Российский рынок доставки готовой еды: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

8

Макроэкономические показатели России в 2024 г.

9

Розничная торговля

9

Объем, динамика объема

9

FMCG сети

12

Интернет-торговля

14

Объем, динамика объема

14

Покупательская активность

18

Объем, динамика объема

18

Российский рынок общественного питания

20

Объем, динамика объема

20

Конъюнктура российского рынка

24

Общие тенденции

24

Объем рынка доставки готовой еды

27

Объем, динамика объема

27

Анализ спроса на российском рынке

29

Анализ предложения на рынке

33

Участники российского рынка

46

Профили участников рынка

50

Додо Пицца  (ООО «Пицца венчур»)

50

Основные показатели деятельности компании

50

Финансовые показатели

51

Купер (ООО «Инстамарт Сервис», ранее «Сбермаркет»)

52

Основные показатели деятельности компании

52

Финансовые показатели

53

Delivery Club (ООО «Деливери Клаб»)

54

Основные показатели деятельности компании

54

Финансовые показатели

55

Яндекс. Еда (ООО «Яндекс. Еда»)

56

Основные показатели деятельности компании

56

Финансовые показатели

57

Тенденции и перспективы развития рынка

58

О компании NeoAnalytics

61

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

8

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г., %

9

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г., %

10

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., %

11

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., %

12

Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., %

12

Рис. 7. Динамика доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., %

13

Рис. 8. Доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., %

14

Рис. 9. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., %

14

Рис. 10. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

15

Рис. 11. Динамика структуры интернет-торговли в РФ, 2018-2024 гг., %

16

Рис. 12. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2017-2024 гг., руб. на чел., %

17

Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2024 г., руб/чел.

18

Рис. 14. Динамика объема рынка общественного питания России, 2015- 2024 гг., млрд. руб., %

19

Рис. 15. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России по ФО, 2024 г., %

20

Рис. 16. Структура всего рынка общественного питания по форматам заведений общепита в России, 2024 г., %

21

Рис. 17. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2015- 2024 гг., тыс. ед., %

21

Рис. 18. Динамика объема рынка доставки готовой еды на фоне динамики основных макроэкономических индикаторов, 2018-2024 гг., %

24

Рис. 19. Структура рынка доставки готовой еды в разрезе участников рынка, 2024 г., %

25

Рис. 20. Динамика объема рынка доставки готовой еды, 2017- 2024 гг., млрд. руб., %

26

Рис. 21. Динамика доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2017- 2024 гг., %

27

Рис. 22. Структура предпочтений по видам кухни на рынке доставки готовой еды, 2025 г., %

29

Рис. 23. Опыт пользования услугой по доставке готовой еды в общем объеме выборки, 2019-2024 гг., %

30

Рис. 24. Динамика размера среднего чека заказа в РФ, 2017- 2024 гг., руб., %

31

Рис. 25. Размер среднего чека заказа доставки ресторанной еды в Москве и регионах РФ, 2023-2024 гг., руб.

31

Рис. 26. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в день, 30.05.2025 г., ед.

43

Рис. 27. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в месяц, 30.05.2025 г., ед.

43

Рис. 28. Статистика посетителей сайтов основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды в год, 30.05.2025 г., тыс. ед.

44

Рис. 29. Структура рынка в разрезе основных компаний-участников российского рынка доставки готовой еды по объему выручки, 2024 г., млрд. руб.

47

Рис. 30. Динамика объема выручки лидеров российского рынка доставки готовой еды, 2019-2024 гг., млрд. руб., %

48

Рис. 31. Динамика выручки ООО «Пицца венчур», 2020-2024 гг., млрд. руб., %

50

Рис. 32. Динамика выручки ООО «Инстамарт Сервис», 2020-2024 гг., млрд. руб., %

52

Рис. 33. Динамика выручки ООО «Деливери клаб», 2020-2024 гг., млрд. руб., %

54

Рис. 34. Динамика выручки ООО «Яндекс. Еда» 2020-2024 гг., млрд. руб., %

56

Рис. 35. Прогноз объема российского рынка готовой еды, 2024-2028 гг., млрд. руб., %

57

Рис. 36. Прогноз доли сегмента доставки готовой еды в структуре объема рынка общественного питания, 2022-2028 гг., %

58

Рис. 37. Прогноз динамики среднего чека на фоне общей динамики рынка, 2022-2028 гг., %

59

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г. млрд. руб., %

10

Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г. млрд. руб., %

11

Табл. 3. Характеристика предложения участников рынка по доставке готовой еды в России

37