Обзор «Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2020» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке кофеен и кафе-кондитерских. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков «РБК Исследований рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных около 250 сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, мнений ведущих экспертов, а также изучения потребительского поведения 3 900 российских посетителей ресторанов и кафе.
В исследовании приводится динамика оборота кофеен и кафе-кондитерских за 2014-2019 годы, а также оценка показателей за 2020 год с учетом трендов, факторов роста и барьеров для развития рынка в условия пандемии COVID-19. Описываются стратегии развития сетевых операторов: проанализированы число действующих заведений, динамика открытий и география экспансии ресторанных проектов.
Особое внимание уделено влиянию COVID-19 на рынок. Подробно проанализированы изменения в поведении посетителей кофеен и кафе-кондитерских, произошедшие вследствие пандемии коронавируса, а также макроэкономических предпосылок. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения заведений сегмента. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в кофейнях. Наряду с этим, в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-демографический портрет их посетителей.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, позволяющие сравнить известность и посещаемость ведущих игроков рынка среди их клиентов. В обзоре анализируются около 60 проектов, в числе которых: Cinnabon, Coffee Like, Coffee Way, Coffeeshop Company, Cofix, Dunkin` Donuts, Starbucks, «Булочные Ф. Вольчека», «буше», «Добропек», «Кофе Хауз», «МакКафе», «Пекарня Хлебница», «Цех 85», «Шоколадница», «Штолле» и другие.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих ресторанных проектов. В исследовании 2020 года в роли экспертов выступили: Владислав Петлюк, основатель и генеральный директор Coffee in; Сергей Бунцевич, основатель и генеральный директор федеральной сети кофейных баров Coffee Way; Блажей Бернард Райсс, генеральный директор и управляющий партнер ООО «Урбан Кофикс Раша»; Алексей Чайка, генеральный директор ООО «Ван Груп Компани»; Константин Кузьминых, генеральный директор, владелец сети Take&Wake; Ярослав Качалкин, руководитель департамента OPS Take&Wake; Дмитрий Варакин, директор по операционной деятельности и франчайзингу Traveler’s Coffee; Екатерина Гамова, бренд-директор сети семейных кафе «АндерСон»; Анна Катаржина, директор по операционной деятельности «Поль Бейкери»; Филипп Лейтес, основатель сети кофеен «Правда Кофе», производства по обжарке кофейного зерна Coffee WorkShop и тренинг-центра обучения бариста Coffee WorkShop; Марина Яковлева, коммерческий директор «ЦЕХ85»; Евгений Прохоров, заместитель генерального директора по коммерции ГК «Шоколадница».
Исследование проведено в июле – октябре 2020 года.
Отчет содержит 59 таблиц и 107 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 193 стр.
Язык отчета – русский.
| Все исследования ресторанного рынка | 3 |
| Краткое оглавление | 4 |
| Полное оглавление | 5 |
| Основные участники исследования | 8 |
| Мнения игроков о российском ресторанном рынке | 9 |
| Coffee in | 9 |
| Coffee Way | 11 |
| Cofix | 13 |
| ONE PRICE COFFEE, ONE BUCKS COFFEE | 16 |
| Take and Wake | 18 |
| Traveler’s Coffee | 20 |
| АндерСон | 22 |
| Поль Бейкери | 26 |
| Правда Кофе | 28 |
| ЦЕХ85 | 30 |
| Шоколадница | 32 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка кофеен и кафе-кондитерских | 34 |
| Общее состояние рынка | 34 |
| Ведущие операторы и динамика их развития | 39 |
| Выручки ведущих игроков рынка | 39 |
| Динамика развития сетевых проектов | 43 |
| География присутствия и экспансии сетевых кофеен и кафе-кондитерских | 46 |
| Планы операторов на 2020 – 2021 гг. | 56 |
| Анализ поведения и предпочтений посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 63 |
| Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 63 |
| Влияние COVID-19 на поведение посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 66 |
| Отношение к закрытиям заведений общепита во время карантина | 66 |
| Форматы общепита: каких заведений потребителю не хватало сильнее всего? | 70 |
| Изменения частоты заказов еды навынос | 74 |
| Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских: до и после карантина | 77 |
| Посещение кофеен до карантина | 77 |
| Готовность посещать кофейни и кафе-кондитерские после снятия карантинных ограничений | 79 |
| Расходы посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 81 |
| Блюда и напитки, заказываемые в кофейнях и кафе-кондитерских | 85 |
| Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 85 |
| Предпочтения посетителей при выборе кофейных напитков | 91 |
| Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 96 |
| Предпочтения посетителей при выборе блюд | 103 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 109 |
| Отношение к чаевым | 115 |
| Рейтинги кофеен и кафе-кондитерских | 120 |
| Россия 100 тыс. + | 120 |
| Москва и Московская область | 128 |
| Санкт-Петербург | 133 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 138 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 143 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 148 |
| Профили основных участников рынка | 153 |
| Cinnabon | 153 |
| Портрет посетителей | 153 |
| Основные конкуренты сети | 154 |
| Coffee Like | 155 |
| Портрет посетителей | 155 |
| Основные конкуренты сети | 156 |
| Coffeeshop Company | 157 |
| Портрет посетителей | 157 |
| Основные конкуренты сети | 158 |
| Cofix | 159 |
