43 000 ₽
Российские розничные сети по продаже обуви, 2011
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
43 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российские розничные сети по продаже обуви, 2011

Дата выпуска: 28 декабря 2011
Количество страниц: 157
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47298
43 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Третье издание исследования "Российские розничные сети по продаже обуви, 2011" посвящено анализу российского рынка организованной сетевой торговли обувью.
В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для данной отрасли, рассмотрены перспективы развития российского розничного рынка обуви и основные каналы продаж и форматы торговли обувью.

В связи с региональной направленностью развития ритейлеров обуви, одним из направлений данного исследования стал анализ региональных розничных рынков. Были составлены рейтинги субъектов и населенных пунктов РФ по степени насыщенности их сетевыми магазинами обуви с учетом численности населения.

В отчете фигурируют более 100 игроков российского сетевого рынка обуви. Основные игроки рынка классифицированы по типу – глобальная, федеральная, региональная, столичная и локальная сеть, по формату торговли, по количеству торговых марок в ассортименте (мономарочная / мультимарочная) и ценовому сегменту. Все сети обуви представлены с распределением по субъектам и городам РФ.

Первая часть исследования представляет собой аналитический обзор рынка обуви, который включает анализ и перспективы российского рынка обуви, тенденции и факторы роста розничного рынка обуви, а также описание крупнейших игроков.

Вторая часть включает профили регионов РФ, содержащие анализ макроэкономического положения региона, состояние рынка торговой недвижимости региона, особенности развития обувного ритейла в регионе и уровень насыщенности рынка сетями обуви и количеством их магазинов.

Третья часть исследования – это профили игроков розничного обувного рынка. Профили включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, описание стратегии развития обувного ритейлера, представленность торговых точек обувной сети в населенных пунктах, контактную информацию и т. п.

Исследование проведено в сентябре-декабре 2011 года.
Объем отчета – 157 стр.
Отчет содержит 95 таблиц и 49 графиков и диаграмм.

Развернуть
Содержание

Аннотация 3
Полное оглавление 4
Список диаграмм 6
Список таблиц 9
Российский рынок обуви 16
Объем рынка обуви, структура 16
Производство и импорт обуви 19
Сегментация рынка обуви 24
Особенности потребления обуви в России 26
Каналы продажи и форматы торговли обувью в РФ 27
Каналы продажи обуви в РФ 27
Вещевые рынки 27
Продуктовые супермаркеты / гипермаркеты 29
Универмаги (Department Store) 29
Форматы розничной торговли обувью в РФ 30
Розничный рынок обуви: состояние, тенденции, основные игроки 35
Состояние розничного рынка обуви 35
Сегментация ритейлеров обуви 39
Крупнейшие игроки обувного ритейла 41
Франчайзинг на розничном рынке обуви 49
Обувной ритейл в регионах РФ 51
Центральный федеральный округ 60
Макроэкономические показатели ЦФО 60
Крупнейшие города и численность населения 60
Уровень доходов населения 60
Розничная торговля 61
Розничная торговля обувью 61
Рынок ритейлеров обуви Центрального федерального округа 62
Москва и Московская область 65
Макроэкономические показатели 65
Торговая недвижимость Москвы и Московской области 66
Розничная торговля обувью 68
Розничные сети обуви Московской области и Москвы 69
Северо-Западный федеральный округ 74
Макроэкономические показатели СЗФО 74
Крупнейшие города и численность населения 74
Уровень доходов населения 74
Розничная торговля 74
Розничная торговля обувью 75
Рынок ритейлеров обуви Северо-Западного федерального округа 76
Санкт-Петербург и Ленинградская область 78
Макроэкономические показатели 78
Торговая недвижимость Санкт-Петербурга 80
Розничная торговля обувью 82
Розничные сети обуви Ленинградской области и Санкт-Петербурга 82
Южный федеральный округ 85
Макроэкономические показатели ЮФО 85
Крупнейшие города и численность населения 85
Розничная торговля 85
Розничная торговля обувью 86
Рынок ритейлеров обуви Южного федерального округа 86
Краснодарский край 89
Макроэкономические показатели 89
Торговая недвижимость Краснодарского края 90
Розничная торговля обувью 90
Розничные сети обуви Краснодарского края и Краснодара 91
Ростовская область 92
Макроэкономические показатели 92
Торговая недвижимость Ростова-на-Дону 93
Розничная торговля обувью 94
Розничные сети обуви Ростовской области и Ростова-на-Дону 94
Приволжский федеральный округ 96
Макроэкономические показатели ПФО 96
Крупнейшие города и численность населения 96
Уровень доходов населения 96
Розничная торговля 97
Розничная торговля обувью 97
Рынок ритейлеров обуви Приволжского федерального округа 98
Уральский Федеральный округ 102
Макроэкономические показатели УрФО 102
Крупнейшие города и численность населения 102
Уровень доходов населения 102
Розничная торговля 102
Розничная торговля обувью 103
Рынок ритейлеров обуви Уральского федерального округа 103
Сибирский федеральный округ 107
Макроэкономические показатели СФО 107
Крупнейшие города и численность населения 107
Оборот розничной торговли 107
Уровень доходов населения 107
Розничная торговля обувью 108
Рынок ритейлеров обуви Сибирского федерального округа 109
Дальневосточный федеральный округ 112
Макроэкономические показатели ДВФО 112
Крупнейшие города и численность населения 112
Уровень доходов населения 112
Розничная торговля обувью 112
Рынок ритейлеров обуви Дальневосточного федерального округа 113
Приложение №1 Рейтинг субъектов РФ по числу магазинов сетевых обувных ритейлеров, 2011 г. 155

