| «РБК Исследования рынков» подготовили очередное полномасштабное исследование одежного рынка. Обзор «Ключевые тренды одежного ретейла 2023» посвящен анализу основных тенденций на российском рынке одежды в 2021-2023 гг. Информация была получена путем комплексного анализа около 1 000 крупнейших одежных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей одежды. В исследовании подробно анализируются наиболее значимые для отечественного рынка последствия антироссийских санкций в ответ на СВО на Украине, в числе которых падение доходов населения, нестабильность национальной валюты, рост инфляции, проблемы в логистике и разрывы в цепочках поставок, уход ряда международных игроков из России. Отслеживается влияние данных факторов на потребительское поведение покупателей одежды. В частности, рассмотрена реакция потребителей на закрытие магазинов в России крупных международных брендов, представлено мнение россиян об изменениях цен, ассортимента, качества одежды и уровня сервиса в их любимых обувных магазинах на фоне СВО и санкционного давления со стороны стран Запада. В обзоре проанализированы перспективы e-commerce и омниканальной модели развития ретейлеров, в том числе подробно изучены модели покупок продукции ушедших из России брендов. Рассматриваются последние изменения в концепции smart-shopping с учетом событий 2022 года, анализируются перспективы развития осознанного потребления товаров категории fashion. Рассмотрены основные инструменты повышения эффективности бизнеса российских fashion-ретейлеров в период уникальных изменений на рынке. В отчете также представлены технологические тренды, нашедшие широкое применение на зарубежных рынках и начинающие активно внедряться в практики отечественных сетей. В рамках исследования рассмотрено применение систем искусственного интеллекта, цифровой моды, метавселенных, а также AR/VR технологий в fashion-ретейле. Наконец, в отчете приведены мнения ведущих экспертов отрасли о ситуации на рынке одежды: Светланы Варцаба, директора по электронной коммерции 12 STOREEZ; Алены Ахмадуллиной, основателя и креативного директора Akhmadullina Dreams; Любови Самойловой, коммерческого директора ООО «Вотоня»; Светланы Можаевой, генерального директора сети офф-прайс магазинов Familia; Виталия Цыганкова, генерального директора ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД»; Елены Алексеевой, старшего вице-президента по маркетингу и коммуникациям Gloria Jeans; Натальи Фадеевой, операционного директора ООО «Люкс Трейд»; Оксаны Кузьминой, руководителя отдела PR Дома моды HENDERSON; Романа Самсонова, сооснователя компаний Lestate, Sport Point, JNS, NSP; Елены Ткаченко, директора Mark Formelle; Тамары Пулария, генерального директора ООО «Галерея детской одежды» (бренды Silver Spoon и PULKA). |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Все исследования рынка одежды 2023 | 6 |
| Основные участники серии исследований одежного ретейла | 7 |
| Мнения игроков о рынке fashion-ретейла в России | 9 |
| 12 STOREEZ | 9 |
| Akhmadullina Dreams | 10 |
| Вотоня | 11 |
| Familia | 13 |
| Forward | 16 |
| Gloria Jeans | 17 |
| Gulliver | 19 |
| HENDERSON | 21 |
| Lestate, Sport Point, JNS, NSP | 23 |
| Mark Formelle | 25 |
| Silver Spoon | 27 |
| Уход международных брендов | 29 |
| Развитие международных fashion-операторов в РФ | 29 |
| Динамика развития иностранных сетей в разрезе стран происхождения | 47 |
| Крупнейшие иностранные одежные сети в РФ | 54 |
| Стратегии адаптации российских покупателей к уходу международных брендов | 60 |
| Популярность покупок впрок | 63 |
| Планы одежных ретейлеров по развитию на 2023-2024 годы | 66 |
| Омниканальность в одежном ретейле | 73 |
| Интернет-продажи в условиях ухода зарубежных брендов | 73 |
| Новый стиль шопинга | 85 |
| Социальные медиа как канал продвижения fashion-брендов | 90 |
| Изменения сервиса магазинов | 90 |
| Активность fashion-ретейлеров в социальных медиа | 93 |
| Сокращение аудитории fashion-ретейлеров в Instagram и «ВКонтакте» | 93 |
| Рейтинг крупнейших fashion-ретейлеров по количеству подписчиков во «ВКонтакте» | 98 |
| Рейтинги крупнейших fashion-ретейлеров по количеству подписчиков в Instagram | 103 |
| Рейтинги крупнейших fashion-ретейлеров по количеству подписчиков в «Одноклассниках» и Telegram | 114 |
