2021 год оказался крайне успешным для российского рынка fashion-ретейла. После сложного 2020 года, запомнившегося началом пандемии и локдауном, продажи обуви показали рекордный рост на 18,4%, не только отыграв потери, но и превзойдя показатель допандемийного 2019 года. Однако в 2022 году рынок столкнулся с другим вызовом. Антироссийские санкции, введенные странами Запада в связи с военной операцией на Украине, стали новым дестабилизирующим фактором для обувного ретейла. Падение доходов населения, рост безработицы, нестабильность национальной валюты, рост инфляции, проблемы в логистике и разрывы в цепочках поставок – это лишь часть сложностей, с которыми столкнулись операторы российского рынка. Изменился и сам рынок: на конец марта 2022 года 15 иностранных операторов объявили о приостановке работы офлайн-магазинов. Ряд глобальных игроков временно прекратил продажи собственной продукции и в онлайне, закрыв интернет-магазины в России. - Каковы итоги 2021 года? - Как антироссийские санкции уже сказались на рынке обуви? - Как изменился и будет меняться рынок? На эти вопросы ответили аналитики «РБК Исследований рынков», проведя комплексный анализ рыночной статистики. Приведенная в отчете информация базируется на: - Данных 545 крупнейших обувных ретейлеров (> 12 тыс. магазинов) - Мнениях ведущих экспертов рынка - Показателях экспортно-импортных операций - Статистике внутрироссийского производства обуви В исследовании подробно описывается актуальная ситуация на рынке обуви, представлена динамика развития ведущих игроков рынка во всех российских федеральных округах, субъектах федерации и отдельных городах. Приведенные рейтинги компаний по обороту, количеству магазинов, торговым площадям, а также динамике открытий новых точек продаж дают дополнительное представление о текущем состоянии и дальнейших перспективах рассматриваемой отрасли. |
|||||||||
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Основные участники серии исследований обувного ретейла | 5 |
Общее состояние российского рынка обуви | 6 |
Текущее состояние рынка | 6 |
Производство | 17 |
Импорт | 30 |
Влияние ситуации на Украине на структуру импорта обуви в РФ | 37 |
Экспорт | 40 |
Влияние ситуации на Украине на структуру экспорта обуви в РФ | 45 |
Общее состояние российского обувного ретейла | 49 |
География присутствия сетевых магазинов по продаже обуви | 49 |
Структура сетевой обувной розницы по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 78 |
Бренды, приостановившие работы на рынке России | 82 |
Ценовая сегментация сетевого обувного ретейла | 86 |
Торговая площадь сетевых магазинов по продаже обуви | 91 |
Сегментация сетевого обувного ретейла по видам продаваемой обуви | 102 |
Сегментация сетевого обувного ретейла по доле сетевых магазинов, расположенных в торговых центрах | 107 |
Ведущие игроки обувного ретейла | 112 |
Крупнейшие глобальные сети, представленные на российском рынке | 112 |
Уход и приостановка работы международных fashion-операторов в РФ | 115 |
Крупнейшие обувные ретейлеры в России и динамика их развития | 117 |
Стратегии развития розничных сетей по продаже обуви | 140 |
Планы компаний по развитию | 140 |
До начала специальной военной операции на Украине | 140 |
После начала специальной военной операции на Украине | 144 |
Франчайзинг как стратегия развития | 145 |
Методология исследования | 151 |
Список диаграмм | 152 |
Список таблиц | 158 |
Рис. 1. Динамика средней стоимости 1 пары обуви в 2009-2021 гг., ₽, % | 8 |
Рис. 2. Динамика объема продаж обуви в 2009-2021 гг. (в сопоставимых ценах 2021 г.), ₽ млрд, % | 8 |
Рис. 3. Динамика объема продаж обуви в 2009-2021 гг. (в натуральном выражении), млн пар, % | 9 |
Рис. 4. Объем продаж обуви в зависимости от федерального округа в 2021 г., ₽ млрд, % | 12 |
Рис. 5. Объем продаж обуви на душу населения в зависимости от федерального округа в 2021 г., ₽ млрд, % | 12 |
Рис. 6. Объем продаж обуви в зависимости от региона в 2021 г., ₽ млрд, % | 13 |
Рис. 7. Объем продаж обуви на душу населения в зависимости от региона в 2021 г., ₽, % | 14 |
Рис. 8. Доля импорта в структуре российского рынка обуви (в парах), 2021 г., % от объема рынка обуви | 15 |