 

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Динамика объема розничных продаж кожаной обуви (в том числе детской) в России, 2000-2010 гг., млрд руб.

11

Рис. 2. Индексы физического объёма розничных продаж кожаной обуви, 2003 - 2010 гг.

12

Рис. 3. Структура розничных продаж кожаной обуви по федеральным округам в 2010 г., %

13

Рис. 4. Динамика импорта в Россию кожаной обуви, 2005- янв-июн 2011 гг., $ млн

14

Рис. 5. Соотношение объёмов импорта кожаной обуви из стран дальнего зарубежья и СНГ в стоимостном выражении, 2004- 6 мес. 2011г., %

15

Рис. 6. Динамика объема производства  обуви (всего) в России, 2004-2011 гг., млн пар

16

Рис. 7. Структура производства обуви по федеральным округам в 2010 г., %

16

Рис. 8. Возрастная структура производства обуви в России в натуральном выражении, 2009-2010 гг., %

17

Рис. 9. Производство детской обуви с верхом из кожи, 2009 -  9 мес. 2011 гг., млн. пар

17

Рис. 10. Соотношение ценовых сегментов рынка обуви в стоимостном выражении, 2007-2010 гг., %

20

Рис. 11. Соотношение потребителей по количеству потребления пар обуви на 1 человека за последний год, 2010 г., %

21

Рис. 12. Динамика количества розничных рынков в РФ 1 января 2005 г.- 2011 г., тыс.ед.

23

Рис. 13. Соотношение обувных ритейлеров в РФ по масштабу на основе географического распределения их торговых точек в РФ, 2011 г., %

34

Рис. 14. Распределение точек сетевых магазинов обуви по округам РФ, конец 2011 г., %

46

Рис. 15. Рейтинг субъектов РФ по количеству представленных в них обувных сетей (не менее 20),  конец 2011 г.

47

Рис. 16. Рейтинг субъектов РФ по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей - не менее 2,5 магазинов на 100 тыс. чел., 2011г.

49

Рис. 17. Рейтинг городов РФ с численностью населения от 100 тыс. человек и выше по количеству представленных в них сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей - не менее 8 магазинов на 100 тыс. чел., конец 2011 г.

50

Рис. 18. Динамика розничных продаж кожаной обуви в ЦФО в 2005-2010 гг., млрд руб.

57

Рис. 19. Рейтинг субъектов ЦФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011г.

