49 000 ₽
Российский рынок стоматологических услуг 2012
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок стоматологических услуг 2012

Дата выпуска: 25 июня 2012
Количество страниц: 132
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48410
49 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено описанию рынка стоматологических услуг в Москве и регионах России. В нем рассматриваются основные характеристики рынка: объем рынка, динамика рынка в стоимостном и натуральном выражении, уровень проникновения платных стоматологических услуг, особенности развития стоматологического бизнеса, основные сегменты рынка. Исследование включает актуальные данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка стоматологических услуг и для оценки перспектив его развития.


В первом разделе проводится сегментация рынка стоматологических услуг по основным видам услуг.


Во втором разделе рассматривается состояние российской системы здравоохранения, макроэкономическая конъюнктура рынка частной медицины. Приведена статистика медучреждений и персонала, медицинских услуг, в т.ч.  статистика по рынку стоматологических услуг.


В третьем разделе анализируются  основные показатели рынка платных медицинских услуг - стоимостной объем рынка, темпы и факторы роста, структура рынка, сегментация рынка по специализации. Приведена  детализация по секторам рынка платных медицинских услуг: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, добровольное медицинское страхование.


Характеристика и основные показатели рынка стоматологических услуг приведены в четвертом разделе. А именно, приведены показатели объема стоматологической помощи населению в России, объем рынка стоматологических услуг, статистика количество стоматологических клиник и стоматологических установок на териитории  России, сегментация рынка стоматологических услуг по форме собственности, по специализации стоматологических услуг, по регионам, по форматам клиник. В данном разделе дается детальный анализ сетевым проектам на рынке стоматологических услуг, приведены данные по количеству сетевых клиник в различных регионах России.


Пятый раздел полностью посвящен потребителям стоматологических услуг.  Приводятся данные о численность потребителей стоматологичексих услуг в России, в частности платных стоматологических услуг.  В разделе также представлены данные различных исследовательских компаний по сегментации потребителей стоматологичексих услуг, сделан анализ потребительского поведения.


В шестом разделе проведен сравнительный анализ средних цен на стоматологические услуги в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллиониках и крпуных городах России  с численностью 500-1000 тыс. человек.


Тенденции стоматологического российского рынка рассмотрены в седьмом разделе.


В отчете приведены примеры профилей 12 стоматологических  клиник, работающих в разных сегментах рынка: Эконом, Бизнес, VIP.  Нами рассмотрены стоматологические сети, работающие как на столичном рынке, на рынке Санкт-Петербурга, а также в дргуих регионах РФ. Профили включают краткое описание компании, контактную информацию,  направления деятельности клиники и услуги, формы обслуживания, показатели деятельности клиники,  основных конкурентов в сегменте, стоимость отдельнх стомотологических  услуг.

Исследование проведено в феврале-июне 2012 года.
Объем отчета - 132 стр.
Отчет содержит 39 таблиц и 49 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание

 

