе основных видов продукции, 2023г., %

26

Рис. 16. Динамика производства шоколада в упакованном виде, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

26

Рис. 17. Динамика производства шоколада в неупакованном виде, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

27

Рис. 18. Динамика производства шоколада в упакованном виде по типу шоколада (с добавками и без), 2014-2023гг., тыс. тонн

28

Рис. 19. Динамика производства шоколадных конфет, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

28

Рис. 20. Динамика производства шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде в разрезе федеральных округов, 2023г., %

30

Рис. 21. Динамика производства шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде в разрезе федеральных округов, 2023г., %

30

Рис. 22. Динамика импорта шоколада и шоколадных конфет, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

31

Рис. 23. Динамика импорта шоколада, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

32

Рис. 24. Динамика импорта конфет шоколадных, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

32

Рис. 25. Структура  импорта шоколада и шоколадных изделий, конфет, 2023г., %

34

Рис. 26. Динамика импорта шоколада и шоколадных конфет, 2014-2023гг., млн. долл., %

35

Рис. 27. Динамика импорта шоколада, 2014-2023гг., млн. долл., %

36

Рис. 28. Динамика импорта конфет шоколадных, 2014-2023гг., млн. долл., %

36

Рис. 29. Страны-импортеры шоколада в стоимостном выражении, 2023г., %

38

Рис. 30. Страны-импортеры шоколадных конфет в стоимостном выражении, 2023г., %

39

Рис. 31. Динамика экспорта шоколада и шоколадных конфет, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

40

Рис. 32. Динамика экспорта шоколада, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

41

Рис. 33. Динамика экспорта конфет шоколадных, 2014-2023гг., тыс. тонн, %

41

Рис. 34. Структура  экспорта шоколада и шоколадных изделий, конфет, 2023г., %

43

Рис. 35. Динамика экспорта шоколада и шоколадных конфет, 2014-2023гг., млн. долл., %

44

Рис. 36. Динамика экспорта шоколада, 2014-2023гг., млн. долл., %

44

Рис. 37. Динамика экспорта конфет шоколадных, 2014-2023гг., млн. долл., %

45

Рис. 38. Страны-экспортеры шоколада в стоимостном выражении, 2023г., %

46

Рис. 39. Страны-экспортеры шоколадных конфет в стоимостном выражении, 2023г., %

47

Рис. 40. Динамика объема рынка шоколада и шоколадных изделий в РФ, 2017-2023 гг., тыс. тонн, %

48

Рис. 41. Динамика структуры объема рынка шоколада и шоколадных изделий в России по сегментам (внутреннее производство/импорт), 2017-2023гг., %

49

Рис. 42. Структура объема рынка шоколада и шоколадных изделий в России по сегментам (экспорт/импорт), 2017-2023гг., %

50

Рис. 43. Структура объема рынка шоколада и шоколадных изделий в России по сегментам (экспорт/внутреннее производство), 2017-2023гг., %

51

Рис. 44. Структура объема рынка шоколада и шоколадных изделий в России по сегментам (эконом, средний, премиальный), 2023г., %

51

Рис. 45. Динамика средних цен производителей на шоколад и шоколадные изделия в России, 2014-2023гг., руб. за кг.

53

Рис. 46. Динамика средних цен производителей на шоколад в России, 2014-2023гг., руб. за кг.

54

Рис. 47. Динамика средних цен производителей на шоколадные конфеты в России, 2014-2023гг., руб. за кг.

54

Рис. 48. Динамика средних потребительских цен на шоколад в России, 2016-2023гг., руб. за кг.

55

Рис. 49. Динамика средних потребительских цен на шоколадные конфеты в России, 2016-2023гг., руб. за кг.

55

Рис. 50. Динамика потребления шоколадных изделий в России, 2014-2023гг., кг на человека/год

56

Рис. 51. Структура спроса на шоколадные изделия, 2023г., %

57

Рис. 52. Структура спроса на плиточный шоколад, 2023г., %

57

Рис. 53. Структура мотивов выбора шоколада, 2023г., %

58

Рис. 54. Структура трат на шоколад и шоколадные изделия/конфеты,  2023г., руб. в месяц

59

Рис. 55. Структура спроса на шоколад и шоколадные изделия/конфеты (эконом, средний, премиальный),  2023г., %

59

Рис. 56. Рейтинг  производителей шоколадных изделий в России по выручке, 2022-2023гг., млрд. руб.

62

Рис. 57. Прогноз динамики объема российского рынка шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении, 2023-2027гг., тыс. тонн, %

78

Список таблиц

Табл. 1. Динамика производства шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении, 2014-2023 гг., тыс. тонн

30

Табл. 2. Динамика импорта шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении, 2014-2023гг., тыс. тонн

34

Табл. 3. Динамика импорта шоколада и шоколадных изделий в стоимостном выражении, 2014-2023гг., млн. долл.

38

Табл. 4. Динамика экспорта шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении, 2014-2023гг., тыс. тонн

43

Табл. 5. Динамика экспорта шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении, 2014-2023гг., млн. долл.

46

Табл. 6. Динамика объема рынка шоколада и шоколадных изделий в РФ, 2017-2023гг., тыс. тонн

50

Табл. 7. Структура объема рынка шоколада и шоколадных изделий в России по сегментам (эконом, средний, премиальный), 2023г., тыс. тонн, %

53

Табл. 8. Динамика средних цен производителей на шоколадные изделия в России, 2014-2023 гг., руб. за кг.

54