Аналитический обзор «Стоматологические услуги: исследование потребителей России 2019» посвящен подробному анализу потребления данных услуг на российском рынке. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков.
В обзоре определены наиболее востребованные стоматологические услуги, а также составлен социально-демографический портрет потребителей. В исследовании содержится анализ частоты обращения к услугам стоматологов в динамике в 2018-2019 гг., а также определена динамика среднего чека посещения врачей рассматриваемого медицинского направления. Проанализированы формы оплаты медицинских услуг, включая теневой сегмент рынка. Отдельный раздел исследования посвящен программам ДМС и наличию в них стоматологических услуг.
Ключевой особенностью настоящего исследования стало сотрудничество с компанией Dental Cloud, предоставившей деперсонализированные данные о стоматологических услугах, которые получали россияне в стоматологических клиниках и кабинетах – клиентах облака DentalTap в 2019 году. Информация была предоставлена по 75 стоматологическим организациям из России. Всего набор данных включал более 10 000 записей.
В результаты в аналитическом обзоре были проанализированы данные по стоимости стоматологических услуг в России, скидкам на различные виды стоматологических услуг, а также соотношение доли отмененных заказов по основным видам стоматологического обслуживания.
Исследование проведено в мае – августе 2019 года.
Объем отчета – 47 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 43 графика и диаграммы.
| Аннотация | 2 |
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Востребованность стоматологических услуг среди россиян | 5 |
| Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг | 5 |
| Наиболее востребованные стоматологические услуги | 10 |
| Портрет потребителей стоматологических услуг | 16 |
| Затраты на стоматологическое обслуживание | 19 |
| Затраты россиян на услуги врачей различных специальностей | 19 |
| Сравнение расходов респондентов в частных и государственных клиниках | 21 |
| Распространенность неофициальных платежей врачам государственных клиник | 23 |
| Частота пользования услугами стоматологов | 28 |
| Стоматология в программах ДМС | 31 |
| Медицинские услуги, получаемые по полисам ДМС | 31 |
| Стоматологические программы в полисах ДМС | 34 |
| Результаты исследования в партнерстве с Dental Cloud | 38 |
| Стоимость стоматологических услуг в российских частных клиниках | 38 |
| Скидки на стоматологические услуги в частных клиниках | 39 |
| Статистика отмененных стоматологических процедур | 40 |
| Оценка зависимости стоимости стоматологических услуг и доли отказов по данным процедурам | 41 |
| Методология исследования | 43 |
| Метод сбора информации | 43 |
| Условия проведения социологического опроса | 43 |
| Характеристика выборки респондентов | 43 |
| Список диаграмм | 44 |
| Список таблиц | 47 |
| Рис. 1. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 5 |
| Рис. 2. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2017 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 6 |
| Рис. 3. Доли респондентов, которые лично пользовались стоматологическими услугами в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 7 |
| Рис. 4. Доли респондентов, которые лично пользовались стоматологическими услугами в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от в зависимости от их семейного положения | 7 |
| Рис. 5. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 8 |
| Рис. 6. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 9 |
| Рис. 7. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и частных медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 10 |
| Рис. 8. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 11 |
| Рис. 9. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, май 2017 г. – май 2019 г., % от опрошенных | 12 |
| Рис. 10. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от пола, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 13 |
| Рис. 11. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от семейного положения опрошенных, май 2018 г. – май 2019 г., % от в зависимости от их семейного положения | 15 |
| Рис. 12. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от наличия детей, май 2018 г. – май 2019 г., % от в зависимости от наличия детей | 15 |
| Рис. 13. Социально-демографический портрет потребителей стоматологических услуг, 2019 г., % от опрошенных жителей России, пользовавшихся данными услугами | 16 |
| Рис. 14. Структура потребления стоматологических услуг в государственных медицинских учреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных потребителей стоматологических услуг | 17 |
| Рис. 15. Структура потребления стоматологических услуг в частных медицинских учреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных потребителей стоматологических услуг | 18 |
| Рис. 16. Структура потребления стоматологических услуг в частных и государственных медицинских учреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных потребителей стоматологических услуг | 18 |
| Рис. 17. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., ₽ | 19 |
