РБК Исследования рынков

Ключевые тренды на рынке одежного ретейла 2018

Дата выпуска: 23 апреля 2018

Количество страниц: 156

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 56643

35 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Исследование «Ключевые тренды на рынке одежного ретейла 2018» посвящено описанию тенденций российского fashion-ретейла. Информация была получена путем комплексного анализа рыночной ситуации, технологических трендов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения рядовых покупателей одежды. Обзор входит в серию исследований российского рынка одежного ретейла, выполненную командой аналитиков РБК.
В настоящем обзоре подробно анализируются маркетинговые инструменты по повышению конверсии магазинов. Падение доли спонтанных покупок сегодня обращает внимание аналитиков РБК на вопрос применения программ лояльности fashion-ретейлерами, а также механики работы современных дисконтных, дисконтно-накопительных и бонусных систем. В качестве возможных способов повышения покупательского трафика анализируются востребованность среди покупателей как акционных предложений, так и дополнительных клиентских-сервисов от одежных ретейлеров. Оценивается актуальность стратегии экономичного потребления в текущих рыночных реалиях.
В исследовании рассматриваются планы ведущих российских и зарубежных ретейлеров по развитию омниканальных продаж, а также изучается влияние роста популярности трансграничной интернет-торговли на российский рынок. Особое внимание уделяется анализу резонансных законопроектов, нацеленных на регулирование кросбордера, а также направленных на развитие импортозамещающих производств.
В отчете приводятся технологические тренды, нашедшие широкое применение на зарубежных рынках и являющиеся новаторскими для отечественных ретейлеров: цифровизация fashion-ретейла, Big Data, чат-боты, персонализация, технологии быстрого и кастомизированного дизайна и производства одежды и др.
В отчете также представлены мнения ведущих экспертов отрасли, представителей офлайн- и онлайн- ретейлеров о ситуации на рынке одежды: Михаила Ландышева, генерального директора АО «Модный Континент»; Ксении Рясовой, президента FiNN FLARE; Валентины Мироновой, генерального директора «Леди Шарм»; Ильи Ярошенко, президента BAON; Антона Летушева, директора по продажам и развитию LIMÉ; Сергея Шувалова, генерального менеджера GEOX; Рубена Арутюняна, президента Henderson; Дмитрия Бурцева, владельца F5 Jeans; Мустафы Шахина, генерального директора ООО «АР Фэшн»; Владислава Грановского, президента компании Vassa&Co; Дениса Косаченко, директора по рознице VF CIS; Владимира Бондяшова, генерального директора сети детских супермаркетов «Дочки-Сыночки»; Константина Надеждина, генерального директора off-price сети Familia; Анастасии Васильковой, директора по развитию Choupette; Светланы Зубовой, коммерческого директора Mamsy; Николая Полякова, генерального директора KARI; Светланы Лебедевой, директора бренда Orby.

