Обязательное и добровольное автострахование в России

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

8

Список таблиц

12

Резюме

14

Российский рынок страхования

15

Обзор страховой отрасли России

15

Динамика страховой отрасли

15

Индикаторы развития рынка страхования

19

Тенденции и прогнозы развития рынка страхования в условиях кризиса

20

Крупнейшие игроки страховой отрасли

22

Игроки отрасли

22

Слияния и поглощения в отрасли

28

Рынок ОСАГО в России

32

Развитие рынка ОСАГО

32

Предпосылки внедрения ОСАГО и автомобильный парк

32

Структура цены полиса ОСАГО

40

Поправки к закону об ОСАГО и повышение тарифов

44

Объем рынка ОСАГО

45

Игроки рынка ОСАГО

52

Региональная структура рынка ОСАГО

52

Рыночная доля игроков

54

Убыточность ОСАГО

55

Рынок ОСАГО в условиях кризиса

58

Добровольное автострахование и кросс-селлинг

66

Рынок КАСКО

66

Привлечение клиентов и продвижение услуг

74

Программы дополнительного страхования

83

Кросс-продажи ОСАГО

85

Мировой рынок страхования

91

Мировой рынок страхования под влиянием кризиса

91

Рынок автострахования Европы

94

Рынок страхования в Польше

103

Развитие польского рынка страхования

103

Рынок ОСАГО в Польше

104

Рынок Страхования Украины

106

Развитие украинского рынка страхования

106

Развитие рынка страхования Украины в условиях кризиса

110

Развитие рынка ОСАГО Украины

110

Опрос на сайте РБК

116

Основные результаты опроса

116

Стоимость автомобилей

116

Возраст автомобилей

121

Популярность страховых компаний

123

Факторы выбора страховых компаний

126

Отношение к повышению тарифов

129

Профили компаний

132

Индексы

171

Рис. 1. Доли федеральных округов по страховым поступлениям в 2008 году

16

Рис. 2. Доли федеральных округов по страховым выплатам в 2008 году

16

Рис. 3. Премии и выплаты в 2008 году

16

Рис. 4. Размер страховых премий и выплат в 1 полугодии 2008-2009 гг.

17

Рис. 5. Распределение страховых премий по федеральным округам в 1Н2008 и 1Н2009 годов (без учета ОМС)

17

Рис. 6. Распределение страховых выплат по федеральным округам в 1Н2008 и 1Н2009 годов (без учета ОМС)

18

Рис. 7. Доля страховых премий в ВВП

19

Рис. 8. Динамика страховой премии на душу населения

20

Рис. 9. Динамика страховых премий без учета ОМС 2005-2009E гг.

20

Рис. 10. Поквартальная динамика собранной премии по отдельным сегментам рынка страхования в 2006-2009 гг.

21

Рис. 11. Консенсус-прогноз роста страховых премий в 2009-2011 гг.

22

Рис. 12. Число страховых компаний

23

Рис. 13. Доли рынка крупнейших страховых компаний по размеру страховых поступлений (без учета ОМС), собранных в 2008 году

24

Рис. 14. Структура происхождения иностранного капитала в страховых компаниях

25

Рис. 15. Карта страхового рынка (часть 1)

26

Рис. 16. Карта страхового рынка (часть 2)

27

Рис. 17. Число происшествий на автомобильном транспорте, тыс.

33

Рис. 18. Число и причины аварий в 1 полугодии 2009 года

33

Рис. 19. Число ДТП в зависимости от водительского стажа в 2008 г.

34

Рис. 20. Показатель аварийности в зависимости от водительского стажа

34

Рис. 21. Распределение пострадавших в ДТП по категориям в 2008 г.

35

Рис. 22. Динамика пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

35

Рис. 23. Показатели степени тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий

36

Рис. 24. Динамика парка легковых автомобилей

36

Рис. 25. Число аварий на 1000 автомобилей

37

Рис. 26. Распределение легковых автомобилей по федеральным округам, 2008

37

Рис. 27. Количество автомобилей на 1000 жителей по федеральным округам на начало 2009 г.

38

Рис. 28. Доля российских автомобилей и иномарок на 01.01.09

39

Рис. 29. Возрастная структура парка легковых автомобилей, 2009

39

Рис. 30. Средняя цена автомобиля в России

40

Рис. 31. Доля страховых поступлений по видам страхования в 1 квартале 2008-2009 годов

46

Рис. 32. Доля страховых выплат по видам страхования в 1 квартале 2008-2009 годов

46

Рис. 33. Размер страховых поступлений и выплат по ОСАГО за 2003-2009Е гг.

