Полномасштабный кризис в российской экономике, ослабление рубля, снижение доходов населения, а также повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары создали в 2015-2016 гг. новые реалии для рынка интернет-торговли в России.
В исследовании «Российский рынок интернет-торговли цифровой техникой 2016» проанализированы основные тренды и тенденции развития российского рынка e commerce в 2015-2016 гг. Представлена динамика развития рынка и оценены последствия влияния кризиса в российской экономике на показатели продаж и количество интернет-покупателей в сегменте цифровой техники и электроники.
Особое внимание в настоящем обзоре уделено динамике развития наиболее крупных сегментов рынка интернет-торговли цифровой техникой и электроникой в 2014-2016 гг. Рассматриваются как наиболее успешные, так и больше других потерявшие в объеме сегменты рынка, при этом подробно анализируются причины произошедших изменений.
Изучены основные способы оплаты интернет-покупок, определен перечень наиболее важных характеристик онлайн-магазинов для потребителей. Помимо этого, проведен анализ частоты покупки, а также средних затрат покупателей различных видов цифровой техники.
В исследовании выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли цифровой техникой. Подробно рассмотрены имидж и уровень лояльности покупателей крупнейших интернет-магазинов цифровой техники. В 2016 году для оценки уровня лояльности был применен индекс NPS, который был рассчитан для ведущих российских и международных интернет-магазинов цифровой техники.
Наконец, в исследовании подробно рассмотрены социально-экономические характеристики покупателей ведущих интернет-магазинов цифровой техники, а также определены конкуренты ведущих онлайн-магазинов.
Исследование ппроведено в октябре-декабре 2016 года.
Объем отчета – 184 стр.
Отчет содержит 35 таблиц и 153 графика и диаграммы.
Язык отчета – русский.
Аннотация | 2 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
E-commerce в США и странах Западной Европы | 7 |
США | 7 |
Западная Европа | 12 |
Великобритания | 15 |
Рынок электронной коммерции в России | 19 |
Проникновение интернета в России | 19 |
Объем и структура рынка интернет-торговли | 24 |
Ключевые тренды рынка интернет-торговли в России | 29 |
Доля активных интернет-покупателей | 29 |
Затраты в интернет-магазинах | 31 |
Погоня за скидками и желание экономить на покупках | 38 |
Инвестиции в B2C сегмент российской электронной коммерции | 43 |
Способы оплаты приобретенных в интернете товаров | 55 |
Степень важности основных характеристик интернет-магазинов | 58 |
Способы совершения покупок в интернет-магазинах | 61 |
Российский рынок интернет-торговли цифровой техникой | 68 |
Общее состояние рынка интернет-торговли цифровой и компьютерной техникой | 68 |
Количество интернет-покупателей цифровой и компьютерной техники | 74 |
Социально-экономические характеристики покупателей | 77 |
Средние затраты при покупке | 80 |
Частота покупки | 81 |
Рейтинги наиболее популярных предметов цифровой техники, покупаемых через интернет | 83 |
Россия | 83 |
Рейтинг по популярности | 83 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 86 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 87 |
Москва | 88 |
Рейтинг по популярности | 89 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 92 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 93 |
Московская область | 94 |
Рейтинг по популярности | 94 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 97 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 98 |
Санкт-Петербург | 99 |
Рейтинг по популярности | 100 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 103 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 104 |
Другие города-миллионеры | 105 |
Рейтинг по популярности | 105 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 108 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 109 |
Города 500-1000 тыс. чел. | 110 |
Рейтинг по популярности | 110 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 113 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 114 |
Города 100-500 тыс. чел. | 115 |
Рейтинг по популярности | 116 |
Рейтинг по затратам на единовременную покупку | 119 |
Рейтинг по частоте совершения покупок за год | 120 |
Рейтинги ведущих интернет-магазинов, продающих цифровую технику | 121 |
Россия | 122 |
Москва | 125 |
Московская область | 127 |
Санкт-Петербург | 129 |
Другие города-миллионеры | 131 |
Города 500-1000 тыс. чел. | 133 |
Города 100-500 тыс. чел. | 135 |
Оценка имиджа и уровня лояльности некоторых интернет-магазинов цифровой техники | 137 |
Индекс NPS | 138 |
Удобство сайта | 140 |
Дизайн сайта | 141 |
Ценовые восприятия | 142 |
Широта ассортимента | 143 |
Социально-экономические характеристики покупателей ведущих интернет-магазинов цифровой техники | 144 |
AliExpress | 144 |
DNS | 146 |
eBay | 148 |
Ozon | 150 |
M.Видео | 152 |
Евросеть | 154 |
Связной | 156 |
Эльдорадо | 158 |
Юлмарт | 160 |
Media Markt | 162 |
Плеер.ру | 164 |
Ситилинк | 166 |
Методология исследования | 168 |
Цель и задачи исследования | 168 |
Метод сбора информации | 168 |
Условия проведения опроса | 169 |
Характеристика выборки | 169 |
Объем и структура выборки | 169 |
Социально-демографический портрет респондентов | 170 |
Список диаграмм | 174 |
Список таблиц | 182 |
Рис. 1. Динамика доли отдельных стран на мировом рынке e-commerce, 2015 – 2020 гг.*, % от объема мирового рынка e-commerce | 7 |