58

Рис. 20. Динамика долей сетей различного масштаба в Центральном федеральном округе по количеству точек, 2008 г. - 2011 гг., %

59

Рис. 21. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Москве в 2005-2010 гг., млрд руб.

64

Рис. 22. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Московской области в 2005-2010 гг., млрд руб.

64

Рис. 23. Доли сетей различного масштаба в г. Москве по количеству магазинов, 2011 г., %

65

Рис. 24. Доли сетей различного масштаба в Московской области по количеству магазинов, 2011 г., %

66

Рис. 25. Динамика розничных продаж кожаной обувью в СЗФО в 2005-2010 гг., млрд руб.

71

Рис. 26. Рейтинг субъектов СЗФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011

72

Рис. 27. Доли сетей различного масштаба в Северо-Западном федеральном округе по количеству точек, 2011 г., %

72

Рис. 28. Динамика объема качественных торговых площадей в Санкт-Петербурге, 2003-2010 гг.

75

Рис. 29. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Санкт-Петербурге в 2008-2010 гг., млрд руб.

77

Рис. 30. Доли сетей различного масштаба в г. Санкт-Петербурге по количеству точек, 2011 г., %

78

Рис. 31. Динамика долей сетей различного масштаба в Южном федеральном и Северо-Кавказском округах по количеству точек, 2008 - 2011 гг., %

82

Рис. 32. Рейтинг субъектов ЮФО и СКФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей

83

Рис. 33. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Краснодарском крае в 2005-2009 гг., млрд руб.

85

Рис. 34. Динамика долей сетей различного масштаба в Краснодарском крае по количеству точек, 2008 - 2011 гг., %

86

Рис. 35. Динамика розничных продаж кожаной обуви в Ростовской области в 2005-2010 гг., млрд руб.

89

Рис. 36. Динамика долей сетей различного масштаба в Ростовской области по количеству точек, 2008 - 2011 гг., %

90

Рис. 37. Динамика розничных продаж кожаной обуви в ПФО в 2005-2010 гг., млрд руб.

93

Рис. 38. Рейтинг субъектов ПФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011 г.

94

Рис. 39. Динамика долей сетей различного масштаба в Приволжском федеральном округе по количеству точек, 2008 г.- 2011 г., %

95

Рис. 40. Динамика розничных продаж кожаной обуви в УрФО в 2005-2010 гг., млрд руб.

98

Рис. 41. Динамика долей сетей различного масштаба в Уральском федеральном округе по количеству точек, июнь 2008 г./ 2010 г., %

99

Рис. 42. Рейтинг субъектов УФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, июнь 2011 г.

100

Рис. 43. Динамика розничных продаж строительных материалов в СФО в 2005-2010 гг., млрд руб.

103

Рис. 44. Доли сетей различного масштаба в Сибирском федеральном округе по количеству точек, конец 2011 г., %

104

Рис. 45. Рейтинг субъектов СФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011г.

105

Рис. 46. Динамика розничных продаж кожаной обуви в ДФО в 2005-2010 гг., млрд руб.

108

Рис. 47. Динамика долей сетей различного масштаба в Дальневосточном федеральном округе по количеству точек, 2008 - 2011 гг., %

109

Рис. 48. Рейтинг субъектов ДВФО по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011

110

Рис. 49. Динамика количества магазинов «Монро» в 2004-2010 г.

