Российский рынок аптечного ритейла: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Макроэкономические показатели России в 2013 г

9

Конъюнктура российского аптечного ритейла          

15

Общие тенденции   

15

Объем отечественного фармпроизводства

18

Импорт/экспорт      

21

Импорт         

21

Экспорт

26

Сегменты фармацевтического рынка РФ           

30

Объем коммерческого сектора фармацевтического рынка      

34

Средние цены на коммерческом рынке лекарственных средств

37

Количество аптечных пунктов в РФ       

40

Реализация лекарственных средств через интернет      

42

Характеристика аптечных сетей  

44

Франчайзинг на рынке аптечного ритейла        

49

Профили аптечных сетей РФ     

53

Ригла

53

Основные показатели деятельности компании  

53

Стратегия развития 

54

Доктор Столетов

56

Основные показатели деятельности компании  

56

Имплозия    

57

Основные показатели деятельности компании

57

A5 Group     

59

Основные показатели деятельности компании  

59

ОАО «Аптечная сеть 36,6»         

61

Основные показатели деятельности компании  

61

Стратегия развития 

62

Фармаимпекс         

63

Основные показатели деятельности компании  

63

A.V.E Group           

64

Основные показатели деятельности компании  

64

Радуга          

65

Основные показатели деятельности компании  

65

Опека

66

Основные показатели деятельности компании  

66

Вита  

67

Основные показатели деятельности компании  

67

Тенденции и перспективы развития российского рынка аптечного ритейла    

68

О компании NeoAnalytics 

71

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  

12

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  

13

Рис. 3. Структура коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2013г., млрд.долларов, %    

15

Рис. 4.Топ-10 аптечных сетей РФ по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2013г., %

16

Рис. 5. Объем отечественного фармпроизводства, 2001-2013гг., млрд.долларов

18

Рис. 6. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в стоимостном выражении), 2005-2013гг., %        

19

Рис. 7. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в натуральном выражении), 2005-2013гг., %

19

Рис. 8. Динамика отечественного производства, импорта, экспорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млрд.долл.

20

Рис. 9. Импорт фармацевтических средств, 2005-2013гг., млн.долларов, % 

21

Рис. 10. Структура импорта фармацевтических средств, в стоимостном выражении, 2013г., %       

22

Рис. 11. Доля различных групп импортеров лекарственных средств в РФ, 2013г., %

23

Рис. 12. Основные страны-импортеры в группе 3004 «Лекарственные средства упакованные», 2013г., %

24

Рис. 13. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2013гг., млн.долларов   

26

Рис. 14. Структура экспорта фармацевтических средств, 2013г., %   

28

Рис. 15. Основные страны-экспортеры лекарственных средств упакованных, 2013г., %       

29

Рис. 16. Сегменты фармацевтического рынка РФ, 2013г., млрд.долл., %     

30

Рис. 17. Сегменты коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2013г., млрд.долл., %

31

Рис. 18. Соотношение объемов продаж рецептурного и безрецептурного отпуска розничного коммерческого рынка в стоимостном выражении, 2013г., %    

32

Рис. 19. Сегменты государственного сектора фармацевтического рынка РФ, 2013г., %

33

Рис. 20. Общий объем коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2009-2016гг., млрд.долларов, % 

34

Рис. 21. Объем коммерческого сектора лекарственных средств, 2009-2016гг., млрд.долларов, %    

35

Рис. 22. Объем коммерческого рынка парафармацевтики, 2009-2016гг., млрд.долларов, %    

36

Рис. 23. Динамика средних цен на лекарственные препараты, 2010-2013гг., руб. за условную упаковку

37

Рис. 24. Динамика средних розничных цен на отечественные/ импортные препараты, 2009-2013гг., долларов за условную упаковку      

38

Рис. 25. Структура стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2013 г., %           

38

Рис. 26.Динамика стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2012 - 2013 г., %

39

Рис. 27. Количество аптечных пунктов в РФ, 2011 - 2013гг.  

40

Рис. 28. Соотношение государственных и муниципальных аптек к частным аптекам РФ, 2001-2013гг., %         

41

Рис. 29. Структура аптечных сетей по географическому охвату, 2013г., %  

44

Рис. 30. Рейтинг ведущих аптечных сетей РФ по количеству аптек, 2013г., ед.      

46

Рис. 31. Топ-10 аптечных сетей РФ по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2013г., %

47

Рис. 32. Наличие франчайзинговых программ ТОП-10 аптечных сетей, 2013г., % 

49

Рис. 33. Динамика количества аптек сети Ригла, 2001-2013гг.           

55

Рис. 34. Динамика количества аптек «Аптечная сеть 36,6», 2003-2013гг.     

62

Рис. 35. Прогнозы коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2013-2016гг., млрд.долларов         

68

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

14

Табл. 2. Импорт фармацевтических средств, 2005-2013гг., млн.долларов

21

Табл. 3. ТОП-10 производителей-импортеров лекарственных средств  в РФ, 2013г., %

25

Табл. 4. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2013гг., млн.долларов   

27

Табл. 5. Данные о наличие услуги интернет-аптеки ТОП-10 аптечных сетей РФ 2013г.

43

Табл. 6. Классификация аптечных сетей по географическому охвату           

44

Табл. 7. Перечень ведущих аптечных сетей РФ, 2013г.

45

Табл. 8. Присутствие крупных аптечных сетей в ФО РФ, 2013г.

48

Табл. 9. Условия франшизы на рынке аптечного ритейла

50