Рис. 2. Динамика оборота онлайн-торговли в США за 2013-2020 гг.*, млрд долл., % | 8 |
Рис. 3. Динамика доли онлайн-торговли США в обороте розничной торговли, 2014 – 2020 гг.*, % | 8 |
Рис. 4. Структура рынка интернет-торговли США, 2016 г., % от объема рынка | 9 |
Рис. 5. Динамика объема рынка мобильной коммерции США*, 2010 – 2020 гг., млрд долл., % | 10 |
Рис. 6. Динамика доли отдельных устройств в обороте мобильной коммерции, США, сентябрь 2016 г.*, % объема мобильной коммерции | 11 |
Рис. 7. Динамика объема продаж товаров и услуг через смартфоны в США, 2014 – 2020 гг., млрд долл. США, % | 11 |
Рис. 8. Доля Западной Европы на мировом рынке онлайн-торговли, 2014 – 2019 гг.*, % | 12 |
Рис. 9. Динамика объема рынка интернет-коммерции в 5 ведущих странах Западной Европы, 2014-2019 гг.*, млрд долл., % | 13 |
Рис. 10. Динамика объема рынка интернет-коммерции в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, 2014 – 2019 гг.*, млрд долл. США, % | 13 |
Рис. 11. Доли онлайн-покупателей среди пользователей смартфонов в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии апрель 2016 г., % от кол-ва пользователей смартфонов в стране | 14 |
Рис. 12. Каналы мобильного шоппинга через смартфоны в 5 ведущих странах Западной Европы, апрель 2016 г.,* % от кол-ва пользователей, совершивших покупку через смартфон | 14 |
Рис. 13. Динамика оборота интернет-торговли Великобритании за 2012 – 2020 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 15 |
Рис. 14. Динамика доли онлайн-торговли Великобритании в обороте розничной торговли, 2014 – 2020 гг.*, % | 16 |
Рис. 15. Способы Великобритания, июль 2016 г.*, % от интернет-пользователей | 16 |
Рис. 16. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли и интернет-коммерции Великобритании, 2014 – 2020 гг., % | 17 |
Рис. 17. Динамика объема рынка мобильной коммерции Великобритании*, 2010 – 2020 гг., млрд фунтов стерлингов, % | 17 |
Рис. 18. Проникновение интернета в некоторых странах мира, лето 2016 г., % от населения | 19 |
Рис. 19. Проникновение интернета в населенных пунктах России, весна 2014 – весна 2016 гг., % от численности населения старше 18 лет | 20 |
Рис. 20. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2013 – весна 2015 гг., % от численности населения старше 18 лет | 20 |
Рис. 21. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2016 гг., млн чел. старше 18 лет | 21 |
Рис. 22. Прогноз динамика проникновения интернета в России в 2016-2030 гг., % от численности населения старше 18 лет | 22 |
Рис. 23. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, лето 2010 г., весна 2015 г., весна 2025 г., % | 23 |
Рис. 24. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года – июль 2016 года, млн чел. старше 12 лет | 23 |
Рис. 25. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009 года – июль 2016 года, млн чел. старше 12 лет | 24 |
Рис. 26. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011 2016 гг., % | 25 |
Рис. 27. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2016 гг., % | 25 |
Рис. 28. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2016 гг., млрд руб., % | 26 |
Рис. 29. Количество интернет-покупателей в России, 2010-2016 гг., млн человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+), % | 26 |
Рис. 30. Структура российского рынка интернет-торговли в 2014-2016 гг., % | 28 |
Рис. 31. «Сколько времени прошло с момента ПОСЛЕДНЕЙ покупки товаров/услуг в интернет-магазине?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах | 30 |
Рис. 32. «Сколько времени прошло с момента ПОСЛЕДНЕЙ покупки товаров/услуг в интернет-магазине?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, в зависимости от их ПОЛА | 30 |
Рис. 33. «Как изменились Ваши расходы на покупки в интернет-магазинах за последний ГОД?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах | 32 |
Рис. 34 . Динамика изменения расходов на покупки в интернет-магазинах, 2015-2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах | 32 |
Рис. 35. «Как изменились Ваши расходы на покупки в интернет-магазинах за последний ГОД?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, соответствующего ПОЛА | 33 |
Рис. 36. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы СОКРАТИЛИСЬ?», 2016 г., % от респондентов, сокративших затраты в интернете | 34 |
Рис. 37. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы СОКРАТИЛИСЬ?», 2016 г., % от респондентов, сокративших затраты в интернете, соответствующего ПОЛА | 35 |
Рис. 38. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы ВОЗРАСЛИ?», 2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете | 36 |
Рис. 39. Динамика изменения причин, влияющих на увеличение расходов, 2015-2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете | 37 |
Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы ВОЗРАСЛИ?», 2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете, соответствующего ПОЛА | 37 |
Рис. 41. «Заметили ли Вы рост цен в интернет-магазинах в 2016 году?», % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах | 39 |
Рис. 42. «Заметили ли Вы рост цен в интернет-магазинах в 2016 году?», % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, соответствующего ПОЛА | 39 |
Рис. 43. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции интернет-магазинов в последнее время?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах | 40 |
Рис. 44. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции интернет-магазинов в последнее время?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, соответствующего ПОЛА | 41 |
