69 000 ₽
Демоверсия
Розничные сети по продаже обуви 2016
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
РБК Исследования рынков

Розничные сети по продаже обуви 2016

Дата выпуска: 19 апреля 2016
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47220
69 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
РБК.research с 2008 года проводит исследования рынка обуви. Аналитический обзор «Розничные сети по продаже обуви 2016» основан на анализе 292 российских и международных сетей, работающих в сегменте российского рынка обувного ритейла. Всего в ходе исследования было рассмотрено более 8 000 сетевых магазинов, продающих женскую, мужскую и детскую обувь. Обзор входит в серию исследований российского рынка обуви, выполненной командой аналитиков РБК.research.
В исследовании 2016 года специальный раздел посвящен изучению влияния нестабильной экономической ситуации на розничный рынок обуви. Анализируются изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие ослабления курса рубля, роста розничных цен и падения доходов населения. Выделены ключевые тренды, характерные для российского рынка обуви, определены ведущие игроки, а также перспективные направления его развития в будущем.
 
В обзоре представлена динамика развития сетевого рынка обуви в 2015-2016 гг., определена структура рынка как по видам продаваемой обуви, так и исходя из географического расположения розничных магазинов. Отдельно рассмотрены сегменты женской, мужской и детской обуви. Проанализировано собственное производство обуви, рассмотрена динамика импорта и экспорта.
В отчете выделен специальный раздел, в котором подробным образом анализируются ключевые игроки российского рынка обуви. Представлены рейтинги ведущих игроков рынка по выручке и по количеству розничных магазинов как по России в целом, так и в зависимости от различных сегментов рынка и географии их присутствия. Выделены крупнейшие международные, федеральные, региональные и локальные игроки обувного рынка.
 
Существенный акцент в исследовании сделан на анализе динамики развития ключевых каналов продаж обуви в России. Кроме того, в исследовании проводится анализ состояния и перспектив франчайзинга в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.

 

Исследование проведено в январе-апреле 2016 года.
Отчет содержит 186 таблиц и 204 графика и диаграммы.
Объем отчета – 416 стр.
Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание
Краткое оглавление3
Полное оглавление4
Основные участники серии исследований10
Мнение экспертов относительно состояния и перспектив развития российского обувного ритейла (эксклюзивные интервью для РБК.research)11
Тренды российского обувного ритейла20
 Курс на импортозамещение?20
 Ставка на оптимизацию бизнеса: стратегии и планы ведущих обувных ритейлеров на 2016 год22
 Усиление роли интернета как канала продаж обуви32
 Рационализация покупателей – снижение спроса на обувь43
 Восприимчивость к акциям и гонка за распродажами47
 Коллективный подход или индивидуальный шопинг?50
 Готовы ли покупатели обуви отказаться от натуральной кожи?52
 Усиление роли социальных медиа как канала продвижения55
  Рейтинги ведущих обувных ритейлеров по доле положительных и отрицательных отзывов58
Общее состояние российского рынка обуви68
 Текущее состояние рынка. Прогноз развития на 2016-2017 гг.68
 Структура рынка по половозрастной принадлежности70
  Рынок женской обуви73
  Рынок мужской обуви82
  Рынок детской обуви89
 Производство95
 Импорт105
 Экспорт111
Общее состояние российского обувного ритейла118
 География присутствия сетевых магазинов по продаже обуви118
 Наиболее перспективные регионы развития129
 Структура сетевой обувной розницы по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные)134
 Структура сетевой обувной розницы по происхождению137
Ключевые игроки обувного ритейла139
 Крупнейшие глобальные сети, представленные на российском рынке139
 Крупнейшие обувные ритейлеры в России и динамика их развития142
 Крупнейшие обувные ритейлеры по географии охвата152
Стратегии развития розничных сетей по продаже обуви160