| Портрет посетителей | 159 |
| Основные конкуренты сети | 160 |
| Dunkin` Donuts | 161 |
| Портрет посетителей | 161 |
| Основные конкуренты сети | 162 |
| Starbucks | 163 |
| Портрет посетителей | 163 |
| Основные конкуренты сети | 164 |
| Булочные Ф. Вольчека | 165 |
| Портрет посетителей | 165 |
| Основные конкуренты сети | 166 |
| буше | 167 |
| Портрет посетителей | 167 |
| Основные конкуренты сети | 168 |
| Добропек | 169 |
| Портрет посетителей | 169 |
| Основные конкуренты сети | 170 |
| Кофе Хауз | 171 |
| Портрет посетителей | 171 |
| Основные конкуренты сети | 172 |
| МакКафе | 173 |
| Портрет посетителей | 173 |
| Основные конкуренты сети | 174 |
| Пекарня Хлебница | 175 |
| Портрет посетителей | 175 |
| Основные конкуренты сети | 176 |
| Цех 85 | 177 |
| Портрет посетителей | 177 |
| Основные конкуренты сети | 178 |
| Шоколадница | 179 |
| Портрет посетителей | 179 |
| Основные конкуренты сети | 180 |
| Штолле | 181 |
| Портрет посетителей | 181 |
| Основные конкуренты сети | 182 |
| Методология исследования | 183 |
| Список диаграмм | 184 |
| Список таблиц | 190 |
| Рис. 1. Динамика импорта кофе за 2008 – 2020 гг., тыс. тонн, %* | 38 |
| Рис. 2. Динамика объема рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2014 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 38 |
| Рис. 3. Динамика количества кофеен и кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, май 2014 года – сентябрь 2020 года | 39 |
| Рис. 4. Динамика развития ведущих сетевых кофеен, май 2013 г. – сентябрь 2020 г.* | 44 |
| Рис. 5. Присутствие сетевых кофеен и кафе-кондитерских в федеральных округах, сентябрь 2020 г., шт., % от общего количества сетевых кофеен и кафе-кондитерских* | 48 |
| Рис. 6. Прирост кофеен и кафе-кондитерских по федеральным округам, май 2019 г. – сентябрь 2020 г., шт.* | 49 |
| Рис. 7. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, сентябрь 2020 года | 50 |
| Рис. 8. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, сентябрь 2020 г., заведений на 100 тыс. жителей | 51 |
| Рис. 9. Прирост сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, май 2019 г. – сентябрь 2020 г. | 52 |
| Рис. 10. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, сентябрь 2020 г. | 53 |
| Рис. 11. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, сентябрь 2020 г., заведений на 100 тыс. жителей | 54 |
| Рис. 12. Прирост сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, май 2019 г. – сентябрь 2020 г. | 55 |
| Рис. 13. Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских, июль 2020 г. (неверная вставка) | 64 |
| Рис. 14. Динамика доли россиян, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в течение года, май 2015 г. – июль 2020 г., % от опрошенных россиян (18-54 лет, жителей городов России с населением 100 тыс.+) | 64 |
| Рис. 15. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 66 |
| Рис. 16. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2020 г., % от опрошенных | 66 |
| Рис. 17. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 68 |
| Рис. 18. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 68 |
| Рис. 19. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19 | 71 |
| Рис. 20. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, соответствующего ПОЛА | 72 |
| Рис. 21. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 75 |
| Рис. 22. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 75 |
| Рис. 23. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в март 2013 – март 2020 гг., раз в год, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 78 |
| Рис. 24. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 80 |
| Рис. 25. «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО посещение на ОДНУ персону в кофейнях и кафе-кондитерских?», % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 82 |
| Рис. 26. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО посещение на ОДНУ персону в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 83 |
| Рис. 27. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – июль 2020 г., ₽, % | 83 |
| Рис. 28. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 87 |
| Рис. 29. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 88 |
| Рис. 30. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 89 |
| Рис. 31. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 92 |
| Рис. 32. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 93 |
| Рис. 33. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА, заказывающих кофе | 94 |
| Рис. 34. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 97 |
| Рис. 35. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2015 –июль 2020 гг. | 97 |
| Рис. 36. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 98 |
| Рис. 37. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 99 |
| Рис. 38. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 100 |
| Рис. 39. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 101 |
| Рис. 40. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 104 |
| Рис. 41. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 105 |
| Рис. 42. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 107 |
| Рис. 43. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 111 |
| Рис. 44. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 112 |
| Рис. 45. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 116 |
| Рис. 46. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 117 |
| Рис. 47. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 118 |
| Рис. 48. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 122 |