Исследование проведено в январе-апреле 2018 года.
Отчет содержит 39 таблиц и 62 графика и диаграммы.
Объем отчета – 156 стр.
Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские товары/Одежда, обувь, аксессуары/Одежда
Промышленность/Легкая промышленность/Одежда
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Эксклюзивные интервью от ведущих fashion-ретейлеров для РБК Исследования рынков	6
Интервью с Михаилом Ландышевым, генеральным директором АО «Модный Континент»	6
Интервью с Ксенией Рясовой, президентом компании FiNN FLARE	9
Интервью с Валентиной Мироновой, генеральным директором Lady Sharm	11
Интервью с Ильей Ярошенко, президент компании BAON	13
Интервью с Антоном Летушевым, директор по продажам и развитию LIMÉ	17
Интервью с Сергеем Шуваловым, генеральным менеджером GEOX Россия	19
Интервью с Рубеном Арутюняном, президентом Henderson	21
Интервью с Дмитрием Бурцевым, владельцем F5 Jeans	24
Интервью с Мустафой Шахиным, генеральным директором ООО «АР Фэшн» (бренды U.S. Polo Assn. & Cacharel)	26
Интервью с Владиславом Грановским, президентом компании VASSA&Co	29
Интервью с Денисом Косаченко, директором по рознице VF CIS	31
Интервью с Владимиром Бондяшовым, генеральным директором сети детских супермаркетов «Дочки-Сыночки»	34
Интервью с Константином Надеждиным, генеральным директором сети магазинов Familia	37
Интервью с Анастасия Василькова, директором по развитию ТМ Choupette, Choupette	39
Интервью со Светланой Зубовой, коммерческим директором Mamsy	43
Интервью с Николаем Поляковым, генеральным директором KARI	46
Интервью со Светланой Лебедевой, директором бренда Orby	48
Тренды российского одежного ретейла	50
Государственное стимулирование развития легкой промышленности	50
Импортозамещение: реальность или иллюзия?	55
Отношение производителей к производству одежды в России	55
Отношение россиян к одежде отечественного производства	59
Стратегии и планы ведущих fashion-ретейлеров на 2017 – 2018 года	63
Мультиканальность продаж	77
Рост популярности зарубежных интернет-магазинов	89
Усиление роли социальных медиа как канала продвижения	95
Цифровизация fashion-ретейла: тренды от softline (Софтлайн)	106
Дизайн	107
Производство	107
Роботы	108
Мода будущего	108
Передовые технологии	109
Программы лояльности на российском рынке одежды	110
Спрос на дополнительные услуги в магазинах одежды	118
Рационализация покупателей одежды	123
Спонтанность VS запланированность покупок	123
Эффективные инструменты для активизации спонтанных покупок	125
Критерии выбора одежды	129
Восприимчивость к акциям и гонка за распродажами	133
Отношение к моде	138
Спрос на одежду больших размеров	141
Коллективный подход или индивидуальный шопинг?	144
Планы по будущим покупкам	148
Список диаграмм	151
Список таблиц	155