| Smart-shopping, коллективные покупки и другие изменения в модели потребления | 116 |
| Мнения покупателей об изменении цены, ассортимента и качества в их любимых магазинах | 116 |
| Изменения цены | 116 |
| Изменения ассортимента | 119 |
| Изменения качества одежды | 122 |
| Стоит ли ждать роста доли спонтанных покупок? | 124 |
| Критерии выбора одежды | 126 |
| Восприимчивость к акциям и гонка за распродажами | 132 |
| Предпочитаемые способы экономии на покупках одежды | 138 |
| Планы россиян относительно покупок одежды на 2023 год | 143 |
| Осознанное потребление в fashion-ретейле | 146 |
| Текущая практика по утилизации старых предметов гардероба | 146 |
| Перспектив роста участия россиян в программах по переработке вещей | 149 |
| Акции fashion-ретейлеров по сбору одежды | 152 |
| Состояние и перспективы развития российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров | 154 |
| Оборот модного ресейла в России растет в 10 раз быстрее рынка fashion | 154 |
| Опыт покупки б/у одежды среди россиян | 159 |
| Причины покупки б/у одежды | 161 |
| Возможные направления повышения эффективности бизнеса одежных ретейлеров | 168 |
| Эффективные инструменты для активизации спонтанных покупок | 168 |
| Программы лояльности как способ выживания для бизнеса | 173 |
| Спрос на дополнительные услуги в магазинах одежды | 178 |
| Сдача старых вещей в обмен на скидку востребована среди 40% покупателей | 180 |
| В наличии услуги ателье заинтересованы 31% покупателей | 181 |
| В каких еще услугах заинтересованы россияне? | 182 |
| Сервис для избранных… | 183 |
| Персонализация | 184 |
| Ответы респондентов… | 188 |
| Технологические тренды рынка одежного ретейла | 191 |
| Использование искусственного интеллекта в fashion-индустрии | 191 |
| Примеры внедрения: технология распознавания изображений для поисковых систем | 191 |
| Персональные рекомендации и ИИ-стилисты | 192 |
| Применение генеративных нейросетей для создания цифрового контента | 194 |
| Использование нейросетей для распознавания трендов и создания новых дизайнов | 199 |
| AR/VR-технологий в fashion-ретейле | 202 |
| Эффект от внедрения виртуальных примерочных | 203 |
| Использование AR для выбора косметики | 204 |
| Виртуальная примерка обуви | 205 |
| Виртуальная примерка одежды | 206 |
| Цифровая одежда и мода в метавселенной | 209 |
| Что такое метавселенная? | 210 |
| Модная индустрия в метавселенной | 212 |
| Цифровая одежда в виде NFT | 214 |
| Цифровая одежда для создания контента | 217 |
| Методология исследования | 222 |
| Список диаграмм | 223 |
| Список таблиц | 229 |
| Рис. 1. Динамика структуры российского сетевого одежного ретейла в зависимости от происхождения сети, февраль 2017 г. – апрель 2023 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 29 |
| Рис. 2. Динамика количества магазинов иностранных одежных ретейлеров в РФ, февраль 2017 г. – апрель 2023 г., шт. (%) | 30 |
| Рис. 3. Прирост сетевых магазинов иностранных одежных ретейлеров, февраль 2017 г. – апрель 2023 г.* шт. (%) | 30 |
| Рис. 4. Присутствие иностранных одежных ретейлеров в РФ в зависимости от страны их происхождения, февраль 2022 г. – апрель 2023 г., количество сетей | 51 |
| Рис. 5. Представленность магазинов иностранных одежных ретейлеров в РФ в зависимости от страны их происхождения, февраль 2022 г. – апрель 2023 г., количество сетевых магазинов | 52 |
| Рис. 6. Распределение иностранных одежных ретейлеров, присутствующих на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, апрель 2023 г., % от общего количества иностранных одежных сетей в РФ* | 53 |
| Рис. 7. Распределение магазинов иностранных одежных ретейлеров в России в зависимости от страны их происхождения, апрель 2023 г., % от общего количества сетевых магазинов иностранных одежных ретейлерами в РФ* | 54 |
| Рис. 8. Крупнейшие иностранные fashion-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, на февраль 2022 г. и апрель 2023 г., шт.* | 55 |
| Рис. 9. TOП-20 наиболее быстрорастущих иностранных одежных ретейлеров в России (прирост количества магазинов за февраль 2022 г. – апрель 2023 г.), шт.* | 58 |
| Рис. 10. TOП-43 иностранных одежных ретейлеров по количеству закрытых магазинов в России (прирост количества магазинов за февраль 2022 г. – апрель 2023 г.), шт.* | 59 |