 Планы по развитию160
 Франчайзинг как стратегия развития168
Каналы продаж обуви в России179
 Классификация каналов продаж179
 Магазины в ТРЦ180
 Стрит-ритейл186
 Нецивилизованные форматы торговли188
 Аутлет-центры193
 Интернет-магазины196
Профили российских регионов204
 Центральный федеральный округ204
  Крупнейшие города и численность населения204
  Уровень доходов населения204
  Общая характеристика рынка обуви в ЦФО205
  Общая ситуация на розничном рынке обуви в ЦФО207
 Северо-Западный федеральный округ216
  Крупнейшие города и численность населения216
  Уровень доходов населения216
  Общая характеристика рынка обуви в СЗФО217
  Общая ситуация на розничном рынке обуви в СЗФО218
 Приволжский федеральный округ225
  Крупнейшие города и численность населения225
  Уровень доходов населения225
  Общая характеристика рынка обуви ПФО226
  Общая ситуация на розничном рынке обуви в ПФО228
 Уральский федеральный округ236
  Крупнейшие города и численность населения236
  Уровень доходов населения236
  Общая характеристика рынка обуви УФО237
  Общая ситуация на розничном рынке обуви в УФО238
 Сибирский федеральный округ245
  Крупнейшие города и численность населения245
  Уровень доходов населения245
  Общая характеристика рынка обуви СФО246
  Общая ситуация рынка обуви в CФО248
 Северо-Кавказский федеральный округ255
  Крупнейшие города и численность населения255
  Уровень доходов населения255
  Общая характеристика рынка обуви CКФО256
  Общая ситуация рынка сетей общественного питания в CКФО257
 Дальневосточный федеральный округ261
  Крупнейшие города и численность населения261
  Уровень доходов населения261
  Общая характеристика рынка обуви ДФО262
  Общая ситуация рынка сетей обуви в ДФО263
 Южный федеральный округ268
  Крупнейшие города и численность населения268
  Уровень доходов населения268
  Общая характеристика рынка обуви ЮФО269
  Общая ситуация рынка обуви в ЮФО270
 Крымский федеральный округ276
  Крупнейшие города и численность населения276
  Уровень доходов населения276
  Общая характеристика рынка обуви КФО276
  Общая ситуация на розничном рынке обуви в КФО277
Профили основных участников рынка279
 ЦентрОбувь, Centro (АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРОБУВЬ")279
  Описание279
  Учредители АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРОБУВЬ"279
  Регистрационные данные АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРОБУВЬ"279
  География представленности сети «ЦентрОбувь»280
  География представленности сети «Centro»288
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании290
  Руководство290
  Контактная информация290
 КАRI (ООО "КАРИ")291
  Описание291
  Учредители  ООО "КАРИ"291
  Регистрационные данные ООО "КАРИ"291
  География представленности сети292
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании299
  Руководство299
  Контактная информация299
 Юничел (АО "ОБУВНАЯ ФИРМА "ЮНИЧЕЛ")300
  Описание300
  Учредители  АО "ОБУВНАЯ ФИРМА "ЮНИЧЕЛ"300
  Регистрационные данные АО "ОБУВНАЯ ФИРМА "ЮНИЧЕЛ"300
  География представленности сети301
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании305
  Руководство305
  Контактная информация305
 Вестфалика, Пешеход, Rossita, Emilia Estra, Lisette (ОАО "ОР")306
  Описание306
  Учредители ОАО "ОР"306
  Регистрационные данные ОАО "ОР"306
  География представленности сети «Вестфалика»307
  География представленности сети «Пешеход»309
  География представленности сети «Rossita»310
  География представленности сети «Emilia Estra»311
  География представленности сети «Lisette»312
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании313
  Руководство314
  Контактная информация314
 BELWEST (ООО «ТД Белвест»)315
  Описание315
  Учредители ООО «ТД Белвест»315
  Регистрационные данные ООО «ТД Белвест»315
  География представленности сети316
  Руководство319
  Контактная информация319
 ECCO (ООО «ЭККО-РОС»)320
  Описание320
  Учредители ООО «ЭККО-РОС»320
  Регистрационные данные ООО «ЭККО-РОС»320
  География представленности сети321