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

7

Список таблиц

9

Сегментация и структура рынка по основным видам продукции

11

Сегментация  стоматологических услуг  по основным группам

11

Российская система  здравоохранения

14

Основные показатели системы здравоохранения

15

Государственное регулирование в области частной медицины

20

Лицензирование стоматологических клиник

22

Отраслевые ассоциации

25

Международные ассоциации

25

Национальные ассоциации

26

Российские ассоциации

27

Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг

31

Структура рынка медицинских услуг в России

31

Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг  и его динамика

32

«Легальный» сектор платных медицинских услуг

34

Добровольное медицинское страхование

35

«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг

38

Сегментация рынка платных медицинских услуг

39

Сегментация по специализации

39

Основные показатели российского рынка стоматологических услуг

42

Объем стоматологической помощи

42

Объем рынка платных стоматологических услуг

42

ДМС в стоматологии

44

Количество стоматологических клиник

48

Количество стоматологических установок

53

Сегментация рынка стоматологических  услуг

57

Сегментация по форме собственности

57

Сегментация по специализации

59

Сегментация по регионам

59

Сегментация по формату клиник

60

Сетевые проекты на рынке коммерческой стоматологии

63

Характеристика потребителей стоматологических услуг

73

Численность потребителей стоматологических услуг

73

Численность  потребителей платных медицинских услуг

74

Основные показатели стоматологической заболеваемости населения России

76

Сегментация потребителей платных стоматологических услуг

85

Структура пациентов по полу

87

Структура пациентов платных стоматологических услуг по возрасту

87

Структура пациентов платных стоматологических услуг по социальному статусу

88

Потребительское поведение пациентов

88

Характеристика цен на рынке стоматологических услуг

96

Терапевтическая стоматология

96

Хирургическая стоматология

97

Ортодонтическая стоматология

97

Ортопедическая стоматология

98

Детская  стоматология

99

Импланталогия

99

Новые стоматологические услуги

99

Тенденции развития рынка стоматологических услуг

101

Профили стоматологических клиник

103

«Мастердент» (региональная сеть)

103

Краткое описание

104

Направления деятельности, услуги

105

Формы обслуживания

105

Основные конкуренты в сегменте

105

Показатели деятельности клиники

106

Финансовые показатели

106

Стоимость отдельных стоматологических услуг

106

«Все свои», Группа компаний (региональная сеть)

107

Краткое описание

107

Направления деятельности, услуги

108

Формы обслуживания

108

Основные конкуренты в сегменте

108

Финансовые показатели

108

Стоимость отдельных стоматологических услуг

108

«ЮниДент», Группа компаний  (региональная сеть)

109

Краткое описание

109

Направления деятельности, услуги

110

Формы обслуживания

111

Основные конкуренты в сегменте

111

Финансовые показатели

111

Стоимость отдельных стоматологических услуг

111

«МЕДИ», Группа компаний (региональная сеть)

112

Краткое описание

112

Направления деятельности, услуги

113

Формы обслуживания

114

Основные конкуренты в сегменте

114

Финансовые показатели

114

Стоимость отдельных медицинских услуг

114

«ВитаДент» (региональная сеть)

114

Краткое описание

115

Направления деятельности, услуги

116

Формы обслуживания

116

Основные конкуренты в сегменте

116

Финансовые показатели

117

Стоимость отдельных стоматологичексих услуг

117

«Юни-Дент»  (региональная сеть)

117

Краткое описание

117

Направления деятельности, услуги

118

Формы обслуживания

118

Основные конкуренты в сегменте

118

Финансовые показатели

118

Стоимость отдельных стоматологических услуг

118

«Денто-Эль»,  сеть стоматологических клиник (Москва)

119

Краткое описание

119

Направления деятельности, услуги

120

Формы обслуживания

120

Основные конкуренты в сегменте

120

Стоимость отдельных стоматологических услуг

120

«Стелла», стоматологическая ассоциация (Москва)

121

Краткое описание

121

Направления деятельности, услуги

122

Формы обслуживания

122

Основные конкуренты в сегменте

122

Финансовые показатели

122

Стоимость отдельных стоматологических услуг

122

«Стома»,  сеть стоматологических клиник (Санкт-Петербург)

123

Краткое описание

123

Направления деятельности, услуги

124

Формы обслуживания

124

Основные конкуренты в сегменте

124

Финансовые показатели

124

Стоимость отдельных стоматологических услуг

124

«Урсула»,  сеть стоматологических клиник (Екатеринбург)

125

Краткое описание

125

Направления деятельности, услуги

126

Формы обслуживания

126

Основные конкуренты в сегменте

126

Финансовые показатели

127

Стоимость отдельных стоматологических услуг

127

«Идеал-Дент»,  сеть стоматологических клиник (Нижний Новгород)

127

Краткое описание

128

Направления деятельности, услуги

128

Формы обслуживания

128

Основные конкуренты в сегменте

128

Финансовые показатели

128

Стоимость отдельных стоматологических услуг

129

«Садко»,  сеть стоматологических клиник (Нижний Новгород)

129

Краткое описание

130

Направления деятельности, услуги

130

Формы обслуживания

131

Основные конкуренты в сегменте

131

Показатели деятельности

131

Финансовые показатели

131

Стоимость отдельных стоматологических услуг

131

Развернуть
Иллюстрации

 

Рис. 1. Факторы, сдерживающие развитие частной медицины в России (опрос 1250 руководителей частных медицинских центров)

14

Рис. 2. Структура врачей-стоматологов по специальностям

17

Рис. 3. Региональная структура врачей-стоматологов

18

Рис. 4. Динамика структуры рынка  платных медицинских услуг в России  2005-2012 г.г., в %

31

Рис. 5. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2012 гг., млрд. руб.