| Рис. 11. «Как изменилось Ваше поведение после закрытия магазинов ряда иностранных брендов одежды (Zara, H&M, Uniqlo и др.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 62 |
| Рис. 12. «Покупали ли Вы в 2022 году одежду ВПРОК под влиянием негативных факторов (начало спецоперации, рост цен, уход из России любимого бренда и другое)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 64 |
| Рис. 13. Объем продаж одежды интернет-магазинах в 2022 г., ₽ млрд | 73 |
| Рис. 14. Динамика объема продаж одежды в интернет-магазинах за 2019 – 2022 гг., ₽ млрд, % | 74 |
| Рис. 15. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2022 гг., ₽ млрд, %* | 74 |
| Рис. 16. Динамика интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2020 г., ₽ млрд (% – темп прирост за 2021-2022 гг.)* | 74 |
| Рис. 17. Динамика количества интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров, 2018 – 2022 г., тыс. человек* | 75 |
| Рис. 18. Динамика количества интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров 2021 – 2022 гг., тыс. чел. (% – темп прирост за 2021 – 2022 гг.)* | 76 |
| Рис. 19. Доли россиян, обычно и чаще всего покупающих одежду в интернет-магазинах, март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 76 |
| Рис. 20. «Укажите названия ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, где Вы покупали ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (июнь – ноябрь 2022 г.)?», ноябрь 2022 г., % от опрошенных россиян, покупавших одежду, обувь, аксессуары через интернет | 82 |
| Рис. 21. Динамика изменения посещаемости ведущих интернет-площадок в России, где можно приобрести fashion-товары, декабрь 2021– декабрь 2022 гг., млн. посещений (из РФ)* | 84 |
| Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, соответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 87 |
| Рис. 23. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, соответствуют ли приведенные фразы Вашему стилю шопинга?», март 2021 – март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 88 |
| Рис. 24. «Какие изменения Вы заметили в СЕРВИСЕ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 91 |
| Рис. 25. Динамика ответов на вопрос: «Какие изменения Вы заметили в СЕРВИСЕ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 92 |
| Рис. 26. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих российских одежных ретейлеров в сети Instagram*, январь 2018 – июнь 2023 гг., млн человек | 93 |
| Рис. 27. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих международных одежных ретейлеров в сети Instagram*, январь 2018 – июнь 2023 гг., млн человек | 95 |
| Рис. 28. Динамика суммарного числа подписчиков ведущих одежных ретейлеров в социальной сети «ВКонтакте»*, январь 2018 – июнь 2023 гг., млн человек | 95 |
| Рис. 29. Динамика среднего числа подписчиков, приходящегося на одного одежного ретейлера, в Instagram и «ВКонтакте»*, январь 2018 – июнь 2023 гг., млн человек | 97 |
| Рис. 30. Среднее число подписчиков, приходящегося на одного одежного ретейлера, в Telegram, «Одноклассниках» и «ВКонтакте»*, июнь 2023 гг., тыс. человек | 97 |
| Рис. 31. Количество подписчиков ведущих одежных ретейлеров в социальной сети «ВКонтакте», июнь 2023 г., тыс. человек | 100 |
| Рис. 32. Динамика количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров в социальной сети «ВКонтакте», март 2021 г. – июнь 2023 г., тыс. человек | 101 |
| Рис. 33. Количество подписчиков ведущих международных одежных ретейлеров в социальной сети Instagram, июнь 2023 г., млн человек | 106 |
| Рис. 34. Динамика количества подписчиков ведущих международных одежных ретейлеров в социальной сети Instagram, март 2021 г. – июнь 2023 г., млн человек | 107 |
| Рис. 35. Динамика количества подписчиков ведущих ретейлеров спортивной одежды в сети Instagram, март 2021 г. – июнь 2023 г., млн человек | 108 |
| Рис. 36. Количество подписчиков ведущих российских одежных ретейлеров в социальной сети Instagram, июнь 2023 г., тыс. человек | 111 |
| Рис. 37. Динамика количества подписчиков ведущих российских одежных ретейлеров в социальной сети Instagram, март 2021 г. – июнь 2023 г., млн человек | 112 |
| Рис. 38. Количество подписчиков ведущих российских одежных ретейлеров в социальной сети «Одноклассники», июнь 2023 г., тыс. человек | 114 |
| Рис. 39. Количество подписчиков ведущих российских одежных ретейлеров в Telegram, июнь 2023 г., тыс. человек | 115 |