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Объем и темп прироста текстильного и швейного производства 2006 – 2016 гг., млрд руб., % к предыдущему году	50
Рис. 2. Объем и темп прироста производства текстильных изделий, 2013 – 2017 гг., млрд руб. (в сопоставимых ценах 2017 года), % к предыдущему году	51
Рис. 3. Объем и темп прироста производства одежды, 2013 – 2017 гг., млрд руб. (в сопоставимых ценах 2017 года), % к предыдущему году	51
Рис. 4. Целевые значения индекса текстильного и швейного производства согласно «Стратегии развития легкой промышленности в РФ на период до 2025 года», % к предыдущему году	51
Рис. 5. Мнения россиян относительно одежды российского производства, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	60
Рис. 6. Динамика доли сетевых ретейлеров, имеющих собственные интернет-магазины, февраль 2013 г. – февраль 2021 г., % от анализируемых сетей, в ассортименте которых представлена одежда*	77
Рис. 7. «Где Вы обычно покупаете ОДЕЖДУ для себя/членов вашей семьи, кроме чулочно-носочных изделий и нижнего белья?», март 2018 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды	79
Рис. 8. Доли покупателей основных каналов одежды, март 2018 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды	79
Рис. 9. Динамика интернет-продаж компании «Детский мир», 2011 – 2017 гг., млн руб. (% от оборота компании)*	80
Рис. 10. Суммарная динамика оборота Wildberries и Lamoda за 2012-2017 гг., млрд руб., % по отношению к предыдущему году*	81
Рис. 11. Динамика доли Wildberries и Lamoda в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами, 2012-2017 гг., % по отношению к предыдущему году*	82
Рис. 12. Доля fashion-сегмента в общем объеме российского e-commerce, 2017 г., %*	82
Рис. 13. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2017 гг., млрд руб., %*	82
Рис. 14. Динамика оборота ведущих онлайн-ретейлеров, 2012 – 2016 гг., млрд руб.	83
Рис. 15. Динамика доли интернет-продаж одеждой в обороте одежной розницы, 2014 – 2017 гг., %	89
Рис. 16. Динамика объема российского рынка интернет-торговли, 2010-2017 гг., млрд руб.	90
Рис. 17. Темпы прироста сегментов трансграничной и внутренней интернет-торговли, 2011 – 2017 гг., %	91
Рис. 18. ТОП-10 сегментов российского рынка интернет-торговли товарами в 2017 г., % от объема российского рынка e-commerce	91
Рис. 19. ТОП-10 сегментов российского рынка интернет-торговли товарами по количеству покупателей в 2017 г., тыс. чел.	92
Рис. 20. «Покупали ли Вы одежду в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от опрошенных интернет-покупателей одежды	93
Рис. 21. «Покупали ли Вы одежду в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от ВСЕХ опрошенных покупателей одежды	93
Рис. 22. «Покупали ли Вы одежду в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от опрошенных интернет-покупателей одежды соответствующего ПОЛА	94
Рис. 23. Активность социальных медиа по типам источников информации, май 2017 г., тыс. сообщений	96
Рис. 24. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2017 гг., млн чел. старше 18 лет	98
Рис. 25. Количество подписчиков ведущих одежных ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2018 г., тыс. человек	100
Рис. 26. Динамика количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров России в сети «ВКонтакте», февраль 2017 г. – февраль 2018 г., тыс. человек	101
Рис. 27. Количество подписчиков ведущих международных одежных ретейлеров в сети Instagram, февраль 2018 г., млн человек	103
Рис. 28. Динамика ТОП-10 ведущих международных одежных ретейлеров по количеству подписчиков в сети Instagram, февраль 2017 г. – февраль 2018 г., тыс. человек	104
Рис. 29. Количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров спортивной одежды в сети Instagram, февраль 2018 г., млн человек	104
Рис. 30. ТОП-20 ведущих одежных ретейлеров России и стран СНГ по количеству подписчиков в сети Instagram, февраль 2018 г., тыс. человек	105
Рис. 31. ТОП-10 ведущих ретейлеров детской одежды в России по количеству подписчиков в сети Instagram, февраль 2018 г., тыс. человек	105
Рис. 32. Количества подписчиков Instagram ведущих интернет-магазинов одежды и обуви в России, февраль 2018 г., тыс. человек	106
Рис. 33. Программы лояльности на российском рынке одежды, март 2018 г., % от 109 крупнейших сетей	111
Рис. 34. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку одежды?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	116
Рис. 35. Доли респондентов, получивших скидки на последнюю совершенную покупку одежду, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их пола	117
Рис. 36. Доли респондентов, получивших скидки на последнюю совершенную покупку одежду, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	117
Рис. 37. Зависимость получения скидки на последнюю покупку одежды от факта предъявления карты лояльности, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	118
Рис. 38. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	120
Рис. 39. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА	121
Рис. 40. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	124
Рис. 41. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего пола	124
Рис. 42. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды, совершивших спонтанную покупку	126
Рис. 43. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды, совершивших спонтанную покупку в зависимости от их пола	127
Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	130
Рис. 45. Динамика важности характеристик, на основе которых россияне принимают решение о покупке одежды, март 2016 г. – март 2018 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды	131
Рис. 46. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА	132
Рис. 47. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Получили ли Вы на нее скидку?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	134
Рис. 48. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Получили ли Вы на нее скидку?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА	135
Рис. 49. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 г.)?», % от опрошенных покупателей одежды	136
Рис. 50. Динамика интереса к акциям и специальным предложениям, март 2017 г. – март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	136
Рис. 51. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	139
Рис. 52. Динамика отношения россиян к моде при покупке одежды, февраль 2012 – март 2018 гг., % от опрошенных покупателей одежды	139
Рис. 53. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2018 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА	140
Рис. 54. Востребованность наличия одежды нестандартных размеров в магазинах fashion-ретейлеров среди опрошенных покупателей одежды, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	142
Рис. 55. Динамика ассортимента женской и мужской одежды размерного ряда 42-68, представленного в интернет-магазине lamoda.ru, февраль 2017 г. – февраль 2018 г., тыс. SKU (%)	143
Рис. 56. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	145
Рис. 57. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2014 – март 2018 гг., % от опрошенных россиян, которые снизили свои расходы на покупку женской одежды	145
Рис. 58. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2018 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	146
Рис. 59. «Какую ОДЕЖДУ Вы покупали для себя/членов Вашей семьи ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от опрошенных мужчин	147
Рис. 60. «Какую ОДЕЖДУ Вы покупали для себя/членов Вашей семьи ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от опрошенных женщин	147
Рис. 61. Планы россиян по будущим покупкам на одежду, март 2015 г. – март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	149
Рис. 62. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской, мужской, детской и подростковой одежды в 2018 году?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей соответствующей одежды	150