33

Рис. 6. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2011 гг., млрд. долл. США

33

Рис. 7. Динамика объема легального рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2012 гг., млрд. руб.

35

Рис. 8. Динамика объема рынка ДМС в  России, 2005-2012 гг., млрд. руб.

37

Рис. 9. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2012 гг., млрд. руб.

39

Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в стоимостном выражении)

40

Рис. 11. Медицинские специалисты, за платной консультацией или лечением которых обращались респонденты

40

Рис. 12. Медицинские платные услуги, к которым обращались респонденты

41

Рис. 13. Динамика объема стоматологического рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2012 гг., млрд. руб.

43

Рис. 14. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2011 гг., млрд. долл. США

43

Рис. 15. Структура рынка стоматологических услуг (по количеству клиник, центров, частных кабинетов), 2011 год

51

Рис. 16. Структура рынка по размеру частных стоматологических клиник,%

54

Рис. 17. Количество стоматологических установок на 100 тыс. жителей по федеральным округам России

55

Рис. 18. Структура рынка платных стоматологических услуг по типу собственности (по обороту в млрд. руб.)

57

Рис. 19. Структура российского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по количеству медицинских учреждений),%

58

Рис. 20. Структура рынка стоматологических услуг г. Москвы по типу собственности (по количеству медицинских учреждений), %

58

Рис. 21. Структура рынка платных стоматологических услуг по виду стоматологии

59

Рис. 22. Структура рынка платных стоматологических услуг по федеральным округам России (по объему рынка в стоимостном выражении),%

60

Рис. 23. Структура рынка платных стоматологических услуг по крупным городам (по объему рынка в стоимостном выражении),%

60

Рис. 24. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник (по количеству клиник),%

61

Рис. 25. Структура рынка платных стоматологических услуг г.Москвы по типу стоматологических клиник (по количеству клиник),%

62

Рис. 26. Структура рынка платных стоматологических услуг крупнейших городов России по типу стоматологических клиник (по количеству клиник),%

62

Рис. 27. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), %

63

Рис. 28. Структура сетевых стоматологических клиники России по количеству филиалов, %

64

Рис. 29. Структура сетевых стоматологических клиник г. Москвы по количеству филиалов, %

64

Рис. 30. Структура сетевых стоматологических клиник по типу сетей в целом по России (по количеству клиник/филиалов), 2011

67

Рис. 31. Региональная структура сетевых стоматологических клиник  (по количеству клиник/филиалов), 2011

67

Рис. 32. Динамика структуры городского населения России по возрастным группам

75

Рис. 33. Распространенность кариеса постоянных зубов у населения

80

Рис. 34. Интенсивность кариеса временных зубов у детей 6 лет

81

Рис. 35. Интенсивность кариеса постоянных зубов у детей

81

Рис. 36. Распространенность признаков поражения тканей пародонта у детей в 1998 г. и 2008 г.

82

Рис. 37. Интенсивность кариеса зубов у взрослого населения

82

Рис. 38. Распространенность признаков поражения тканей пародонта у взрослого населения в 1998 г. и 2008 г.

