Обзор «Российский рынок кофеен 2018» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке кофеен и кафе-кондитерских. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков. Статистика была получена путем комплексного анализа данных 180 сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения 3 500 российских посетителей ресторанов и кафе.
В исследовании приводится динамика оборота кофеен и кафе кондитерских за 2014-2017 года, а также определен вектор развития рынка на 2018 год. Описываются стратегии развития сетевых операторов: проанализированы число действующих заведений, динамика открытий и география экспансии ресторанных проектов.
В настоящем отчете подробно проанализированы изменения в поведении посетителей кофеен и кафе-кондитерских, произошедшие вследствие макроэкономических предпосылок и актуальных потребительских трендов. Статистика отражает как влияние потребительского кризиса на рынок, так и начало восстановительного роста российской экономики и перелома негативного тренда в доходах населения. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в кофейнях. Наряду с эти в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет их посетителей.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, позволяющие сравнить известность и посещаемость ведущих игроков рынка среди их посетителей. В обзоре анализируются около 40 проектов, в числе которых: Cinnabon, Coffee and the City, Coffee Bean, Coffee Like, Coffeeshop Company, Cofix, Costa Coffee, Drive Cafe, Dunkin’ Donuts, Krispy Kreme, Red Cup, Starbucks, Traveler’s coffee, «Бодрый День», «Буше», «ДаблБи», «Кофе Хауз», «Кофемания», «МакКафе», «Пироговый Дворик», «Питькофе», «Поль Бейкери», «Хлеб Насущный», «Чайникофф», «Шоколадница», «Штолле» и другие.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих ресторанных проектов. В исследовании 2018 года в роли экспертов выступили: Виталий Зуйков, директор по франчайзингу Coffeeshop; Анна Цфасман, основатель и генеральный директор международной сети кофеен «Даблби»; Максим Трубников, руководитель департамента франчайзинга ГК «Шоколадница»; Гоар Грагоссян, директор сети «Хлеб Насущный»; Алексей Балкин, соучредитель сети кофеен «Бодрый день»; Евгения Головкова, управляющий партнер сети кондитерских Kuzina; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee; Марина Яковлева, коммерческий директор ЦЕХ85 и другие.
Исследование проведено в мае – сентябре 2018 года.
Отчет содержит 60 таблиц и 124 графика и диаграммы.
Объем отчета – 207 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 6 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 7 |
| Интервью с Виталием Зуйковым, директором по франчайзингу Coffeeshop | 7 |
| Интервью с Анной Цфасман, основателем и генеральным директором «Даблби» | 10 |
| Интервью с Максимом Трубниковым, руководителем департамента франчайзинга ГК «Шоколадница» | 12 |
| Интервью с Гоар Гаспарян, директором сети «Хлеб Насущный» | 14 |
| Интервью с Алексеем Балкиным, соучредителем сети «Бодрый день» | 16 |
| Интервью с Евгенией Головковой, управляющим партнером сети Kuzina | 17 |
| Интервью с Анваром Пириевым, CEO Traveler's Coffee | 20 |
| Интервью с Яковлевой Мариной, коммерческим директором ЦЕХ85 | 22 |
| Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 24 |
| Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2018 и 2019 гг. | 24 |
| Затраты россиян на питание «вне дома»: свидетельствуют ли о скором выходе из кризиса? | 31 |
| Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 39 |
| Кулинарные тренды: блюда каких национальных кухонь предпочитают россияне | 51 |
| Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 57 |
| Изменениям быть: чего хотят посетители от рестораторов? | 64 |
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 71 |
| Технологические тренды | 84 |
| Роботизированные кухни и киоски-самообслуживания | 84 |
| Сервисы доставки | 85 |
| Мобильная коммерция | 88 |
| Предзаказ | 89 |
| Чат-боты | 91 |
| Big Data | 94 |
| Состояние российского рынка кофеен и кафе-кондитерских | 96 |
| Анализ поведения и предпочтений посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 105 |
| Популярные форматы заведений общественного питания | 105 |
| Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 108 |
| Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских | 111 |
| Расходы посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 113 |
| Блюда и напитки, заказываемые в кофейнях и кафе-кондитерских | 116 |
| Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 116 |
| Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 125 |
| Предпочтения посетителей при выборе блюд | 132 |
| Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 136 |
| Отношение к чаевым | 147 |
| Рейтинги кофеен и кафе-кондитерских | 150 |
| Россия 100 тыс. + | 150 |
| Москва и Московская область | 157 |
| Санкт-Петербург | 161 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 165 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 169 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 173 |
| Профили основных участников рынка | 177 |
| Cinnabon | 177 |
| Портрет посетителей | 177 |
| Основные конкуренты сети | 178 |
| Coffee Like | 179 |
| Портрет посетителей | 179 |
| Основные конкуренты сети | 180 |
| Coffeeshop Company | 181 |
| Портрет посетителей | 181 |
| Основные конкуренты сети | 182 |
| Starbucks | 183 |
| Портрет посетителей | 183 |
| Основные конкуренты сети | 184 |
| «Кофе Хауз» | 185 |
| Портрет посетителей | 185 |
| Основные конкуренты сети | 186 |
| «МакКафе» | 187 |
| Портрет посетителей | 187 |
| Основные конкуренты сети | 188 |
| «Шоколадница» | 189 |
| Портрет посетителей | 189 |
| Основные конкуренты сети | 190 |
| «Штолле» | 191 |
| Портрет посетителей | 191 |
| Основные конкуренты сети | 192 |
| Методология исследования | 193 |
| Метод сбора информации | 193 |
| Условия проведения социологического опроса | 194 |
| Характеристика выборки респондентов | 194 |
| Список диаграмм | 197 |
| Список таблиц | 204 |
| Рис. 1. «Как изменились Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2017 – май 2018)?», % от респондентов, посещавших соответствующие заведения общепита | 32 |
