Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты
• Характеристика рынка, объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
• Компании-основные участники рынка.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в сентябре 2022 г.
Объем отчета – 99 стр.
Отчет содержит 5 таблиц и 73 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
9 |
Аннотация |
10 |
Макроэкономические показатели России в 2021 г. |
11 |
Оборот розничной торговли |
11 |
Оборот, динамика и структура оборота |
11 |
Товарная структура оборота |
13 |
FMCG сети |
15 |
Покупательская активность |
18 |
Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты |
20 |
Общие данные |
20 |
Факторы, влияющие на развитие рынка |
22 |
Основные понятия и определения |
25 |
Объем рынка |
26 |
Структура рынка |
27 |
Структура рынка по виду транспорта доставки |
27 |
Структура рынка по географии доставки |
29 |
Структура рынка по типу клиентов |
30 |
Структура рынка по каналам торговли |
45 |
Структура рынка по скорости доставки |
47 |
Структура рынка по способу доставки |
49 |
Региональная структура рынка |
50 |
Интернет-торговля в РФ |
52 |
Общие данные |
52 |
ПВЗ и постаматы |
58 |
Курьерские службы для доставки из интернет-магазинов |
61 |
Конкурентная среда. Анализ участников рынка |
62 |
Общие данные |
62 |
Ценовая конъюнктура |
67 |
Профили отдельных участников рынка |
70 |
АО ДПД "Рус" |
70 |
Основные показатели деятельности компании |
70 |
Финансовые показатели компании |
71 |
АО "ФРЕЙТ ЛИНК" (Pony Express) |
72 |
Основные показатели деятельности компании |
72 |
Финансовые показатели компании |
74 |
АО «Почта России» |
75 |
Основные показатели деятельности компании |
75 |
Финансовые показатели компании |
76 |
ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (Pick Point) |
77 |
Основные показатели деятельности компании |
77 |
Финансовые показатели компании |
78 |
ООО "СДЭК-Глобал" |
79 |
Основные показатели деятельности компании |
79 |
Финансовые показатели компании |
80 |
ООО " 5 Пост" (5Post) |
81 |
Основные показатели деятельности компании |
81 |
Финансовые показатели компании |
82 |
ООО "Сберлогистика" |
83 |
Основные показатели деятельности компании |
83 |
Финансовые показатели компании |
84 |
ООО "Деловые линии" |
85 |
Основные показатели деятельности компании |
85 |
Финансовые показатели компании |
86 |
ООО "Бизнес Логистика" (КСЭ) |
87 |
Основные показатели деятельности компании |
87 |
Финансовые показатели компании |
88 |
АО "ДХЛ Интернешнл" (DHL) |
89 |
Основные показатели деятельности компании |
89 |
Финансовые показатели компании |
91 |
ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус" (UPS) |
92 |
Основные показатели деятельности компании |
92 |
Финансовые показатели компании |
93 |
Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты |
94 |
О компании NeoAnalytics |
98 |
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % |
10 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % |
11 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % |
12 |
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % |
12 |
Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % |
13 |
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % |
14 |
Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % |
15 |
Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % |
16 |
Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % |
17 |
Рис. 10. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. |
18 |
Рис. 11. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2021 гг., % |
19 |
Рис. 12. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе основных сегментов, 2019-2021 гг., % |
20 |
Рис. 13. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе федеральных округов, 2019-2021 гг., % |
20 |
Рис. 14. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2014-2021 гг., млрд. руб., % |
25 |
Рис. 15. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств на расстояние свыше 800 км, 2017-2021 гг., % |
27 |
Рис. 16. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2021 гг., % |
28 |
Рис. 17. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2021гг., % |
30 |
Рис. 18. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ по типу клиентов, 2018-2021 гг., млрд. руб. |
30 |
Рис. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2С, 2018-2021гг., млрд. руб., % |
31 |
Рис. 20. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2В, 2018-2021гг., млрд. руб., % |
31 |
Рис. 21. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе ФО 2019-2021 гг., % |
32 |
Рис. 22. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЦФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
32 |
Рис. 23. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЦФО 2021 г., тыс. руб. |
33 |
Рис. 24. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СЗФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
34 |
Рис. 25. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СЗФО 2021 г., тыс. руб. |
34 |
Рис. 26. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ПФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
35 |
Рис. 27. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ПФО 2021 г., тыс. руб. |