115

Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Объем производства обуви в России и объем импорта в 2003-2010гг, млн пар. 14
Табл. 2. Ценовая сегментация розничных обувных сетей обуви на российском рынке, 2011 г. 19
Табл. 3. Основные каналы розничной продажи обуви, представленные на российском рынке 22
Табл. 4. Основные форматы специализированных магазинов розничной торговли обувью 25
Табл. 5. Мономарочные глобальные обувные сети, работающие в РФ, 2011 г. 25
Табл. 6. Обувные сети с организацией торгового пространства "магазин-склад", 2011 г. 27
Табл. 7. Обувные сети в формате "бутик", работающие в РФ, май-июнь 2011 г. 28
Табл. 8. Сделки слияния и поглощения на обувном рынке, 2001-2010 гг. 31
Табл. 9. Основные типы обувных сетей в России 34
Табл. 10. Глобальные обувные сети, функционирующие в РФ, 2011 г. 35
Табл. 11. Первые 30 крупнейшие федеральные обувные сети в РФ по количеству магазинов, конец 2011 г. 35
Табл. 12. Крупнейшие обувные сети по количеству торговых точек: первые 71 с количеством магазинов свыше 10 ед., 2011 г. 36
Табл. 13. Обувные сети по количеству покрытия ими субъектов РФ (от 10 субъектов), конец 2011 г. 40
Табл. 14. Частные торговые марки крупных обувных сетей России 42
Табл. 15. Примеры франшиз магазинов обуви, 2010-2011 г. 44
Табл. 16. Рейтинг федеральных округов по количеству сетей и сетевых магазинов, конец 2011 г. 46
Табл. 17. Рейтинг городов РФ с населением от 1000 тыс. чел. и выше по обеспеченности населения сетевыми магазинами обуви, конец 2011 г. 51
Табл. 18. Рейтинг городов РФ с населением 500-999 тыс. чел. по обеспеченности населения сетевыми магазинами обуви, конец 2011 г. 51
Табл. 19. Рейтинг городов РФ с населением 100-499 тыс. чел. по обеспеченности населения сетевыми магазинами обуви, конец 2011 г. 52
Табл. 20. Численность населения ЦФО на 1 января  2011 г. 55
Табл. 21. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2010 г., руб. 55
Табл. 22 Оборот розничной торговли в ЦФО, млн руб., 2010 г. 56
Табл. 23. Объем розничных продаж кожаной обуви по регионам ЦФО, 2010 г. 56
Табл. 24. Количество сетей обуви и их магазинов по субъектам ЦФО, 2011 гг. 57
Табл. 25. Первые 50 крупнейших сетей обуви ЦФО (с числом точек 10 и более в ЦФО), конец 2011г. 59
Табл. 26 Численность населения Москвы на 01.01.2011г. 60
Табл. 27 Численность населения Московской области на 01.01.2011г. 60
Табл. 28. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2003-2010 гг. 61
Табл. 29. Крупнейшие торговые центры Москвы, 2010 г. 61
Табл. 30. Крупнейшие торговые центры Московской области, 2010 г. 63
Табл. 31. Строящиеся и проектируемые торговые центры Москвы, 2011 г. 63
Табл. 32. Первые 50 крупнейших обувных сетей Москвы, конец 2011. 65
Табл. 33. Обувные сети Московской области, 2011г. 67
Табл. 34 Численность населения СЗФО, 2010 г. 69
Табл. 35 Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО, 2010г., руб. 69
Табл. 36 Оборот розничной торговли в СЗФО, млн руб., 2010 г. 69
Табл. 37. Объем розничных продаж кожаной обувью по регионам СЗФО, 2010 г. 70
Табл. 38. Количество сетей обуви и их магазинов по субъектам СЗФО, 2011 г. 71
Табл. 39. Крупнейшие обувные сети СЗФО, конец 2011 г. 73
Табл. 40 Население Санкт-Петербурга (на 01.01.2011) 74
Табл. 41. Розничная торговля в Санкт-Петербурге, 2004-2010 гг. 74
Табл. 42. Крупнейшие торговые центры Санкт-Петербурга, 2010 г. 75
Табл. 43. Строящиеся и проектируемые торговые центры в Санкт-Петербурге 76
Табл. 44. Крупнейшие обувные сети Санкт-Петербурга, 2011 г. 78
