РБК Исследования рынков

Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2017

Дата выпуска: 1 августа 2017

Количество страниц: 238

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48263

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Аналитическое агентство РБК Исследования рынков регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2017» посвящено анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке демократичных ресторанов. Информация была получена путем комплексного анализа данных более чем 610 сетей общественного питания, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских посетителей ресторанов и кафе.

В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития рынка среднего ценового сегмента. Особое внимание уделяется описанию возможности начала восстановления рынка в 2017 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития в 2017-2018 годах.

В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2017 года в роли экспертов выступили: Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ» (Baskin Robbins); Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group; Александр Никифоров, основатель и генеральный директор компании «Алендвик»; Алексей Васильчук, совладелец холдинга RESTart; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club; Анна Арановская, директор по маркетингу Coffeeshop Company Russia; Дмитрий Евсеев, владелец сети KillFish; Евгений Бирин, генеральный директор ООО «Эн Эф Рус» (Nathan's Famous); Елена Иванова, директор по развитию Domino's Pizza; Иан Зильберквит, президент ГК «Наш хлеб Bakery Group»; Илья Климов, директор по маркетингу BB&Burgers; Константин Донсков, директор проекта Sibylla; Ксения Дендеря, руководитель отдела франчайзинга Burger CLUB; Мария Лошкова, директор департамента маркетинга и PR Prime Star Restaurants Group; Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»; Сергей Ашин, CEO & Founder chefmarket.ru; Сергей Рак, председатель совета директоров ООО «МАРКОН» (Стардог!s); Эрнесто Гонсалес, старший вице-президент по развитию «Росинтер» и другие.

Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения в демократичных ресторанах в 2013-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в ресторанах среднего ценового сегмента. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет посетителей.

В исследовании анализируются около 50 ведущих сетевых ресторанов среднего ценового сегмента. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2015-2017 годах. Определены доли лояльных посетителей.

Наконец, в обзоре представлены профили посетителей крупнейших сетей демократичных ресторанов, а также проанализировано их конкурентное окружение.

Исследование проведено в апреле – июле 2017 года.
Отчет содержит 61 таблицу и 133 графика и диаграммы.
Объем отчета – 238 стр.
Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские услуги/.../Рестораны/Средний сегмент
Россия
Рынок общепита

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Основные участники исследования	6
Мнения экспертов о состоянии и перспективах развития российского ресторанного рынка	7
Общее состояние российского рынка общественного питания	53
Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания	64
Стратегии развития операторов ресторанного рынка на 2017 - 2018 гг.	64
«Потребительский экстремизм»: стремление к экономии при повышении требований к качеству ресторанного сервиса и меню	73
Затраты россиян на питание «вне дома»: свидетельствуют ли о скором выходе из кризиса?	76
Причины и отношение россиян к питанию вне дома	83
Кулинарные тренды	94
Произошедшие изменения в заведениях общественного питания	100
Изменениям быть: чего хотят посетители от рестораторов?	106
Усиление роли социальных медиа как канала продвижения	113
Дисконтные vs Бонусные программы: битва за покупательскую лояльность	121
Технологические тренды	128
Доставка еды с помощью летающих дронов	129
Оплата счетов в ресторанах биткоинами	130
Сенсорные терминалы самообслуживания	131
Мобильные приложения для ресторанного ретейла	131
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента	137
Общее состояние рынка	137
Анализ поведения и предпочтений посетителей ресторанов среднего ценового сегмента	142
Социально-демографический портрет посетителей ресторанов среднего ценового сегмента	145
Частота посещений ресторанов среднего ценового сегмента	147
Расходы посетителей ресторанов среднего ценового сегмента	150
Блюда и напитки, заказываемые в ресторанах с обслуживанием	152
Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков	152
Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков	157
Предпочтения посетителей при выборе блюд	162
Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием	166
Отношение к чаевым	174
Рейтинги ресторанов среднего ценового сегмента	178
Россия 100 тыс. +	178
Москва и Московская область	184
Санкт-Петербург	188
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	192
Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн чел.	196
Города с численностью населения 100 - 500 тыс. чел.	200
Профили основных участников рынка	204
IL Патио	204
Портрет посетителей	204
Основные конкуренты сети	205
Papa John`s	206
Портрет посетителей	206
Основные конкуренты сети	207
Pizza Hut	208
Портрет посетителей	208
Основные конкуренты сети	209
Евразия	210
Портрет посетителей	210
Основные конкуренты сети	211
Елки-Палки	212
Портрет посетителей	212
Основные конкуренты сети	213
Планета Суши	214
Портрет посетителей	214
Основные конкуренты сети	215
Тануки	216
Портрет посетителей	216
Основные конкуренты сети	217
ШашлыкоFF	218
Портрет посетителей	218
Основные конкуренты сети	219
Якитория	220
Портрет посетителей	220
Основные конкуренты сети	221
Методология исследования	222
Методы сбора информации	222
Условия проведения социологического опроса	224
Характеристика выборки респондентов	224
Список диаграмм	228
Список таблиц	235

