Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка ап-течного ритейла. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рын-ка аптечного ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка аптечного ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
Конъюнктура российского рынка аптечного ритейла
Сегменты рынка аптечного ритейла
Показатели рынка аптечного ритейла (объем рынка, экс-порт/импорт, средняя цена)
Профили ведущих аптечных сетей РФ
Тенденции и перспективы развития рынка аптечного ритейла РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфе-ре аптечного ритейла:
Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведнию маркетинговых исследова-ний
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Исследование проведено в октябре 2012 года.
Объем отчета – 84 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 43 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
|
|
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономика России в 2011 году | 10 |
Общие тенденции | 10 |
Здравоохранение | 16 |
Конъюнктура российского аптечного ритейла | 18 |
Общие тенденции | 18 |
Объем отечественного фармпроизводства | 22 |
Импорт/экспорт | 25 |
Импорт | 25 |
Экспорт | 30 |
Сегменты фармацевтического рынка РФ | 34 |
Объем коммерческого сектора фармацевтического рынка | 38 |
Средние цены на коммерческом рынке лекарственных средств | 41 |
Количество аптечных пунктов в РФ | 44 |
Реализация лекарственных средств через интернет | 46 |
Характеристика аптечных сетей | 48 |
Франчайзинг на рынке аптечного ритейла | 55 |
Профили аптечных сетей РФ | 59 |
Ригла | 59 |
Основные показатели деятельности компании | 59 |
Стратегия развития | 60 |
ОАО «Аптечная сеть 36,6» | 63 |
Основные показатели деятельности компании | 63 |
Стратегия развития | 64 |
A5 Group | 66 |
Основные показатели деятельности компании | 66 |
Алфега Аптека | 68 |
Основные показатели деятельности компании | 69 |
Фармакор | 70 |
Основные показатели деятельности компании | 70 |
Имплозия | 71 |
Основные показатели деятельности компании | 71 |
Фармаимпекс | 73 |
Основные показатели деятельности компании | 73 |
Ассоциация независимых аптек | 74 |
Основные показатели деятельности компании | 75 |
United Marketing Group | 77 |
Основные показатели деятельности компании | 77 |
Радуга | 79 |
Основные показатели деятельности компании | 79 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка аптечного ритейла | 81 |
О компании NeoAnalytics | 84 |
Список диаграмм
|
|
Рис. 1.Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % | 12 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % | 13 |
Рис. 3. Структура государственных расходов на здравоохранение, 2011г., млрд.руб., % | 16 |
Рис. 4. Объем государственных расходов на здравоохранение, 2011-2020гг., млрд.руб. | 16 |
Рис. 5. Структура коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., млрд.долларов. | 18 |
Рис. 6.Топ-10 аптечных сетей РФ по по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2011г., % | 19 |
Рис. 7. Объем отечественного фармпроизводства, 2001-2011гг., млрд.долларов. | 21 |
Рис. 8. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в стоимостном выражении), 2005-2011гг., % | 22 |
Рис. 9. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в натуральном выражении), 2010-2011гг., % | 22 |
Рис. 10. Динамика отечественного производства, импорта, экспорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млрд.долл. | 23 |
Рис. 11. Импорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов, % | 24 |
Рис. 12. Структура импорта фармацевтических средств, в стоимостном выражении, 2011г., % | 25 |
Рис. 13. Доля различных групп импортеров лекарственных стредств в РФ, 2011г., % | 27 |
Рис. 14. Основные страны-импортеры в группе 3004 «Лекарственные средства упакованные», 2011г., % | 27 |
Рис. 15. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов | 29 |
Рис. 16. Структура экспорта фармацевтических средств, 2011г., % | 31 |
Рис. 17. Основные страны-экспортеры лекарственных средств упакованных, 2011г., % | 32 |
Рис. 18. Сегменты фармацевтического рынка РФ, 2011г., % | 33 |
Рис. 19. Сегменты коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., % | 34 |
Рис. 20. Соотношение объемов продаж рецептурного и безрецептурного отпуска розничного коммерческого рынка в стоимостном выражении, 2011г., % | 35 |
Рис. 21. Сегменты государственного сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., % | 36 |
Рис. 22. Общий объем коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2009-2011гг., млрд.долларов, % | 37 |
Рис. 23. Объем коммерческого сектора лекарственных средств, 2009-2011гг., млн.долларов, % | 38 |
Рис. 24. Объем коммерческого рынка парафармацевтики, 2009-2014гг., млн.долларов | 39 |
Рис. 25. Динамика средних цен на лекарственные препараты, 2010-2011гг., руб. за условную упаковку | 40 |
Рис. 26. Динамика средних розничных цен на отечественные/ импортные препараты, 2009-2011гг., долларов за условную упаковку | 41 |
Рис. 27. Структура стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2011 г., % | 41 |
Рис. 28.Динамика стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2010 - 2011 г., % | 42 |
Рис. 29. Количество аптечных пунктов в РФ, 2010-2011гг., ед. | 43 |
Рис. 30. Соотношение государственных и муниципальныхаптек к частным аптекам РФ, 2001-2011гг., % | 44 |
Рис. 31. Структура аптечных сетей по географическому охвату, 2011г., % | 47 |
Рис. 32. Рейтинг ведущих аптечных сетей РФ по количеству аптек, 2011г., ед. | 50 |
Рис. 33. Топ-10 аптечных сетей РФ по по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2011г., % | 52 |
Рис. 34. Наличие франчайзинговых программ ТОП-10 аптечных сетей, 2011г., % | 54 |
Рис. 35. Динамика количества аптек сети Ригла, 2001- октябрь 2012гг. | 60 |
Рис. 36. Структура продаж сети Ригла по ценовым категориям ( по выручке), 2011г. | 60 |
Рис. 37. Структуры аптечной сети Ригла по количеству аптек и доле в выручке, 2011г. | 61 |
Рис. 38. Структура аптечной сети по форме выкладки товара, 2009-2011г., ед. | 61 |
Рис. 39. Динамика количества аптек «Аптечная сеть 36,6», 2003-2011гг. | 64 |
Рис. 40. Средний чек по сети, 2007-2011гг., руб. | 64 |
Рис. 41. Динамика количества аптек «Ассоциации независимых аптек», 2005-2011гг., ед. | 75 |
Рис. 42. Динамика роста выручки «Ассоциации независимых аптек», 2005-2011гг., млрд.руб. | 75 |
Рис. 43. Прогнозы коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2012-2014гг., млрд.долларов | 80 |
Список таблиц
|
|
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 14 |
Табл. 2. Государственные расходы на здравоохранение, 2010-2011гг., млрд.руб. | 16 |
Табл. 3. Импорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов | 25 |
Табл. 4. ТОП-20 производителей-импортеров лекарственных средств в РФ, 2011г., % | 29 |
Табл. 5. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов | 31 |
Табл. 6. Данные о наличие услуги интернет-аптеки ТОП-10 аптечных сетей РФ 2011г. | 46 |
Табл. 7. Классификация аптечных сетей по географическому охвату | 48 |
Табл. 8. Перечень ведущих аптечных сетей РФ, 2011г. | 49 |
Табл. 9. Топ-10 аптечных сетей РФ по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств , 2011г., % | 52 |
Табл. 10. Присутствие крупных аптечных сетей в ФО РФ, 2011г. | 54 |
Табл. 11. Условия франшизы на рынке аптечного ритейла | 56 |