| Рис. 40. Изменения, которые заметили покупатели в своих любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, март 2022 – март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 116 |
| Рис. 41. Динамика прироста цен на одежду, 2016 г. – I кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 117 |
| Рис. 42. Динамика прироста цен на одежду, январь 2022 – март 2023 гг., % к предыдущему месяцу | 117 |
| Рис. 43. «Какие изменения Вы заметили в ЦЕНАХ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 118 |
| Рис. 44. Динамика ответов на вопрос: «Какие изменения Вы заметили в ЦЕНАХ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2019 г. – март 2023 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 118 |
| Рис. 45. «Какие изменения Вы заметили в АССОРТИМЕНТЕ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 120 |
| Рис. 46. Динамика ответов на вопрос: «Какие изменения Вы заметили в АССОРТИМЕНТЕ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2019 г. – март 2023 г., март 2023 г. % от опрошенных покупателей одежды | 121 |
| Рис. 47. «Какие изменения Вы заметили в КАЧЕСТВЕ ОДЕЖДЫ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 123 |
| Рис. 48. Динамика ответов на вопрос: «Какие изменения Вы заметили в КАЧЕСТВЕ ОДЕЖДЫ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2019 г. – март 2023 г., март 2023 г.% от опрошенных покупателей одежды | 123 |
| Рис. 49. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 125 |
| Рис. 50. Динамика ответов на вопрос: «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2018 г. – март 2023 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 125 |
| Рис. 51. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 127 |
| Рис. 52. Динамика ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 128 |
| Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего пола | 129 |
| Рис. 54. Динамика важности характеристик, на основе которых россияне принимают решение о покупке одежды, март 2016 г. – март 2023 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 131 |
| Рис. 55. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Была ли она со скидкой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 133 |
| Рис. 56. Динамика ответов на вопрос: «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Купили ли Вы ее со скидкой?», март 2018 г. – март 2023 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 133 |
| Рис. 57. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2022 г.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 134 |
| Рис. 58. Динамика интереса покупателей к акциям и специальным предложениям, март 2017 г. – март 2023 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 135 |
| Рис. 59. Динамика ответа на вопрос: «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 135 |
| Рис. 60. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают одежные ретейлеры?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 137 |
| Рис. 61. Динамика ответа на вопрос: «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают одежные ретейлеры?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 137 |
| Рис. 62. «Какие способы экономии на покупках одежды, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 140 |
| Рис. 63. «Какие способы экономии на покупках одежды, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их пола | 141 |
| Рис. 64. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды в 2023 году?», март 2023 г., % от опрошенных, покупавших женскую, мужскую и детскую одежду | 144 |
| Рис. 65. Планы россиян по будущим покупкам на одежду, март 2016 г. – март 2023 г., март 2023 г., % от опрошенных, покупавших женскую, мужскую и детскую одежду | 145 |
| Рис. 66. «Что Вы обычно делаете со старой одеждой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 147 |
| Рис. 67. Динамика ответа на вопрос: «Что Вы обычно делаете со старой одеждой?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 147 |
| Рис. 68. «Готовы ли Вы сдавать старую одежду в секонд-хенды и другие пункты приема?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 150 |
| Рис. 69. Динамика ответа на вопрос: «Готовы ли Вы сдавать старую одежду в секонд-хенды и другие пункты приема?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 150 |
| Рис. 70. Динамика российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров, 2018 – 2022 гг., ₽ млрд*(%) | 154 |