35 |
Рис. 28. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЮФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
36 |
Рис. 29. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЮФО 2021 г., тыс. руб. |
36 |
Рис. 30. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СКФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
37 |
Рис. 31. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СКФО 2021 г., тыс. руб. |
37 |
Рис. 32. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
38 |
Рис. 33. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СФО 2021 г., тыс. руб. |
38 |
Рис. 34. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в УФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
39 |
Рис. 35. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в УФО 2021 г., тыс. руб. |
39 |
Рис. 36. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ДФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
40 |
Рис. 37. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ДФО 2021 г., тыс. руб. |
40 |
Рис. 38. ТОП 15 регионов по объему рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в РФ 2021 г., тыс. руб. |
41 |
Рис. 39. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов в разрезе каналов торговли, 2017-2021 гг., % |
44 |
Рис. 40. Динамика объема рынка экспресс-доставки B2C для онлайн-торговли, 2017-2021гг., млрд. руб., % |
45 |
Рис. 41. Доля доставки в день совершения заказа, 2018-2021гг., % |
46 |
Рис. 42. Структура заказов по скорости доставки, 2021г., % |
47 |
Рис. 43.Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % |
48 |
Рис. 44. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017-2021 гг., % |
49 |
Рис. 45. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2014-2021гг., млрд. руб., % |
51 |
Рис. 46. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2015-2022гг., % |
52 |
Рис. 47. Динамика рынка трансграничной интернет - торговли, 2018-2022гг., млрд. руб., % |
53 |
Рис. 48. Динамика структуры способов организации доставки интернет-заказов, 2020-2021гг., % |
55 |
Рис. 49. Структура доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021гг., % |
56 |
Рис. 50. Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % |
57 |
Рис. 51. Структура ПВЗ в России, 2021г., % |
57 |
Рис. 52. Структура ПВЗ по компаниям, 2021г., ед. |
58 |
Рис. 53. Динамика количества постаматов в РФ, 2019-2025 гг., ед., % |
59 |
Рис. 54. Структура постаматов в РФ в разрезе компаний, 2021г., ед. |
60 |
Рис. 55. Конкурентная среда на российском рынке экспресс-доставки грузов и почты, 2021 г. |
62 |
Рис. 56. Рейтинг логистических компаний по количеству отправлений в 2021 г., млн.ед. |
64 |
Рис. 57. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2019-2021 гг., млн. руб. |
65 |
Рис. 58. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты весом 2 кг и 10 кг, август, 2022г., руб. |
67 |
Рис. 59. Динамика выручки АО ДПД "Рус", 2019-2021 гг., млн. руб., % |
70 |
Рис. 60. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
73 |
Рис. 61. Динамика выручки АО "Почта России", 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
75 |
Рис. 62. Динамика выручки ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" , 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
77 |
Рис. 63. Динамика выручки ООО "СДЭК-Глобал", 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
79 |
Рис. 64. Динамика выручки ООО " 5 Пост", 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
81 |
Рис. 65. Динамика выручки ООО "Сберлогистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
83 |
Рис. 66. Динамика выручки ООО "Деловые линии", 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
85 |
Рис. 67. Динамика выручки ООО "Бизнес Логистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
87 |
Рис. 68. Динамика выручки АО "ДХЛ Интернешнл", 2014-2021 гг., млн. руб., % |
90 |
Рис. 69. Динамика выручки ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус", 2014-2021 гг., млн. руб., % |
92 |
Рис. 70. Прогноз динамики объема рынка экспресс-доставки, 2022-2025гг., млрд. руб., % |
93 |
Рис. 71. Прогноз количества постаматов в России, 2021-2025гг., ед., % |
94 |
Рис. 72. Прогноз динамики прогноза объем рынка экспресс-доставки в сегменте В2С, 2022-2025гг., млрд. руб., % |
94 |
Рис. 73. Прогноз доли срочной доставки (в тот же день) на рынке экспресс-доставки в России, 2021 - 2025 гг., % |
95 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. |
13 |
Табл. 2. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе регионов 2021 г., тыс. руб. |
43 |
Табл. 3. Каналы доставки интернет-заказов, 2020-2021 гг. |
57 |
Табл. 4. Показатели доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021 гг. |
58 |
Табл. 5. Тарифы компаний экспресс - доставки грузов и почты, август 2022 г. |
69 |
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок. Рынок начал восстанавливаться после спада продаж в 2022 г на фоне снижения доступности импортной продукции и активного роста цен на импортные реагенты из-за санкционных ограничений.
По данным «Анализа рынка комбикормов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг их производство в стране выросло на 15,7%: с 30,4 до 35,2 млн т.