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года	54
Табл. 2. Доля продукции отечественного производства в ассортименте ведущих одежных ретейлеров, %	57
Табл. 3. Мнения россиян относительно качества одежды российского производства, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	61
Табл. 4. Мнения россиян относительно современности кроя одежды российского производства, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	62
Табл. 5. Мнения россиян относительно стоимости одежды российского производства, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды	63
Табл. 6. Планы некоторых розничных одежных ретейлеров по развитию на территории России, 2018 г.	66
Табл. 7. Динамика онлайн-продаж fashion-ретейлеров, 2012 – 2016 гг. (без учета НДС), млрд руб., %	83
Табл. 8. Доли интернет-продажи ведущих ретейлеров, в ассортименте которых представлена одежда	83
Табл. 9. «Покупали ли Вы одежду в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от опрошенных интернет-покупателей одежды соответствующего ВОЗРАСТА	94
Табл. 10. «Покупали ли Вы одежду в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от опрошенных интернет-покупателей одежды, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	94
Табл. 11. «Покупали ли Вы одежду в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 года)?», март 2018 г., % от опрошенных интернет-покупателей одежды с соответствующим личным СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ	95
Табл. 12. Описание изменений, произошедших в программах лояльности ретейлеров за февраль 2017 года – февраль 2018 года	112
Табл. 13. Доли респондентов, получивших скидки на последнюю совершенную покупку одежду, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их возраста	117
Табл. 14. Доли респондентов, получивших скидки на последнюю совершенную покупку одежду, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их среднемесячного дохода	117
Табл. 15. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА	121
Табл. 16. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	122
Табл. 17. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ	122
Табл. 18. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА	124
Табл. 19. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	124
Табл. 20. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ	125
Табл. 21. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их возраста	127
Табл. 22. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	128
Табл. 23. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ	128
Табл. 24. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА	132
Табл. 25. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	133
Табл. 26. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ	133
Табл. 27. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Получили ли Вы на нее скидку?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего возраста	135
Табл. 28. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Получили ли Вы на нее скидку?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды, проживающих в соответствующих географических зонах	135
Табл. 29. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Получили ли Вы на нее скидку?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды с соответствующим личным среднемесячным доходом	135
Табл. 30. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 г.)?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего возраста	137
Табл. 31. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 г.)?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды, проживающих в соответствующих географических зонах	137
Табл. 32. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2017 г.)?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды с соответствующим личным среднемесячным доходом	138
Табл. 33. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА	140
Табл. 34. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	140
Табл. 35. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2018 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ	141
Табл. 36. Международная классификация взрослого населения в зависимости от значения показателя индекса массы тела (ИМТ)	144
Табл. 37. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА	146
Табл. 38. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2018 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	146
Табл. 39. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2018 г., % от опрошенных с соответствующим личным СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ	147