| Рис. 2. Динамика изменения расходов на посещение кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 32 |
| Рис. 3. Динамика изменения расходов на питание в уличных киосках, автобуфетах, фургонах, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 33 |
| Рис. 4. Динамика изменения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 33 |
| Рис. 5. Динамика изменения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 34 |
| Рис. 6. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита соответствующего формата | 34 |
| Рис. 7. Стратегии сокращения расходов на питание в кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 35 |
| Рис. 8. Стратегии сокращения расходов на посещение уличных киосков, автобуфетов, фургонов, май 2015г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 35 |
| Рис. 9. Стратегии сокращения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 36 |
| Рис. 10. Стратегии сокращения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 36 |
| Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита соответствующего формата | 37 |
| Рис. 12. Стратегии увеличения расходов на питание в кафе при АЗС, май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших кафе при АЗС | 37 |
| Рис. 13. Стратегии увеличения расходов на посещение уличных киосков, автобуфетов, фургонов, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших УЛИЧНЫЕ КИОСКИ, АВТОБУФЕТЫ, ФУРГОНЫ | 38 |
| Рис. 14. Стратегии увеличения расходов на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТРЦ, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших ЗАВЕДЕНИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТЫ В ТРЦ | 38 |
| Рис. 15. Стратегии увеличения расходов на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2015 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших РЕСТОРАНЫ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 39 |
| Рис. 16. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 40 |
| Рис. 17. Основные причины питания «вне дома», март 2014 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 41 |
| Рис. 18. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 42 |
| Рис. 19. Отношение россиян к питанию «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 44 |
| Рис. 20. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 45 |
| Рис. 21. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 45 |
| Рис. 22. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 46 |
| Рис. 23. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 47 |
| Рис. 24. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», март 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 47 |
| Рис. 25. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 48 |
| Рис. 26. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 49 |
| Рис. 27. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», март 2012 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 49 |
| Рис. 28. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ПОЛА | 50 |
| Рис. 29. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 52 |
| Рис. 30. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 53 |
| Рис. 31. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 55 |
| Рис. 32. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 59 |
| Рис. 33. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 61 |
| Рис. 34. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 65 |
| Рис. 35. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 68 |
| Рис. 36. Динамика проникновения интернета в России, 2012 – 2018 гг., млн чел., % от населения Россия 100 тыс.+ старше 12 лет | 71 |
| Рис. 37. Динамика проникновения мобильного интернета в Москве, февраль 2014 – февраль 2018 гг., млн. чел., % от опрошенных старше 12 лет | 72 |
| Рис. 38. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2018 г., тыс. человек | 75 |
| Рис. 39. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г. – май 2018 г., тыс. чел. | 76 |
| Рис. 40. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 78 |
| Рис. 41. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети Instagram, май 2017 г. – май 2018 г., тыс. чел. | 79 |
| Рис. 42. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 80 |
| Рис. 43. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 81 |
| Рис. 44. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 81 |
| Рис. 45. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 82 |
| Рис. 46. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2018 г., тыс. человек | 82 |
| Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 83 |
| Рис. 48. Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 83 |
| Рис. 492. Динамика проникновения интернета в России, ноябрь 2016 – апрель 2018 гг., млн чел., % от населения Россия 100 тыс.+ старше 12 лет | 91 |
| Рис. 50. Бизнес-рентабельность чат-ботов, 2017 г., % от опрошенных интернет-покупателей Великобритании | 94 |
| Рис. 51. Динамика объема рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, % | 99 |
| Рис. 52. Динамика количества кофеен и кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, март 2012 года – май 2018 года, шт., %* | 99 |
| Рис. 53. Динамика импорта кофе за 2006 – 2018 гг., тыс. тонн, %* | 100 |
| Рис. 54. Динамика развития ведущих сетевых кофеен, май 2013 г. – май 2018 г.* | 101 |
| Рис. 55. Крупнейшие сети кофеен и кафе-кондитерских, работающие на территории России, май 2018 г. | 104 |
| Рис. 56. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2017 г. – май 2018 г.)?», % от опрошенных | 106 |
| Рис. 57. Посещение россиянами различных заведений общественного питания в 2012-2018 гг., % от опрошенных | 107 |
| Рис. 58. Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских, май 2018 г. | 108 |
| Рис. 59. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 110 |
| Рис. 60. «С кем Вы обычно ходите в кофейни и кафе-кондитерские?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 111 |
| Рис. 61. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в март 2013 г. – май 2018 г., раз в год, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 112 |
| Рис. 62. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – май 2018 г., ₽, % | 114 |
