Исследование «Российский рынок мужской одежды 2012» посвящено анализу исследованию стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей товаров в данной сфере. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка мужской одежды, определены ведущие игроки, а также выделены перспективные направления его развития в будущем.
В аналитическом обзоре выявлено отношения россиян к современным тенденциям моды, а также выделены группы потребителей в зависимости от их отношения к современным модным тенденциям. Исследование также позволило установить неявный алгоритм покупки предметов одежды россиянами на основе построения карты важности характеристик и критериев выбора покупаемой одежды.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу частоты покупок, количества покупаемых вещей, а также средних затрат покупателей мужской одежды в России. Анализ был проведен по наиболее распространенным и покупаемым предметам мужской одежды среди которых были брюки, деловые костюмы, свитера, джинсы, куртки, футболки, пальто, пиджаки, плащи, рубашки, шорты.
Аналитический отчет также содержит подробный анализ основных каналов продаж мужской одежды в России. Проанализированы географические особенности предложения и спроса мужской одежды, а также сделаны прогнозы о дальнейшем развитии инновационных каналов продаж на рынке одежды в России.
В исследовании также приводятся рейтинги известности и популярности как мест покупок ведущих сетевых магазинов, предлагающих своим покупателям мужскую одежду, в которые вошли такие сети, как: «Adidas», «Ostin», «Columbia», «Gloria Jeans & Gee Jay», «ТВОЕ», «Colin's», «LEVI'S», «Reebok», «NewYorker», «Sela», «Lacoste», «Фамилия», «Finn Flare», «Zara», «H&M», «Calvin Klein», «Savage», «Mexx» и множество других.
Отдельное внимание было уделено анализу ассоциативного восприятия россиянами мужской одежды из ведущих сетевых магазинов. Были выявлены ведущие сетевые магазины, мужская одежда из которых ассоциируется у россиян с такими понятиями, как «классическая», «современная», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная».
Наконец, аналитический обзор включает в себя подробные профили ведущих сетевых магазинов одежды и сопутствующих товаров в России.
Исследование проведено в декабре 2011 - марте 2012 года.
Объем отчета - 188 стр.
Отчет содержит 31 таблицу и 221 график и диаграмму.
Язык отчета - русский.
Общая выборка исследования составила 4113 респондента из on-line панели компании OMI.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 16 |
Методология исследования | 18 |
Цель и задачи исследования | 18 |
Метод сбора информации | 18 |
Условия проведения опроса | 19 |
Характеристика выборки | 19 |
Объем и структура выборки | 19 |
Социально-демографический портрет респондентов | 21 |
Особенности потребительского поведения покупателей одежды в России | 25 |
Отношение к моде | 26 |
Критерии выбора одежды | 29 |
Особенности процесса покупки | 32 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей мужской одежды | 41 |
Количество потребителей на рынке | 42 |
Частота покупок и затраты отдельных предметов мужской одежды | 43 |
Частота покупок | 45 |
Количество покупаемых вещей | 47 |
Расходы на покупку | 49 |
Общие расходы в 2011 году | 54 |
Основные каналы продаж мужской одежды | 56 |
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду | 58 |
Россия 100 тыс. + | 58 |
Москва | 61 |
Московская область | 64 |
Санкт-Петербург | 67 |
Остальные города-миллионеры | 70 |
Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. человек | 73 |
Города с численностью населения 100-500 тыс. человек | 76 |
Ассоциативное восприятие респондентами мужской одежды из некоторых сетевых магазинов | 80 |
Ассоциация с понятием «Современная одежда» | 81 |
Ассоциация с понятием «Классическая одежда» | 82 |
Ассоциация с понятием «Стильная одежда» | 83 |
Ассоциация с понятием «Качественная одежда» | 84 |
Ассоциация с понятием «Недорогая одежда» | 85 |
Ассоциация с понятием «Удобная одежда» | 86 |
Профили покупателей крупнейших сетей на рынке мужской одежды | 87 |
Спортмастер | 87 |
Adidas | 91 |
Ostin | 95 |
Columbia | 99 |
Gloria Jeans & Gee Jay | 103 |
ТВОЕ | 107 |
Colin's | 111 |
LEVI'S | 115 |
Reebok | 119 |
NewYorker | 123 |
Sela | 127 |
Lacoste | 131 |
Фамилия | 135 |
Finn Flare | 139 |
Zara | 143 |
Приложение 1. Особенности потребительского поведения покупателей основных предметов мужской одежды | 147 |
Брюки | 147 |
Деловой костюм | 149 |
Джемпер, свитер, пуловер, кофта, жакет трикотажный | 150 |
Джинсы | 152 |
Куртка демисезонная | 154 |
Куртка зимняя | 156 |
Майка, футболка | 157 |
Пальто зимнее | 159 |
Пальто / полупальто демисезонное | 161 |
Пиджак | 162 |
Плащ | 164 |
Рубашка | 165 |
Шорты / бриджи / бермуды | 167 |
Приложение 2. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду | 170 |
Спортмастер | 170 |
Adidas | 170 |
Ostin | 171 |
Columbia | 171 |
Gloria Jeans & Gee Jay | 172 |
ТВОЕ | 172 |
Colin's | 173 |
LEVI'S | 173 |
Reebok | 174 |
NewYorker | 174 |
Sela | 175 |
Lacoste | 175 |
Фамилия | 176 |
Finn Flare | 176 |
Zara | 177 |
H&M | 177 |
Calvin Klein | 178 |
Savage | 178 |
Mexx | 179 |
5 кармаNов | 179 |
Сударь | 180 |
Mark&Spencer | 180 |
Baon | 181 |
Reserved | 181 |
Tom Farr | 182 |
Westland | 182 |
United Colors of Benetton | 183 |
C&A | 183 |
Bershka | 184 |
Henderson | 184 |
Lady & Gentleman City | 185 |
Terranova | 185 |
GAP | 186 |
Вещь! | 186 |
TopShop | 187 |
Большевичка | 187 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от общего количества опрошенных | 21 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 24 |
Рис. 5. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», % от респондентов | 27 |