Рис. 45. Динамика количества банковских карт, эмитированных кредитными организациями, январь 2009 г. – январь 2016 г., млн ед. | 56 |
Рис. 46. Динамика объемов операций, осуществленных с использованием платежных карт, 2008-2016 гг., трлн руб. | 56 |
Рис. 47. Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2016 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 57 |
Рис. 48. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», 2016 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 57 |
Рис. 49. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», 2016 гг., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 59 |
Рис. 50. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», 2014-2016 гг., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 60 |
Рис. 51. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2014-2016 гг.*, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах * | 62 |
Рис. 52. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2016 г.*, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ПОЛА* | 62 |
Рис. 53. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 – 2016 гг.*, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 64 |
Рис. 54. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2016 г.*, % от, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ПОЛА | 65 |
Рис. 55. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», 2016 гг.*, % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 66 |
Рис. 56. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», 2014-2016 гг.*, % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах | 66 |
Рис. 57. Динамика объема российского рынка интернет-торговли цифровой техникой в 2011-2016 гг., млрд руб., % | 69 |
Рис. 58. Географическая структура российского рынка интернет-торговли цифровой техникой в 2016 году, % от объема рынка интернет-торговли цифровой техникой | 69 |
Рис. 59. Структура российского рынка интернет-торговли цифровой техникой в 2015 г., млрд руб. | 70 |
Рис. 60. Структура российского рынка интернет-торговли цифровой техникой в 2016 г., млрд руб. | 71 |
Рис. 61. Структура российского рынка интернет-торговли цифровой техникой в 2016 г., % | 72 |
Рис. 62. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли цифровой техникой в 2014-2016 гг., млрд руб., % | 73 |
Рис. 63. Количество интернет-покупателей различных видов цифровой техники в 2015 г., тыс. чел. | 74 |
Рис. 64. Количество интернет-покупателей различных видов цифровой техники в 2016 г., тыс. чел. | 75 |
Рис. 65. Изменения в количестве интернет-покупателей различных видов цифровой техники в 2014-2016 гг., тыс. чел., % | 76 |
Рис. 66. Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники и электроники в интернет-магазинах за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 78 |
Рис. 67. Доли покупателей цифровой техники и электроники через интернет, 2016 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров через интернет | 79 |
Рис. 68. Темп прироста доли цифровой техники и электроники через интернет 2014-2016 гг., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров через интернет | 80 |
Рис. 69. Затраты россиян на единовременную покупку цифровой техники и электроники в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб. (среди опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.)) | 81 |
Рис. 70. Частота покупки респондентами цифровой техники и электроники в интернет-магазинах, раз в год (среди покупателей товаров соответствующих категорий за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 82 |
Рис. 71. Рейтинг предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2016 г., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 84 |
Рис. 72. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в 2014-2016 гг., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 85 |
Рис. 73. Средний чек покупки цифровой техники без учета стоимости доставки, 2016 г., Россия, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 86 |
Рис. 74. Частота покупки цифровой техники, 2016 г., Россия, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 87 |
Рис. 75. Рейтинг предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2016 г., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 89 |
Рис. 76. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в Москве и по России в целом, 2016 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 90 |
Рис. 77. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в 2014-2016 гг., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 91 |
Рис. 78. Средний чек покупки цифровой техники без учета стоимости доставки, 2016 г., Москва, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 92 |
Рис. 79. Частота покупки цифровой техники, 2016 г., Москва, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 93 |
Рис. 80. Рейтинг предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2016 г., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 94 |
Рис. 81. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в Московской области и по России в целом, 2016 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 95 |
Рис. 82. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в 2014-2016 гг., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 96 |
Рис. 83. Средний чек покупки цифровой техники без учета стоимости доставки, 2016 г., Московская область, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 97 |