| Рис. 63. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 117 |
| Рис. 64. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 119 |
| Рис. 65. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 122 |
| Рис. 66. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА, заказывающих кофе | 123 |
| Рис. 67. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 125 |
| Рис. 68. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 126 |
| Рис. 69. «Заказываете ли Вы пиво при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2016 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 127 |
| Рис. 70. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 128 |
| Рис. 71. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 129 |
| Рис. 72. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 131 |
| Рис. 73. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 133 |
| Рис. 74. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 134 |
| Рис. 75. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 137 |
| Рис. 76. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 140 |
| Рис. 77. «Сколько чаевых вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 147 |
| Рис. 78. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 148 |
| Рис. 79. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2017 г. по май 2018 г.), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 152 |
| Рис. 80. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 153 |
| Рис. 81. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 154 |
| Рис. 82. Динамика посещаемости ведущих сетевых кофеен, май 2014 г. – май 2018 г. | 155 |
| Рис. 83. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. + | 156 |
| Рис. 84. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2017 г. по май 2018 г.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 157 |
| Рис. 85. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 158 |
| Рис. 86. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 159 |
| Рис. 87. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Москва и Московская область | 160 |
| Рис. 88. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2017 г. по май 2018 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 161 |
| Рис. 89. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 162 |
| Рис. 90. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 163 |
| Рис. 91. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт-Петербург | 164 |
| Рис. 92. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2017 г. по май 2018 г.), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 165 |
| Рис. 93. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 166 |
| Рис. 94. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 167 |
| Рис. 95. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, остальные города-миллионеры | 168 |
| Рис. 96. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2017 г. по май 2018 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 169 |
| Рис. 97. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 170 |
| Рис. 98. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 171 |
| Рис. 99. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах 500 тыс. – 1 млн чел. | 172 |
| Рис. 100. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2017 г. по май 2018 г.), % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 173 |
| Рис. 101. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 174 |
| Рис. 102. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 175 |
| Рис. 103. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2018 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. | 176 |
| Рис. 104. Социально-демографический портрет посетителей сети Cinnabon, май 2018 г. | 177 |
| Рис. 105. Заведения, которые посещают посетители сети Cinnabon, май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети Cinnabon | 178 |
| Рис. 106. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffee Like, май 2018 г. | 179 |
| Рис. 107. Заведения, которые посещают посетители сети Coffee Like, май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети Coffee Like | 180 |
| Рис. 108. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffeeshop Company, май 2018 г. | 181 |
| Рис. 109. Заведения, которые посещают посетители сети Coffeeshop Company, май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети Coffeeshop Company | 182 |
| Рис. 110. Социально-демографический портрет посетителей сети Starbucks, май 2018 г. | 183 |
| Рис. 111. Заведения, которые посещают посетители сети Starbucks, май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети Starbucks | 184 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кофе Хауз», май 2018 г. | 185 |
| Рис. 113. Заведения, которые посещают посетители сети «Кофе Хауз», май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети «Кофе Хауз» | 186 |
| Рис. 114. Социально-демографический портрет посетителей сети «МакКафе», май 2018 г. | 187 |
| Рис. 115. Заведения, которые посещают посетители сети «МакКафе», май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети «МакКафе» | 188 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет посетителей сети «Шоколадница», май 2018 г. | 189 |
| Рис. 117. Заведения, которые посещают посетители сети «Шоколадница», май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети «Шоколадница» | 190 |
| Рис. 118. Социально-демографический портрет посетителей сети «Штолле», май 2018 г. | 191 |
| Рис. 119. Заведения, которые посещают посетители сети «Штолле», май 2018 г., % от опрошенных посетителей сети «Штолле» | 192 |
| Рис. 120. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 194 |
| Рис. 121. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 195 |
| Рис. 122. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2018 г., % от опрошенных | 195 |
| Рис. 123. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 195 |
| Рис. 124. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2018 г., % от опрошенных | 196 |
| Табл. 1. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2018 – 2019 гг. | 25 |