Рис. 6. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», % от респондентов в зависимости от их ПОЛА | 28 |
Рис. 7. Степень важности основных характеристик покупаемой респондентами одежды (оценки по шкале от 1 до 7, где 1 - наименьшая оценка, а 7 - наибольшая) | 30 |
Рис. 8. Степень важности основных характеристик покупаемой респондентами одежды (оценки по шкале от 1 до 7, где 1 - наименьшая оценка, а 7 - наибольшая), в зависимости от ПОЛА опрошенных | 31 |
Рис. 9. «С кем Вы обычно покупаете одежду», % от опрошенных | 32 |
Рис. 10. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», % от опрошенных в зависимости от их ПОЛА | 33 |
Рис. 11. «Где Вы обычно покупаете одежду», % от опрошенных | 36 |
Рис. 12. «Где Вы обычно покупаете одежду», % от опрошенных в зависимости от их ПОЛА | 37 |
Рис. 13. Распределение респондентов по факту совершения покупок мужской одежды во 2-й половине 2011 года, % от общего количества опрошенных | 42 |
Рис. 14. Распределение респондентов, покупавших мужскую одежду во 2-й половине 2011 года, в зависимости от ПОЛА, % от всех опрошенных респондентов соответствующего пола | 42 |
Рис. 15. Наиболее покупаемые предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 года, % от опрошенных, покупавших мужскую одежду | 44 |
Рис. 16. Частота покупок основных предметов мужской одежды, раз в год среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г. | 46 |
Рис. 17. Количество предметов мужской одежды, покупаемое за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г. | 48 |
Рис. 18. Динамика расходов на покупку мужской одежды в 2011 году по сравнению с 2010 годом по России в целом, % от общего количества опрошенных, покупавших мужскую одежду | 49 |
Рис. 19. Причины роста расходов на покупку мужской одежды в 2011 году по сравнению с 2010 годом по России в целом, % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку мужской одежды | 50 |
Рис. 20. Причины снижения расходов на покупку мужской одежды в 2011 году по сравнению с 2010 годом по России в целом, % от респондентов, которые сократили свои расходы на покупку мужской одежды | 51 |
Рис. 21. Расходы на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), руб. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г. | 52 |
Рис. 22. Общие расходы на покупку основных предметов мужской одежды в 2011 г., руб. (среди покупателей соответствующих предметов мужской одежды) | 55 |
Рис. 23. Предпочитаемые форматы магазинов / места покупки мужской одежды во 2-й половине 2011 года, % от опрошенных, покупавших мужскую одежду и проживающих в соответствующей географической зоне | 57 |
Рис. 24. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их известности по России в целом, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 59 |
Рис. 25. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их популярности как мест покупок по России в целом, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 60 |
Рис. 26. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по России в целом, 2011 г. | 61 |
Рис. 27. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их известности в Москве, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 62 |
Рис. 28. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их популярности как мест покупок в Москве, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 63 |
Рис. 29. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Москве, 2011 г. | 64 |
Рис. 30. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их известности в Московской области, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 65 |
Рис. 31. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их популярности как мест покупок в Московской области, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 66 |
Рис. 32. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Московской области, 2011 г. | 67 |
Рис. 33. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их известности в Санкт-Петербурге, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 68 |
Рис. 34. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их популярности как мест покупок в Санкт-Петербурге, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 69 |
Рис. 35. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Санкт-Петербурге, 2011 г. | 70 |
Рис. 36. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их известности в остальных городах-миллионерах, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 71 |
Рис. 37. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их популярности как мест покупок в остальных городах-миллионерах, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 72 |
Рис. 38. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в остальных городах-миллионерах, 2011 г. | 73 |
Рис. 39. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их известности в других городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. человек, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 74 |
Рис. 40. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их популярности как мест покупок в других городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. человек, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 75 |
Рис. 41. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в других городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. человек, 2011 г. | 76 |
Рис. 42. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их известности в других городах с численностью населения 100-500 тыс. человек, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 77 |