Рис. 84. Частота покупки цифровой техники, 2016 г., Московская область, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 98 |
Рис. 85. Рейтинг предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2016 г., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 100 |
Рис. 86. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в Санкт-Петербурге и по России в целом, 2016 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 101 |
Рис. 87. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в 2014-2016 гг., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 102 |
Рис. 88. Средний чек покупки цифровой техники без учета стоимости доставки, 2016 г., Санкт-Петербург, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 103 |
Рис. 89. Частота покупки цифровой техники, 2016 г., Санкт-Петербург, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 104 |
Рис. 90. Рейтинг предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2016 г., остальные города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 105 |
Рис. 91. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в остальных городах-миллионерах и по России в целом, 2016 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 106 |
Рис. 92. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в 2014-2016 гг., остальные города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 107 |
Рис. 93. Средний чек покупки цифровой техники без учета стоимости доставки, 2016 г., другие города-миллионеры, руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 108 |
Рис. 94. Частота покупки цифровой техники, 2016 г., другие города-миллионеры, раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 109 |
Рис. 95. Рейтинг предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2016 г., города 500 тыс. – 1 млн чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 110 |
Рис. 96. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в городах 500 тыс. – 1 млн чел. и по России в целом, 2016 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 111 |
Рис. 97. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в 2014-2016 гг., города 500 тыс. – 1 млн чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 112 |
Рис. 98. Средний чек покупки цифровой техники без учета стоимости доставки, 2016 г., города 500-1000 тыс. чел., руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 113 |
Рис. 99. Частота покупки цифровой техники, 2016 г., города 500-1000 тыс. чел., раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 114 |
Рис. 100. Рейтинг предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2016 г., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 116 |
Рис. 101. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в городах 100-500 тыс. чел. и по России в целом, 2016 г., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 117 |
Рис. 102. Сравнение популярности предметов цифровой техники, покупаемых в интернет-магазинах, в 2014-2016 гг., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 118 |
Рис. 103. Средний чек покупки цифровой техники без учета стоимости доставки, 2016 г., города 100-500 тыс. чел., руб. (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 119 |
Рис. 104. Частота покупки цифровой техники, 2016 г., города 100-500 тыс. чел., раз в год (среди интернет-покупателей соответствующих товаров) | 120 |
Рис. 105. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2016 г., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 123 |
Рис. 106. Динамика изменения доли покупателей цифровой техники в некоторых интернет-магазинах за 2014-2016 гг., Россия, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 124 |
Рис. 107. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2016 г., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 125 |
Рис. 108. Динамика изменения доли покупателей цифровой техники в некоторых интернет-магазинах за 2014-2016 гг., Москва, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 126 |
Рис. 109. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2016 г., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 127 |
Рис. 110. Динамика изменения доли покупателей цифровой техники в некоторых интернет-магазинах за 2014-2016 гг., Московская область, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 128 |
Рис. 111. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2016 г., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 129 |
Рис. 112. Динамика изменения доли покупателей цифровой техники в некоторых интернет-магазинах за 2014-2016 гг., Санкт-Петербург, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 130 |
Рис. 113. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2016 г., другие города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 131 |
Рис. 114. Динамика изменения доли покупателей цифровой техники в некоторых интернет-магазинах за 2014-2016 гг., другие города-миллионеры, % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 132 |
Рис. 115. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2016 г., города 500-1000 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 133 |
Рис. 116. Динамика изменения доли покупателей цифровой техники в некоторых интернет-магазинах за 2014-2016 гг., города 500-1000 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 134 |
Рис. 117. Рейтинг интернет-магазинов, продающих цифровую технику, по степени их популярности, 2016 г., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 135 |