| Табл. 2. Основные причины питания «вне дома», март 2014 г. – май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 41 |
| Табл. 3. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 43 |
| Табл. 4. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 43 |
| Табл. 5. Основные причины питания «вне дома», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 43 |
| Табл. 6. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 46 |
| Табл. 7. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 46 |
| Табл. 8. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это дорогое удовольствие», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 46 |
| Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 48 |
| Табл. 10. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 48 |
| Табл. 11. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 48 |
| Табл. 12. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 50 |
| Табл. 13. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от ГЕОГРАФИИ ИХ ПРОЖИВАНИЯ | 50 |
| Табл. 14. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2018 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита, в зависимости от уровня их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 50 |
| Табл. 15. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 55 |
| Табл. 16. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 56 |
| Табл. 17. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 57 |
| Табл. 18. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», март 2014 – май 2018 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 59 |
| Табл. 19. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 62 |
| Табл. 20. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 62 |
| Табл. 21. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2018 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 63 |
| Табл. 22. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 66 |
| Табл. 23. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 68 |
| Табл. 24. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 69 |
| Табл. 25. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2018 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 70 |
| Табл. 26. Наиболее динамично развивающиеся сети кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г. – май 2018 г. | 100 |
| Табл. 27. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, май 2018 г. | 101 |
| Табл. 28. Доли посетителей кофеен и кафе-кондитерских, май 2018 г., % от опрошенных | 109 |
| Табл. 29. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 112 |
| Табл. 30. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 112 |
| Табл. 31. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 112 |
| Табл. 32. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 113 |
| Табл. 33. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в 2013 – 2018 гг., раз в год | 113 |
| Табл. 34. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – май 2018 г., ₽ | 114 |
| Табл. 35. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2018 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 115 |
| Табл. 36. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2018 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 115 |
| Табл. 37. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2018 г., руб., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 115 |
| Табл. 38. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 116 |
| Табл. 39. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2015 г. – май 2018 г., % от опрошенных посетителей | 118 |
| Табл. 40. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 119 |
| Табл. 41. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 120 |
| Табл. 42. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 120 |
| Табл. 43. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих кофе | 123 |
| Табл. 44. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, заказывающих кофе | 124 |
| Табл. 45. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 124 |
| Табл. 46. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 126 |
| Табл. 47. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 126 |
| Табл. 48. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 126 |
| Табл. 49. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 129 |
| Табл. 50. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 130 |
| Табл. 51. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 130 |
| Табл. 52. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 134 |
| Табл. 53. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 135 |
| Табл. 54. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 136 |
| Табл. 55. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 141 |
| Табл. 56. Важность факторов, оказывающих влияние на ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 142 |
| Табл. 57. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2018 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 143 |
| Табл. 58. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях / кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 148 |
| Табл. 59. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 149 |
| Табл. 60. Структура выборки по региону проживания, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 194 |
Российский рынок ресторанов кофеен и кафе-кондитерских 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
99 000
Российский рынок ресторанов кофеен и кафе-кондитерских 2024
03 декабря 2024
03 декабря 2024
93 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2023
23 ноября 2023
23 ноября 2023
85 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2022
16 сентября 2022
16 сентября 2022
75 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок кофеен 2019
26 сентября 2019
26 сентября 2019
65 000
Российский рынок кофеен 2017
31 июля 2017
31 июля 2017
59 000
Российский рынок кофеен 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок кофеен 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок кофеен 2014
25 июля 2014
25 июля 2014
52 000
Российский рынок кофеен 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок кофеен 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000