РБК Исследования рынков

Российский рынок мужской одежды 2014

Дата выпуска: 7 апреля 2014

Количество страниц: 166

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48004

53 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Аналитический обзор «Российский рынок мужской одежды 2014» является четвертым изданием одноименной серии и посвящен подробному анализу поведения, стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей мужской одежды.

В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка мужской одежды, определены ведущие игроки, а также выделены перспективные направления его развития в будущем.

В исследовании проанализированы особенности процесса покупки одежды. Выявлены факторы, которые наиболее важны для опрошенных россиян при выборе мужской одежды. Отдельный раздел исследования посвящен анализу частоты покупок, количества покупаемых за один раз вещей, а также средних затрат покупателей мужской одежды в России. Анализ был проведен по наиболее распространенным и покупаемым предметам мужской одежды среди которых были брюки, деловые костюмы, свитера, джинсы, куртки, футболки, пальто, пиджаки, плащи, рубашки, шорты.

Аналитический отчет также содержит подробный анализ основных каналов продаж мужской одежды в России. Проанализированы географические особенности предложения и спроса мужской одежды, а также сделаны прогнозы о дальнейшем развитии инновационных каналов продаж на рынке одежды в России.

В исследовании также приводятся рейтинги известности и популярности ведущих сетевых магазинов, предлагающих своим покупателям мужскую одежду. В ходе анализа рассмотрены более 40 крупнейших сетей по продаже одежды, среди которых: «adidas», «O'STIN», «Columbia», «Gloria Jeans», «ТВОЕ», «COLIN'S», «LEVI'S», «Reebok», «NewYorker», «SELA», «LACOSTE», «Фамилия», «FINN FLARE», «MODIS», «ZARA», «H&M», «Calvin Klein», «Savage», «Mexx», «Сударь» и множество других.

Отдельное внимание уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у россиян с такими понятиями, как «классическая», «современная», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная» и «спортивная».

Проанализированы цветовые предпочтения россиян при выборе мужской офисной, нарядной, спортивной, повседневной и домашней одежды.

Наконец, аналитический обзор включает в себя портрет покупателей ведущих сетевых магазинов мужской одежды и сопутствующих товаров в России.

Исследование проведено в январе-апреле 2014 года.
Объем отчета - 166 стр.
Отчет содержит 31 таблицу и 144 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.