47

Рис. 34. Страховые премии, собранные с физических и юридических лиц

48

Рис. 35. Страховые выплаты физическим и юридическим лицам

48

Рис. 36. Отношение страховых выплат и страховых премий по ОСАГО

49

Рис. 37. Количество заключенных договоров ОСАГО

49

Рис. 38. Средняя страховая премия по ОСАГО

50

Рис. 39. Число заявленных и урегулированных страховых случаев

50

Рис. 40. Накопленные неурегулированные страховые случаи

51

Рис. 41. Средние выплаты по ОСАГО

51

Рис. 42. Аварийность/частота убытков по ОСАГО

51

Рис. 43. Количество страховых компаний, имеющих лицензию на проведение ОСАГО

52

Рис. 44. Количество страховых компаний по федеральным округам

52

Рис. 45. Распределение страховой премии по федеральным округам

53

Рис. 46. Доли страховых компаний на рынке ОСАГО в 2008 году

54

Рис. 47. Общий коэффициент выплат по ОСАГО

56

Рис. 48. Распределение страховой премии

56

Рис. 49. Число компаний с определенным коэффициентом выплат

57

Рис. 50. Динамика страховых поступлений, 1Н2005-1Н2009

59

Рис. 51. Динамика страховых выплат, 1Н2005-1Н2009

59

Рис. 52. Лидеры по приросту числа заключенных договоров по ОСАГО, 1Н2009

62

Рис. 53. Коэффициент урегулирования страховых случаев 1Н2008-2009

63

Рис. 54. Доля автострахования на страховом рынке по итогам 9 мес. 2009 года

67

Рис. 55. Динамика премий по КАСКО

67

Рис. 56. Доли рынка страховых компаний на рынке автострахования, 1Н2009

67

Рис. 57. Доля КАСКО в общем объеме страховых премий, 2008 г.

71

Рис. 58. Премии по ОСАГО, КАСКО и ДСАГО "Ингосстрах", 2005-2008 гг.

72

Рис. 59. Премии и выплаты по автострахованию и страхованию ответственности автовладельцев "АльфаСтрахование", 2002-2008 гг.

72

Рис. 60. Премии по КАСКО "РЕСО-Гарантия", 2003-2008 гг.

73

Рис. 61. Премии по автострахованию "РОСНО", 2006-2008 гг.

73

Рис. 62. Каналы розничных продаж по объему премии, 2008

74

Рис. 63. Каналы розничных продаж по объему премий, 2009

75

Рис. 64. Программы дополнительного страхования ответственности, 2008-2009

83

Рис. 65. Популярность программ дополнительного страхования ответственности в различных страховых компаниях, 2009 г.

84

Рис. 66. Желание респондентов заключить другие договоры страхования, 2008

85

Рис. 67. Желание респондентов заключить другие договоры страхования, 2009

86

Рис. 68. Распределение респондентов, имеющих дополнительные полисы страхования, 2009 г.

87

Рис. 69. К покупке каких страховых полисов побудила респондентов покупка полиса ОСАГО, данные по Москве и Санкт-Петербургу, 2009 г.

88

Рис. 70. Доля респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые имеют полисы КАСКО, в зависимости от возраста автомобиля, 2009 г.

88

Рис. 71. Доля автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, застрахованных по КАСКО, в зависимости от стоимости автомобиля, 2009 г.

89

Рис. 72. Распределение респондентов, которые приобрели полисы КАСКО, 2009

89

Рис. 73. Факторы выбора страховой компании, для респондентов, которых КАСКО побудило к покупке ОСАГО в той же страховой компании, 2009

90

Рис. 74. Десять основных рисков страхового рынка, 2009 г.

92

Рис. 75. Доля стран в мировом объеме страховых премий, 2008

94

Рис. 76. Структура страхового рынка в Европе

95

Рис. 77. Динамика премий, полученных от автострахования в Европе

96

Рис. 78. Премии по автострахованию в странах Европы, 2007

96

Рис. 79. Прирост премий по автострахованию в странах Европы с учетом инфляции, 2007

97

Рис. 80. Премии по автострахованию по странам Европы, 2007

97

Рис. 81. Размер премий по ОСАГО в Европе, 1999-2006

98

Рис. 82. Размер премий по КАСКО в Европе, 1999-2006

98

Рис. 83. Средний размер премии ОСАГО в странах Западной Европы, 2005-2007 гг.

99

Рис. 84. Средняя премия в Центральной и Восточной Европе на один полис ОСАГО в €, 2003-2007

99

Рис. 85. Доля премий ОСАГО в странах ЦВЕ от общего объема премий, собранных в секторе "не-жизни", 2007

100

Рис. 86. Средние выплаты по ОСАГО в странах Европы, 2007

100

Рис. 87. Уровень выплат в странах Европы, 2007

101

Рис. 88. Количество страховых компаний в Польше

103

Рис. 89. Размер страховых премий в Польше

104

Рис. 90. Размер страховых выплат в Польше

104

Рис. 91. Размер премий, собранных на рынке ОСАГО в Польше

105

Рис. 92. Уровень выплат по ОСАГО и страхованию "не-жизни"

106

Рис. 93. Динамика рынка страхования "не-жизни", 1996 и 2007 гг.

