BusinesStat

Анализ рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Дата выпуска: 17 января 2023

Количество страниц: 72

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 74600

90 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

По оценкам BusinesStat, в 2022 г численность курьерских доставок в России впервые за 5 лет сократилась на 16,3%: с 246 до 206 млн. Существенное влияние на курьерскую деятельность оказала санкционная политика стран Запада. В 2022 г курьерские службы столкнулись с дефицитом автомобильных запчастей, грузовых контейнеров, глобальной инфляцией. На фоне экономического кризиса снизилась платежеспособность и потребительская активность населения. Наблюдается переориентация частных клиентов на более дешевые виды доставки отправлений: в пункты выдачи заказов (ПВЗ) и автоматы для выдачи посылок (постаматы).

Возникшие сложности в сфере электронной торговли, такие как уход западных интернет-магазинов (ASOS, iHerb, Amazon) и логистических компаний с иностранным участием (FedEx Corporation, TNT Express, United Parcel Service) из России в 2022 г спровоцировали падение трафика трансграничных продаж и, соответственно, численности доставок курьерами.

Санкции на экспорт товаров, ограничения на перемещение российских перевозчиков по территории Европы, препятствия в реализации взаиморасчетов, заморозка инвестиций, переезд бизнеса из России за границу в 2022 г привели к снижению численности корпоративных клиентов на рынке курьерских услуг. Сложная экономическая обстановка заставила бизнес оптимизировать бюджеты и выбирать более экономичные решения по доставке отправлений, в частности, документов. Так, в 2022 г наблюдался активный переход компаний на электронный документооборот.

За 2018-2021 гг объем доставок курьерской службой в России увеличился в 1,7 раза: со 148,4 до 245,7 млн заказов. Развитие электронной торговли, растущая востребованность экспресс-доставки, расширение географии поставок способствовали активному наращиванию отечественного рынка курьерских услуг в предыдущие годы.

«Анализ рынка курьерских услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка курьерских услуг
оборот рынка курьерских услуг
статистика предприятий и персонала курьерских служб
цены на доставку отправлений курьерами
финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Деятельность курьерская»

В обзоре представлены следующие детализации:

Отрасли-потребители курьерской доставки: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; Деятельность в области информации и связи; Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; Деятельность профессиональная, научная и техническая; Добыча полезных ископаемых; Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; Обрабатывающие производства; Образование; Предоставление прочих видов услуг (деятельность общественных организаций, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования, деятельность по предоставлению прочих персональных услуг); Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; Строительство; Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; Транспортировка и хранение.
Секторы рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц.
Регионы страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Министерство транспорта
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Министерство промышленности и торговли
Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinesStat:

показатели торговли курьерскими услугами
оценки экспертов отрасли доставки

Категории: Потребительские услуги/Услуги по доставке, курьерские услуги
Россия

Развернуть

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 гг
Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 4. Численность организаций отрасли в регионах России в 2022 г
Таблица 5. Численность индивидуальных предпринимателей отрасли в регионах России в 2022 г

ПЕРСОНАЛ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ

Таблица 6. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 7. Прогноз численности персонала отрасли в России в 2023-2027 гг (чел)
Таблица 8. Численность персонала отрасли в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млн руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2022 г (тыс руб/год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в России в 2021 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ОБЪЕМ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 15. Количество курьерских доставок в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 16. Прогноз количества курьерских доставок в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 17. Количество курьерских доставок в регионах России в 2022 г (тыс)

Сравнительная оценка объема рынка по секторам

Таблица 18. Количество курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 19. Прогноз количества курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 20. Оборот рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 21. Прогноз оборота рынка курьерских услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 22. Оборот рынка курьерских услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)

Сравнительная оценка оборота рынка по секторам

Таблица 23. Оборот рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз оборота рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота корпоративного сектора по отраслям-потребителям

Таблица 25. Оборот рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз оборота рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2023-2027 гг (млн руб)

ЦЕНА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Таблица 27. Средняя цена отправления курьерской службой в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 28. Прогноз средней цены отправления курьерской службой в России в 2023-2027 гг (руб)

Сравнительная оценка цен по секторам рынка

Таблица 29. Средние цены отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (руб)

