«Российский рынок ресторанов высокого ценового сегмента (fine dining) 2019» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке дорогих ресторанов. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков РБК Иссле-дования рынков. Статистика была получена путем комплексного анализа данных российского рынка общественного питания, мнений ведущих экспертов, а также изучения потребительского поведения 3 900 российских посетителей ресторанов и кафе.
В исследовании приводится динамика оборота ресторанов fine dining за 2014-2018 года, а также определен вектор развития рынка на 2019 год. Подробно проанализированы изменения в поведении посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, произошедшие вследствие макроэкономических предпосылок и актуальных потребительских трендов. Статистика отражает как влияние потребительского кризиса на рынок, так и начало восстановительного роста российской экономи-ки и перелома негативного тренда в доходах населения. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения ресторанов fine dining. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в ресторанах высокого ценового сегмента.
Наряду с этим в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет их посетителей.
Исследование проведено в мае – сентябре 2019 года.
Отчет содержит 33 таблицы и 44 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 73 стр.
Язык отчета – русский.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 5 |
Ginza Project | 5 |
Restaurants by Crocus Group | 9 |
Состояние российского рынка ресторанов высокого ценового сегмента | 11 |
Анализ поведения и предпочтений посетителей ресторанов fine dining | 14 |
Популярные форматы заведений общественного питания | 14 |
Социально-демографический портрет посетителей ресторанов высокого ценового сегмента | 17 |
Частота посещения ресторанов fine dining | 21 |
Расходы посетителей ресторанов fine dining | 23 |
Блюда и напитки, заказываемые в ресторанах с обслуживанием | 27 |
Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 27 |
Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 34 |
Предпочтения посетителей при выборе блюд | 43 |
Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 52 |
Отношение к чаевым | 62 |
Методология исследования | 65 |
Метод сбора информации | 65 |
Условия проведения социологического опроса | 66 |
Характеристика выборки респондентов | 66 |
Список диаграмм | 69 |
Список таблиц | 72 |
Рис. 1. Динамика объема рынка ресторанов fine dining, 2014 – 2019 гг., млрд ₽, % | 12 |
Рис. 2. Доли респондентов, посещавших рестораны fine dining в разных городах России за май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 12 |
Рис. 3. Динамика доли россиян, посещавших рестораны fine dining в разных городах России 2017 – 2018 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 13 |
Рис. 4. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2018 – май 2019 гг.)?», % от опрошенных | 15 |
Рис. 5. Посещение россиянами различных заведений общественного питания в 2012-2019 гг., % от опрошенных | 16 |
Рис. 6. Социально-демографический портрет посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, май 2019 г. | 18 |
Рис. 7. Динамика доли россиян, посещавших рестораны высокого ценового сегмента, май 2017 г. – май 2019 г., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет (проживающих в городах России 100 тыс.+) | 19 |
Рис. 8. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining | 20 |
Рис. 9. «С кем Вы обычно посещаете рестораны среднего ценового сегмента?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining | 20 |
Рис. 10. Динамика изменения частоты посещения ресторанов fine dining, март 2013 – май 2019 гг., раз в год, % | 21 |
Рис. 11. Частота посещения ресторанов fine dining, май 2019 гг., раз в год (ТОЛЬКО среди посетителей ресторанов fine dining) | 22 |
Рис. 12. Динамика изменения среднего чека (на одного гостя) ресторанов fine dining, март 2013 – май 2019 гг., ₽, % | 24 |
Рис. 13. Средний чек (на одного гостя) ресторанов fine dining, май 2018 – май 2019 гг., ₽ (ТОЛЬКО среди посетителей ресторанов fine dining) | 24 |
Рис. 14. Динамика изменения среднего чека (на одного гостя) ресторанов fine dining, 2018 – 2019 гг., ₽ (ТОЛЬКО среди посетителей ресторанов fine dining) | 25 |
Рис. 15. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 28 |
Рис. 16. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 29 |
Рис. 17. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 31 |
Рис. 18. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 32 |
Рис. 19. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 35 |
Рис. 20. Динамика доли посетителей ресторанов с обслуживанием, не заказывающих алкогольные напитки, март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 35 |
Рис. 21. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 36 |
Рис. 22. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 37 |
Рис. 23. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 38 |
Рис. 24. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 39 |
Рис. 25. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 41 |
Рис. 26. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2015 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 41 |
Рис. 27. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 42 |
Рис. 28. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 44 |
Рис. 29. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2015 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 45 |
Рис. 30. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 47 |
Рис. 31. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 48 |
Рис. 32. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 49 |
Рис. 33. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 54 |
Рис. 34. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 55 |
Рис. 35. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 56 |
Рис. 36. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 57 |
Рис. 37. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 58 |
Рис. 38. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в дорогих, преимущественно несетевых ресторанах?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining | 62 |
Рис. 39. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в дорогих, преимущественно несетевых ресторанах?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей пивных ресторанов | 63 |
Рис. 40. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 66 |
Рис. 41. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 67 |
Рис. 42. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2019 г., % от опрошенных | 67 |
Рис. 43. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 67 |
Рис. 44. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 68 |
Табл. 1. Доли посетителей ресторанов высокого ценового сегмента, май 2019 г., % от опрошенных | 19 |
Табл. 2. Частота посещения ресторанов fine dining, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining, проживающих в соответствующих географических зонах | 22 |
Табл. 3. Частота посещения ресторанов fine dining, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining соответствующего ПОЛА | 22 |
Табл. 4. Частота посещения ресторанов fine dining, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining соответствующего ВОЗРАСТА | 23 |
Табл. 5. Частота посещения ресторанов fine dining, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 23 |
Табл. 6. Динамика изменения среднего чека (на одного гостя) ресторанов fine dining в разрезе по географическим зонам, март 2013 – май 2019 гг., ₽ | 25 |
Табл. 7. Средний чек (на одного гостя) ресторанов fine dining, май 2019 г., ₽, % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining, проживающих в соответствующих географических зонах | 25 |
Табл. 8. Средний чек (на одного гостя) ресторанов fine dining, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining соответствующего ПОЛА | 26 |
Табл. 9. Средний чек (на одного гостя) ресторанов fine dining, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining соответствующего ВОЗРАСТА | 26 |
Табл. 10. Средний чек (на одного гостя) ресторанов fine dining, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 26 |
Табл. 11. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 29 |
Табл. 12. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 32 |
Табл. 13. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 33 |
Табл. 14. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 33 |
Табл. 15. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 36 |
Табл. 16. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 39 |
Табл. 17. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 40 |
Табл. 18. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 40 |
Табл. 19. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 42 |
Табл. 20. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 42 |
Табл. 21. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих географических зонах | 42 |
Табл. 22. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 46 |
Табл. 23. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 49 |
Табл. 24. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 50 |
Табл. 25. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 50 |
Табл. 26. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 59 |
Табл. 27. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 59 |
Табл. 28. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 60 |
Табл. 29. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в дорогих, преимущественно несетевых ресторанах?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 63 |
Табл. 30. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в дорогих, преимущественно несетевых ресторанах?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining соответствующего ПОЛА | 63 |
Табл. 31. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в дорогих, преимущественно несетевых ресторанах?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining соответствующего ВОЗРАСТА | 64 |
Табл. 32. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в дорогих, преимущественно несетевых ресторанах?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов fine dining с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 64 |
Табл. 33. Структура выборки по региону проживания, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 66 |