Категории: Потребительские товары/.../Одежда/Мужская одежда
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	2
Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	8
Список таблиц	16
Основные участники исследования	18
Методология исследования	19
Цель и задачи исследования	19
Метод сбора информации	19
Условия проведения опроса	21
Характеристика выборки	21
Объем и структура выборки	21
Социально-демографический портрет респондентов	22
Мнение экспертов относительно состояния и перспектив развития российского fashion-ритейла	25
Общее состояние российского рынка мужской одежды	28
Основные тренды, наблюдаемые на рынке	32
Ориентация на практичность	33
Ценовой фактор	35
«Коллективная модель» или «персональный» шопинг	39
Анализ поведения и предпочтений покупателей мужской одежды	42
Количество покупателей мужской одежды	42
Социально-демографический портрет покупателей мужской одежды	44
Расходы на покупку	46
Общие тенденции	46
Затраты на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь)	47
Частота покупок	51
Количество покупаемых вещей	54
Каналы продаж мужской одежды	55
Цветовые предпочтения при выборе мужской одежды	70
Офисная одежда	70
Вечерняя / нарядная одежда	71
Спортивная одежда	72
Повседневная одежда	73
Домашняя одежда	74
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду	75
Россия 100 тыс. +	77
Москва	80
Московская область	83
Санкт-Петербург	86
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	89
Города 500 тыс. - 1 млн. чел.	92
Города 100 тыс. - 500 тыс. чел.	95
Ассоциативное восприятие респондентами мужской одежды из некоторых сетевых магазинов	98
Ассоциация с понятием «Современная одежда»	100
Ассоциация с понятием «Классическая одежда»	101
Ассоциация с понятием «Стильная одежда»	102
Ассоциация с понятием «Качественная одежда»	103
Ассоциация с понятием «Недорогая одежда»	104
Ассоциация с понятием «Удобная одежда»	105
Ассоциация с понятием «Спортивная одежда»	106
Профили крупнейших сетевых магазинов, продающих мужскую одежду	107
5 карманов	107
Портрет покупателей сети	107
Ассоциативное восприятие сети	108
Ключевые конкуренты сети	108
adidas	109
Портрет покупателей сети	109
Ассоциативное восприятие сети	110
Ключевые конкуренты сети	110
BAON	111
Портрет покупателей сети	111
Ассоциативное восприятие сети	112
Ключевые конкуренты сети	112
Bershka	113
Портрет покупателей сети	113
Ассоциативное восприятие сети	114
Ключевые конкуренты сети	114
Calvin Klein	115
Портрет покупателей сети	115
Ассоциативное восприятие сети	116
Ключевые конкуренты сети	116
COLIN'S	117
Портрет покупателей сети	117
Ассоциативное восприятие сети	118
Ключевые конкуренты сети	118
Columbia	119
Портрет покупателей сети	119
Ассоциативное восприятие сети	120
Ключевые конкуренты сети	120
FINN FLARE	121
Портрет покупателей сети	121
Ассоциативное восприятие сети	122
Ключевые конкуренты сети	122
Gloria Jeans	123
Портрет покупателей сети	123
Ассоциативное восприятие сети	124
Ключевые конкуренты сети	124
H&M	125
Портрет покупателей сети	125
Ассоциативное восприятие сети	126
Ключевые конкуренты сети	126
LACOSTE	127
Портрет покупателей сети	127
Ассоциативное восприятие сети	128
Ключевые конкуренты сети	128
LEVI'S	129
Портрет покупателей сети	129
Ассоциативное восприятие сети	130
Ключевые конкуренты сети	130
Mexx	131
Портрет покупателей сети	131
Ассоциативное восприятие сети	132
Ключевые конкуренты сети	132
MODIS	133
Портрет покупателей сети	133
Ассоциативное восприятие сети	134
Ключевые конкуренты сети	134
NewYorker	135
Портрет покупателей сети	135
Ассоциативное восприятие сети	136
Ключевые конкуренты сети	136
O'STIN	137
Портрет покупателей сети	137
Ассоциативное восприятие сети	138
Ключевые конкуренты сети	138
PULL&BEAR	139
Портрет покупателей сети	139
Ассоциативное восприятие сети	140
Ключевые конкуренты сети	140
Reebok	141
Портрет покупателей сети	141
Ассоциативное восприятие сети	142
Ключевые конкуренты сети	142
Reserved	143
Портрет покупателей сети	143
Ассоциативное восприятие сети	144
Ключевые конкуренты сети	144
SAVAGE	145
Портрет покупателей сети	145
Ассоциативное восприятие сети	146
Ключевые конкуренты сети	146
SELA	147
Портрет покупателей сети	147
Ассоциативное восприятие сети	148
Ключевые конкуренты сети	148
ZARA	149
Портрет покупателей сети	149
Ассоциативное восприятие сети	150
Ключевые конкуренты сети	150
Zolla	151
Портрет покупателей сети	151
Ассоциативное восприятие сети	152
Ключевые конкуренты сети	152
Снежная Королева	153
Портрет покупателей сети	153
Ассоциативное восприятие сети	154
Ключевые конкуренты сети	154
Спортландия	155
Портрет покупателей сети	155
Ассоциативное восприятие сети	156
Ключевые конкуренты сети	156
Спортмастер	157
Портрет покупателей сети	157
Ассоциативное восприятие сети	158
Ключевые конкуренты сети	158
Сударь	159
Портрет покупателей сети	159
Ассоциативное восприятие сети	160
Ключевые конкуренты сети	160
ТВОЕ	161
Портрет покупателей сети	161
Ассоциативное восприятие сети	162
Ключевые конкуренты сети	162
ФАМИЛИЯ	163
Портрет покупателей сети	163
Ассоциативное восприятие сети	164
Ключевые конкуренты сети	164

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных мужчин	22
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных мужчин	22
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от опрошенных мужчин	23
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от опрошенных мужчин	24
Рис. 5. Динамика объема продаж одежды в 2009-2013 гг., млрд. руб. (в ценах декабря 2013 года), %	29
Рис. 6. Структура розничных продаж одежды в 2013 г., %	30
Рис. 7. Доли женской, мужской и детской одежды в структуре российского рынка, 2013 г., % от объема рынка одежды	30
Рис. 8. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», 2012-2014 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	34
Рис. 9. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 3-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	35
Рис. 10. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 3-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2013-2014 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	36
Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 3-х характеристик одежды, которые НЕ ОКАЗЫВАЮТ влияния при принятии решения о ее покупке?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	38
Рис. 12. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	40
Рис. 13. «С кем Вы обычно покупаете одежду?» , 2014 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	40
Рис. 14. Распределение респондентов по факту покупки мужской одежды в октябре 2013 - марте 2014 гг., % от опрошенных мужчин	43
Рис. 15. «Укажите, пожалуйста, какие предметы МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с октября 2013 года)?», % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	44
Рис. 16. Социально-демографический портрет покупателей мужской одежды, % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды	45
Рис. 17. Динамика изменения расходов на покупку мужской одежды, 2010 - 2013 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	46
Рис. 18. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку мужской одежды СОКРАТИЛИСЬ?»% от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку мужской одежды	47
Рис. 19. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку мужской одежды ВОЗРОСЛИ?», % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку мужской одежды	47
Рис. 20. Расходы на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), сентябрь 2013 г. - март 2014 г., руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	48
Рис. 21. Частота покупки основных предметов мужской одежды, февраль 2013 г. - март 2014 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	51
Рис. 22. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение октября 2013 г. - марта 2014 г.	54
Рис. 23. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	61
Рис. 24. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2013-2014 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	62
Рис. 25. Цветовые предпочтения при выборе мужской офисной одежды, % от опрошенных мужчин	70
Рис. 26. Цветовые предпочтения при выборе мужской вечерней одежды, % от опрошенных мужчин	71
Рис. 27. Цветовые предпочтения при выборе мужской спортивной одежды, % от опрошенных мужчин	72
Рис. 28. Цветовые предпочтения при выборе мужской повседневной одежды, % от опрошенных мужчин	73
Рис. 29. Цветовые предпочтения при выборе мужской домашней одежды, % от опрошенных мужчин	74
Рис. 30. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с августа 2013 года)?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	77
Рис. 31. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	78
Рис. 32. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в России (100 тыс.+), 2014 г.	79
Рис. 33. Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с августа 2013 года) ?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в Москве, покупавших мужскую одежду	80
Рис. 34. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в Москве, покупавших мужскую одежду	81
Рис. 35. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Москве, 2014 г.	82
Рис. 36. Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с августа 2013 года) ?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в Московской области, покупавших мужскую одежду	83
Рис. 37. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в Московской области, покупавших мужскую одежду	84
Рис. 38. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Московской области, 2014 г.	85
Рис. 39. Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с августа 2013 года) ?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших мужскую одежду	86
Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших мужскую одежду	87
Рис. 41. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Санкт-Петербурге, 2014 г.	88
Рис. 42. Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с августа 2013 года) ?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших мужскую одежду	89
Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших мужскую одежду	90
Рис. 44. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2014 г.	91
Рис. 45. Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с августа 2013 года) ?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел., покупавших мужскую одежду	92
Рис. 46. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел., покупавших мужскую одежду	93
Рис. 47. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел., 2014 г.	94
Рис. 48. Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с августа 2013 года) ?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в городах с численностью населения 100 - 500 тыс. чел., покупавших мужскую одежду	95
Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в городах с численностью населения 100 - 500 тыс. чел., покупавших мужскую одежду	96
Рис. 50. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в городах с численностью населения 100 - 500 тыс. чел., 2014 г.	97

