50 000 ₽
Российский рынок паевых инвестиционных фондов: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
Рынок
50 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок паевых инвестиционных фондов: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

Дата выпуска: 30 декабря 2018
Количество страниц: 101
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 59418
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка паевых инвестиционных фондов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка и определение перспектив его дальнейшего развития.

 

Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

•          конъюнктура рынка;

•          динамика развития рынка;

•          классификация и структура ПИФов;

•          законодательное регулирование инвестиционной деятельности;

•          особенности, преимущества и ограничения инвестирования в ПИФы;

•          инвестиционные риски;

•          ожидаемая доходность и налогообложение ПИФов;

•          тенденции и перспективы развития рынка.

 

 

 Данное исследование предназначено для ряда профессионалов:

 

•          российских и иностранных частных и институциональных инвесторов;

•          компаний и представителей крупного и среднего бизнеса, интересующихся вопросами паевого инвестирования.

 

 

Исследование проведено в ноябре 2018 года.

Объем отчета – 101 стр.

Отчет содержит 29 таблиц и 17 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России           

10

Определение паевого инвестиционного фонда 

14

Характеристика паевого инвестиционного фонда        

14

Классификация паевых инвестиционных фондов        

17

Классификация ПИФов по направлениям инвестирования    

22

Классификация ПИФов по степени риска         

39

Классификация ПИФов по размеру оборота инвестиционных паёв  

39

Российский рынок ПИФов         

40

Конъюнктура рынка        

40

Объем рынка          

49

Структура рынка  

51

Динамика развития рынка         

57

Закрытые фонды     

60

Открытые фонды    

61

Интервальные фонды         

63

Участники рынка    

64

Законодательное регулирование инвестиционной деятельности       

72

Федеральные законы          

73

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

73

Министерство по налогам и сборам и Министерство финансов        

74

Федеральная служба по финансовым рынкам    

75

Банк России 

75

Особенности и преимущества паевого инвестирования          

76

Ограничения паевого инвестирования   

77

ПИФЫ и депозиты 

79

ПИФы и Общие фонды банковского управления (ОФБУ)      

83

Эффективность работы ПИФов   

85

Коэффициент Шарпа         

85

Коэффициент Сортино      

86

Риск инвестирования в ПИФы, измеряемый стандартным отклонением доходности

87

Риск инвестирования, измеряемый стандартным отклонением доходности по коэффициенту Бета фондов и детерминации фондов   

88

Риск инвестирования, измеряемый по коэффициенту VaR фондов   

89

Инвестиционные риски     

90

Ожидаемая доходность  ПИФов   

92

Налогообложение ПИФов 

96

Тенденции и перспективы развития

98

О компании NeoAnalytics 

101

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1. Структура работающих ПИФов по стоимости чистых активов, в стоимостном выражении, млрд. руб., 2017 г      

48

Рис. 2. Структура работающих ПИФов в РФ по типам фондов, 2017 г         

50

Рис. 3. Структура работающих ПИФов по категориям фондов, 2017 г         

51

Рис. 4. Структура работающих ПИФов для квалифицированных инвесторов, 2017 г

52

Рис. 5. Структура рынка по стоимости чистых активов паевых фондов, доля рынка, %, по состоянию на 01.01.2018 г  

54

Рис. 6. Структура рынка по стоимости чистых активов открытых, интервальных и закрытых паевых фондов по состоянию на 01.01.2018 г., %   

55

Рис. 7. Динамика изменения стоимости чистых активов фондов, январь 2017 г.- январь 2018 г., млрд. рублей         

56

Рис. 8. Динамика изменения стоимости чистых активов ПИФов, январь 2017 года - январь 2018 г., рублей        

58

Рис. 9. Динамика изменения стоимости чистых активов фондов, декабрь 2011 г.- декабрь 2017 г., млрд. рублей       

59

Рис. 10. Динамика объема привлечённых средств в открытые паевые фонды, 2013-2017 гг., млрд. рублей        

61

Рис. 11. Динамика развития российского рынка открытых ПИФов по объему привлеченных средств в разные типы паевых инвестиционных фондов, 2013-2017 гг., млрд. рублей     

62

Рис. 12. Структура  рынка по стоимости чистых активов управляющих компаний, декабрь 2017 г., %   

63

Рис. 13. Структура работающих УК по количеству ПИФов под управлением, 2017 г

67

Рис. 14. Соотношение вложений инвесторов в ПИФы и в депозиты в России и в США, 2017г., %       

79

Рис. 15. Средневзвешенные ставки по депозитам в рублях, с учетом вкладов «до востребования» и уровень инфляции, % 

81

Рис. 16. Прогноз российского рынка ПИФов, 2017-2020 гг., млрд. руб., %  

98

Рис. 17. Прогноз структуры рынка по стоимости чистых активов открытых, интервальных и закрытых паевых фондов, 2017-2020 гг., %  

99

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1. Основные социально-экономические показатели РФ в 2016-2017 г.

9

Табл. 2. Основные показатели инвестиционной деятельности, 2017 г          

11

Табл. 3. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики России, по типам       

11

Табл. 4. Классификация ПИФов по операционной структуре

16

Табл. 5. Типы фондов по операционной структуре и по структуре активов 

19

Табл. 6. Классификация ПИФов по направлениям (инструментам) инвестирования           

21

Табл. 7. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами       

36

Табл. 8. Динамика стоимости чистых активов паевых фондов, 2017 г          

40

Табл. 9. Средневзвешенная доходность ПИФов с 30.12.2016 по 30.12.2017 гг.       

41

Табл. 10. ТОП-20 самых доходных ПИФов, с 30.12.2016 по 30.12.2017 гг.  

42

Табл. 11. ТОП-10 самых убыточных открытых ПИФов,  с 30.12.2016 по 30.12.2017 гг.      

44

Табл. 12. ТОП-20 паевых инвестиционных фондов по стоимости чистых активов, 01.01. 2018 г 

45

Табл. 13. Индикаторы рынка, октябрь 2016 г     

46

Табл. 14. Количество сформированных фондов, декабрь 2017 г         

49

Табл. 15. Число зарегистрированных ПИФов для квалифицированных инвесторов, январь 2018 г.          

52

Табл. 16. Стоимость чистых активов паевых фондов, руб., по состоянию на 01.01.2018 г  

53

Табл. 17. Динамика изменения стоимости чистых активов ПИФов, 2017 г., рублей           

56

Табл. 18. Динамика изменения СЧА ПИФов, 2011-2017 гг., млрд. рублей   

58

Табл. 19. Объём привлечённых средств в открытые паевые фонды, 2014-2017 гг., рублей           

61

Табл. 20. ТОП-20 управляющих компаний по стоимости чистых активов паевых фондов, 31.12.2017 г.          

64

Табл. 21. ТОП-10 управляющих компаний по объему привлечённых средств, 2017г.

65

Табл. 22. Выданные управляющим компаниям и аннулированные лицензии,  за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г         

65

Табл. 23. Количество работающих и управляющих ПИФами УК, январь 2017 - декабрь 2017 гг.       

66

Табл. 24. ТОП-20 компаний по количеству управляемых ПИФов на 01.01.2018 г  

67

Табл. 25. Рейтинг управляющих компаний, 2018 г.      

70

Табл. 26. Сравнительные характеристики возможностей инвестирования в банковские депозиты и в паевые инвестиционные фонды     

79

Табл. 27. Сравнительные характеристики ПИФов и ОФБУ    

82

Табл. 28. Средние значения прироста стоимости паев ПИФов разных категорий, 2008-2017 гг.

91

Табл. 29. Расходы пайщика за полный цикл инвестирования 

92

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 18 января 2019 BusinesStat В 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Доля продаж минеральных столовых вод в совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%.

По данным «Анализа рынка минеральных вод в России» , подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг объём их продаж в стране сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды. В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В 2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017 г.

Статья, 17 января 2019 BusinesStat В 2018 г в России было продано 620 млн шт зубных паст - на 6,7% меньше, чем в 2014 г. Снижение продаж было во многом обусловлено девальвацией рубля и последующим ростом цен на зубные пасты.

По данным «Анализа рынка зубных паст в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объем продаж зубных паст снизился на 6,7%. По итогам 2018 г в стране было реализовано 619,7 млн шт зубных паст. В 2015-2016 гг имело место сокращение продаж на 5,6 и 0,6% соответственно. Падение продаж в 2015 г было отчасти обусловлено высокой базой сравнения. Дело в том, что в конце 2014 г отмечалось увеличение покупок непродовольственных товаров (в том числе зубных паст) «про запас» из опасения дальнейшего сильного роста цен. Негативными факторами для рынка в 2015-2016 гг явились также девальвация рубля и существенный рост средних цен на зубные пасты, что вынуждало потребителей расходовать продукцию более экономно. Кроме того, в целях экономии семейного бюджета многие покупатели стали использовать более дешевую продукцию, отказываясь от дорогостоящих лечебных и лечебно-профилактических зубных паст.

Показать еще