Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка в 2024 г., а также построены прогнозы до 2028 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты с учетом влияния макроэкономических индикаторов;
• Факторы, оказывающие влияние на динамику рынка;
• Характеристика рынка, объем и структура российского рынка в разрезе основных сегментов;
• Конъюнктура региональных рынков, структура объема российского рынка в разрезе федеральных округов и регионов;
• Уровень конкуренции, компании-основные участники рынка;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи, специалисты по проведению маркетинговых исследований, менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу, коммерческие директора.
Исследование проведено в июне 2025 г.
Объем отчета – 103 стр.
Отчет содержит 23 таблицы и 76 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
9 |
Аннотация |
11 |
Макроэкономические показатели России в 2024 г. |
12 |
Оборот розничной торговли |
12 |
Оборот, динамика и структура оборота |
12 |
FMCG сети |
15 |
Покупательская активность |
17 |
Объем, динамика объема |
17 |
Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты |
19 |
Общие данные |
19 |
Факторы, влияющие на развитие рынка |
22 |
Основные понятия и определения |
25 |
Объем российского рынка |
26 |
Объем, динамика объема |
26 |
Структура рынка |
29 |
Региональная структура рынка |
29 |
Объем, динамика объема |
29 |
Центральный федеральный округ |
32 |
Сибирский федеральный округ |
34 |
Северо-Западный федеральный округ |
37 |
Приволжский федеральный округ |
39 |
Южный федеральный округ |
41 |
Уральский федеральный округ |
43 |
Дальневосточный федеральный округ |
45 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
47 |
Структура рынка по виду транспорта доставки |
52 |
Структура рынка по географии доставки |
55 |
Структура рынка по типу клиентов |
56 |
Структура рынка по каналам торговли |
58 |
Структура рынка по скорости доставки |
59 |
Структура рынка по способу доставки |
61 |
Интернет-торговля в РФ |
62 |
Объем, динамика объема |
62 |
Пункты выдачи заказов и постаматы |
68 |
Курьерские службы для доставки из интернет-магазинов |
72 |
Конкурентная среда. Анализ участников рынка |
73 |
Общие данные |
73 |
Ценовая конъюнктура |
77 |
Профили основных участников рынка |
79 |
АО ДПД «Рус» |
79 |
Основные показатели деятельности компании |
79 |
Финансовые показатели компании |
80 |
АО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express) |
82 |
Основные показатели деятельности компании |
82 |
Финансовые показатели компании |
84 |
АО «Почта России» |
85 |
Основные показатели деятельности компании |
85 |
Финансовые показатели компании |
86 |
ООО «СДЭК-Глобал» |
87 |
Основные показатели деятельности компании |
87 |
Финансовые показатели компании |
88 |
ООО «5 Пост» (5Post) |
90 |
Основные показатели деятельности компании |
90 |
Финансовые показатели компании |
91 |
ООО «Сберлогистика» |
92 |
Основные показатели деятельности компании |
92 |
Финансовые показатели компании |
93 |
ООО «Деловые линии» |
94 |
Основные показатели деятельности компании |
94 |
Финансовые показатели компании |
95 |
ООО «Бизнес Логистика» (КСЭ) |
96 |
Основные показатели деятельности компании |
96 |
Финансовые показатели компании |
97 |
Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты |
98 |
О компании NeoAnalytics |
102 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % |
11 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г., % |
12 |
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г., % |
13 |
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., % |
14 |
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., % |
15 |
Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., % |
15 |
Рис. 7. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в России, 2017-2024 гг., руб. на чел., % |
16 |
Рис. 8. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения в России, 2024 г., руб/чел/мес. |
17 |
Рис. 9. Динамика российского рынка экспресс-доставки грузов и почты (включая интернет-торговлю, посылки и корреспонденцию) на фоне основных макроэкономических индикаторов, 2022-2024 гг., % |
18 |
Рис. 10. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России в разрезе основных сегментов, 2022-2024 гг., % |
19 |
Рис. 11. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России в разрезе федеральных округов, 2022-2024 гг., % |
20 |
Рис. 12. Динамика структуры рынка экспресс- доставки в России, 2021-2024 гг., % |
25 |
Рис. 13. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России, 2021-2024 гг., млрд. руб., % |
26 |
Рис. 14. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции в России, 2021-2024 гг., млрд. руб., % |
27 |
Рис. 15. Динамика объема рынка экспресс-доставки B2C для онлайн-торговли в России, 2021-2024 гг., млрд. руб., % |
27 |
Рис. 16. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., % |
29 |
Рис. 17. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты в разрезе федеральных округов в России, 2021-2024 гг., % |
30 |
Рис. 18. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
31 |
Рис. 19. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
32 |
Рис. 20. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
32 |
Рис. 21. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
34 |
Рис. 22. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
34 |
Рис. 23. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
35 |
Рис. 24. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
36 |
Рис. 25. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
36 |
Рис. 26. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
37 |
Рис. 27. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
38 |
Рис. 28. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
39 |
Рис. 29. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
39 |
Рис. 30. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
40 |
Рис. 31. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
41 |
Рис. 32. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
41 |
Рис. 33. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
42 |
Рис. 34. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
43 |
Рис. 35. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
43 |
Рис. 36. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
44 |
Рис. 37. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
45 |
Рис. 38. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
45 |
Рис. 39. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО, 2021-2024 гг., млн. руб., % |
46 |
Рис. 40. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО в разрезе регионов, 2024 г., % |