Рис. 9. Соотношение внутреннего производства и импорта в структуре российского рынка обуви (в парах), 2017 – 2021 гг., % от объема рынка обуви | 15 |
Рис. 10. Динамика количества сетевых магазинов обуви, февраль 2016 г. – март 2022 г., шт. * | 16 |
Рис. 11. Динамика развития сетевых обувных ретейлеров в России, февраль 2016 г. – март 2022 г., % от общего количества рассмотренных сетей * | 17 |
Рис. 12. Квартальная динамика объема производства обуви в России, I квартал 2009 г. – IV квартал 2021 г., тыс. пар | 18 |
Рис. 13. Объем производства обуви в России, 2008-2021 гг., тыс. пар, % | 19 |
Рис. 14. Структура производства обуви в России, 2012-2021 гг., % от объема производства обуви в натуральном выражении | 19 |
Рис. 15. Динамика производства текстильной обуви в России, 2011-2021 гг., тыс. пар, % | 20 |
Рис. 16. Динамика производства кожаной обуви в России, 2011-2021 гг., тыс. пар, % | 20 |
Рис. 17. Динамика производства обуви из резины и пластика в России, 2011-2021 гг., тыс. пар, % | 21 |
Рис. 18. Динамика производства водонепроницаемой обуви в России, 2011-2021 гг., тыс. пар, % | 21 |
Рис. 19. Динамика производства спортивной обуви в России, 2011-2021 гг., тыс. пар, % | 22 |
Рис. 20. Производство всей обуви в разрезе по федеральным округам России, 2021 г., тыс. пар, % | 22 |
Рис. 21. Производство кожаной обуви в разрезе по федеральным округам России, 2021 г., тыс. пар, % | 23 |
Рис. 22. Производство текстильной обуви в разрезе по федеральным округам России, 2021 г., тыс. пар, % | 23 |
Рис. 23. Производство обуви из резины и пластика в разрезе по федеральным округам России, 2021 г., тыс. пар, % | 24 |
Рис. 24. Производство водонепроницаемой обуви в разрезе по федеральным округам России, 2021 г., тыс. пар, % | 24 |
Рис. 25. Производство спортивной обуви в разрезе по федеральным округам России, 2021 г., тыс. пар, % | 25 |
Рис. 26. Производство различных видов обуви на территории Центрального ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 26 |
Рис. 27. Производство различных видов обуви на территории Южного ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 26 |
Рис. 28. Производство различных видов обуви на территории Приволжского ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 27 |
Рис. 29. Производство различных видов обуви на территории Северо-Западного ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 27 |
Рис. 30. Производство различных видов обуви на территории Сибирского ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 28 |
Рис. 31. Производство различных видов обуви на территории Северо-Кавказского ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 28 |
Рис. 32. Производство различных видов обуви на территории Уральского ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 29 |
Рис. 33. Производство различных видов обуви на территории Дальневосточного ФО, 2021 г., тыс. пар, % | 29 |
Рис. 34. Ежемесячная динамика объема импорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), январь 2012 г. – январь 2022 г., тонн | 31 |
Рис. 35. Прирост импорта обуви и принадлежностей в натуральном выражении к аналогичному месяцу 2020 года, январь-декабрь 2021 г.,% | 31 |
Рис. 36. Прирост импорта обуви и принадлежностей в стоимостном выражении к аналогичному месяцу 2020 года, январь-декабрь 2021 г., % | 32 |
Рис. 37. Динамика объема импорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), 2011-2021 гг., тонн, % | 32 |
Рис. 38. Динамика объема импорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), 2011-2021 гг., $ млн, % | 33 |
Рис. 39. Структура импорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код) в 2021 г., $ млн, % | 33 |
Рис. 40. Структура импорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код) в 2021 г., тонн, % | 34 |
Рис. 41. Структура импорта обуви в Россию, 2012-2021 гг., % от объема импорта обуви в натуральном выражении | 34 |
Рис. 42. Структура российского импорта обуви и принадлежностей в разрезе крупнейших стран-импортеров обуви, 2021 г., % от общего объема импорта в натуральном и стоимостном выражениях | 35 |
Рис. 43. ТОП-8 стран-импортеров по объему импорта обуви и принадлежностей в Россию, 2012-2021 гг., $ млн | 36 |
Рис. 44. Динамика доли импорта обуви и принадлежностей из стран СНГ в натуральном и стоимостном выражении, 2011-2021 гг., % | 36 |
Рис. 45. Динамика объема импорта обуви и деталей обуви (64 таможенный код) из стран, которые ввели санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине, 2014 – 2021 гг., тонн (% – доля в структуре импорта обуви в РФ) | 38 |
Рис. 46. Динамика объема импорта обуви и деталей обуви (64 таможенный код) из стран, которые ввели санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине, 2014 – 2021 гг., $ млн (% – доля в структуре импорта обуви в РФ) | 39 |
Рис. 47. Ежемесячная динамика объема экспорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), январь 2012 г. – январь 2021 г., тонн | 41 |
Рис. 48. Динамика объема экспорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), 2011-2021 гг., тонн, % | 42 |
Рис. 49. Динамика объема экспорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код), 2011-2021 гг., $ млн, % | 42 |
Рис. 50. Структура экспорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код) в 2021 г., $ млн, % | 43 |
Рис. 51. Структура экспорта обуви и принадлежностей к обуви (64 таможенный код) в 2021 г., тонн, % | 43 |
Рис. 52. Структура российского экспорта обуви и принадлежностей в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2021 г., % от общего объема экспорта в натуральном и стоимостном выражениях | 44 |
Рис. 53. ТОП-8 стран-экспортеров по объему экспорта российской обуви и принадлежностей, 2012-2021 гг., $ млн | 45 |
Рис. 54. Динамика доли экспорта обуви и принадлежностей в страны СНГ в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2021 гг., % | 45 |
Рис. 55. Динамика объема экспорта обуви и деталей обуви (64 таможенный код) в страны, которые ввели санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине, 2014 – 2021 гг., тонн (% – доля в структуре экспорта обуви из РФ) | 46 |
Рис. 56. Динамика объема экспорта обуви и деталей обуви (64 таможенный код) в страны, которые ввели санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине, 2014 – 2021 гг., $ млн (% – доля в структуре экспорта обуви из РФ) | 47 |
Рис. 57. Прирост сетевых магазинов обуви по федеральным округам с учетом закрытия точек международных компаний, приостановивших деятельность в России в связи с военной операцией на Украине, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г., шт.* (абсолютный прирост) | 50 |
Рис. 58. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов обуви, с учетом закрытия точек международных компаний, приостановивших деятельность в России, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г., шт. (абсолютный прирост) | 51 |
Рис. 59. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню закрытия сетевых магазинов обуви, с учетом закрытия точек международных компаний, приостановивших деятельность в России, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г., шт. (абсолютный прирост) | 52 |
Рис. 60. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов обуви, с учетом закрытия точек международных компаний, приостановивших деятельность в России, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г., шт. (абсолютный прирост) | 53 |
Рис. 61. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытия сетевых магазинов обуви из-за приостановки деятельности в России некоторых международных игроков, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г., шт. (абсолютный прирост) | 54 |
Рис. 62. Рейтинг субъектов, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов обуви, февраль 2021 – конец марта 2022 гг., шт. (абсолютный прирост*) | 55 |
Рис. 63. Рейтинг субъектов, лидирующих по уровню закрытия сетевых магазинов обуви, февраль 2021 – конец марта 2022 гг., шт. (абсолютный прирост*) | 56 |
Рис. 64. Изменение количества сетевых обувных магазинов в федеральных округах РФ после сообщений о приостановке деятельности в России некоторых международных игроков, февраль 2022 г. и конец марта 2022 г., шт. | 57 |
Рис. 65. Количество сетевых магазинов обуви в России на февраль 2022 г. и конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт. | 58 |
Рис. 66. Динамика распределения количества сетевых магазинов обуви по федеральным округам, февраль 2017 г. – конец марта 2022 г., % | 58 |
Рис. 67. Количество сетевых магазинов обуви в России на 100 тыс. жителей на февраль 2022 г. и конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт. | 59 |
Рис. 68. Представленность сетевых магазинов обуви в городах федеральных округов РФ, конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 60 |
Рис. 69. Представленность сетевых магазинов обуви в городах федеральных округов РФ, конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), % от общего количества сетевых магазинов обуви соответствующего федерального округа* | 61 |
Рис. 70. Динамика количества сетевых магазинов по продаже обуви в городах РФ, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт. | 66 |
Рис. 71. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от типа сетей и количества точек за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетей соответствующего типа | 80 |
Рис. 72. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от типа сетей и количества точек за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов соответствующего типа | 80 |
Рис. 73. Динамика структуры российского сетевого обувного ретейла в зависимости от типа сетей за февраль 2017 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетей соответствующего типа | 81 |
Рис. 74. Динамика структуры российского сетевого обувного ретейла в зависимости от типа сетей за февраль 2017 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов обуви соответствующего типа | 81 |
Рис. 75. Динамика среднего количества фирменных магазинов, открытых в России одним локальным, региональным, федеральным или глобальным сетевым обувным ретейлером, февраль 2017 г. – конец марта 2022 г., шт. | 82 |
Рис. 76. Изменение количества международных обувных сетей, работающих на российском рынке, в зависимости от страны происхождения, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт. | 83 |
Рис. 77. Изменение количества обувных магазинов международных сетей, работающих на российском рынке, в зависимости от страны происхождения, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт. | 84 |
Рис. 78. Количество магазинов международных сетей, приостановивших деятельность в России и продолживших работать на российском рынке, конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт. | 85 |
Рис. 79. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, конец марта 2022 г., % от общего количества сетей и сетевых магазинов * | 87 |
Рис. 80. Прирост сетевых магазинов обуви в зависимости от ценового сегмента, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), %. * | 87 |
Рис. 81. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетей* | 88 |
Рис. 82. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов* | 89 |
Рис. 83. Динамика структуры российского сетевого обувного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, февраль 2020 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетей | 89 |
Рис. 84. Динамика структуры российского сетевого обувного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, февраль 2020 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов* | 90 |
Рис. 85. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, конец марта 2022 г., % от общего количества монобрендовых и мультибрендовых сетевых магазинов * | 90 |
Рис. 86. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, конец марта 2022 г., % от общего количества монобрендовых и мультибрендовых сетевых магазинов * | 91 |
Рис. 87. Общая торговая площадь сетевых магазинов обуви в России, 2018 – конец марта 2022 гг., кв. м | 92 |
Рис. 88. Структура торговой площади по типу игроков обувного рынка, работающих в России, конец марта 2022 г., тыс. кв. м* | 92 |
Рис. 89. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости типа сетей и общей торговой площади магазина за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % | 93 |
Рис. 90. Изменение структуры торговой площади по типу игроков обувного рынка, работающих в России, февраль 2018 г. – конец марта 2022 г., тыс. кв. м | 93 |
Рис. 91. Структура торговой площади по типу игроков обувного рынка, работающих в России, конец марта 2022 г., %* | 94 |
Рис. 92. Изменение структуры торговой площади по типу игроков обувного рынка, работающих в России, февраль 2018 г. – конец марта 2022 г., % | 94 |
Рис. 93. Средняя торговая площадь магазина по типу игроков обувного рынка, конец марта 2022 г., кв. м* | 95 |
Рис. 94. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от типа сетей и средней торговой площади магазина за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., %* | 95 |
Рис. 95. Динамика средней торговой площади магазина по типу игроков обувного рынка, февраль 2018 г. – конец марта 2022 г., кв. м | 96 |
Рис. 96. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости ценового сегмента сетей и средней торговой площади магазина за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % | 97 |
Рис. 97. Средняя площадь магазинов в зависимости от ценового сегмента, февраль 2020 г. – март 2022 г., кв. м * | 97 |
Рис. 98. Общая площадь сетей, приостановивших свою деятельность в России в связи с введением санкций от «недружественных» государств на конец марта 2022 г., тыс. кв. м | 102 |
Рис. 99. Изменение количества сетевых магазинов, в ассортименте которых присутствуют те или иные категории обуви, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., шт. | 103 |
Рис. 100. Изменение количества сетей, в ассортименте которых присутствуют те или иные категории обуви, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., шт. | 103 |
Рис. 101. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых присутствуют те или иные категории обуви, февраль 2017 г. – конец марта 2022 г., % | 104 |
Рис. 102. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от количества мультибрендовых и монобрендовых сетевых магазинов за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов соответствующего типа | 105 |
Рис. 103. Изменение количества мультибрендовых и монобрендовых сетевых магазинов, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., шт. | 105 |
Рис. 104. Изменение количества мультибрендовых и монобрендовых сетей, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., шт. | 106 |
Рис. 105. Динамика количества мультибрендовых и монобрендовых сетевых магазинов в России, февраль 2018 г. – конец марта 2022 г., шт. | 106 |
Рис. 106. Динамика количества мультибрендовых и монобрендовых сетевых магазинов в России, февраль 2018 г. – конец марта 2022 г., % | 107 |
Рис. 107. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от расположения магазинов сетей за февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., % от общего количества сетевых магазинов соответствующего типа | 108 |
Рис. 108. Изменение количества сетевых магазинов, расположенных в ТЦ, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г., шт. | 108 |
Рис. 109. Динамика доли сетевых магазинов обуви, расположенных в ТЦ, от общего количества рассмотренных магазинов обуви, февраль 2017 г. – конец марта 2022 г., % | 109 |
Рис. 110. Количество международных обувных ретейлеров, присутствующих на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, конец марта 2022 г. | 112 |
Рис. 111. Количество сетевых магазинов обуви, развиваемых международными брендами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, конец марта 2022 г. | 113 |
Рис. 112. Среднее количество сетевых магазинов, развиваемых международными обувными ретейлерами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, конец марта 2022 г., шт. | 113 |
Рис. 113. Крупнейшие международные обувные ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, конец марта 2022 г., шт. | 114 |
Рис. 114. Крупнейшие международные обувные ретейлеры, покинувшие российский рынок в связи с введением санкций со стороны «недружественных» государств по количеству фирменных магазинов, работающих в России, конец марта 2022 г., шт. | 115 |
Рис. 115. Оценка доли ТОП-188 сетевых игроков в структуре розничных продаж обуви в России, 2011 – 2021 гг., % | 118 |
Рис. 116. Доли крупнейших обувных ретейлеров в обороте российского рынка обуви, 2019-2020 гг., % от оборота рынка * | 127 |
Рис. 117. Доля обувных сетей, использующих схему франчайзинга, февраль 2017 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), % от общего количества сетей | 146 |