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года - июнь 2017 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года	54
Рис. 2. Динамика прироста выручек 23 ведущих ресторанных компании по сравнению с динамикой оборота общественного питания в России, 2013 - 2016 гг., % (в текущих ценах)	54
Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., %	55
Рис. 4. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, март 2012 г. - май 2017 г., шт., %	56
Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2017 г., %*	56
Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 - 2015 гг., тыс. шт.	57
Рис. 7. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2017 г., шт., %	57
Рис. 8. Выручка некоторых ресторанных операторов России, 2016 г., млн руб.*	59
Рис. 9. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2015 годом)	61
Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 - 2016 гг., млн поездок (%)	62
Рис. 11. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., %	63
Рис. 12. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России на 2017 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2016 годом)	63
Рис. 13. Динамика количества интернет-запросов относительно скидок и акций в ресторанах за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов, %	74
Рис. 14. Динамика количества интернет-запросов по поисковому слову «Промокод» за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов	75
Рис. 15. Некоторые скидки и купоны, предоставляемые сетевыми проектами Burger King, KFC и «Теремок»	76
Рис. 16. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита	78
Рис. 17. Динамика изменения расходов потребителей на питание в уличных киосках, автобуфетах и фургонах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей УЛИЧНЫХ КИОСКОВ, АВТОБУФЕТОВ, ФУРГОНОВ	78
Рис. 18. Динамика изменения расходов потребителей на питание в заведениях быстрого питания, фудкортов в ТЦ, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ЗАВЕДЕНИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТОВ В ТРЦ	79
Рис. 19. Динамика изменения расходов потребителей на питание в кафе и ресторанах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей РЕСТОРАНОВ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ	79
Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений, соответствующего формата	80
Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	80
Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	81
Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	81
Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	82
Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	82
Рис. 26. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	83
Рис. 27. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений	83
Рис. 28. Основные причины питания «вне дома», 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	84
Рис. 29. Основные причины питания вне дома, май 2016 г. - 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	86
Рис. 30. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита	87
Рис. 31. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	89
Рис. 32. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	90
Рис. 33. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	90
Рис. 34. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	91
Рис. 35. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	91
Рис. 36. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	92
Рис. 37. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	92
Рис. 38. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита	93
Рис. 39. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	93
Рис. 40. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита	94
Рис. 41. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	95
Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	96
Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА	98
Рис. 44. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита	102
Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	104
Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	108
Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА	110
Рис. 48. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г., тыс. человек	115
Рис. 49. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г. - май 2017 г., тыс. чел.	116
Рис. 50. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек	117
Рис. 51. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек	118
Рис. 52. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2017 г., тыс. человек	118
Рис. 53. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек	119
Рис. 54. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек	119
Рис. 55. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек	120
Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания	120
Рис. 57. Доставка пиццы с помощью летающего дрона	129
Рис. 58. Вывеска на заведениях, принимающих к оплате Bitcoin	130
Рис. 59. Терминалы самообслуживания в McDonald's	131
Рис. 60. Наличие мобильных приложений у крупнейших ресторанных проектов в 2017 г., %	132
Рис. 61. Динамика объема рынка ресторанов формата casual dining, 2014 - 2017 гг., млрд руб., %	138
Рис. 62. Динамика количества сетевых ресторанов, работающих в формат casual dining в России, март 2012 г. - май 2017 г., шт., %	138
Рис. 63. Динамика развития ведущих сетевых ресторанов формата casual dining, май 2013 г. - май 2017 г.*	140
Рис. 64. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных	143
Рис. 65. Посещение россиянами различных заведений общественного питания в 2012-2017 гг., % от опрошенных	144
Рис. 66. Социально-демографический портрет посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г.	145
Рис. 67. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента	147
Рис. 68. «С кем Вы обычно посещаете рестораны среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента	147
Рис. 69. Динамика изменения частоты питания в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., раз в год, % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента	148
Рис. 70. Динамика изменения частоты питания в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., раз в месяц	148
Рис. 71. Динамика изменения среднего чека в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., руб., %	150
Рис. 72. Динамика изменения среднего чека в ресторанах среднего ценового сегмента, март 2013 г. - май 2017 г., руб.	150
Рис. 73. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей демократичных ресторанов	154
Рис. 74. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА	155
Рис. 75. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием	158
Рис. 76. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА	159
Рис. 77. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием	161
Рис. 78. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА	161
Рис. 79. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием	163
Рис. 80. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА	164
Рис. 81. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием	168
Рис. 82. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА	170
Рис. 83. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ	173
Рис. 84. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ	174
Рис. 85. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента	175
Рис. 86. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	176
Рис. 87. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	180
Рис. 88. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	181
Рис. 89. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	182
Рис. 90. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., Россия 100 тыс. +	183
Рис. 91. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	184
Рис. 92. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	185
Рис. 93. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	186
Рис. 94. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., Москва и Московская область	187
Рис. 95. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	188
Рис. 96. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	189
Рис. 97. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	190
Рис. 98. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., Санкт-Петербург	191
Рис. 99. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	192
Рис. 100. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	193
Рис. 101. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента	194
Рис. 102. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., остальные города-миллионеры	195
Рис. 103. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента	196
Рис. 104. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента	197
Рис. 105. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента	198
Рис. 106. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., города 500 тыс. - 1 млн чел.	199
Рис. 107. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента	200
Рис. 108. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента	201
Рис. 109. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2015-2017 гг., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента	202
Рис. 110. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., города 100 - 500 тыс. чел.	203
Рис. 111. Социально-демографический портрет посетителей сети IL Патио, 2017 г.	204
Рис. 112. Заведения, которые посещают посетители сети IL Патио, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети IL Патио	205
Рис. 113. Социально-демографический портрет посетителей сети Papa John`s, 2017 г.	206
Рис. 114. Заведения, которые посещают посетители сети Papa John`s, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Papa John`s	207
Рис. 115. Социально-демографический портрет посетителей сети Pizza Hut, 2017 г.	208
Рис. 116. Заведения, которые посещают посетители сети Pizza Hut, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Pizza Hut	209
Рис. 117. Социально-демографический портрет посетителей сети «Евразия», 2017 г.	210
Рис. 118. Заведения, которые посещают посетители сети «Евразия», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Евразия»	211
Рис. 119. Социально-демографический портрет посетителей сети «Елки-Палки», 2017 г.	212
Рис. 120. Заведения, которые посещают посетители сети «Елки-Палки», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Елки-Палки»	213
Рис. 121. Социально-демографический портрет посетителей сети «Планета Суши», 2017 г.	214
Рис. 122. Заведения, которые посещают посетители сети «Планета Суши», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Планета Суши»	215
Рис. 123. Социально-демографический портрет посетителей сети «Тануки», 2017 г.	216
Рис. 124. Заведения, которые посещают посетители сети «Тануки», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Тануки»	217
Рис. 125. Социально-демографический портрет посетителей сети «ШашлыкоFF», 2017 г.	218
Рис. 126. Заведения, которые посещают посетители сети «ШашлыкоFF», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «ШашлыкоFF»	219
Рис. 127. Социально-демографический портрет посетителей сети «Якитория», 2017 г.	220
Рис. 128. Заведения, которые посещают посетители сети «Якитория», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Якитория»	221
Рис. 129. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	224
Рис. 130. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	225
Рис. 131. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, май 2017 г., % от опрошенных	226
Рис. 132. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	226
Рис. 133. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от опрошенных	227