| Рис. 71. Сравнение динамики развития fashion-ресейла и продаж одежды, обуви и аксессуаров на первичном рынке, 2019 – 2022 гг., % (темп прироста к предыдущему году) | 155 |
| Рис. 72. «Как изменилось Ваше поведение после закрытия магазинов ряда иностранных брендов?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды и обуви | 156 |
| Рис. 73. «Покупали ли Вы в 2022 году одежду, обувь ВПРОК под влиянием негативных факторов (начало спецоперации, рост цен, уход из России любимого бренда и другое)?», % от опрошенных покупателей одежды и обуви | 157 |
| Рис. 74. «Покупали ли Вы Б/У одежду (вещи, ранее принадлежащие другим владельцам) за последний ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», % от опрошенных покупателей одежды | 160 |
| Рис. 75. Динамика ответа на вопрос: «Покупали ли Вы Б/У одежду (вещи, ранее принадлежащие другим владельцам) за последний ГОД?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 160 |
| Рис. 76. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды | 163 |
| Рис. 77. Динамика ответа на вопрос: «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 164 |
| Рис. 78. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от их пола | 165 |
| Рис. 79. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2023 г., % от опрошенных, совершивших спонтанную покупку | 169 |
| Рис. 80. Динамика ответов на вопрос: «Что побудило Вас совершить спонтанную покупку?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных, совершивших спонтанную покупку | 170 |
| Рис. 81. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2023 г., % от опрошенных, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их пола | 171 |
| Рис. 82. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Была ли она со скидкой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 174 |
| Рис. 83. Динамика ответов на вопрос: «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Купили ли Вы ее со скидкой?», март 2018 г. – март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 174 |
| Рис. 84. «Предъявляли ли Вы КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ / МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для зачисления / списания бонусов или получения скидок?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 176 |
| Рис. 85. Динамика ответов на вопрос: «Предъявляли ли Вы КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ / МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для зачисления / списания бонусов или получения скидок?», март 2018 г. – март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 176 |
| Рис. 86. Зависимость получения скидки на последнюю покупку одежды от факта предъявления карты лояльности, март 2019 г. – март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 178 |
| Рис. 87. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 179 |
| Рис. 88. Динамика ответа на вопрос: «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных | 180 |
| Рис. 89. Доля одежных сетей, предоставляющих своим покупателям услугу ателье, июнь 2023 г., % от рассмотренных одежных сетей с 15 и более магазинами* | 181 |
| Рис. 90. Динамика доли одежных сетей, предоставляющих своим покупателям услугу ателье, февраль 2021 – июнь 2023 гг., % от рассмотренных одежных сетей с 15 и более магазинами* | 182 |
| Рис. 91. Доли респондентов, заинтересованных в рассрочке как дополнительной услуге, предоставляемой одежными ретейлерами, март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от личного среднемесячного дохода | 183 |
| Рис. 92. Доли респондентов, заинтересованных в наличии одежды нестандартных размеров в магазинах одежных ретейлеров, март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их пола и возраста | 184 |
| Рис. 93. Персонализация одежды на сайте Lacoste | 185 |
| Рис. 94. Персонализация одежды «Спортмастер» | 185 |
| Рис. 95. Зона GJ Factory в флагмане Gloria Jeans на Тверской улице в Москве | 186 |
| Рис. 96. Доля одежных сетей, предоставляющих своим покупателям услугу персонализации, июнь 2023 г., % от рассмотренных одежных сетей с 15 и более магазинами* | 187 |
| Рис. 97. Динамика доли одежных сетей, предоставляющих своим покупателям услугу персонализации, февраль 2021 – июнь 2023 гг., % от рассмотренных одежных сетей с 15 и более магазинами* | 187 |