Цены на основные услуги курьерских служб

Таблица 31. Средняя цена на основные виды услуг курьерских служб в России в 2022 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРЬЕРСКАЯ»

Таблица 32. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 34. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 36. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 37. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Таблица 38. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 39. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 40. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 41. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 42. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 43. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 44. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг

Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 гг

Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г

Таблица 4. Численность организаций отрасли в регионах России в 2022 г

Таблица 5. Численность индивидуальных предпринимателей отрасли в регионах России в 2022 г

Таблица 6. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (чел)

Таблица 7. Прогноз численности персонала отрасли в России в 2023-2027 гг (чел)

Таблица 8. Численность персонала отрасли в регионах России в 2022 г (чел)

Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млн руб, тыс руб/год)

Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2022 г (тыс руб/год)

Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

Таблица 15. Количество курьерских доставок в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 16. Прогноз количества курьерских доставок в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 17. Количество курьерских доставок в регионах России в 2022 г (тыс)

Таблица 18. Количество курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 19. Прогноз количества курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 20. Оборот рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 21. Прогноз оборота рынка курьерских услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 22. Оборот рынка курьерских услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)

Таблица 23. Оборот рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 24. Прогноз оборота рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 25. Оборот рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 26. Прогноз оборота рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2023-2027 гг (млн руб)

Таблица 27. Средняя цена отправления курьерской службой в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 28. Прогноз средней цены отправления курьерской службой в России в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 29. Средние цены отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 30. Прогноз средних цен отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 31. Средняя цена на основные виды услуг курьерских служб в России в 2022 г (руб)

Таблица 32. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 34. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 35. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 36. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг

Таблица 37. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 38. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 39. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 40. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)

Таблица 41. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Таблица 42. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 43. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)

Таблица 44. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка курьерской доставки в Индии FY 2017-2022, прогноз до 2026 года Компания Гидмаркет 60 000 ₽

Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. NeoAnalytics 50 000 ₽

Исследование рынка курьерских услуг в России. Декабрь, 2021 AnalyticResearchGroup (ARG) 55 000 ₽

Бизнес-план кухни на районе (доставка еды из ресторана) с финансовой моделью АМИКО 35 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 8 июня 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка обуви 2023 Планируемая дата выхода серии исследований - 30.06.2023

Статья, 8 июня 2023 РБК Исследования рынков Алексей Погудалов К сожалению, текущая ситуация не является стандартной и после повышенного спроса в феврале-марте рынок девятый месяц находится в неопределенности Коммерческий директор «Холодильник.Ру» специально для исследования рынка онлайн-торговли 2022

― Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2022 год?

Мероприятие 21 июня 2023 14-ый Мебельный бизнес-форум Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48, Союз "Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата"

Статья, 8 июня 2023 Компания Гидмаркет Рынок телемагазинов в России: какие товары пользуются наибольшим спросом? Треть объема рынка в России занимает продажа одежды и обуви

Услуги телемагазинов охватывают широкий спектр товаров, включая женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, текстиль, товары для сада, дачи, ремонта, строительства, активного отдыха и многие другие.

Статья, 7 июня 2023 Компания Гидмаркет Лазерная эпиляция: динамика рынка и его основные игроки Что влияет на рост рынка лазерной эпиляции?

Для более точной оценки тенденций спроса на услуги лазерной эпиляции, ГидМаркет рекомендует обратить внимание на динамику объема рынка в натуральном выражении.
По данным исследования, в 2022 году количество процедур достигло 24 миллионов, что на 14,6% превысило показатель 2021 года. Стоит отметить, что за период с 2018 года, когда было оказано 11,7 миллионов услуг, рынок увеличился в 2 раза.

Стоит отметить, что с 2018 года наблюдается разница между темпами прироста объема рынка в сопоставимых ценах и темпами прироста рынка в натуральном выражении. Это связано с ежегодным увеличением среднего чека на рынке. В 2022 году средний чек на рынке оставался на уровне 2021 года.

На рынке студий и салонов, оказывающих услуги лазерной эпиляции, присутствуют два вида игроков: студии с оформленной медицинской лицензией и студии без лицензии, использующие аппараты, не зарегистрированные как медицинские изделия. По оценке ГидМаркет, доля студий без медицинских лицензий в России колебалась в периоде с 2017 по 2022 год от 50 до 69%, составив в среднем 63%.