Рис. 118. Динамика изменения доли покупателей цифровой техники в некоторых интернет-магазинах за 2014-2016 гг., города 100-500 тыс. чел., % от опрошенных интернет-покупателей соответствующих товаров | 136 |
Рис. 119. Значение показателя NPS (индекс потребительской лояльности) интернет-магазинов цифровой техники, 2016 г. | 139 |
Рис. 120. Рейтинг интернет-магазинов цифровой техники по степени удобства организации сайта, 2016 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 140 |
Рис. 121. Рейтинг интернет-магазинов цифровой техники по внешней привлекательности сайта (красивый дизайн), 2016 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 141 |
Рис. 122. Рейтинг интернет-магазинов цифровой техники, которые ассоциируются у респондентов с низкими ценами, 2016 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 142 |
Рис. 123. Рейтинг интернет-магазинов по продаже цифровой техники, которые ассоциируются у респондентов с широким ассортиментом, 2016 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки в соответствующих интернет-магазинах | 143 |
Рис. 124. Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «AliExpress» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 144 |
Рис. 125. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «AliExpress», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «AliExpress», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 145 |
Рис. 126. . Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «DNS» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 146 |
Рис. 127. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «DNS», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «DNS», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 147 |
Рис. 128. . Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «eBay» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 148 |
Рис. 129. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «eBay», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «eBay», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 149 |
Рис. 130. . Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Ozon» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 150 |
Рис. 131. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Ozon», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Ozon», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 151 |
Рис. 132. . Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «M.Видео» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 152 |
Рис. 133. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «M.Видео», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «M.Видео», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 153 |
Рис. 134. . Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Евросеть» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 154 |
Рис. 135. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Евросеть», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Евросеть», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 155 |
Рис. 136. . Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Связной» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 156 |
Рис. 137. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Связной», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Связной», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 157 |
Рис. 138. Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Эльдорадо» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 158 |
Рис. 139. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Эльдорадо», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Эльдорадо», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 159 |
Рис. 140. Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Юлмарт» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 160 |
Рис. 141. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Юлмарт», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Юлмарт», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 161 |
Рис. 142. Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Media Markt» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 162 |
Рис. 143. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Media Markt», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Media Markt», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 163 |
Рис. 144. Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Плеер.ру» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 164 |
Рис. 145. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Плеер.ру», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Плеер.ру», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 165 |
Рис. 146. Социально-демографический портрет покупателей цифровой техники в интернет-магазине «Ситилинк» за последний год (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.) | 166 |
Рис. 147. TOP-15 основных конкурентов интернет-магазина «Ситилинк», 2016 г., % от числа опрошенных клиентов «Ситилинк», покупающих продукцию в других рассматриваемых в рейтинге интернет-магазинах | 167 |
Рис. 148. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 170 |
Рис. 149. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 170 |
Рис. 150. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 171 |
Рис. 151. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 172 |
Рис. 152. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 172 |
Рис. 153. Распределение респондентов по составу семьи, 2016 г., % | 173 |
Табл. 1. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2014 – 2020 гг., % | 10 |
