Аналитическое агентство РБК.research регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2016» посвящено анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке демократичных ресторанов в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более, чем 500 сетей общественного питания, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских посетителей ресторанов и кафе.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития рынка ресторанов среднего ценового сегмента в 2013-2015 годах. Приводится актуальный прогноз развития рынка в России до конца 2016 года.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2016 года в роли экспертов выступили: Антон Красулин, генеральный директор компании «Воккер»; Антон Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Аркадий Новиков, ресторатор; Геннадий Кочетков, вице-президент Subway Russia; Елена Кригер, глава представительства Tea Funny по Сибири и Дальнему Востоку; Зограб Зограбян, заместитель генерального директора корпорации Grand Food; Зуфар Гарипов, учредитель компании COFFEE LIKE; Илья Серов, генеральный директор УК «Фуд-Мастер»; Ирина Литвинова, руководитель отдела франчайзинга Суши Wok; Мераб Бен-Эл (Елашвили), президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»; Михаил Гончаров, основатель и управляющий директор АО «Теремок-Инвест»; Михаил Макаров, генеральный директор ГК «АРПИКОМ»; Наталья Милеенкова, генеральный директор Masion Dellos и другие эксперты.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения в демократичных ресторанах в 2012-2016 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в ресторанах среднего ценового сегмента. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет посетителей.
В исследовании анализируются около 50 ведущих сетевых ресторанов среднего ценового сегмента. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2014-2016 годах. Определены доли лояльных посетителей.
Наконец, в исследовании представлены профили посетителей крупнейших сетей демократичных ресторанов, а также проанализировано их конкурентное окружение.
Исследование проведено в апреле – июле 2016 года.
Отчет содержит 64 таблицы и 146 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 229 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года – апрель 2016 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 25 |
| Рис. 2. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 25 |
| Рис. 3. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2015 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2014 годом) | 27 |
| Рис. 4. Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., % (в стоимостном выражении) | 28 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. – май 2016 г., %* | 29 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 – 2015 гг., тыс. шт. | 29 |
| Рис. 7. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2016 гг., шт., %* | 30 |
| Рис. 8. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2016 гг.), шт. | 30 |
| Рис. 9. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. – май 2016 г., шт., % | 31 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 – 2015 гг., млн поездок (%) | 32 |
| Рис. 11. Динамика среднемесячных затрат россиян на питание «вне дома» в 2006 – 2016 г., руб. в месяц (сопоставимые данные, в ценах декабря 2015 г.), % | 34 |
| Рис. 12. Динамика доли затрат на питание «вне дома» в структуре затрат российских домохозяйств на питание 2010 – 2015 гг., % | 34 |
| Рис. 13. Доля питания «вне дома» в структуре затрат на питание среди населения США, Канады и России, 2015 г., % | 35 |
| Рис. 14. Сравнение ключевых показателей рынка общественного питания США, Канады, Германии, Великобритании и России, 2015 г. | 36 |
| Рис. 15. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2015 годом) | 37 |
| Рис. 16. Индекс потребительских цен некоторых товаров, апрель 2015 г. – апрель 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 39 |
| Рис. 17. Динамика изменения индекса потребительских цен на продовольственные товары, 2007-2015 гг., % | 40 |
| Рис. 18. Динамика роста цен в предприятиях общественного питания, 2007 – 2015 гг., % | 49 |
| Рис. 19. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2017 гг., % | 50 |
| Рис. 20. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от опрошенных россиян | 51 |
| Рис. 21. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2016 гг., % от опрошенных россиян | 52 |
| Рис. 22. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 54 |
| Рис. 23. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 56 |
| Рис. 24. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 57 |
| Рис. 25. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 58 |
| Рис. 26. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 58 |
| Рис. 27. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 59 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 61 |
| Рис. 29. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного | 61 |
| Рис. 30. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 62 |
| Рис. 31. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 64 |
| Рис. 32. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе сократились?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита сократились | 65 |
| Рис. 33. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе возросли?», май 2016 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита возросли | 65 |
| Рис. 34. Количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г., тыс. человек | 73 |
| Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 75 |
| Рис. 36. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 77 |
| Рис. 37. Рейтинг ведущих российских сетевых ресторанов с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 78 |
| Рис. 38. Средняя оценка ведущих сетевых ресторанных проектов на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 79 |
| Рис. 39. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 87 |