47 |
Рис. 41. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
47 |
Рис. 42. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в России в разрезе регионов, 2024 г., % |
48 |
Рис. 43. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств на расстояние свыше 800 км, 2017-2024 гг., % |
53 |
Рис. 44. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2024 гг., % |
55 |
Рис. 45. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2024 гг., % |
56 |
Рис. 46. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов в разрезе каналов торговли, 2017-2024 гг., % |
57 |
Рис. 47. Динамика доли доставки в день совершения заказа, 2020-2024 гг., % |
58 |
Рис. 48. Структура заказов по скорости доставки, 2024 г., % |
59 |
Рис. 49. Динамика структуры доставки по способу доставки, 2020-2024 гг., % |
60 |
Рис. 50. Динамика доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., % |
61 |
Рис. 51. Доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., % |
62 |
Рис. 52. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., % |
62 |
Рис. 53. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % |
63 |
Рис. 54. Динамика структуры интернет-торговли в России в разрезе основных сегментов, 2018-2024 гг., % |
64 |
Рис. 55. Динамика объема рынка трансграничной интернет–торговли в России, 2018-2024гг., млрд. руб., % |
65 |
Рис. 56. Динамика объема рынка внутренней интернет – торговли (российские магазины и маркетплейсы) в России, 2018-2024 гг., млрд. руб., % |
65 |
Рис. 57. Динамика структуры способов организации доставки интернет-заказов, 2020-2024 гг., % |
67 |
Рис. 58. Динамика структуры доставки по способу доставки, 2020-2024 гг., % |
68 |
Рис. 59. Структура ПВЗ в России, 2024 г., % |
68 |
Рис. 60. Структура ПВЗ по основным участникам рынка, 2024 г., ед. |
69 |
Рис. 61. Динамика количества постаматов в РФ, 2019-2024 гг., ед., % |
70 |
Рис. 62. Конкурентная среда на российском рынке экспресс-доставки грузов и почты, 2024 г. |
73 |
Рис. 63. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2023-2024 гг., млрд. руб. |
75 |
Рис. 64. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты весом 2 кг и 10 кг, 2025 г., руб. |
77 |
Рис. 65. Динамика выручки АО ДПД «Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
80 |
Рис. 66. Динамика выручки АО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
83 |
Рис. 67. Динамика выручки АО «Почта России», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
85 |
Рис. 68. Динамика выручки ООО «СДЭК-Глобал», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
88 |
Рис. 69. Динамика выручки ООО «5 Пост», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
90 |
Рис. 70. Динамика выручки ООО «Сберлогистика», 2020-2022 гг., тыс. руб., % |
92 |
Рис. 71. Динамика выручки ООО «Деловые линии», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
94 |
Рис. 72. Динамика выручки ООО «Бизнес Логистика», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
96 |
Рис. 73. Прогноз динамики объема российского рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России, 2024-2028 гг., млрд. руб., % |
97 |
Рис. 74. Прогноз динамики объема российского рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в разрезе основных сегментов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб. |
98 |
Рис. 75.Прогноз структуры рынка экспресс-доставки в сегменте интернет-торговли в разрезе способа получения товара в России, 2022-2028 гг., % |
98 |
Рис. 76. Прогноз доли срочной доставки (в тот же день) на рынке экспресс-доставки в России, 2022–2028 гг., % |
99 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г. млрд. руб., % |
13 |
Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г. млрд. руб., % |
14 |
Табл. 3. Динамика структуры рынка экспресс-доставки в России, 2021-2024 гг., млрд. руб. |
27 |
Табл. 4. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты в разрезе федеральных округов в России, 2017-2024 гг., млн. руб. |
31 |
Табл. 5. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
34 |
Табл. 6. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
36 |
Табл. 7. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
38 |
Табл. 8. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
41 |
Табл. 9. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
43 |
Табл. 10. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
45 |
Табл. 11. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
47 |
Табл. 12. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
49 |
Табл. 13. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в России в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб. |
50 |
Табл. 14. Динамика структуры интернет-торговли в России в разрезе основных сегментов, 2018-2024 гг., млрд. руб. |
65 |
Табл. 15. Тарифы компаний экспресс – доставки грузов и почты, 2025 г. |
78 |
Табл. 16. Финансовые показатели АО ДПД «Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
81 |
Табл. 17. Финансовые показатели АО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
84 |
Табл. 18. Финансовые показатели АО «Почта России», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
86 |
Табл. 19. Финансовые показатели ООО «СДЭК-Глобал», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
89 |
Табл. 20. Финансовые показатели ООО «5 Пост», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
91 |
Табл. 21. Финансовые показатели ООО «Сберлогистика», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
93 |
Табл. 22. Финансовые показатели ООО «Деловые линии», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
95 |
Табл. 23. Финансовые показатели ООО «Бизнес Логистика», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
97 |
По данным «Анализа рынка аккумуляторных батарей в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, российский рынок аккумуляторных батарей более чем на 80% состоит из импортной продукции. При этом за 2020-2024 гг импорт аккумуляторных батарей в Россию вырос на 11%: с 26,8 до 29,8 млн шт. В структуре импорта преобладают литий-ионные батареи (70% зарубежных поставок в 2024 г) и гидридно-никелевые батареи (23%).
Российский рынок закаленного безопасного стекла отражает положительную тенденцию роста своей объемности, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и рост контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей закаленного безопасного стекла характеризуются относительной стабильностью
Российский рынок уксусной кислоты в сложившейся ситуации показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей уксусной кислоты характеризуются ростом.