| Рис. 49. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 123 |
| Рис. 50. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 124 |
| Рис. 51. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 125 |
| Рис. 52. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. + | 127 |
| Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 128 |
| Рис. 54. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 129 |
| Рис. 55. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 130 |
| Рис. 56. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 131 |
| Рис. 57. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Москва и Московская область | 132 |
| Рис. 58. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 133 |
| Рис. 59. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 134 |
| Рис. 60. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 135 |
| Рис. 61. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 136 |
| Рис. 62. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт-Петербург | 137 |
| Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 138 |
| Рис. 64. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 139 |
| Рис. 65. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 140 |
| Рис. 66. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 141 |
| Рис. 67. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, остальные города-миллионеры | 142 |
| Рис. 68. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 143 |
| Рис. 69. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 144 |
| Рис. 70. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 145 |
| Рис. 71. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 146 |
| Рис. 72. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах 500 тыс. – 1 млн чел. | 147 |
| Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 148 |
| Рис. 74. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 149 |
| Рис. 75. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 150 |
| Рис. 76. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 151 |
| Рис. 77. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 152 |
| Рис. 78. Социально-демографический портрет посетителей сети Cinnabon, июль 2020 г. | 153 |
| Рис. 79. Заведения, которые посещают посетители сети Cinnabon, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Cinnabon | 154 |
| Рис. 80. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffee Like, июль 2020 г. | 155 |
| Рис. 81. Заведения, которые посещают посетители сети Coffee Like, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Coffee Like | 156 |
| Рис. 82. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffeeshop Company, июль 2020 г. | 157 |
| Рис. 83. Заведения, которые посещают посетители сети Coffeeshop Company, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Coffeeshop Company | 158 |
| Рис. 84. Социально-демографический портрет посетителей сети Cofix, июль 2020 г. | 159 |
| Рис. 85. Заведения, которые посещают посетители сети Cofix, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Cofix | 160 |
| Рис. 86. Социально-демографический портрет посетителей сети Dunkin` Donuts, июль 2020 г. | 161 |
| Рис. 87. Заведения, которые посещают посетители сети Dunkin` Donuts, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Dunkin` Donuts | 162 |
| Рис. 88. Социально-демографический портрет посетителей сети Starbucks, июль 2020 г. | 163 |
| Рис. 89. Заведения, которые посещают посетители сети Starbucks, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Starbucks | 164 |
| Рис. 90. Социально-демографический портрет посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека», июль 2020 г. | 165 |
| Рис. 91. Заведения, которые посещают посетители сети «Булочные Ф. Вольчека», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека» | 166 |
| Рис. 92. Социально-демографический портрет посетителей сети «буше», июль 2020 г. | 167 |
| Рис. 93. Заведения, которые посещают посетители сети «буше», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «буше» | 168 |
| Рис. 94. Социально-демографический портрет посетителей сети «Добропек», июль 2020 г. | 169 |
| Рис. 95. Заведения, которые посещают посетители сети «Добропек», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Добропек» | 170 |
| Рис. 96. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кофе Хауз», июль 2020 г. | 171 |
| Рис. 97. Заведения, которые посещают посетители сети «Кофе Хауз», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Кофе Хауз» | 172 |
| Рис. 98. Социально-демографический портрет посетителей сети «МакКафе», июль 2020 г. | 173 |
| Рис. 99. Заведения, которые посещают посетители сети «МакКафе», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «МакКафе» | 174 |
| Рис. 100. Социально-демографический портрет посетителей сети «Пекарня Хлебница», июль 2020 г. | 175 |
| Рис. 101. Заведения, которые посещают посетители сети «Пекарня Хлебница», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Пекарня Хлебница» | 176 |
| Рис. 102. Социально-демографический портрет посетителей сети «Цех 85», июль 2020 г. | 177 |
| Рис. 103. Заведения, которые посещают посетители сети «Цех 85», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Цех 85» | 178 |
| Рис. 104. Социально-демографический портрет посетителей сети «Шоколадница», июль 2020 г. | 179 |
| Рис. 105. Заведения, которые посещают посетители сети «Шоколадница», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Шоколадница» | 180 |
| Рис. 106. Социально-демографический портрет посетителей сети «Штолле», июль 2020 г. | 181 |
| Рис. 107. Заведения, которые посещают посетители сети «Штолле», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Штолле» | 182 |
| Табл. 1. Динамика выручки ведущих сетевых операторов рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2014 – 2019 гг.*, ₽ МЛН без НДС | 40 |
| Табл. 2. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, сентябрь 2020 г. | 44 |
| Табл. 3. ТОП-10 наиболее динамично развивающихся сетей кофеен и кафе-кондитерских | 46 |
| Табл. 4. ТОП-10 наименее динамично развивающихся сетей кофеен и кафе-кондитерских | 46 |
| Табл. 5. Ожидаемые финансовые результаты сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2020 году | 57 |
| Табл. 6. Планы по развитию ведущих кофеен и кафе кондитерских на 2020 – 2021 гг. | 59 |
| Табл. 7. Доли посетителей кофеен и кафе-кондитерских, июль 2020 г., % от опрошенных | 65 |
| Табл. 8. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 68 |
| Табл. 9. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 69 |
| Табл. 10. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 69 |
| Табл. 11. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, соответствующего ВОЗРАСТА | 72 |
| Табл. 12. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 73 |
| Табл. 13. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 73 |
| Табл. 14. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 76 |
| Табл. 15. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 76 |
| Табл. 16. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 76 |
| Табл. 17. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 78 |
| Табл. 18. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 78 |
| Табл. 19. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 79 |
| Табл. 20. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 79 |
| Табл. 21. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в март 2013 – март 2020 гг., раз в год | 79 |
| Табл. 22. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 80 |
| Табл. 23. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 80 |
| Табл. 24. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 81 |
| Табл. 25. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 81 |
| Табл. 26. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – июль 2020 г., ₽ | 84 |
| Табл. 27. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 84 |
| Табл. 28. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 84 |
| Табл. 29. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 85 |
| Табл. 30. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 85 |
| Табл. 31. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 88 |
| Табл. 32. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 90 |
| Табл. 33. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 90 |
| Табл. 34. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 91 |
| Табл. 35. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей | 92 |
| Табл. 36. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих кофе | 94 |
| Табл. 37. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, заказывающих кофе | 95 |
| Табл. 38. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 95 |
| Табл. 39. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 98 |
| Табл. 40. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 98 |
| Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 98 |
| Табл. 42. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 101 |
| Табл. 43. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 102 |
| Табл. 44. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 102 |
| Табл. 45. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 105 |
| Табл. 46. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 107 |
| Табл. 47. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 108 |
| Табл. 48. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 109 |
| Табл. 49. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 113 |
| Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 113 |
| Табл. 51. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 114 |
| Табл. 52. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях / кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 118 |
| Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 119 |
| Табл. 54. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 125 |
| Табл. 55. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 131 |
| Табл. 56. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 136 |
| Табл. 57. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 141 |
| Табл. 58. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 146 |
| Табл. 59. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 151 |
Российский рынок ресторанов кофеен и кафе-кондитерских 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
99 000
Российский рынок ресторанов кофеен и кафе-кондитерских 2024
03 декабря 2024
03 декабря 2024
93 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2023
23 ноября 2023
23 ноября 2023
85 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2022
16 сентября 2022
16 сентября 2022
75 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок кофеен 2019
26 сентября 2019
26 сентября 2019
65 000
Российский рынок кофеен 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
59 000
Российский рынок кофеен 2017
31 июля 2017
31 июля 2017
59 000
Российский рынок кофеен 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок кофеен 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок кофеен 2014
25 июля 2014
25 июля 2014
52 000
Российский рынок кофеен 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок кофеен 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000