Обзор «Российский рынок кофеен 2019» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке кофеен и кафе-кондитерских. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков. Статистика была получена путем комплексного анализа данных более 170 сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения 3 900 российских посетителей ресторанов и кафе.
В исследовании приводится динамика оборота кофеен и кафе-кондитерских за 2014-2018 года, а также определен вектор развития рынка на 2019 год. Описываются стратегии развития сетевых операторов: проанализированы число действующих заведений, динамика открытий и география экспансии ресторанных проектов.
В настоящем отчете подробно проанализированы изменения в поведении посетителей кофеен и кафе-кондитерских, произошедшие вследствие макроэкономических предпосылок и актуальных потребительских трендов. Статистика отражает как влияние потребительского кризиса на рынок, так и начало восстановительного роста российской экономики и перелома негативного тренда в доходах населения. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в кофейнях. Описан социально-экономический портрет посетителей.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, позволяющие сравнить известность и посещаемость ведущих игроков рынка среди их посетителей. В обзоре анализируются около 40 проектов, в числе которых: Cinnabon, Coffee and the City, Coffee Bean, Coffee Like, Coffeeshop Company, Cofix, Costa Coffee, Drive Cafe, Dunkin’ Donuts, Krispy Kreme, Red Cup, Starbucks, Traveler’s coffee, «Бодрый День», «Буше», «ДаблБи», «Кофе Хауз», «Кофемания», «МакКафе», «Пироговый Дворик», «Питькофе», «Поль Бейкери», «Хлеб Насущный», «Чайникофф», «Шоколадница», «Штолле» и другие.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих ресторанных проектов. В исследовании 2019 года в роли экспертов выступили: Блажей Бернард Райсс, генеральный директор компании «УРБАН КОФИКС РАША»; Владимир Гулик, генеральный директор управляющей компании COFFEESHOP COMPANY Russia; Владислав Петлюк, основатель компании Coffee in; Татьяна Кузнецова, исполнительный директор Coffee Like; Евгения Головкова, управляющий партнер сети кондитерских Kuzina; Дмитрий Варакин, директор по операционной деятельности и франчайзингу Traveler’s Coffee; Алексей Балкин, совладелец сети «Бодрый день»; Олег Стерлядев, генеральный директор федеральной сети пекарен «Добропек»; Ася Клайман, генеральный директор ООО «Пироговый Дворик»; Филипп Лейтес, основатель сети кофеен «Правда Кофе», а также Алексей Панов, директор по цифровому маркетингу компании «Хлеб Насущный».
Исследование проведено в мае – сентябре 2019 года.
Отчет содержит 36 таблиц и 111 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 168 стр.
Язык отчета – русский.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Основные участники исследования | 6 |
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 7 |
Cofix | 7 |
Coffeeshop | 9 |
Coffee in | 12 |
Coffee Like | 14 |
Kuzina | 16 |
Traveler’s Coffee | 19 |
Бодрый день | 21 |
Добропек | 23 |
Пироговый Дворик | 25 |
Правда Кофе | 27 |
Хлеб Насущный | 29 |
Состояние и тенденции развития российского рынка кофеен и кафе-кондитерских | 31 |
Анализ поведения и предпочтений посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 47 |
Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 47 |
Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских | 51 |
Расходы посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 54 |
Блюда и напитки, заказываемые в кофейнях и кафе-кондитерских | 57 |
Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 57 |
Предпочтения посетителей при выборе кофейных напитков | 63 |
Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 70 |
Предпочтения посетителей при выборе блюд | 81 |
Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 88 |
Отношение к чаевым | 99 |
Рейтинги кофеен и кафе-кондитерских | 102 |
Россия 100 тыс. + | 102 |
Москва и Московская область | 109 |
Санкт-Петербург | 113 |
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 117 |
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 121 |
Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 125 |
Профили основных участников рынка | 129 |
Cinnabon | 129 |
Портрет посетителей | 129 |
Основные конкуренты сети | 130 |
Coffee and the City | 131 |
Портрет посетителей | 131 |
Основные конкуренты сети | 132 |
Coffee Like | 133 |
Портрет посетителей | 133 |
Основные конкуренты сети | 134 |
Coffeeshop Company | 135 |
Портрет посетителей | 135 |
Основные конкуренты сети | 136 |
Cofix | 137 |
Портрет посетителей | 137 |
Основные конкуренты сети | 138 |
Dunkin` Donuts | 139 |
Портрет посетителей | 139 |
Основные конкуренты сети | 140 |
Starbucks | 141 |
Портрет посетителей | 141 |
Основные конкуренты сети | 142 |
Булочные Ф. Вольчека | 143 |
Портрет посетителей | 143 |
Основные конкуренты сети | 144 |
Буше | 145 |
Портрет посетителей | 145 |
Основные конкуренты сети | 146 |
Кофе Хауз | 147 |
Портрет посетителей | 147 |
Основные конкуренты сети | 148 |
МакКафе | 149 |
Портрет посетителей | 149 |
Основные конкуренты сети | 150 |
Пекарня Хлебница | 151 |
Портрет посетителей | 151 |
Основные конкуренты сети | 152 |
Шоколадница | 153 |
Портрет посетителей | 153 |
Основные конкуренты сети | 154 |
Штолле | 155 |
Портрет посетителей | 155 |
Основные конкуренты сети | 156 |
Методология исследования | 157 |
Метод сбора информации | 157 |
Условия проведения социологического опроса | 158 |
Характеристика выборки респондентов | 158 |
Список диаграмм | 161 |
Список таблиц | 167 |
Рис. 1. Динамика импорта кофе за 2008 – 2019 гг., тыс. тонн, %* | 37 |
Рис. 2. Динамика объема рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2014 – 2019 гг., млрд ₽, % | 37 |
Рис. 3. Динамика количества кофеен и кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, май 2014 года – май 2019 года | 38 |
Рис. 4. Динамика развития ведущих сетевых кофеен, май 2013 г. – май 2019 г.* | 39 |
Рис. 5. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, май 2019 г. | 41 |
Рис. 6. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, май 2019 г., заведений на 100 тыс. жителей | 42 |
Рис. 7. Прирост сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, май 2018 г. – май 2019 г. | 43 |
Рис. 8. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, май 2019 г. | 44 |
Рис. 9. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, май 2019 г., заведений на 100 тыс. жителей | 45 |
Рис. 10. Прирост сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, май 2018 г. – май 2019 г. | 46 |
Рис. 11. Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских, май 2019 г. | 47 |
Рис. 12. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 50 |
Рис. 13. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2019 г., % от опрошенных | 51 |
Рис. 14. «С кем Вы обычно ходите в кофейни и кафе-кондитерские?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 51 |
Рис. 15. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в март 2013 – май 2019 гг., раз в год, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 52 |
Рис. 16. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – май 2019 г., ₽, % | 55 |
Рис. 17. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 58 |
Рис. 18. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 59 |
Рис. 19. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 61 |
Рис. 20. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 64 |
Рис. 21. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 65 |
Рис. 22. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА, заказывающих кофе | 66 |
Рис. 23. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 67 |
Рис. 24. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 68 |
Рис. 25. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 71 |
Рис. 26. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 71 |
Рис. 27. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 72 |
Рис. 28. «Заказываете ли Вы пиво при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 73 |
Рис. 29. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2015 – май 2019 гг. | 73 |
Рис. 30. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 74 |
Рис. 31. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 75 |
Рис. 32. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 76 |
Рис. 33. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 77 |
Рис. 34. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 79 |
Рис. 35. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 80 |
Рис. 36. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 82 |
Рис. 37. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 83 |
Рис. 38. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 84 |
Рис. 39. ««При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 85 |
Рис. 40. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 86 |
Рис. 41. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 89 |
Рис. 42. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 90 |
Рис. 43. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 92 |
Рис. 44. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 94 |
Рис. 45. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 95 |
Рис. 46. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 99 |
Рис. 47. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 100 |
Рис. 48. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 100 |
Рис. 49. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2018 г. по май 2019 г.), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 104 |
Рис. 50. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2019 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 105 |
Рис. 51. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 106 |
Рис. 52. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2016 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 107 |
Рис. 53. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2019 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. + | 108 |
Рис. 54. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2018 г. по май 2019 г.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 109 |
Рис. 55. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2019 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 110 |
Рис. 56. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 111 |
Рис. 57. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2016 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 112 |
Рис. 58. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2019 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Москва и Московская область | 112 |
Рис. 59. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2018 г. по май 2019 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 113 |
Рис. 60. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2019 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 114 |
Рис. 61. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 115 |
Рис. 62. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2016 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 116 |
Рис. 63. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2019 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт-Петербург | 116 |
Рис. 64. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2018 г. по май 2019 г.), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 117 |
Рис. 65. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2019 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 118 |
Рис. 66. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 119 |
Рис. 67. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2016 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 120 |
Рис. 68. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2019 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, остальные города-миллионеры | 120 |
Рис. 69. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2018 г. по май 2019 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 121 |
Рис. 70. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2019 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 122 |
Рис. 71. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 123 |
Рис. 72. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2016 – май 2019 гг., проживающих в городах 500 тыс. – 1 млн чел. | 124 |
Рис. 73. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2019 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах 500 тыс. – 1 млн чел. | 124 |
Рис. 74. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2018 г. по май 2019 г.), % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 125 |
Рис. 75. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2019 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 126 |
Рис. 76. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 – май 2019 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 127 |
Рис. 77. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2016 – май 2019 гг., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. | 128 |
Рис. 78. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2019 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. | 128 |
Рис. 79. Социально-демографический портрет посетителей сети Cinnabon, май 2019 г. | 129 |
Рис. 80. Заведения, которые посещают посетители сети Cinnabon, май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети Cinnabon | 130 |
Рис. 81. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffee and the City, май 2019 г. | 131 |
Рис. 82. Заведения, которые посещают посетители сети Coffee and the City, май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети Coffee and the City | 132 |
Рис. 83. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffee Like, май 2019 г. | 133 |
Рис. 84. Заведения, которые посещают посетители сети Coffee Like, май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети Coffee Like | 134 |
Рис. 85. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffeeshop Company, май 2019 г. | 135 |
Рис. 86. Заведения, которые посещают посетители сети Coffeeshop Company, май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети Coffeeshop Company | 136 |
Рис. 87. Социально-демографический портрет посетителей сети Cofix, май 2019 г. | 137 |
Рис. 88. Заведения, которые посещают посетители сети Cofix, май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети Cofix | 138 |
Рис. 89. Социально-демографический портрет посетителей сети Dunkin` Donuts, май 2019 г. | 139 |
Рис. 90. Заведения, которые посещают посетители сети Dunkin` Donuts, май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети Dunkin` Donuts | 140 |
Рис. 91. Социально-демографический портрет посетителей сети Starbucks, май 2019 г. | 141 |
Рис. 92. Заведения, которые посещают посетители сети Starbucks, май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети Starbucks | 142 |
Рис. 93. Социально-демографический портрет посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека», май 2019 г. | 143 |
Рис. 94. Заведения, которые посещают посетители сети «Булочные Ф. Вольчека», май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека» | 144 |
Рис. 95. Социально-демографический портрет посетителей сети «Буше», май 2019 г. | 145 |
Рис. 96. Заведения, которые посещают посетители сети «Буше», май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети «буше» | 146 |
Рис. 97. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кофе Хауз», май 2019 г. | 147 |
Рис. 98. Заведения, которые посещают посетители сети «Кофе Хауз», май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети «Кофе Хауз» | 148 |
Рис. 99. Социально-демографический портрет посетителей сети «МакКафе», май 2019 г. | 149 |
Рис. 100. Заведения, которые посещают посетители сети «МакКафе», май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети «МакКафе» | 150 |
Рис. 101. Социально-демографический портрет посетителей сети «Пекарня Хлебница», май 2019 г. | 151 |
Рис. 102. Заведения, которые посещают посетители сети «Пекарня Хлебница», май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети «Пекарня Хлебница» | 152 |
Рис. 103. Социально-демографический портрет посетителей сети «Шоколадница», май 2019 г. | 153 |
Рис. 104. Заведения, которые посещают посетители сети «Шоколадница», май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети «Шоколадница» | 154 |
Рис. 105. Социально-демографический портрет посетителей сети «Штолле», май 2019 г. | 155 |
Рис. 106. Заведения, которые посещают посетители сети «Штолле», май 2019 г., % от опрошенных посетителей сети «Штолле» | 156 |
Рис. 107. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 158 |
Рис. 108. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 159 |
Рис. 109. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2019 г., % от опрошенных | 159 |
Рис. 110. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 159 |
Рис. 111. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 160 |
Табл. 1. Планы по развитию ведущих кофеен и каat-кондитерских на 2019 – 2020 гг. | 34 |
Табл. 2. Наиболее динамично развивающиеся сети кофеен и кафе-кондитерских, май 2018 г. – май 2019 г. | 38 |
Табл. 3. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, май 2019 г. | 39 |
Табл. 4. Доли посетителей кофеен и кафе-кондитерских, май 2019 г., % от опрошенных | 49 |
Табл. 5. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 52 |
Табл. 6. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 53 |
Табл. 7. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 53 |
Табл. 8. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 53 |
Табл. 9. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в 2013 – 2019 гг., раз в год | 54 |
Табл. 10. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – май 2019 г., ₽ | 55 |
Табл. 11. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2019 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 55 |
Табл. 12. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2019 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 56 |
Табл. 13. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2019 г., ₽., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 56 |
Табл. 14. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2019 г., ₽., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 57 |
Табл. 15. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей | 60 |
Табл. 16. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 61 |
Табл. 17. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 62 |
Табл. 18. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 62 |
Табл. 19. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих кофе | 68 |
Табл. 20. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, заказывающих кофе | 69 |
Табл. 21. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 70 |
Табл. 22. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 72 |
Табл. 23. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 72 |
Табл. 24. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 72 |
Табл. 25. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 77 |
Табл. 26. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 78 |
Табл. 27. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 78 |
Табл. 28. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 86 |
Табл. 29. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 87 |
Табл. 30. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 88 |
Табл. 31. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 96 |
Табл. 32. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 96 |
Табл. 33. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2019 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 98 |
Табл. 34. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях / кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 101 |
Табл. 35. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 101 |
Табл. 36. Структура выборки по региону проживания, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 158 |