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании323
  Руководство324
  Контактная информация324
 RALF RINGER (ЗАО "РАЛЬФ РИНГЕР")325
  Описание325
  Учредители ЗАО "РАЛЬФ РИНГЕР"325
  Регистрационные данные ЗАО "РАЛЬФ РИНГЕР"325
  География представленности сети326
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании328
  Руководство328
  Контактная информация328
 Respect (ЗАО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ "РЕСПЕКТ")329
  Описание329
  Учредители ЗАО "Обувная компания "Респект"329
  Регистрационные данные ЗАО "Обувная компания "Респект"329
  География представленности сети330
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании332
  Руководство333
  Контактная информация333
 МОНРО (ООО "УК ГТК Монро")334
  Описание334
  Учредители ООО "УК ГТК Монро"334
  Регистрационные данные ООО "УК ГТК Монро"334
  География представленности сети335
  Руководство337
  Контактная информация337
 ZENDEN (ООО «Дом Одежды»)338
  Описание338
  Учредители ООО «Дом Одежды»338
  Регистрационные данные ООО «Дом Одежды»338
  География представленности сети339
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании342
  Руководство342
  Контактная информация342
 CARLO PAZOLINI (ЗАО "ФИРМА "АНТА")343
  Описание343
  Учредители ЗАО "ФИРМА "АНТА"343
  Регистрационные данные ЗАО "ФИРМА "АНТА"343
  География представленности сети344
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании346
  Руководство346
  Контактная информация346
 ЭКОНИКА (ООО "ЭСПЕРАНС")348
  Описание348
  Учредители  ООО "ЭСПЕРАНС"348
  Регистрационные данные ООО "ЭСПЕРАНС"348
  География представленности сети349
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании350
  Руководство351
  Контактная информация351
 Котофей (ОАО «Егорьевск-обувь»)352
  Описание352
  Учредители  ОАО «Егорьевск-обувь»352
  Регистрационные данные ОАО «Егорьевск-обувь»352
  География представленности сети353
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании355
  Руководство355
  Контактная информация355
 TERVOLINA (ООО "ТЕРВОЛИНА")356
  Описание356
  Учредители  ООО "ТЕРВОЛИНА"356
  Регистрационные данные ООО "ТЕРВОЛИНА"356
  География представленности сети357
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании358
  Руководство358
  Контактная информация359
 Crocs (ООО "КРОКС СИ-АЙ-ЭС")360
  Описание360
  Учредители  ООО "КРОКС СИ-АЙ-ЭС"360
  Регистрационные данные ООО "КРОКС СИ-АЙ-ЭС"360
  География представленности сети361
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании362
  Руководство362
  Контактная информация363
 FRANCESCO DONNI (ООО "БРАЙТ-1999")364
  Описание364
  Учредители  ООО "БРАЙТ-1999"364
  Регистрационные данные ООО "БРАЙТ-1999"364
  География представленности сети364
  Руководство367
  Контактная информация367
 CHESTER, Carnaby, Tj Collection (ЗАО "ТИ ДЖЕЙ КОЛЛЕКШН")368
  Описание368
  Учредители ЗАО "ТИ ДЖЕЙ КОЛЛЕКШН"368
  Регистрационные данные ЗАО "ТИ ДЖЕЙ КОЛЛЕКШН"368
  География представленности сети «CHESTER»369
  География представленности сети «Carnaby»371
  География представленности сети «Tj Collection»372
  Руководство372
  Контактная информация373
 ALBA (ООО «Модерн Стиль» / THE ALBA СORPORATION LTD)374
  Описание374
  Учредители ООО «Модерн Стиль»374
  Регистрационные данные ООО «Модерн Стиль»374
  География представленности сети375
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании376
  Руководство376
  Контактная информация376
 CALIPSO (ООО «ТД ИМПЕРИАЛ»)377
  Описание377
  Учредители ООО «ТД ИМПЕРИАЛ»377
  Регистрационные данные ООО «ТД ИМПЕРИАЛ»377
  География представленности сети378
  Руководство379
  Контактная информация379
 Salamander (ООО «Саламандер в России»)380
  Описание380
  Учредители ООО «Саламандер России»380
  Регистрационные данные ООО «Саламандер России»380
  География представленности сети381
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании382
  Руководство382
  Контактная информация382
 БашМаг (ООО «Ленд шуз»)383
  Описание383
  Учредители ООО «Ленд шуз»383
  Регистрационные данные ООО «Ленд шуз»383