Табл. 45. Обувные сети Ленинградской области, 2011 г. 79
Табл. 46 Численность населения ЮФО, 2010 г. 80
Табл. 47. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО, 2010 г., руб. 80
Табл. 48. Оборот розничной торговли ЮФО, млн руб., 2010 г. 80
Табл. 49. Объем розничных продаж кожаной обуви по регионам ЮФО, 2010 г. 81
Табл. 50. Количество обувных сетей и их магазинов по субъектам ЮФО и СКФО, 2011 г. 82
Табл. 51. Крупнейшие обувные сети ЮФО и СКФО, 2011 г.. 83
Табл. 52. Численность населения Краснодарского края, 2010 84
Табл. 53. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2003-2010 гг. 84
Табл. 54. Крупнейшие торговые центры Краснодара, 2010г. 85
Табл. 55. Обувные сети Краснодарского края, 2011 г. 86
Табл. 56. Обувные сети Краснодара, 2011г. 87
Табл. 57. Численность населения Ростовской области в 2010г. 88
Табл. 58. Розничная торговля в Ростовской области, 2004-2010 гг. 88
Табл. 59. Крупнейшие торговые центры Ростова-на-Дону, 2010г. 88
Табл. 60. Обувные сети Ростовской области, 2011г. 90
Табл. 61. Крупнейшие обувные сети Ростова-на-Дону, 2011 г. 91
Табл. 62 Численность населения ПФО, 2010 г. 91
Табл. 63 Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО, 2010 г., руб. 91
Табл. 64. Оборот розничной торговли ПФО, млн руб., 2010 г. 92
Табл. 65. Объем розничных продаж кожаной обуви по регионам ПФО, 2010 г. 92
Табл. 66. Количество сетей обуви и их магазинов по субъектам ПФО, конец 2011 гг. 93
Табл. 67. Первые 35 крупнейших сетей обуви ПФО, конец 2011 г. 95
Табл. 68. Численность населения УрФО, 2010 г. 97
Табл. 69. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО, 2010г., руб. 97
Табл. 70. Оборот розничной торговли в регионах УрФО, 2010 г. 97
Табл. 71. Объем розничных продаж кожаной обуви по регионам УрФО, 2010 г. 98
Табл. 72. Количество сетей обуви и их магазинов по субъектам УФО, 2010г. 99
Табл. 73. Первые 25 крупнейших сетей обуви УФО, 2010г. 100
Табл. 74. Численность населения СФО, 2010 г. 102
Табл. 75. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2010 г. 102
Табл. 76. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в 2010 г., руб. 102
Табл. 77. Объем розничных продаж кожаной обуви по регионам СФО, 2010 г. 103
Табл. 78. Количество сетей обуви и их магазинов по субъектам СФО, 2011 г. 104
Табл. 79. Первые 30 крупнейшие сети обуви СФО, 2011 г. 105
Табл. 80. Численность населения ДВФО, 2010 г. 107
Табл. 81. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в 2010 г., руб. 107
Табл. 82. Объем розничных продаж кожаной обуви по регионам ДФО, 2010 г. 107
Табл. 83. Количество сетей обуви и их магазинов по субъектам ДВФО, 2011 г. 109
Табл. 84. Сети обуви ДВФО, 2011 г. 110
Табл. 85. Региональная структура сети "Монро" в РФ, сентябрь 2011 г. 112
Табл. 86. Рентабельность продаж сети "Монро" в РФ 2009-2011гг., % 113
Табл. 87. Региональная структура сети "Вестфалика", сентябрь 2011 г. 117
Табл. 88. Региональная структура сети "Фабрика обуви "Пешеход"", сентябрь 2011 г. 118
Табл. 89. Финансовые показатели ГК «Обувь России» в 2007-2011гг. 119
Табл. 90. Региональная структура сети "Терволина" в РФ, сентябрь 2011г. 123
Табл. 91. Региональная структура сетей по городам РФ на 01.012.2011г. 132
Табл. 92. Региональная структура сетей по субъектам РФ на 01.07.2011г. 137
Табл. 93. Региональная структура сети "Эконика" в РФ, 2011г. 141
Табл. 94. Региональная структура фирменной сети магазинов Ralf Ringer в России, декабрь 2011г. 147
Табл. 95. Рейтинг субъектов РФ по числу магазинов обувных сетей, конец 2011 г. 155
Развернуть
Выпуски