| Рис. 40. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. – май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 88 |
| Рис. 41. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 89 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 93 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2013 г. – май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 94 |
| Рис. 44. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 95 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 100 |
| Рис. 46. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 101 |
| Рис. 47. Основные причины питания «вне дома», 2016 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 105 |
| Рис. 48. Основные причины питания вне дома, 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 106 |
| Рис. 49. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 107 |
| Рис. 50. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2016 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 51. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 52. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 53. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – дорогое удовольствие», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 54. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 55. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 56. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 112 |
| Рис. 57. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», 2011-2016 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 112 |
| Рис. 58. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 113 |
| Рис. 59. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 114 |
| Рис. 60. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2015 г. – май 2016 г.)?», % от опрошенных | 115 |
| Рис. 61. Посещение россиянами различный заведений общественного питания в 2012-2016 гг., % от опрошенных | 116 |
| Рис. 62. Динамика объема рынка ресторанов формата casual dining, 2013 – 2016 гг., млн руб. (в сопоставимых ценах 2015 года) | 117 |
| Рис. 63. Динамика количества сетевых ресторанов, работающих в формат casual dining в России, I квартал 2012 г. – май 2016 г., шт. | 118 |
| Рис. 64. Крупнейшие сети ресторанов формата casual-dining на территории России в мае 2016 г., шт. | 119 |
| Рис. 65. Структура рынка ресторанов, работающих в формате casual-dining, (в стоимостном выражении), 2015 г., % | 120 |
| Рис. 66. Динамика доли россиян, посещавших рестораны среднего ценового сегмента, 2012 – 2016 гг., % от опрошенных россиян в возрасте от 18 до 54 лет (проживающих в городах России 100 тыс.+) | 120 |
| Рис. 67. Динамика изменения доли респондентов, посещавших рестораны среднего ценового сегмента в разных городах России в 2013 – 2016 гг., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 121 |
| Рис. 68. Доли респондентов, посещавших рестораны среднего ценового сегмента в разных городах России в мае 2015 г. – мае 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 121 |
| Рис. 69. Социально-демографический портрет посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, 2016 г. | 122 |
| Рис. 70. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 124 |
| Рис. 71. «С кем Вы обычно посещаете рестораны среднего ценового сегмента?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей | 124 |
| Рис. 72. Динамика изменения частоты питания в ресторанах среднего ценового сегмента в 2013-2016 гг., раз в месяц, % | 125 |
| Рис. 73. Динамика изменения частоты питания в ресторанах среднего ценового сегмента в 2013-2016 гг., раз в месяц | 126 |
| Рис. 74. Динамика изменения затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2016 гг., руб., % | 128 |
| Рис. 75. Динамика изменения затрат посетителей фаст-фуд ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя в 2013-2016 гг., руб. | 129 |
| Рис. 76. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 132 |
| Рис. 77. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 133 |
| Рис. 78. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 136 |
| Рис. 79. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 137 |
| Рис. 80. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 139 |
| Рис. 81. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 140 |
| Рис. 82. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего покупаете?», 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием | 142 |
| Рис. 83. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 143 |
| Рис. 84. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, 2014-2016 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 147 |
| Рис. 85. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 148 |
| Рис. 86. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ | 152 |
| Рис. 87. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 153 |
| Рис. 88. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 154 |
| Рис. 89. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?» в 2013-2016 гг., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента | 155 |
| Рис. 90. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 156 |
| Рис. 91. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 159 |
| Рис. 92. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 160 |
| Рис. 93. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 161 |
| Рис. 94. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, май 2016 г., Россия 100 тыс. + | 162 |
| Рис. 95. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 164 |
| Рис. 96. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 165 |
| Рис. 97. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 166 |
| Рис. 98. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., Москва и Московская область | 167 |
| Рис. 99. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 168 |
| Рис. 100. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 169 |