Рис. 118. Доля франчайзинговых магазинов обуви, февраль 2017 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), % от общего количества сетевых магазинов | 146 |
Рис. 119. Структура российского сетевого обувного ретейла в зависимости от схемы работы магазинов (франчайзинг/собственные магазины), февраль 2022 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), % от общего количества сетевых магазинов | 147 |
Рис. 120. Изменение количества собственных и франчайзинговых сетевых магазинов, февраль 2022 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт., % | 147 |
Рис. 121. Доля обувных сетей, использующих схему франчайзинга, в зависимости от типа, конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), % от общего количества сетей * | 148 |
Табл. 1. Объем продаж обуви в субъектах РФ в 2021 г., ₽ млрд | 10 |
Табл. 2. Динамика производства обуви в России в разрезе основных сегментов, 2012-2021 гг., тыс. пар | 20 |
Табл. 3. Динамика объема импорта обуви в Россию в разрезе по странам-экспортерам и направлениям, которые ввели санкции против РФ, 2014 – 2021 гг., тонн, % | 39 |
Табл. 4. Динамика объема экспорта обуви из России в разрезе по странам-импортерам и направлениям, которые ввели санкции против РФ, 2014 – 2021 гг., тонн, % | 47 |
Табл. 5. Динамика количества сетевых магазинов обуви в субъектах РФ, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков) | 61 |
Табл. 6. Представленность сетевых магазинов обуви в субъектах РФ на февраль и конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков) | 63 |
Табл. 7. Динамика количества сетевых магазинов по продаже обуви в городах РФ, февраль 2021 г. – конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), шт. | 67 |
Табл. 8. Присутствие сетевых магазинов по продаже обуви в российских городах, конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), количество сетевых магазинов на 100 тыс. жителей* | 72 |
Табл. 9. Основные типы обувных сетей в России, март 2022 г. | 78 |
Табл. 10. Количество локальных, региональных, федеральных, глобальных сетей и сетевых магазинов, работающих в России, февраль 2022 г. | 78 |
Табл. 11. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, работающих в России, конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков) | 79 |
Табл. 12. Границы ценовых сегментов для розничных сетевых обувных магазинов по видам обуви, ₽ | 86 |
Табл. 13. Рейтинг обувных ретейлеров по площади, февраль 2022 г., кв. м* | 98 |
Табл. 14. Динамика ТОП-50 обувных ретейлеров по площади, конец марта 2022 г., кв. м | 100 |
Табл. 15. Доля сетевых магазинов обуви, расположенных в ТЦ, конец марта 2022 г. (взяты сети, у которых количество розничных магазинов превышает 20) * | 109 |
Табл. 16. Динамика числа магазинов иностранных обувных ретейлеров, объявивших о приостановке работы в России в связи с военной операцией на Украине, январь 2021 г. – конец февраля 2022 г. | 116 |
Табл. 17. Динамика выручки за 2017 – 2021 гг. некоторых обувных ретейлеров России, ₽ млн, % | 119 |
Табл. 18. Обувные ретейлеры, наиболее сильно сократившие свою розницу за февраль 2021 г. – март 2022 г. * | 128 |
Табл. 19. Наиболее динамично развивающиеся обувные ретейлеры в России, февраль 2021 г. – марте 2022 г. * | 129 |
Табл. 20. Крупнейшие обувные ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих в стране, март 2022 г. | 130 |
Табл. 21. Крупнейшие обувные ретейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающие на территории России и СНГ, март 2022 г., шт. | 134 |
Табл. 22. Крупнейшие федеральные сети по продаже обуви по количеству магазинов в России, март 2022 г., шт. | 134 |
Табл. 23. Крупнейшие региональные сети по продаже обуви по количеству магазинов в России, март 2022 г., шт. | 136 |
Табл. 24. Крупнейшие локальные сети по продаже обуви по количеству магазинов в России, март 2022 года, шт. | 137 |
Табл. 25. Планы по развитию на территории России некоторых розничных обувных ретейлеров | 140 |
Табл. 26. Планы по дельнейшей работе на территории России некоторых розничных обувных ретейлеров | 144 |
Табл. 27. Доля франчайзинговых магазинов некоторых обувных сетей, конец марта 2022 г. (после приостановки деятельности в России некоторых международных игроков), % * | 148 |