Аналитический обзор «Российский рынок мужской одежды 2013» является третьим изданием одноименной серии и посвящен подробному анализу поведения, стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей мужской одежды.
В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка мужской одежды, определены ведущие игроки, а также выделены перспективные направления его развития в будущем.
В исследовании проанализированы особенности процесса покупки одежды. Выявлены факторы, которые наиболее важны для опрошенных россиян при выборе мужской одежды. Отдельный раздел исследования посвящен анализу частоты покупок, количества покупаемых вещей, а также средних затрат покупателей мужской одежды в России. Анализ был проведен по наиболее распространенным и покупаемым предметам мужской одежды среди которых были брюки, деловые костюмы, свитера, джинсы, куртки, футболки, пальто, пиджаки, плащи, рубашки, шорты.
Аналитический отчет также содержит подробный анализ основных каналов продаж мужской одежды в России. Проанализированы географические особенности предложения и спроса мужской одежды, а также сделаны прогнозы о дальнейшем развитии инновационных каналов продаж на рынке одежды в России.
В исследовании также приводятся рейтинги известности и популярности ведущих сетевых магазинов, предлагающих своим покупателям мужскую одежду. В ходе анализа рассмотрены более 35 крупнейших сетей по продаже одежды, среди которых: «Adidas», «Ostin», «Columbia», «Gloria Jeans & Gee Jay», «ТВОЕ», «Colin's», «LEVI'S», «Reebok», «NewYorker», «Sela», «Lacoste», «Фамилия», «Finn Flare», «Zara», «H&M», «Calvin Klein», «Savage», «Mexx» и множество других.
Отдельное внимание уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у россиян с такими понятиями, как «классическая», «современная», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная».
Впервые проанализированы цветовые предпочтения россиян при выборе мужской офисной, вечерней, спортивной, повседневной и домашней одежды.
Аннотация | 2 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 14 |
Основные участники исследования | 16 |
Методология исследования | 17 |
Цель и задачи исследования | 17 |
Метод сбора информации | 17 |
Условия проведения опроса | 18 |
Характеристика выборки | 19 |
Объем и структура выборки | 19 |
Социально-демографический портрет респондентов | 20 |
Основные тренды, наблюдаемые на рынке одежды | 24 |
Рост консервативных настроений | 25 |
Рационализация покупателей одежды | 28 |
Коллективный подход к покупке одежды | 33 |
Мультиканальность и развитие интернета как канала продаж | 36 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей мужской одежды | 42 |
Количество покупателей мужской одежды | 42 |
Социально-демографический портрет покупателей мужской одежды | 46 |
Расходы на покупку | 47 |
Общие тенденции | 47 |
Затраты на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь) | 50 |
Частота покупок | 53 |
Количество покупаемых вещей | 55 |
Каналы продаж мужской одежды | 57 |
Основные каналы продаж мужской одежды | 58 |
Торговые центры / комплексы | 60 |
Вещевые рынки, ярмарки | 61 |
Специализированные магазины одежды | 62 |
Интернет-магазины | 62 |
Бумажные каталоги (OTTO, Quelle) | 63 |
Дисконтные и стоковые магазины | 64 |
Цветовые предпочтения при выборе мужской одежды | 64 |
Офисная одежда | 65 |
Вечерняя / нарядная одежда | 66 |
Спортивная одежда | 67 |
Повседневная одежда | 68 |
Домашняя одежда | 69 |
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду | 70 |
Россия 100 тыс. + | 71 |
Москва | 74 |
Московская область | 77 |
Санкт-Петербург | 81 |
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 85 |
Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 89 |
Города 100 тыс. - 500 тыс. чел. | 92 |
Ассоциативное восприятие респондентами мужской одежды из некоторых сетевых магазинов | 96 |
Ассоциация с понятием «Современная одежда» | 97 |
Ассоциация с понятием «Классическая одежда» | 98 |
Ассоциация с понятием «Стильная одежда» | 100 |
Ассоциация с понятием «Качественная одежда» | 102 |
Ассоциация с понятием «Недорогая одежда» | 104 |
Ассоциация с понятием «Удобная одежда» | 106 |
Приложение 1. Профили покупателей крупнейших сетевых магазинов, продающих мужскую одежду | 108 |
Спортмастер | 108 |
Adidas | 109 |
Ostin | 110 |
Gloria Jeans & Gee Jay | 112 |
ТВОЕ | 113 |
Colin's | 114 |
LEVI'S | 115 |
Reebok | 117 |
Lacoste | 118 |
Sela | 120 |
NewYorker | 121 |
Фамилия | 122 |
Calvin Klein | 124 |
H&M | 125 |
Приложение 2. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду | 127 |
5 карманов | 127 |
Adidas | 128 |
Baon | 128 |
Bershka | 129 |
C&A | 129 |
Calvin Klein | 130 |
Colin's | 130 |
Columbia | 131 |
Finn Flare | 131 |
GAP | 132 |
Gloria Jeans & Gee Jay | 132 |
H&M | 133 |
Henderson | 133 |
Lacoste | 134 |
Lady & Gentleman City | 134 |
LEVI'S | 135 |
Marks&Spencer | 135 |
Mexx | 136 |
NewYorker | 136 |
Ostin | 137 |
Reebok | 137 |
Reserved | 138 |
Savage | 138 |
Sela | 139 |
Terranova | 139 |
Tom Farr | 140 |
TopShop | 140 |
United Colors of Benetton | 141 |
Westland | 141 |
Zara | 142 |
Вещь! | 142 |
Спортмастер | 143 |
Сударь | 143 |
ТВОЕ | 144 |
Фамилия | 144 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 20 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 20 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных | 21 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных | 22 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных | 23 |