83

Рис. 39. Факторы, влияющие на выбор платных медицинских услуг (в % к числу опрошенных)

86

Рис. 40. Структура пациентов платных стоматологических услуг по полу

87

Рис. 41. Структура пациентов платных стоматологических услуг по возрасту

88

Рис. 42. Структура пациентов платных стоматологических услуг по социальному статусу

88

Рис. 43. Расходы на платные медицинские услуги за последний год, % от пользователей услуг

90

Рис. 44. Возможные расходы населения на платные стоматологические услуги, % опрошенных

91

Рис. 45. Сегментация  потребителей по способу оплаты стоматологических услуг

91

Рис. 46. Сегментация  потребителей по регулярности посещения стоматолога

92

Рис. 47. Отношение потребителей к стоматологической службе

93

Рис. 48. Факторы, влияющие на выбор клиники (% от опрошенных)

94

Рис. 49. Требования, предъявляемые пациентами к комфорту стоматологической клиники (% от опрошенных)

94

Развернуть
Таблицы

 

Табл. 1. Количество государственных и муниципальных медицинских учреждений в России (на конец года)

15

Табл. 2. Количество медицинских учреждений различных форм собственности в России  на конец 2011 года, тыс.

15

Табл. 3. Численность медицинских кадров (на конец года)

16

Табл. 4. Динамика численности стоматологов в России, 2000-2010 г.

17

Табл. 5. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом  развитых стран мира (на 10 тыс. населения)

18

Табл. 6. Объем платных медицинских услуг населению в 2004-2010 гг.

32

Табл. 7. Доля домохозяйств, плативших за различные виды медицинской помощи, среди обратившихся за ними, %

38

Табл. 8. Показатели оказания стоматологической помощи населению России (государственный сектор)

42

Табл. 9. Стоимость стоматологических программ по страхованию в Москве, 2011

46

Табл. 10. Стоимость стоматологических программ по страхованию в Санкт-Петербурге, 2011

47

Табл. 11. Количество стоматологических клиники  кабинетов в крупных городах России

49

Табл. 12. Регионы РФ с наибольшим количеством стоматологических клиник и кабинетов

52

Табл. 13. Регионы РФ с наименьшим количеством стоматологических клиник и кабинетов

52

Табл. 14. Динамика количества стоматологических установок в России, 2000-2010 г.

54

Табл. 15. Регионы РФ с низким уровнем обеспеченности стоматологическими услугами

55

Табл. 16. Регионы РФ с высоким уровнем обеспеченности стоматологическими услугами

56

Табл. 17. Самые распространенные платные стоматологические услуги

59

Табл. 18. Крупные сети стоматологических клиник (3 филиала и более), работающие в городах-миллиониках

69

Табл. 19. Численность населения по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.)

73

Табл. 20. Численность населения Российской Федерации по полу  и по возрастным группам на 1 января 2011 г., тыс. чел.

74

Табл. 21. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов, %

75

Табл. 22. Средний КПУ зубов в разных странах мира

78

Табл. 23. Количество обследованного городского и сельского населения ключевых возрастных групп

79

Табл. 24. Распространенность и интенсивность кариеса зубов в ключевых возрастных группах

79

Табл. 25. Распространенность признаков поражения тканей пародонта, %

79

Табл. 26. Интенсивность кариеса зубов у детей 12 лет и взрослых 35-44 лет в крупнейших городах России

83

Табл. 27. Распространенность признаков поражения тканей пародонта (%)  у детей 12 лет и взрослых 35-44 лет в крупнейших городах России

84

Табл. 28. Средние показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов в крупных городах, других городских и сельских населенных пунктах

85

Табл. 29. Средние показатели распространенности признаков поражения тканей  пародонта в крупных городах, других городских и сельских населенных пунктах,%

85

Табл. 30. Мнение населения о целях формирования сбережений на 2011 г.

89

Табл. 31. Динамика доли количества людей, указавших создание сбережений на лечение в качестве одной из целей их формирования

89

Табл. 32. Структура потребительских расходов домашних хозяйств

89

Табл. 33. Уровень цен на терапевтическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г.

97

Табл. 34. Уровень цен на хирургическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г.

97

Табл. 35. Уровень цен на ортодонтическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г.

98

Табл. 36. Уровень цен на ортопедическую стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г.

98

Табл. 37. Уровень цен на   детскую   стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г.

99

Табл. 38. Уровень цен на   импланталогию  (отдельные виды услуг), 2012 г.

99

Табл. 39. Уровень цен на   эстетическую   стоматологию (отдельные виды услуг), 2012 г.

100

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть