Аналитический обзор «Ключевые потребительские тренды на рынке одежного ритейла 2016» посвящен выявлению основных тенденций и траекторий развития российского рынка мужской, женской и детской одежды.
В исследовании подробно рассматриваются состояние и перспективы развития российского одежного ритейла. Для этого изучается влияние нестабильной экономической ситуации в России на рынок одежды. Анализируются вопросы развития импортозамещения, а также изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие ослабления курса рубля, роста розничных цен и падения доходов населения.
В обзоре анализируется роль интернета как инновационного канала продаж одежды. Выявляются основные факторы, способствующие развитию интернет-торговли в России. Анализируются зарубежные площадки и их вклад в развитие конкуренции на российском рынке fashion-ритейла. В исследовании также рассматриваются изменения в потребительском поведении россиян, произошедшие в 2016 году по сравнению с 2014-2015 гг. Изучаются алгоритмы выбора одежды, анализируются затраты покупателей, выявляются рационализаторские стратегии покупателей женской, мужской и детской одежды.
Наконец, в обзоре проанализирована восприимчивость российских покупателей одежды к различным акциям и специальным предложением, а также описано влияние роли социальных медиа как канала продвижения новых товаров. Впервые в исследовании представлен рейтинг ведущих одежных ритейлеров по доле положительных и отрицательных отзывов, который был получен в сотрудничестве с ресурсом Фламп.
Исследование проведено в январе-апреле 2016 года.
Отчет содержит 24 таблицы и 38 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 81 стр.
Язык отчета – русский
| Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их ПОЛА, 2016 г., % от опрошенных | 6 |
| Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от опрошенных | 6 |
| Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных | 7 |
| Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 8 |
| Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 8 |
| Рис. 6. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – март 2016 г., руб. | 23 |
| Рис. 7. Динамика объема продаж одежды в 2009-2016 гг., млрд. руб., % | 29 |
| Рис. 8. Индекс потребительских цен, I квартал 2009 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 29 |
| Рис. 9. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2017 гг., % | 30 |
| Рис. 10. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2015 гг., млрд. руб., % | 30 |
| Рис. 11. «Укажите те зарубежные интернет-магазины, где Вы обычно совершаете покупки?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 37 |
| Рис. 12. «Какие товары Вы покупали в зарубежных интернет-магазинах за последний ГОД?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 38 |
| Рис. 13. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2016 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 39 |
| Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2015 – 2016 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 40 |
| Рис. 15. «Где Вы чаще всего покупаете одежду?», 2016 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 40 |
| Рис. 16. «Покупка одежды в интернете для Вас это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды | 41 |
| Рис. 17. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2015 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 42 |
| Рис. 18. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, % | 43 |
| Рис. 19. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд. долл., % | 44 |
| Рис. 20. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», 2012 – 2016 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 46 |
| Рис. 21. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ПОЛА | 47 |
| Рис. 22. Причины негативных отзывов на ресурсе flamp.ru, 2015 – 2016 гг., % от упоминаний | 49 |
| Рис. 23. Причины положительных отзывов на ресурсе flamp.ru, 2015 – 2016 гг., % от упоминаний | 49 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды | 50 |
| Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ПОЛА | 51 |
| Рис. 26. «Заметили ли Вы повышение цен на одежду в 2016 году?», % от опрошенных | 54 |
| Рис. 27. «Стали ли Вы чаще покупать ОДЕЖДУ по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных | 54 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы чаще покупать ОДЕЖДУ по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от респондентов соответствующего ПОЛА | 55 |
| Рис. 29. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды в 2016 году?», % от опрошенных | 57 |
| Рис. 30. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской, мужской, детской и подростковой одежды в 2015 году?», % от опрошенных | 57 |
| Рис. 31. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды | 58 |
| Рис. 32. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2014 – март 2016 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 59 |
| Рис. 33. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА | 59 |
| Рис. 34. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн. чел. | 61 |
| Рис. 35. Количества подписчиков ведущих одежных ритейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2016 г., тыс. человек | 63 |
| Рис. 36. Рейтинг ведущих российских сетевых одежных ритейлеров с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 67 |
| Рис. 37. Рейтинг ведущих российских сетевых одежных ритейлеров с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 68 |
| Рис. 38. Средняя оценка ведущих одежных ритейлеров на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 69 |
| Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от опрошенных | 5 |
| Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 6 |
| Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 6 |
| Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 7 |
| Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 8 |
| Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 9 |
| Табл. 7. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 26 |
| Табл. 8. Планы некоторых розничных одежных ритейлеров по развитию на территории России, 2016 г. | 30 |
| Табл. 9. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 42 |
| Табл. 10. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 43 |
| Табл. 11. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2019 гг., % | 44 |
| Табл. 12. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 – 2019 гг., % | 44 |
| Табл. 13. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ВОЗРАСТА | 47 |
| Табл. 14. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 52 |
| Табл. 15. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 52 |
| Табл. 16. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 53 |
| Табл. 17. «Стали ли Вы чаще покупать ОДЕЖДУ по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных соответствующего возраста | 55 |
| Табл. 18. «Стали ли Вы чаще покупать ОДЕЖДУ по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 55 |
| Табл. 19. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов одежды в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных с соответствующим личным среднемесячным доходом | 56 |
| Табл. 20. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды | 60 |
| Табл. 21. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды, проживающих в соответствующих географических зонах | 60 |
| Табл. 22. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды с соответствующим личным среднемесячным доходом | 60 |
| Табл. 23. Динамика количества подписчиков некоторых одежных ритейлеров в сети «ВКонтакте» (на 27 марта 2015 г. – 17 февраля 2016 г.) | 64 |
| Табл. 24. Примеры положительных и отрицательных отзывов о ведущих одежных ритейлерах России на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г. | 70 |
Ключевые тренды одежного ретейла 2024
23 июля 2024
23 июля 2024
89 000
Ключевые тренды одежного ретейла 2023
05 июля 2023
05 июля 2023
79 000
Ключевые тренды одежного ретейла 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
55 000
Ключевые тренды одежного ретейла 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
55 000
Ключевые тренды на рынке одежного ретейла 2019
23 апреля 2019
23 апреля 2019
40 000
Ключевые тренды на рынке одежного ретейла 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
35 000
Ключевые потребительские тренды на рынке одежного ритейла 2017
25 апреля 2017
25 апреля 2017
35 000
Ключевые тренды российского одежного ритейла 2015
06 апреля 2015
06 апреля 2015
40 000