Рис. 6. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», 2011-2013 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 26 |
Рис. 7. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ПОЛА | 27 |
Рис. 8. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе одежды, 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды | 28 |
Рис. 9. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе одежды, 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ПОЛА | 29 |
Рис. 10. Основные критерии, НЕ ВАЖНЫЕ при выборе одежды, 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды | 31 |
Рис. 11. Основные критерии, НЕ ВАЖНЫЕ при выборе одежды, 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ПОЛА | 32 |
Рис. 12. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды | 34 |
Рис. 13. «С кем Вы обычно покупаете одежду?» , 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ПОЛА | 35 |
Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды | 37 |
Рис. 15. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ПОЛА | 39 |
Рис. 16. Распределение респондентов по факту покупки мужской одежды в сентябре 2012 - феврале 2013 гг., % от общего количества опрошенных | 43 |
Рис. 17. Распределение респондентов по факту покупки мужской одежды в сентябре 2012 - феврале 2013 гг., % от общего количества опрошенных соответствующего ПОЛА, ВОЗРАСТА, ГЕОГРАФИИ ПРОЖИВАНИЯ и ДОХОДА (на семью) | 44 |
Рис. 18. Доля покупателей основных предметов мужской одежды, сентябрь 2012 г. - февраль 2013 г., % от респондентов, совершавших покупки мужской одежды | 45 |
Рис. 19. Социально-демографический портрет покупателей мужской одежды | 46 |
Рис. 20. Динамика изменения расходов на покупку мужской одежды, 2010-2012 гг., % от опрошенных, совершавших покупку мужской одежды | 48 |
Рис. 21. Причины снижения расходов на покупку мужской одежды, 2010-2012 гг., % от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку мужской одежды | 49 |
Рис. 22. Причины роста расходов на покупку мужской одежды, 2010-2012 гг., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку мужской одежды | 50 |
Рис. 23. Расходы на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), сентябрь 2012 г. - февраль 2013 г., руб. (среди покупателей соответствующих предметов одежды) | 51 |
Рис. 24. Наиболее покупаемые предметы мужской одежды, сентябрь 2012 г. - февраль 2013 г., % от опрошенных, покупавших мужскую одежду | 53 |
Рис. 25. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение сентября 2012 г. - февраля 2013 г. | 56 |
Рис. 26. Доли опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в следующих каналах продаж, % от опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в сентябре 2012 г. - феврале 2013 г. | 58 |
Рис. 27. «Какие предметы мужской одежды Вы обычно покупаете в торговых центрах / комплексах?», % от опрошенных, совершавших покупки соответствующих предметов одежды | 60 |
Рис. 28. «Какие предметы мужской одежды Вы обычно покупаете на вещевых ярмарках?», % от опрошенных, совершавших покупки соответствующих предметов одежды | 61 |
Рис. 29. «Какие предметы мужской одежды Вы обычно покупаете в отдельно стоящих специализированных магазинах одежды?», % от опрошенных, совершавших покупки соответствующих предметов одежды | 62 |
Рис. 30. «Какие предметы мужской одежды Вы обычно покупаете в интернет-магазинах?», % от опрошенных, совершавших покупки соответствующих предметов одежды | 62 |
Рис. 31. «Какие предметы мужской одежды Вы обычно заказываете по каталогам (OTTO, Quelle и т.д.)?», % от опрошенных, совершавших покупки соответствующих предметов одежды | 63 |
Рис. 32. «Какие предметы мужской одежды Вы обычно заказываете в дисконтных и стоковых магазинах?», % от опрошенных, совершавших покупки соответствующих предметов одежды | 64 |
Рис. 33. Цветовые предпочтения при выборе мужской офисной одежды, % от опрошенных мужчин | 65 |
Рис. 34. Цветовые предпочтения при выборе мужской вечерней одежды, % от опрошенных мужчин | 66 |
Рис. 35. Цветовые предпочтения при выборе мужской спортивной одежды, % от опрошенных мужчин | 67 |
Рис. 36. Цветовые предпочтения при выборе мужской повседневной одежды, % от опрошенных мужчин | 68 |
Рис. 37. Цветовые предпочтения при выборе мужской домашней одежды, % от опрошенных мужчин | 69 |
Рис. 38. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их известности по России в целом, 2013 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 71 |
Рис. 39. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их популярности как мест покупок по России в целом, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 72 |
Рис. 40. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в России (100 тыс.+), 2012 г. | 73 |
Рис. 41. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их известности в МОСКВЕ, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды, проживающих в Москве | 74 |
Рис. 42. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их популярности как мест покупок в МОСКВЕ, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды, проживающих в Москве | 75 |
Рис. 43. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Москве, 2012 г. | 76 |
Рис. 44. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их известности в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды, проживающих в Московской области | 77 |
Рис. 45. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их популярности как мест покупок в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды, проживающих в Московской области | 79 |
Рис. 46. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Московской области, 2012 г. | 80 |
Рис. 47. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их известности в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды, проживающих в Санкт-Петербурге | 81 |
Рис. 48. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их популярности как мест покупок в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды, проживающих в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 83 |
Рис. 49. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Санкт-Петербурге, 2012 г. | 84 |
Рис. 50. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду по степени их известности в ГОРОДАХ-МИЛЛИОНЕРАХ, 2012 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды, проживающих в городах-миллионерах | 85 |
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 19 |
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 19 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 20 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 21 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 21 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 22 |
Табл. 7. «Как опрошенные россияне относятся к моде?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 27 |
Табл. 8. Основные критерии, ВАЖНЫЕ при выборе одежды, 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 30 |
Табл. 9. Основные критерии, НЕ ВАЖНЫЕ при выборе одежды, 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 32 |
Табл. 10. «С кем Вы обычно покупаете одежду?» , 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 35 |
Табл. 11. «С кем Вы обычно покупаете одежду?» , 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 36 |
Табл. 12. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА СЕМЬЮ | 36 |
Табл. 13. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 38 |
Табл. 14. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 40 |
Табл. 15. «Где Вы обычно покупаете одежду?», 2013 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА на семью | 40 |
Табл. 16.Расходы на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь) в зависимости от возраста их покупателей, руб. (среди опрошенных покупателей соответствующих предметов одежды) | 51 |
Табл. 17.Расходы на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь) в зависимости от места проживания их покупателей, руб. (среди опрошенных покупателей соответствующих предметов одежды) | 52 |
Табл. 18.Расходы на основные предметы мужской одежды (за 1 вещь) в зависимости от среднемесячного дохода их покупателей (на семью), руб. (среди опрошенных покупателей соответствующих предметов одежды) | 52 |
Табл. 19. Частота покупки основных предметов мужской одежды в зависимости от ВОЗРАСТА их покупателей, раз в год (среди опрошенных покупателей соответствующих предметов одежды) | 54 |
Табл. 20. Частота покупки основных предметов мужской одежды в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ их покупателей, раз в год (среди опрошенных покупателей соответствующих предметов одежды) | 54 |
Табл. 21. Частота покупки основных предметов мужской одежды в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА их покупателей (на семью), раз в год (среди опрошенных покупателей соответствующих предметов одежды) | 55 |
Табл. 22. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение сентября 2012 г. - февраля 2013 г., в зависимости от их ВОЗРАСТА | 56 |
Табл. 23. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение сентября 2012 г. - февраля 2013 г., в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 56 |
Табл. 24. Количество предметов мужской одежды, покупаемых за 1 раз, шт. среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы мужской одежды в течение сентября 2012 г. - февраля 2013 г., в зависимости от их среднемесячного ДОХОДА на семью | 57 |
Табл. 25. Доли опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в следующих каналах продаж, % от опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в сентябре 2012 г. - феврале 2013 г., в зависимости от их ВОЗРАСТА | 58 |
Табл. 26. Доли опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в следующих каналах продаж, % от опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в сентябре 2012 г. - феврале 2013 г., в зависимости от ГЕОГРАФИИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 58 |
Табл. 27. Доли опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в следующих каналах продаж, % от опрошенных, совершавших покупки мужской одежды в сентябре 2012 г. - феврале 2013 г., в зависимости от среднемесячного ДОХОДА их семи | 59 |
Табл. 28. Цветовые предпочтения при выборе мужской офисной одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста | 65 |
Табл. 29. Цветовые предпочтения при выборе мужской вечерней одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста | 66 |
Табл. 30. Цветовые предпочтения при выборе мужской спортивной одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста | 67 |
Табл. 31. Цветовые предпочтения при выборе мужской повседневной одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста | 68 |
Табл. 32. Цветовые предпочтения при выборе мужской домашней одежды, % от опрошенных мужчин, соответствующего возраста | 69 |