Полный список иллюстраций в демо-версии исследования.

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от опрошенных мужчин	21
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, чел. (% от опрошенных мужчин)	21
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне	22
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне	23
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне	23
Табл. 6. Динамика розничных продаж одежды за 2009-2014 гг., млн. руб. (в ценах декабря 2013 года), %	29
Табл. 7. Крупнейшие сети, специализирующиеся на продаже мужской одежды, по количеству магазинов, работающих на территории России	30
Табл. 8. Структура российского рынка сетевого fashion-ритейла по специализации сетей	31
Табл. 9. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», 2013 г., % от опрошенных мужскую соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших мужскую одежду	34
Табл. 10. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 3-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2014 г., % от опрошенных мужчин соответствующего возраста, покупавших мужскую одежду	36
Табл. 11. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 3-х характеристик одежды, которые НЕ ОКАЗЫВАЮТ влияния при принятии решения о ее покупке?», 2014 г., % от опрошенных мужчин соответствующего возраста, покупавших мужскую одежду	38
Табл. 12. «С кем Вы обычно покупаете одежду?» , 2014 г., % от опрошенных мужчин соответствующего возраста, покупавших мужскую одежду	40
Табл. 13. «С кем Вы обычно покупаете одежду?» , 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующих географических зонах, покупавших мужскую одежду	41
Табл. 14. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2014 г., % от опрошенных мужчин с соответствующим среднемесячным доходом, покупавших мужскую одежду	41
Табл. 15.Расходы на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь) в зависимости от возраста их покупателей, руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	48
Табл. 16.Расходы на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь) в зависимости от места проживания их покупателей, руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	50
Табл. 17.Расходы на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь) в зависимости от среднемесячного дохода их покупателей, руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	50
Табл. 18. Частота покупки основных предметов мужской одежды в зависимости от ВОЗРАСТА их покупателей, раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	52
Табл. 19. Частота покупки основных предметов мужской одежды в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ их покупателей, раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	52
Табл. 20. Частота покупки основных предметов мужской одежды в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА их покупателей, раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	53
Табл. 21. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение октября 2013 г. - марта 2014 г., в зависимости от их ВОЗРАСТА	54
Табл. 22. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение октября 2013 г. - марта 2014 г., в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ	55
Табл. 23. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение октября 2013 г. - марта 2014 г., в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА	55
Табл. 24. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2014 г., % от опрошенных мужчин соответствующего возраста, покупавших мужскую одежду	67
Табл. 25. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2014 г., % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующей географической зоне, покупавших мужскую одежду	68
Табл. 26. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2014 г., % от опрошенных мужчин с соответствующим уровнем среднемесячного дохода, покупавших мужскую одежду	68
Табл. 27. Цветовые предпочтения при выборе мужской офисной одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста	70
Табл. 28. Цветовые предпочтения при выборе мужской вечерней одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста	71
Табл. 29. Цветовые предпочтения при выборе мужской спортивной одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста	72
Табл. 30. Цветовые предпочтения при выборе мужской повседневной одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста	73
Табл. 31. Цветовые предпочтения при выборе мужской домашней одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста	74