Рис. 43. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, по степени их популярности как мест покупок в других городах с численностью населения 100-500 тыс. человек, 2011 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 78 |
Рис. 44. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в других городах с численностью населения 100-500 тыс. человек, 2011 г. | 79 |
Рис. 45. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда их которых ассоциируется у респондентов с понятием «СОВРЕМЕННАЯ», % от опрошенных покупателей мужской одежды | 81 |
Рис. 46. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда их которых ассоциируется у респондентов с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ», % от опрошенных покупателей мужской одежды | 82 |
Рис. 47. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда их которых ассоциируется у респондентов с понятием «СТИЛЬНАЯ», % от опрошенных покупателей мужской одежды | 83 |
Рис. 48. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда их которых ассоциируется у респондентов с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ», % от опрошенных покупателей мужской одежды | 84 |
Рис. 49. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда их которых ассоциируется у респондентов с понятием «НЕДОРОГАЯ», % от опрошенных покупателей мужской одежды | 85 |
Рис. 50. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда их которых ассоциируется у респондентов с понятием «УДОБНАЯ», % от опрошенных покупателей мужской одежды | 86 |
С полным списком иллюстраций можно ознакомиться в демо-версии исследования
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 20 |
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 20 |
Табл. 3. Структура выборки по федеральным округам, % от общего количества опрошенных | 20 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне | 21 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 23 |
Табл. 7. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 23 |
Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения и региона проживания, % от опрошенных в географической зоне | 24 |
Табл. 9. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», % от респондентов в зависимости от их ВОЗРАСТА | 28 |
Табл. 10. Степень важности основных характеристик покупаемой респондентами одежды (оценки по шкале от 1 до 7, где 1 - наименьшая оценка, а 7 - наибольшая), в зависимости от ВОЗРАСТА опрошенных | 32 |
Табл. 11. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», % от опрошенных в зависимости от их ВОЗРАСТА | 34 |
Табл. 12. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», % от опрошенных в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 34 |
Табл. 13. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», % от опрошенных в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ | 35 |
Табл. 14. «Где Вы обычно покупаете одежду», % от опрошенных в зависимости от их ВОЗРАСТА | 37 |
Табл. 15. «Где Вы обычно покупаете одежду», % от опрошенных в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 39 |
Табл. 16. «Где Вы обычно покупаете одежду», % от опрошенных в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ | 40 |
Табл. 17. Распределение респондентов, покупавших мужскую одежду во 2-й половине 2011 года, в зависимости от ВОЗРАСТА, % от всех опрошенных респондентов соответствующего возраста | 43 |
Табл. 18. Распределение респондентов, покупавших мужскую одежду во 2-й половине 2011 года, в зависимости от региона проживания % от опрошенных в каждой географической зоне | 43 |
Табл. 19. Распределение респондентов, покупавших мужскую одежду во 2-й половине 2011 года, в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ, % от всех опрошенных респондентов с соответствующим ежемесячным доходом на семью | 43 |
Табл. 20. Наиболее покупаемые предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 года, % от опрошенных, покупавших мужскую одежду, в зависимости от | 45 |
Табл. 21. Частота покупок некоторых основных предметов мужской одежды, раз в год среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от их ВОЗРАСТА | 46 |
Табл. 22. Частота покупок некоторых основных предметов мужской одежды, раз в год среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 47 |
Табл. 23. Частота покупок некоторых основных предметов мужской одежды, раз в год среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ | 47 |
Табл. 24. Количество предметов мужской одежды, покупаемое за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от их ВОЗРАСТА | 48 |
Табл. 25. Количество предметов мужской одежды, покупаемое за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 48 |
Табл. 26. Количество предметов мужской одежды, покупаемое за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ | 49 |
Табл. 27. Расходы на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), руб. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от их ВОЗРАСТА | 52 |
Табл. 28. Расходы на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), руб. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 53 |
Табл. 29. Расходы на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), руб. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды во 2-й половине 2011 г., в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ | 54 |
Табл. 30. Общие расходы на покупку основных предметов мужской одежды в 2011 г., руб. (среди покупателей соответствующих предметов мужской одежды), в зависимости от географии проживания респондентов | 55 |
Табл. 31. Предпочитаемые форматы магазинов / места покупки мужской одежды во 2-й половине 2011 года, % от опрошенных, покупавших мужскую одежду и проживающих в соответствующей географической зоне |
|