  География представленности сети384
  Руководство385
  Контактная информация385
 Janita (ПРЕД АО "ЯНИТА")386
  Описание386
  Учредители ПРЕД АО «ЯНИТА»386
  Регистрационные данные ПРЕД АО «ЯНИТА»386
  География представленности сети387
  Руководство387
  Контактная информация387
 Obuv.com (ООО «Обувь Ком»)388
  Описание388
  Учредители ООО «Обувь Ком»388
  Регистрационные данные ООО «Обувь Ком»388
  География представленности сети389
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании390
  Руководство391
  Контактная информация391
 Paolo Conte (ООО «Паоло Конте Ритейл»)392
  Описание392
  Учредители ООО «Паоло Конте Ритейл»392
  Регистрационные данные ООО «Паоло Конте Ритейл»392
  География представленности сети393
  Руководство394
  Контактная информация394
 Mascotte (ООО «Санрайз»)395
  Описание395
  Учредители ООО «Санрайз»395
  Регистрационные данные ООО «Санрайз»395
  География представленности сети396
  Ключевые финансовые показатели деятельности компании397
  Руководство398
  Контактная информация398
Список диаграмм399
Список таблиц408
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – март 2016 г., руб.20
Рис. 2. Динамика объема продаж обуви в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд. руб., %26
Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2009 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года26
Рис. 4. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2017 гг., %27
Рис. 5. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2015 гг., млрд. руб., %27
Рис. 6. «Укажите те зарубежные интернет-магазины, где Вы обычно совершаете покупки?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах35
Рис. 7. «Какие товары Вы покупали в зарубежных интернет-магазинах за последний ГОД?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах36
Рис. 8. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2016 гг., % от опрошенных покупателей обуви37
Рис. 9. «Где Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупателей обуви38
Рис. 10. «Где Вы чаще всего покупаете обувь?», 2016 гг., % от опрошенных покупателей обуви38
Рис. 11. «Покупка обуви в интернете для Вас это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей обуви39
Рис. 12. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2015 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России40
Рис. 13. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд. фунтов стерлингов, %41
Рис. 14. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд. долл., %42
Рис. 15. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей обуви44
Рис. 16. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупателей обуви45
Рис. 17. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-и характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их ПОЛА46
Рис. 18. «Заметили ли Вы повышение цен на обувь в начале 2016 года?», % от опрошенных48
Рис. 19. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных48
Рис. 20. «Стали ли Вы обращать внимание на акции и спецпредложения магазинов обуви в последнее время?», 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА49
Рис. 21. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2016 г., % от опрошенных покупателей обуви51
Рис. 22. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупателей обуви51
Рис. 23. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», % от опрошенных покупателей обуви соответствующего ПОЛА52
Рис. 24. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2016 г., % от опрошенных покупателей обуви53
Рис. 25. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2014-2016 гг., % от опрошенных покупателей обуви53
Рис. 26. «Обувь из какого материала Вы обычно покупаете?», 2016 г., % от опрошенных покупателей обуви соответствующего ПОЛА54
Рис. 27. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн. чел.56
Рис. 28. Количества подписчиков ведущих обувных и fashion-ритейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2016 г., тыс. человек57
Рис. 29. Рейтинг ведущих российских сетевых обувных ритейлеров с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети59