| Рис. 98. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего пола | 188 |
| Рис. 99. Styleriser | 194 |
| Рис. 100. Одежда с принтами, сгенерированными нейросетью, от бренда Vsemayki | 195 |
| Рис. 101. Сгенерированные нейросетью Midjourney изображения, оформившие главную страницу Lamoda | 196 |
| Рис. 102. Изображение из лукбука коллекции весна-лето 2023 бренда Akhmadulina Dreams, созданное с помощью технологий искусственного интеллекта | 197 |
| Рис. 103. «AI-съемка» Маргариты Смагиной для бренда WHO I AM | 198 |
| Рис. 104. Примеры карточек товаров, оформленных с помощью искусственного интеллекта Lalaland (люди на изображениях ненастоящие) | 199 |
| Рис. 105. Интерпретация нейросетью тренда на прозрачную одежду | 201 |
| Рис. 106. Пример образа бренда G-Star Raw, созданного на основе дизайна нейросети Midjourney | 202 |
| Рис. 107. Виртуальная примерка сережек с помощью «умного» зеркала Perfect Corp | 205 |
| Рис. 108. Виртуальная примерка кроссовок в интернет-магазине Goat | 206 |
| Рис. 109. Виртуальный подиум в приложении ASOS | 207 |
| Рис. 110. Виртуальная примерка одежды из интернет-магазина Farfetch в приложении Snapchat | 208 |
| Рис. 111. Создание 3D-аватара в Bods | 209 |
| Рис. 112. Показ Dolce & Gabbana на MVFW22 в Decentraland | 213 |
| Рис. 113. Магазин DKNY в Decentraland, открытие которого приурочено к неделе моды MVFW22 | 214 |
| Рис. 114. Цифровое платье The Fabricant, проданное в 2019 году за $9,5 тыс. | 216 |
| Рис. 115. Витрина магазина цифровой одежды DressX | 218 |
| Рис. 116. Виртуальная примерка цифровой одежды в приложении Zero10 | 219 |
| Рис. 117. Цифровая одежда от replicant.fashion | 220 |
| Рис. 118. Цифровая одежда от Akhmadullina | 221 |
| Табл. 1. Иностранные fashion-ретейлеры, вышедшие на российский рынок в феврале 2022 года – март 2023 | 32 |
| Табл. 2. Иностранные fashion-ретейлеры, планирующие выйти на российский рынок в 2023 году | 35 |
| Табл. 3. Перечень иностранных fashion-ретейлеров, ушедших с российского рынка за февраль 2022 – апрель 2023 гг. | 48 |
| Табл. 4. ТОП-49 крупнейших иностранных ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих одежду, апрель 2023 г.* | 56 |
| Табл. 5. «Как изменилось Ваше поведение после закрытия магазинов ряда иностранных брендов одежды (Zara, H&M, Uniqlo и др.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 62 |
| Табл. 6. «Как изменилось Ваше поведение после закрытия магазинов ряда иностранных брендов одежды (Zara, H&M, Uniqlo и др.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 64 |
| Табл. 7. Планы fashion-ретейлеров на 2023 – 2024 гг. | 67 |
| Табл. 8. Онлайн-выручка ведущих операторов рынка интернет-торговли товарами категории fashion, 2014 – 2022 гг., ₽ МЛН (%) | 76 |
| Табл. 9. Доли онлайн-продаж в выручке компаний в 2021 – 2022 гг. | 78 |
| Табл. 10. Динамика популярности онлайн-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, 2015 – 2022 гг., % от опрошенных россиян, покупавших одежду, обувь, аксессуары через интернет * | 83 |
| Табл. 11. Стиль-шопинга покупателей одежды, март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 89 |
| Табл. 12. Стиль-шопинга покупателей одежды, продолжение, март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 90 |
| Табл. 13. «Какие изменения Вы заметили в СЕРВИСЕ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 92 |
| Табл. 14. Группы Fashion-ретейлеров «ВКонтакте» с наибольшим сокращением аудитории, март 2021 года – июнь 2023 года, тыс.* | 102 |
| Табл. 15. Группы Fashion-ретейлеров «ВКонтакте» с наибольшим приростом аудитории, март 2021 года – июнь 2023 года, тыс.* | 102 |
| Табл. 16. Аккаунты международных одежных ретейлеров в Instagram с наибольшим сокращением аудитории, март 2021 года – июнь 2023 года, млн* | 108 |
| Табл. 17. Аккаунты международных одежных ретейлеров в Instagram с наибольшим приростом аудитории, март 2021 года – июнь 2023 года, млн* | 109 |
| Табл. 18. Аккаунты российских одежных ретейлеров в Instagram с наибольшим сокращением аудитории, март 2021 года – июнь 2023 года, тыс.* | 113 |
| Табл. 19. Аккаунты российских одежных ретейлеров в Instagram с наибольшим приростом аудитории, март 2021 года – июнь 2023 года, тыс.* | 113 |
| Табл. 20. «Какие изменения Вы заметили в ЦЕНАХ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 118 |
