Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация

9

Макроэкономические показатели РФ в 2021 г.

10

Розничная торговля

10

FMCG сети

12

Интернет-торговля

13

Товарная структура оборота

15

Покупательская активность

18

Конъюнктура рынка хлеба и хлебобулочных изделий

20

Общие тенденции

20

Факторы, влияющие на развитие рынка

23

Структура рынка

24

Классификация продукции

24

Сегменты рынка

24

Динамика основных показателей рынка

27

Показатели сельского хозяйства

27

Показатели перерабатывающей промышленности

29

Внутреннее производство хлебобулочных и мучных изделий

31

Импорт

34

Натуральное выражение

34

Стоимостное выражение

36

Экспорт

38

Натуральное выражение

38

Стоимостное выражение

40

Объем российского рынка

42

Объем, динамика объема

42

Ценовая конъюнктура

45

Потребление и спрос на хлебобулочную продукцию

47

Основные участники рынка

49

Общая ситуация

49

ОАО "Каравай"

51

Основные показатели деятельности компании

51

Финансовые показатели

52

АО "ЛИМАК"

53

Основные показатели деятельности компании

53

Финансовые показатели

54

ОАО "ХЛЕБПРОМ"

55

Основные показатели деятельности компании

55

Финансовые показатели

56

ООО "КДВ Групп"

57

Основные показатели деятельности компании

57

Финансовые показатели

58

АО "АККОНД"

59

Основные показатели деятельности компании

59

Финансовые показатели

60

АО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

61

Основные показатели деятельности компании

61

Финансовые показатели

62

АО "Первый хлебокомбинат"

63

Основные показатели деятельности компании

63

Финансовые показатели

64

ООО "ГК "ДАРНИЦА"

65

Основные показатели деятельности компании

65

Финансовые показатели

66

ОАО "Волжский пекарь"

67

Основные показатели деятельности компании

67

Финансовые показатели

68

ООО "Кондитерский дом ОРИОН"

69

Основные показатели деятельности компании

69

Финансовые показатели

70

Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г.

71

О компании NeoAnalytics

73

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., %

10

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

11

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %

12

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %

12

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

13

Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %

14

Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %

14

Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., %

15

Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %

16

Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %

17

Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %

18

Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.

19

Рис. 13. Динамика прироста объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении на фоне основных макроэкономических показателей, 2016-2021гг., %

21

Рис. 14. Динамика прироста объема производства хлебобулочных и мучных изделий в России в натуральном выражении, 2015-2021гг., %

21

Рис. 15. Динамика прироста объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении по основным сегментам, 2016-2021гг., %

22

Рис. 16. Структура российского рынка хлебобулочных изделий по сегментам (традиционные/нетрадиционные), 2021г., %

25

Рис. 17. Динамика валового сбора зерна и зернобобовых в России, 2013-2020гг., млн. тонн, %

27

Рис. 18. Динамика структуры валового сбора зерна и зернобобовых культур по категориям хозяйств, 2013-2021гг., %

28

Рис. 19. Динамика производства муки в России, 2013-2020гг., тыс. тонн, %

29

Рис. 20. Структура производства муки в РФ, 2021г., %

30

Рис. 21. Динамика производства хлебобулочных и мучных изделий в России в натуральном выражении, 2013-2021гг., тыс. тонн, %

31

Рис. 22. Структура производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России по виду продукции, 2021г., %

32

Рис. 23. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2013-2021гг., тыс. тонн, %

34

Рис. 24. Структура импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по виду продукции, 2021г., %

34

Рис. 25. Страны-импортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2021 г., %

35

Рис. 26. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2013-2021гг., млн. долл., %

36

Рис. 27. Структура импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по виду продукции, 2021г., %

36

Рис. 28. Страны-импортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2021 г., %

37

Рис. 29. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2013-2021 гг., тыс. тонн, %

38

Рис. 30. Структура экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по видам продукции, 2021 г., %

38

Рис. 31. Страны-экспортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2021г., %

39

Рис. 32. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2013-2021 гг., млн. долл., %

40

Рис. 33. Структура экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по видам продукции, 2021 г., %

40

Рис. 34. Страны-экспортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2021г., %

41

Рис. 35. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении, 2013-2021гг., млрд. руб., %

42

Рис. 36. Структура объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2021 г., %

42

Рис. 37. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении, 2013-2021гг., тыс. тонн, %

43

Рис. 38. Динамика структуры объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2013-2021 гг., %

44

Рис. 39. Динамика средних цен производителей на хлебобулочные изделия в России, 2013-2021гг., руб. за кг

45

Рис. 40. Динамика объема потребления хлеба и хлебобулочной продукции в России, 2011-2021гг., кг/чел. в год

47

Рис. 41. Структура участников хлебопекарного рынка России по размеру бизнеса, 2020г., %

49

Рис. 42. Динамика выручки ОАО "Каравай", 2015-2020 гг., млрд. руб., %

52

Рис. 43. Динамика выручки АО "ЛИМАК", 2015-2020 гг., млрд. руб., %

54

Рис. 44. Динамика выручки ОАО "ХЛЕБПРОМ", 2015-2020 гг., млрд. руб., %

56

Рис. 45. Динамика выручки ООО "КДВ Групп", 2015-2020 гг., млрд. руб., %

58

Рис. 46. Динамика выручки АО "АККОНД", 2015-2020 гг., млрд. руб., %

60

Рис. 47. Динамика выручки АО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 2015-2020 гг., млрд. руб., %

62

Рис. 48. Динамика выручки АО "Первый хлебокомбинат" 2015-2020 гг., млрд. руб., %

64

Рис. 49. Динамика выручки АО "Первый хлебокомбинат" 2015-2020 гг., млрд. руб., %

66

Рис. 50. Динамика выручки ОАО "Волжский пекарь", 2015-2020 гг., млрд. руб., %

68

Рис. 51. Динамика выручки ООО "Кондитерский дом ОРИОН", 2017-2020 гг., млн. руб., %

70

Рис. 52. Прогноз объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в стоимостном выражении, 2020-2025гг., млрд. руб., %

71

Рис. 53. Прогноз объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в натуральном выражении, 2020-2025гг., тыс. тонн, %

71

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.

12

Табл. 2. Динамика валового сбора зерна и зернобобовых культур, 2013-2021гг., млн. центнеров

29

Табл. 3. Динамика производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 2017-2021гг., тыс. тонн

33

Табл. 4. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

36

Табл. 5. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2012-2020гг., млн. долл.

38

Табл. 6. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн

40

Табл. 7. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2012-2020гг., млн. долл.

42

Табл. 8. Структура объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2021 г., млрд. руб.

44

Табл. 9. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2012-2020гг., тыс. тонн

45

Табл. 10. Динамика средних цен производителей на хлебобулочные изделия в России, 2012-2020гг., руб. за кг

47