| Рис. 101. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 170 |
| Рис. 102. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., Санкт-Петербург | 171 |
| Рис. 103. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей остальных городов – миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 172 |
| Рис. 104. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей остальных городов – миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 173 |
| Рис. 105. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей остальных городов – миллионеров, посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 174 |
| Рис. 106. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., остальные города-миллионеры | 175 |
| Рис. 107. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 176 |
| Рис. 108. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), 2016 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 177 |
| Рис. 109. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента в 2014-2016 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 178 |
| Рис. 110. Рейтинг сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню лояльности их посетителей, 2016 г., города 500 тыс. – 1 млн чел. | 179 |
| Рис. 111. Рейтинг крупнейших сетевых ресторанов среднего ценового сегмента по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2015 г. по май 2016 г.), % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших рестораны среднего ценового сегмента | 180 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет посетителей сети IL Патио, 2016 г. | 181 |
| Рис. 113. Заведения, которые посещают посетители сети IL Патио, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети IL Патио | 182 |
| Рис. 114. Социально-демографический портрет посетителей сети Papa John`s, 2016 г. | 183 |
| Рис. 115. Заведения, которые посещают посетители сети Papa John`s, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Papa John`s | 184 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет посетителей сети Pizza Hut, 2016 г. | 185 |
| Рис. 117. Заведения, которые посещают посетители сети Pizza Hut, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Pizza Hut | 186 |
| Рис. 118. Социально-демографический портрет посетителей сети Pizza Mia, 2016 г. | 187 |
| Рис. 119. Заведения, которые посещают посетители сети Pizza Mia, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Pizza Mia | 188 |
| Рис. 120. Социально-демографический портрет посетителей сети Sbarro, 2016 г. | 189 |
| Рис. 121. Заведения, которые посещают посетители сети Sbarro, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Sbarro | 190 |
| Рис. 122. Социально-демографический портрет посетителей сети «Вилка-Ложка», 2016 г. | 191 |
| Рис. 123. Заведения, которые посещают посетители сети «Вилка-Ложка», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Вилка-Ложка» | 192 |
| Рис. 124. Социально-демографический портрет посетителей сети «Две палочки», 2016 г. | 193 |
| Рис. 125. Заведения, которые посещают посетители сети «Две палочки», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Две палочки» | 194 |
| Рис. 126. Социально-демографический портрет посетителей сети «Евразия», 2016 г. | 195 |
| Рис. 127. Заведения, которые посещают посетители сети «Евразия», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Евразия» | 196 |
| Рис. 128. Социально-демографический портрет посетителей сети «Ёлки-Палки», 2016 г. | 197 |
| Рис. 129. Заведения, которые посещают посетители сети «Ёлки-Палки», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Ёлки-Палки» | 198 |
| Рис. 130. Социально-демографический портрет посетителей сети «Му-Му», 2016 г. | 199 |
| Рис. 131. Заведения, которые посещают посетители сети «Му-Му», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Му-Му» | 200 |
| Рис. 132. Социально-демографический портрет посетителей сети «Планета суши», 2016 г. | 201 |
| Рис. 133. Заведения, которые посещают посетители сети «Планета суши», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Планета суши» | 202 |
| Рис. 134. Социально-демографический портрет посетителей сети «Рис», 2016 г. | 203 |
| Рис. 135. Заведения, которые посещают посетители сети «Рис», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Рис» | 204 |
| Рис. 136. Социально-демографический портрет посетителей сети «Тануки», 2016 г. | 205 |
| Рис. 137. Заведения, которые посещают посетители сети «Тануки», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Тануки» | 206 |
| Рис. 138. Социально-демографический портрет посетителей сети «Чайная ложка», 2016 г. | 207 |
| Рис. 139. Заведения, которые посещают посетители сети «Чайная ложка», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Чайная ложка» | 208 |
| Рис. 140. Социально-демографический портрет посетителей сети «Якитория», 2016 г. | 209 |
| Рис. 141. Заведения, которые посещают посетители сети «Якитория», 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Якитория» | 210 |
| Рис. 142. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 213 |
| Рис. 143. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 214 |
| Рис. 144. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 215 |
| Рис. 145. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 215 |
| Рис. 146. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 216 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2016 гг., млн руб. (в текущих ценах) | 26 |
| Табл. 2. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России на 2016 год | 42 |
| Табл. 3. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 50 |
| Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 54 |
| Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 55 |
| Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 55 |
| Табл. 7. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 59 |
| Табл. 8. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 59 |