| Табл. 21. «Какие изменения Вы заметили в АССОРТИМЕНТЕ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 121 |
| Табл. 22. «Какие изменения Вы заметили в КАЧЕСТВЕ ОДЕЖДЫ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 123 |
| Табл. 23. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 125 |
| Табл. 24. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего возраста | 129 |
| Табл. 25. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды с соответствующим среднемесячным доходом | 130 |
| Табл. 26. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от географии их проживания | 130 |
| Табл. 27. Динамика ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2016 г. – март 2023 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды | 131 |
| Табл. 28. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Купили ли Вы ее со скидкой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 133 |
| Табл. 29. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2022 г.)?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 135 |
| Табл. 30. «Доверяете ли Вы акциям и скидкам, которые предлагают одежные ретейлеры?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 137 |
| Табл. 31. «Какие способы экономии на покупках одежды, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их возраста | 141 |
| Табл. 32. «Какие способы экономии на покупках одежды, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их среднемесячного дохода | 142 |
| Табл. 33. «Какие способы экономии на покупках одежды, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от географии их проживания | 142 |
| Табл. 34. «Что Вы обычно делаете со старой одеждой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 148 |
| Табл. 35. «Готовы ли Вы сдавать старую одежду в секонд-хенды и другие пункты приема?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 151 |
| Табл. 36. Доли покупателей одежды, покупавших Б/У одежду за март 2022 – март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 161 |
| Табл. 37. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от их возраста | 165 |
| Табл. 38. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от их среднемесячного дохода | 166 |
| Табл. 39. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от географии их проживания | 167 |
| Табл. 40. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2023 г., % от опрошенных, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их возраста | 171 |
| Табл. 41. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2023 г., % от опрошенных, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их среднемесячного дохода | 172 |
| Табл. 42. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2023 г., % от опрошенных, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от географии их проживания | 172 |
| Табл. 43. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Купили ли Вы ее со скидкой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 175 |
| Табл. 44. «Предъявляли ли Вы КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ / МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для зачисления / списания бонусов или получения скидок?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 176 |
| Табл. 45. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего возраста | 188 |
| Табл. 46. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их среднемесячного дохода | 189 |
| Табл. 47. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их среднемесячного дохода | 190 |
Ключевые тренды одежного ретейла 2025
02 июня 2025
02 июня 2025
90 000
Ключевые тренды одежного ретейла 2024
23 июля 2024
23 июля 2024
89 000
Ключевые тренды одежного ретейла 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
55 000
Ключевые тренды одежного ретейла 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
55 000
Ключевые тренды на рынке одежного ретейла 2019
23 апреля 2019
23 апреля 2019
40 000
Ключевые тренды на рынке одежного ретейла 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
35 000
Ключевые потребительские тренды на рынке одежного ритейла 2017
25 апреля 2017
25 апреля 2017
35 000
Ключевые потребительские тренды на рынке одежного ритейла 2016
18 апреля 2016
18 апреля 2016
35 000
Ключевые тренды российского одежного ритейла 2015
06 апреля 2015
06 апреля 2015
40 000