Обзор «Российский рынок ресторанов высокого ценового сегмента (fine dining) 2020» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке дорогих ресторанов. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков «РБК Исследования рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных российского рынка общественного питания, мнений ведущих экспертов, а также изучения потребительского поведения 3 900 российских посетителей ресторанов и кафе. В исследовании приводится динамика оборота ресторанов fine dining за 2014-2019 годы, а также оценка показателей за 2020 год с учетом трендов, факторов роста и барьеров для развития рынка в условия пандемии COVID-19. Подробно проанализированы изменения в поведении посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, произошедшие вследствие пандемии коронавируса, а также макроэкономических предпосылок. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения ресторанов fine dining. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в ресторанах высокого ценового сегмента. В отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих ресторанных операторов. В исследовании 2020 года в роли экспертов выступили: Эмин Агаларов, первый вице-президент Crocus Group; Диляра Макарова, президент Novikov Group; а также Хенрик Винтер, сооснователь ресторанного холдинга Tigrus. Исследование проведено в июле – октябре 2020 года. Отчет содержит 40 таблиц и 33 графика и диаграммы. Объем отчета – 67 стр. Язык отчета – русский. |
|||||||||
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Все исследования ресторанного рынка | 5 |
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 6 |
Crocus Group | 6 |
Novikov Group | 8 |
Ресторанный холдинг Tigrus | 10 |
Состояние российского рынка ресторанов высокого ценового сегмента | 12 |
Анализ поведения и предпочтений посетителей ресторанов fine dining | 16 |
Социально-демографический портрет посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 16 |
Влияние COVID-19 на поведение посетителей | 19 |
Отношение к закрытиям заведений общепита во время карантина | 19 |
Форматы общепита: каких заведений потребителю не хватало сильнее всего? | 22 |
Частота посещения ресторанов высокого ценового сегмента | 25 |
Посещение ресторанов высокого ценового сегмента до пандемии | 25 |
Готовность посещать рестораны высокого ценового сегмента после снятия карантинных ограничений | 28 |
Расходы посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 30 |
Блюда и напитки, заказываемые в ресторанах высокого ценового сегмента | 32 |
Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 32 |
Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 37 |
Предпочтения посетителей при выборе блюд | 44 |
Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 50 |
Отношение к чаевым | 58 |
Методология исследования | 62 |
Список диаграмм | 63 |
Список таблиц | 65 |
Рис. 1. Динамика объема рынка ресторанов fine dining, 2014 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 13 |
Рис. 2. Динамика количества российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в РФ, 2013 г. – I полугодие 2020 г., млн чел. (%) | 14 |
Рис. 3. Динамика количества иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в РФ, 2013 г. – I полугодие 2020г., млн чел. (%) | 14 |
Рис. 4. Доли респондентов, посещавших рестораны fine dining в разных городах России за май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 15 |
Рис. 5. Динамика доли россиян, посещавших рестораны fine dining в разных городах России, 2019 – 2020 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 15 |
Рис. 6. Социально-демографический портрет посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, июль 2020 г. | 16 |
Рис. 7. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 18 |
Рис. 8. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2020 г., % от опрошенных | 19 |
Рис. 9. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 20 |
Рис. 10. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 21 |
Рис. 11. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19 | 23 |
Рис. 12. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, соответствующего ПОЛА | 24 |
Рис. 13. Динамика изменения частоты посещения ресторанов высокого ценового сегмента в март 2013 – март 2020 гг., раз в год, % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 26 |
Рис. 14. «Как часто Вы намерены посещать рестораны высокого ценового сегмента ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 29 |
Рис. 15. Динамика изменения среднего чека в ресторанах высокого ценового сегмента, март 2013 г. – июль 2020 г., ₽, % | 30 |
Рис. 16. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 33 |
Рис. 17. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», май 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 34 |
Рис. 18. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 35 |
Рис. 19. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 38 |
Рис. 20. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», май 2015 –июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 38 |
Рис. 21. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 39 |
Рис. 22. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 40 |
Рис. 23. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 41 |
Рис. 24. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 42 |
Рис. 25. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 45 |
Рис. 26. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 46 |
Рис. 27. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 48 |
Рис. 28. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 52 |
Рис. 29. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 53 |
Рис. 30. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 54 |
Рис. 31. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах высокого ценового сегмента?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 59 |
Рис. 32. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах высокого ценового сегмента?», май 2018 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 59 |
Рис. 33. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах высокого ценового сегмента?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 60 |
Табл. 1. Доли посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, июль 2020 г., % от опрошенных | 17 |
Табл. 2. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 21 |
Табл. 3. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 21 |
Табл. 4. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 22 |
Табл. 5. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 24 |
Табл. 6. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 25 |
Табл. 7. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 25 |
Табл. 8. Частота посещения ресторанов высокого ценового сегмента (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 26 |
Табл. 9. Частота посещения ресторанов высокого ценового сегмента (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 27 |
Табл. 10. Частота посещения ресторанов высокого ценового сегмента (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 27 |
Табл. 11. Частота посещения ресторанов высокого ценового сегмента (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 27 |
Табл. 12. Динамика изменения частоты посещения ресторанов высокого ценового сегмента в март 2013 – март 2020 гг., раз в год | 28 |
Табл. 13. «Как часто Вы намерены посещать рестораны высокого ценового сегмента ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 29 |
Табл. 14. «Как часто Вы намерены посещать рестораны высокого ценового сегмента ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 29 |
Табл. 15. «Как часто Вы намерены посещать рестораны высокого ценового сегмента ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 29 |
Табл. 16. «Как часто Вы намерены посещать рестораны высокого ценового сегмента ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 30 |
Табл. 17. Динамика изменения среднего чека в ресторанах высокого ценового сегмента, март 2013 г. – июль 2020 г., ₽ | 31 |
Табл. 18. Средний чек в ресторанах высокого ценового сегмента, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 31 |
Табл. 19. Средний чек в ресторанах высокого ценового сегмента, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 31 |
Табл. 20. Средний чек в ресторанах высокого ценового сегмента, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 32 |
Табл. 21. Распределение затрат посетителей ресторанов высокого ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 32 |
Табл. 22. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», май 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей | 34 |
Табл. 23. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 36 |
Табл. 24. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 36 |
Табл. 25. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 37 |
Табл. 26. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 39 |
Табл. 27. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 39 |
Табл. 28. «Заказываете ли Вы пиво в ресторанах и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 39 |
Табл. 29. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 42 |
Табл. 30. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 43 |
Табл. 31. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении ресторанов и кафе с обслуживанием?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 43 |
Табл. 32. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 46 |
Табл. 33. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 48 |
Табл. 34. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 49 |
Табл. 35. «При посещении ресторанов и кафе с обслуживанием какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 50 |
Табл. 36. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 55 |
Табл. 37. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 56 |
Табл. 38. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 57 |
Табл. 39. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах высокого ценового сегмента?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 60 |
Табл. 40. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах высокого ценового сегмента?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 61 |
Табл. 42. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 50 |
Табл. 43. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 50 |
Табл. 44. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, соответствующего СЕМЕЙНОГО СТАТУСА | 50 |