BusinesStat

Анализ рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Больше исследований по этой теме: research2022

Дата выпуска: 17 января 2023

Количество страниц: 72

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 74600

90 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

По оценкам BusinesStat, в 2022 г численность курьерских доставок в России впервые за 5 лет сократилась на 16,3%: с 246 до 206 млн. Существенное влияние на курьерскую деятельность оказала санкционная политика стран Запада. В 2022 г курьерские службы столкнулись с дефицитом автомобильных запчастей, грузовых контейнеров, глобальной инфляцией. На фоне экономического кризиса снизилась платежеспособность и потребительская активность населения. Наблюдается переориентация частных клиентов на более дешевые виды доставки отправлений: в пункты выдачи заказов (ПВЗ) и автоматы для выдачи посылок (постаматы).

Возникшие сложности в сфере электронной торговли, такие как уход западных интернет-магазинов (ASOS, iHerb, Amazon) и логистических компаний с иностранным участием (FedEx Corporation, TNT Express, United Parcel Service) из России в 2022 г спровоцировали падение трафика трансграничных продаж и, соответственно, численности доставок курьерами.

Санкции на экспорт товаров, ограничения на перемещение российских перевозчиков по территории Европы, препятствия в реализации взаиморасчетов, заморозка инвестиций, переезд бизнеса из России за границу в 2022 г привели к снижению численности корпоративных клиентов на рынке курьерских услуг. Сложная экономическая обстановка заставила бизнес оптимизировать бюджеты и выбирать более экономичные решения по доставке отправлений, в частности, документов. Так, в 2022 г наблюдался активный переход компаний на электронный документооборот.

За 2018-2021 гг объем доставок курьерской службой в России увеличился в 1,7 раза: со 148,4 до 245,7 млн заказов. Развитие электронной торговли, растущая востребованность экспресс-доставки, расширение географии поставок способствовали активному наращиванию отечественного рынка курьерских услуг в предыдущие годы.

«Анализ рынка курьерских услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка курьерских услуг
оборот рынка курьерских услуг
статистика предприятий и персонала курьерских служб
цены на доставку отправлений курьерами
финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Деятельность курьерская»

В обзоре представлены следующие детализации:

Отрасли-потребители курьерской доставки: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; Деятельность в области информации и связи; Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; Деятельность профессиональная, научная и техническая; Добыча полезных ископаемых; Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; Обрабатывающие производства; Образование; Предоставление прочих видов услуг (деятельность общественных организаций, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования, деятельность по предоставлению прочих персональных услуг); Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; Строительство; Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; Транспортировка и хранение.
Секторы рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц.
Регионы страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Министерство транспорта
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Министерство промышленности и торговли
Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinesStat:

показатели торговли курьерскими услугами
оценки экспертов отрасли доставки

Категории: Потребительские услуги/Услуги по доставке, курьерские услуги
Россия

Развернуть

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 гг
Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 4. Численность организаций отрасли в регионах России в 2022 г
Таблица 5. Численность индивидуальных предпринимателей отрасли в регионах России в 2022 г

ПЕРСОНАЛ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ

Таблица 6. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 7. Прогноз численности персонала отрасли в России в 2023-2027 гг (чел)
Таблица 8. Численность персонала отрасли в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млн руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2022 г (тыс руб/год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ОБЪЕМ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 15. Количество курьерских доставок в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 16. Прогноз количества курьерских доставок в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 17. Количество курьерских доставок в регионах России в 2022 г (тыс)

Сравнительная оценка объема рынка по секторам

Таблица 18. Количество курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 19. Прогноз количества курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 20. Оборот рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 21. Прогноз оборота рынка курьерских услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 22. Оборот рынка курьерских услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)

Сравнительная оценка оборота рынка по секторам

Таблица 23. Оборот рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз оборота рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота корпоративного сектора по отраслям-потребителям

Таблица 25. Оборот рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз оборота рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2023-2027 гг (млн руб)

ЦЕНА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 27. Средняя цена отправления курьерской службой в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 28. Прогноз средней цены отправления курьерской службой в России в 2023-2027 гг (руб)

Сравнительная оценка цен по секторам рынка

Таблица 29. Средние цены отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (руб)

Цены на основные услуги курьерских служб

Таблица 31. Средняя цена на основные виды услуг курьерских служб в России в 2022 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРЬЕРСКАЯ»

Таблица 32. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 34. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 36. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 37. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Таблица 38. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 39. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 40. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 41. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 42. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 43. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 44. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг

Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 гг

Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г

Таблица 4. Численность организаций отрасли в регионах России в 2022 г

Таблица 5. Численность индивидуальных предпринимателей отрасли в регионах России в 2022 г

Таблица 6. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (чел)

Таблица 7. Прогноз численности персонала отрасли в России в 2023-2027 гг (чел)

Таблица 8. Численность персонала отрасли в регионах России в 2022 г (чел)

Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млн руб, тыс руб/год)

Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2022 г (тыс руб/год)

Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

Таблица 15. Количество курьерских доставок в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 16. Прогноз количества курьерских доставок в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 17. Количество курьерских доставок в регионах России в 2022 г (тыс)

Таблица 18. Количество курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 19. Прогноз количества курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 20. Оборот рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 21. Прогноз оборота рынка курьерских услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 22. Оборот рынка курьерских услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)

Таблица 23. Оборот рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 24. Прогноз оборота рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 25. Оборот рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 26. Прогноз оборота рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2023-2027 гг (млн руб)

Таблица 27. Средняя цена отправления курьерской службой в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 28. Прогноз средней цены отправления курьерской службой в России в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 29. Средние цены отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 30. Прогноз средних цен отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 31. Средняя цена на основные виды услуг курьерских служб в России в 2022 г (руб)

Таблица 32. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 34. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 35. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 36. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг

Таблица 37. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 38. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 39. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 40. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)

Таблица 41. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Таблица 42. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 43. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)

Таблица 44. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Развернуть

Похожие исследования

Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. NeoAnalytics 50 000 ₽

Исследование рынка курьерских услуг в России. Декабрь, 2021 AnalyticResearchGroup (ARG) 55 000 ₽

Бизнес-план кухни на районе (доставка еды из ресторана) с финансовой моделью АМИКО 35 000 ₽

Российский рынок курьерских услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020 AnalyticResearchGroup (ARG) 54 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 января 2023 BusinesStat Исследования от компании BusinesStat Актуальные исследования рынков с данными за 2022 год

Статья, 27 января 2023 РБК Исследования рынков Иван Труфанов Мы перешли от комиссионной модели к подписке СЕО сервиса доставки Broniboy специально для исследования рынка общественного питания 2022

― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 26 января 2023 NeoAnalytics Анализ российского рынка эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. В декабре 2022 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка эквайринга.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.

Статья, 26 января 2023 NeoAnalytics Анализ российского рынка бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. В ноябре-декабре 2022 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка бизнес-авиации.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.