Рис. 30. Рейтинг ведущих российских сетевых обувных ритейлеров с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети60
Рис. 31. Средняя оценка ведущих обувных ритейлеров на ресурсе Flamp.ru, февраль 2016 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка)61
Рис. 32. Динамика объема продаж обуви в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд. руб., %69
Рис. 33. Структура продаж обуви в 2015 г. по основным продуктовым категориям, млрд. руб.69
Рис. 34. Структура продаж обуви в 2015 г. по основным продуктовым категориям, %70
Рис. 35. Доли женской, мужской и детской обуви в структуре российского рынка, 2015 г., % от объема рынка обуви70
Рис. 36. Динамика численности женского населения (15-84 лет) в России, 2003-2015 гг., млн. чел.71
Рис. 37. Динамика численности мужского населения (15-84 лет) в России, 2003-2015 гг., млн. чел.71
Рис. 38. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2003 2015 гг., млн. чел.72
Рис. 39. «С кем Вы обычно покупаете обувь?», 2016 г., % от опрошенных покупателей обуви72
Рис. 40. Объем продаж женской обуви в 2015-2016 гг., млрд. руб.73
Рис. 41. «Заметили ли Вы повышение цен на обувь в начале 2016 года?», % от опрошенных женщин74
Рис. 42. Динамика розничных цен на предметы женской обуви, декабрь 2007 г. – декабрь 2015 г., руб.74
Рис. 43. Специализация сетевых магазинов обуви, продающих женскую обувь, февраль 2016 г., количество магазинов77
Рис. 44. Крупнейшие сети, специализированные на продажах женской обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2016 г., шт.*81
Рис. 45. Объем продаж мужской обуви в 2015-2016 гг., млрд. руб.82
Рис. 46. «Заметили ли Вы повышение цен на обувь в начале 2015 года?», % от опрошенных мужчин82
Рис. 47. Динамика розничных цен на предметы мужской обуви, декабрь 2007 г. – декабрь 2014 г., руб.83
Рис. 48. Специализация сетевых магазинов обуви, продающих мужскую обувь, февраль 2016 г., количество магазинов85
Рис. 49. Крупнейшие сети, специализированные на продажах мужской обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2016 г., шт.*88
Рис. 50. Объем продаж детской обуви в 2015-2016 гг., млрд. руб.89
Рис. 51. Динамика розничных цен на предметы детской обуви, декабрь 2007 г. – декабрь 2014 г., руб.90
Рис. 52. Специализация сетевых магазинов обуви, продающих детскую обувь, февраль 2016 г., шт.*92
Рис. 53. Крупнейшие сети, специализированные на продажах детской или подростковой обуви, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2016 г., шт.*94
Рис. 54. Ежемесячная динамика объема производства обуви в России, I квартал 2006 г. – IV квартал 2015 г., тыс. пар96
Рис. 55. Объем производства обуви в России, 2006 – 2015 гг., тыс. пар, %97
Рис. 56. Структура производства обуви в России, 2011-2015 гг., % от объема производства обуви в натуральном выражении97
Рис. 57. Динамика производства текстильной обуви в России в разрезе основных сегментов, 2011 – 2015 гг., тыс. пар, %98
Рис. 58. Динамика производства кожаной обуви в России в разрезе основных сегментов, 2011 – 2015 гг., тыс. пар, %99
Рис. 59. Динамика производства обуви из резины и пластика в России в разрезе основных сегментов, 2011 – 2015 гг., тыс. пар, %99
Рис. 60. Динамика производства водонепроницаемой обуви в России в разрезе основных сегментов, 2011 – 2015 гг., тыс. пар, %100
Рис. 61. Динамика производства спортивной обуви в России в разрезе основных сегментов, 2011 – 2015 гг., тыс. пар, %100
Рис. 62. Производство всей обуви в разрезе по федеральным округам России, 2015 г., тыс. пар.101
Рис. 63. Производство кожаной обуви в разрезе по федеральным округам России, 2015 г., тыс. пар.102
Рис. 64. Производство текстильной обуви в разрезе по федеральным округам России, 2015 г., тыс. пар.103
Рис. 65. Производство обуви из резины и пластика в разрезе по федеральным округам России, 2015 г., тыс. пар.104
Рис. 66. Производство водонепроницаемой обуви в разрезе по федеральным округам России, 2015 г., тыс. пар.105
Рис. 67. Ежемесячная динамика объема импорта обуви и принадлежност