По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России выросли на 0,4% и достигли 7,74 млн т. Рынок близок к насыщению, и поэтому в 2021-2023 гг продажи находились приблизительно на одном и том же уровне, незначительно увеличиваясь на 0,4-0,7%.
Столь умеренные темпы прироста продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий обусловлены прежде всего стагнацией розницы, крупнейшего сектора рынка. При этом производители, стремясь увеличить присутствие на рынке, регулярно расширяют ассортимент продукции новыми видами и вкусами в соответствии с тенденцией популяризации здорового образа жизни. К примеру, в последние годы растет число хлебобулочных изделий без лактозы и глютена. Для их изготовления используется мука, которая не содержит глютен – рисовая, кукурузная и другие подобные виды, и состав продукта становится ключевым элементом маркетинговых компаний для продвижения таких изделий. Еще одним способом следовать тренду на полезное питание становится увеличение количества продукции с различными добавками, в том числе витаминными и минеральными.
В то же время возможности роста продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий существенно ограничены сокращением численности населения страны, который наблюдается в последние годы и прогнозируется в ближайшем будущем. Это не позволяет ожидать серьезного увеличения продаж в ближайшие годы.
«Анализ рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий:
Информация о продажах хлебобулочных и мучных кондитерских изделий детализирована по секторам рынка:
Розничная торговля хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями детализирована по типам торговли:
Представлены рейтинги продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в розничных сетях:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: Акконд, Барилла Рус, БКК Коломенский, КДВ Павловский Посад, КДВ Яшкино, Любятово, Объединение Союзпищепром, Орион Интернейшнл Евро, Хлебный дом, Хлебпром и др.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ЗАО БКК «Коломенский»
ООО «КДВ Яшкино»
ОАО «Хлебпром»
АО «Акконд»
ООО «Хлебный Дом»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
2. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
Таблица 1. Спрос на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по секторам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по секторам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 17. Продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млн руб)
Таблица 21. Продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по секторам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по секторам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 23. Средняя цена хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 24. Прогноз средней цены хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 25. Средняя цена по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 26. Прогноз средней цены по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 27. Средняя цена хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по секторам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 28. Прогноз средней цены хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по секторам в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 29. Розничные продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 31. Розничные продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 32. Розничные продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 33. Продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Таблица 34. Розничные продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз розничных продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 36. Розничные продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 37. Розничные продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Выручка от продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Таблица 39. Розничная цена хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 40. Прогноз розничной цены хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 41. Розничная цена хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 42. Розничная цена хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 43. Розничная цена хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
Таблица 44. Численность покупателей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 45. Прогноз численности покупателей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 46. Доля покупателей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий от населения в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 47. Прогноз доли покупателей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий от населения в России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 48. Объем покупки и средние затраты на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 50. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 51. Прогноз производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 52. Производство по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 53. Прогноз производства по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 54. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 55. Цена производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 56. Прогноз цены производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 57. Цена производителей по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 58. Прогноз цены производителей по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 62. Баланс экспорта и импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 63. Прогноз баланса экспорта и импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 64. Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 66. Экспорт по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз экспорта по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 68. Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 69. Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 71. Экспорт по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз экспорта по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 73. Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 74. Цена экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 75. Прогноз цены экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 76. Цена экспорта по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 77. Прогноз цены экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 78. Цена экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 79. Импорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 80. Прогноз импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 81. Импорт по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 82. Прогноз импорта по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 83. Импорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 84. Импорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 85. Прогноз импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 86. Импорт по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 87. Прогноз импорта по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 88. Импорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 89. Цена импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 90. Прогноз цены импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 91. Цена импорта по видам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 92. Прогноз цены импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 93. Цена импорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 94. Рейтинг экспортеров хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс т)
Таблица 95. Рейтинг зарубежных получателей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс т)
Таблица 96. Рейтинг импортеров хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс т)
Таблица 97. Рейтинг зарубежных поставщиков хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс т)
Таблица 98. Рейтинг экспортеров хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (млн долл)
Таблица 99. Рейтинг зарубежных получателей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (млн долл)
Таблица 100. Рейтинг импортеров хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (млн долл)
Таблица 101. Рейтинг зарубежных поставщиков хлебобулочных и мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (млн долл)
Таблица 102. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 103. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 104. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 105. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 106. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 107. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 108. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 109. Средняя зарплата в отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Таблица 110. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 111. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 112. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 113. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 114. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 115. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 116. Численность работников отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 117. Средняя зарплата в отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
89 400 ₽
Анализ рынка кондитерских изделий в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
120 000 ₽
Анализ рынка кондитерских изделий в Китае в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
120 000 ₽
Анализ розничных цен на сдобные булки 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании?
Статья, 19 декабря 2024
РБК Исследования рынков
Драйверы рынка.Поддержку развитию рынка доставки оказывает растущая потребительская уверенность, чему способствует увеличение доходов россиян.
Так, по данным Росстата, в 2023 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 5,8%. Улучшение ситуации с доходами оказывает позитивное влияние на рынок доставки и в 2024 году. За девять месяцев 2024 года соответствующий показатель увеличился на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года.
Помимо роста доходов, стимулирующих спрос, на рынке сказывается в целом изменение потребительских моделей. Питание готовой едой все больше становится частью повседневной жизни россиян. На фоне высокой занятости и ускоряющихся темпов жизни в мегаполисах люди не хотят тратить время на самостоятельную готовку, отдавая предпочтение готовой еде в службах доставки и кулинарии из магазинов. «Доставка уже не кажется людям чем-то особенным, постепенно становится привычкой. Растет понимание, что заказ готовых блюд помогает значительно экономить время и силы, а вместе с ним и новый покупательский паттерн», — считает Александра Артюшкина, руководитель управления ресторанного бизнеса «Яндекс Еды».
― Как Вы можете охарактеризовать итоги 2023 года для рынка кейтеринга? Насколько ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом?