Табл. 2. Динамика количества жителей США, совершавшие покупки через смартфоны и прочие мобильные устройства, 2014 – 2020 гг., млн чел. | 12 |
Табл. 3. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2020 гг., % | 18 |
Табл. 4. Структура рынка мобильной коммерции в Великобритании в зависимости от канала продаж (устройства), 2014 – 2020 гг., млрд фунтов стерлингов | 18 |
Табл. 5. «Сколько времени прошло с момента ПОСЛЕДНЕЙ покупки товаров/услуг в интернет-магазине?», 2016 г., % от опрошенных, совершавших покупки в интернет-магазинах, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 30 |
Табл. 6. «Сколько времени прошло с момента ПОСЛЕДНЕЙ покупки товаров/услуг в интернет-магазине?», 2016 г., % от общего числа опрошенных жителей, совершавших покупки в интернет-магазинах, в зависимости от в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 31 |
Табл. 7. «Сколько времени прошло с момента ПОСЛЕДНЕЙ покупки товаров/услуг в интернет-магазине?», 2016 г., % от общего числа опрошенных жителей, совершавших покупки в интернет-магазинах, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 31 |
Табл. 8. «Как изменились Ваши расходы на покупки в интернет-магазинах за последний ГОД?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, соответствующего ВОЗРАСТА | 33 |
Табл. 9. «Как изменились Ваши расходы на покупки в интернет-магазинах за последний ГОД?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 33 |
Табл. 10. «Как изменились Ваши расходы на покупки в интернет-магазинах за последний ГОД?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 33 |
Табл. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы СОКРАТИЛИСЬ?», 2016 г., % от респондентов, сокративших затраты в интернете, соответствующего ВОЗРАСТА | 35 |
Табл. 12. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы СОКРАТИЛИСЬ?», 2016 г., % от респондентов, сокративших затраты в интернете, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 35 |
Табл. 13. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы СОКРАТИЛИСЬ?», 2016 г., % от респондентов, сокративших затраты в интернете, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 35 |
Табл. 14. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы ВОЗРАСЛИ?», 2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете, соответствующего ВОЗРАСТА | 37 |
Табл. 15. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы ВОЗРАСЛИ?», 2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 37 |
Табл. 16. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы ВОЗРАСЛИ?», 2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 38 |
Табл. 17. «Заметили ли Вы рост цен в интернет-магазинах в 2016 году?», % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, соответствующего ВОЗРАСТА | 39 |
Табл. 18. «Заметили ли Вы рост цен в интернет-магазинах в 2016 году?», % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 39 |
Табл. 19. «Заметили ли Вы рост цен в интернет-магазинах в 2016 году?», % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 40 |
Табл. 20. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции интернет-магазинов в последнее время?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, соответствующего ВОЗРАСТА | 41 |
Табл. 21. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции интернет-магазинов в последнее время?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 41 |
Табл. 22. Стали ли Вы обращать больше внимания на акции интернет-магазинов в последнее время?», 2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 41 |
Табл. 23. Наиболее значимые инвестиции в российский e-commerce, август 2014 года – ноябрь 2016 года | 43 |
Табл. 24. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2016 г.*, % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ВОЗРАСТА* | 63 |
Табл. 25. «Каким образом Вы обычно выбираете интернет-магазины для покупки товаров и услуг?», 2016 г.*, % от общего числа опрошенных жителей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ* | 63 |
Табл. 26. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2016 г.*, % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 65 |
Табл. 27. «Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2016 г.*, % от опрошенных жителей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 65 |
Табл. 28. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», 2016 г.*, % от опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах, в зависимости от их основных социально-демографических характеристик | 67 |
Табл. 29. Количество интернет-покупателей различных видов цифровой техники в 2016 г., тыс. чел., в зависимости от географии проживания покупателей | 77 |
Табл. 30. Структура выборки по региону проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 170 |
Табл. 31. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 170 |
Табл. 32. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 171 |
Табл. 33. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 172 |
Табл. 34. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 173 |
Табл. 35. Распределение респондентов по составу семьи, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 173 |
Аналитики ГидМаркет представили уникальную базу данных ТОП-1000 логистических компаний России, которая открывает новые возможности для представителей различных отраслей.
Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий.
Российский рынок обуви в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей обуви характеризуются восходящей динамикой.