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2008 г. -июнь 2017 г., млн руб. (в текущих ценах)	55
Табл. 2. Финансовые показатели некоторых операторов ресторанного рынка в России, 2012 - 2016 гг., млн руб., %	60
Табл. 3. Динамика развития отдельных сегментов российского рынка общественного питания, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 г.)	62
Табл. 4. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2017-2018 гг.	67
Табл. 5. Основные причины питания вне дома, март 2014 г. - май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита	85
Табл. 6. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита	87
Табл. 7. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	88
Табл. 8. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем ежемесячного ДОХОДА	88
Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита	93
Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	98
Табл. 11. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	99
Табл. 12. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	100
Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	102
Табл. 14. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	104
Табл. 15. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	105
Табл. 16. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	106
Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА	110
Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	111
Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	112
Табл. 20. Изменения, произошедшие в программах лояльности некоторых крупных операторов общественного питания	122
Табл. 21. Описание мобильных приложений крупнейших ресторанных проектов	132
Табл. 22. Структура рынка сетей общественного питания формата casual-dining, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, май 2017 г.	139
Табл. 23. Наиболее динамично развивающиеся сети общественного питания России в сегменте casual-dining, май 2016 г. - май 2017 г.	139
Табл. 24. Рейтинг сетей общественного питания России формата casual-dining (по количеству точек), май 2017 г., шт.	140
Табл. 25. Доли посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных	146
Табл. 26. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	149
Табл. 27. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА	149
Табл. 28. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА	149
Табл. 29. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	149
Табл. 30. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	151
Табл. 31. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА	151
Табл. 32. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА	151
Табл. 33. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	152
Табл. 34. Средний чек в ресторанах среднего ценового сегмента, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ	152
Табл. 35. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА	155
Табл. 36. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА	156
Табл. 37. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	156
Табл. 38. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА	159
Табл. 39. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА	160
Табл. 40. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	160
Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА	162
Табл. 42. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	162
Табл. 43. . «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих географических зонах	162
Табл. 44. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА	165
Табл. 45. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА	165
Табл. 46. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	166
Табл. 47. Динамика важности факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2014-2017 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием	169
Табл. 48. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА	170
Табл. 49. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА	171
Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	172
Табл. 51. Динамика изменения доли респондентов, посещавших рестораны среднего ценового сегмента в разных городах России в 2013 - 2017 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ	175
Табл. 52. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА	175
Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА	176
Табл. 54. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих географических зонах	176
Табл. 55. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим семейным положением / составом семьи	177
Табл. 56. Структура выборки по региону проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных	224
Табл. 57. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	224
Табл. 58. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	225
Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне	226
Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне	227
Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне	227