| Рис. 18. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, май 2017 г. – май 2019 г., ₽ | 20 |
| Рис. 19. Средние затраты респондентов за услуги стоматологов, май 2018 г. – май 2019 г., ₽, в зависимости от пола респондентов | 21 |
| Рис. 20. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., руб. в частных и государственных клиниках | 22 |
| Рис. 21. Разница в средних затратах респондентов, пользовавшихся платными услугами врачей различных специальностей в частных и государственных клиниках, май 2018 г. – май 2019 г., % | 23 |
| Рис. 22. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2019 г., % от опрошенных жителей России, всего | 24 |
| Рис. 23. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2018 – 2019 гг., % от опрошенных жителей России, всего | 24 |
| Рис. 24. Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты, которые платили непосредственно врачам за оказание медицинских услуг ДЕНЬГАМИ, 2019 г., % от опрошенных | 25 |
| Рис. 25. Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты, которые платили непосредственно врачам за оказание медицинских услуг ПОДАРКАМИ, 2019 г., % от опрошенных | 26 |
| Рис. 26. «Каким способом Вы оплачивали медицинские услуги в медучреждениях?», 2019 г., % от опрошенных | 27 |
| Рис. 27. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) | 28 |
| Рис. 28. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, май 2017 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) | 29 |
| Рис. 29. Средние частоты обращения за услугами стоматологов, май 2018 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в зависимости от пола респондентов | 30 |
| Рис. 30. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях по программам ДМС, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в частных клиниках | 31 |
| Рис. 31. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных медучреждениях по программам ДМС, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в государственных клиниках | 32 |
| Рис. 32. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и частных медучреждениях по программам ДМС, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в государственных и частных учреждениях. | 33 |
| Рис. 33. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС | 34 |
| Рис. 34. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2018 – 2019 гг., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС | 35 |
| Рис. 35. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от типа медучреждения | 35 |
| Рис. 36. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от их семейного положения | 36 |
| Рис. 37. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 37 |
| Рис. 38. Средняя цена стоматологических услуг, которую заплатили пациенты, 2019 г., ₽ | 39 |
| Рис. 39. Средний размер скидки на различные виды стоматологических услуг, 2019 г., % | 39 |
| Рис. 40. Доля отмененных стоматологических процедур, 2019 г. % | 40 |
| Рис. 41. Соотношение проведенных и отмененных процедур по отдельным видам стоматологических услуг, 2019 г., % | 40 |
| Рис. 42. Соотношений средней стоимости стоматологических услуг и долей отказов по данным процедурам, 2019 г., ₽, % | 41 |
| Рис. 43. Карта зависимостей стоимости стоматологических услуг и доли отказов по данным процедурам, 2019 г. | 42 |
| Табл. 1. Доли респондентов, которые лично пользовались стоматологическими услугами в российских медучреждениях, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 7 |
| Табл. 2. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от возраста, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 14 |
| Табл. 3. Основные виды стоматологических услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, май 2018 г. – май 2019 г., % от опрошенных в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 14 |
| Табл. 4. Средние затраты респондентов за услуги стоматологов, май 2018 г. – май 2019 г., руб. в зависимости от возраста респондентов | 21 |
| Табл. 5. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, май 2018 г. – май 2019 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в зависимости от возраста респондентов | 30 |
| Табл. 6. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от их возраста | 35 |
| Табл. 7. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 36 |
| Табл. 8. «Входит ли СТОМАТОЛОГИЯ в полис ДМС, которым Вы пользуетесь в настоящее время?», 2019 г., % от опрошенных, пользующихся услугами ДМС, в зависимости от географии их проживания | 36 |
| Табл. 9. Структура выборки по региону проживания, 2019 г., % от общего количества опрошенных | 43 |
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
Статья, 17 декабря 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи пылесосов в России выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт.
На роботы-пылесосы приходится почти четверть продаж.
По данным «Анализа рынка пылесосов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт. Необходимость замены и покупки новой техники, отложенные в предыдущем году, рост доходов и потребительской активности выступили основными факторами.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