| Табл. 9. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 60 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 62 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 62 |
| Табл. 12. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 63 |
| Табл. 13. Мобильные программы лояльности российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 69 |
| Табл. 14. Мобильные программы лояльности c ограниченным функционалом российских сетей общественного питания, май 2016 г. | 69 |
| Табл. 15. Количество подписчиков некоторых сетевых ресторанов в социальной сети «ВКонтакте», май 2015 г. – май 2016 г., тыс. подписчиков | 74 |
| Табл. 16. Примеры положительных и отрицательных отзывов о ведущих сетевых ресторанных проектов России на ресурсе Flamp.ru, май 2016 г. | 80 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 90 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 90 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 91 |
| Табл. 20. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 96 |
| Табл. 21. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 96 |
| Табл. 22. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 97 |
| Табл. 23. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 102 |
| Табл. 24. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 102 |
| Табл. 25. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2016 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 103 |
| Табл. 26. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 107 |
| Табл. 27. Основные причины питания вне дома, май 2016 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 108 |
| Табл. 28. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» – это часть моей повседневной жизни», май 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 113 |
| Табл. 29. Структура рынка сетей общественного питания формата casual-dining, работающих на территории России, в зависимости от концепции кухни, май 2016 г. | 118 |
| Табл. 30. Доли посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, 2016 г., % от опрошенных | 123 |
| Табл. 31. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих географических зонах | 126 |
| Табл. 32. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 127 |
| Табл. 33. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 127 |
| Табл. 34. Частота посещения ресторанов среднего ценового сегмента, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 127 |
| Табл. 35. Распределение затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих географических зонах | 128 |
| Табл. 36. Распределение затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 129 |
| Табл. 37. Распределение затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 130 |
| Табл. 38. Распределение затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 130 |
| Табл. 39. Распределение затрат посетителей ресторанов среднего ценового сегмента за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ и СОСТАВОМ СЕМЬИ | 131 |
| Табл. 40. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 133 |
| Табл. 41. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие безалкогольные напитки Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 134 |
| Табл. 42. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды безалкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 134 |
| Табл. 43. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 137 |
| Табл. 44. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 138 |
| Табл. 45. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие виды алкогольных напитков Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 138 |
| Табл. 46. «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 140 |
| Табл. 47. . «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 140 |
| Табл. 48. . «Заказываете ли Вы пиво при посещении ресторанов с обслуживанием?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих географических зонах | 141 |
| Табл. 49. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 144 |
| Табл. 50. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 144 |
| Табл. 51. «При посещении ресторанов с обслуживанием, какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 145 |
| Табл. 52. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 149 |
| Табл. 53. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 150 |
| Табл. 54. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 151 |
| Табл. 55. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ПОЛА | 155 |
| Табл. 56. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента соответствующего ВОЗРАСТА | 155 |
| Табл. 57. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента, проживающих в соответствующих географических зонах | 156 |
| Табл. 58. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в ресторанах среднего ценового сегмента?», май 2016 г., % от опрошенных посетителей ресторанов среднего ценового сегмента с соответствующим семейным положением / составом семьи | 156 |
| Табл. 59. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 213 |
| Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 214 |
| Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 214 |
| Табл. 62. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 215 |
| Табл. 63. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 216 |
| Табл. 64. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 216 |
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2024
03 декабря 2024
03 декабря 2024
93 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2023
15 ноября 2023
15 ноября 2023
85 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
80 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2019
08 октября 2019
08 октября 2019
65 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2018
05 сентября 2018
05 сентября 2018
59 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок ресторанов среднего ценового сегмента 2014
04 июля 2014
04 июля 2014
52 000