106

Рис. 94. Размер страховых премий и их доля в ВВП в Украине, 2006-2009

108

Рис. 95. Структура страховых премий, 2008

108

Рис. 96. Размер страховых выплат и коэффициент выплат, 2006-2009

109

Рис. 97. Страховые премии и выплаты, 1Н2007-1Н2009

109

Рис. 98. Доля иностранного капитала в страховом секторе Украины в 2007 году

110

Рис. 99. Показатели рынка ОСАГО в Украине

113

Рис. 100. Страховые премии, страховые выплаты, уровень выплат в 2005-2008 годах

114

Рис. 101. Размер страховых премий и выплат, уровень выплат по ОСАГО, 1Н2008-1Н2009

114

Рис. 102. Распределение стоимости автомобилей в Москве, 2008-2009

117

Рис. 103. Распределение стоимости автомобилей в Санкт-Петербурге, 2008-2009

117

Рис. 104. Распределение стоимости автомобилей в городах-миллионниках, 2008-2009

118

Рис. 105. Распределение стоимости автомобилей в зависимости от размера города проживания, 2009 г.

119

Рис. 106. Доля приобретенных в кредит автомобилей в Москве, 2009 г.

120

Рис. 107. Доля приобретенных в кредит автомобилей в Санкт-Петербурге, 2009 г.

120

Рис. 108. Доля приобретенных в кредит автомобилей в городах-миллионниках, 2009 г.

121

Рис. 109. Доля приобретенных в кредит автомобилей в городах с населением менее 1 млн чел., 2009 г.

121

Рис. 110. Распределение автомобилей по возрасту в различных городах, 2009 г.

122

Рис. 111. Популярность страховых компаний в крупных городах, 2008-2009 гг.

123

Рис. 112. популярность страховых компаний в городах с населением менее 1 млн чел., 2009

124

Рис. 113. Потребительские предпочтения при выборе страховой компании по ОСАГО в зависимости от стоимости застрахованного автомобиля, 2009 г.

125

Рис. 114. Факторы выбора страховой компании, 2009

126

Рис. 115. Важность фактора при выборе данной страховой компании, 2009

127

Рис. 116. Распределение страховых компаний по городам по фактору "уже являюсь клиентом данной страховой компании", 2009

128

Рис. 117. Отношение респондентов к возможному повышению тарифов по ОСАГО, 2008

129

Рис. 118. Отношение респондентов к возможному повышению тарифов по ОСАГО, распределение по городам, 2009

130

Рис. 119. Отношение респондентов к возможному повышению тарифов по ОСАГО, в целом, 2009

131

Табл. 1. Показатели рынка страхования 2002-2008 годы

15

Табл. 2. Размер страховых премий и выплат в 1 полугодии 2007-2009 гг.

18

Табл. 3. Размер страховой премии на душу населения

19

Табл. 4. Крупнейшие по поступлениям игроки на рынке за 2008 год

23

Табл. 5. Доли рынка, приходящиеся на первые 3, 5 и 15 компаний

24

Табл. 6. Сделки по слияниям и поглощениям на страховом рынке

28

Табл. 7. Динамика транспортного парка 2004-2008

36

Табл. 8. Уровень автомобилизации, 2008

37

Табл. 9. Базовые страховые тарифы

40

Табл. 10. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства

41

Табл. 11. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев

42

Табл. 12. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством

43

Табл. 13. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством

43

Табл. 14. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля (транспортные средства категории "B")

43

Табл. 15. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства

43

Табл. 16. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования

44

Табл. 17. Факторы, влияющие на изменение страховых премий и выплат

47

Табл. 18. Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным

50

Табл. 19. Территориальное распределение страховых организаций

52

Табл. 20. Страховые премии и выплаты по федеральным округам, 1H2009

53

Табл. 21. Премии по ОСАГО в 2006-2008 годах

54

Табл. 22. Выплаты по ОСАГО в 2006-2008 годах

55

Табл. 23. Доля, занимаемая компаниями на рынке ОСАГО

55

Табл. 24. Число компаний с определенным коэффициентом выплат

57

Табл. 25. Коэффициенты выплат 30 крупнейших компаний по объему собранной премии

57

Табл. 26. Коэффициент выплат в федеральных округах РФ

58

Табл. 27. Премии по ОСАГО, собранные страховыми компаниями, 1Н2007-1H2009

60

Табл. 28. Лидеры по приросту страховых премий среди ТОР-25 по объему собранных премий в 1Н2009

60

Табл. 29. Лидеры по количеству страховых договоров по ОСАГО, 1Н2009

61

Табл. 30. Крупнейшие компании по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, 1Н2008-1Н2009

62

Табл. 31. Средняя стоимость договора ОСАГО 1Н2008-1Н2009

63

Табл. 32. Средняя сумма выплат по ОСАГО 1Н2008-1Н2009

64

Табл. 33. Уровень выплат 30 крупнейших компаний (по собранной премии в 1Н2009)

64

Табл. 34. Премии и выплаты на рынке автострахования, 1Н2009

68

Табл. 35. Число заключенных договоров на рынке автострахования, 1Н2009

69

Табл. 36. Средняя стоимость полиса КАСКО, 1Н2009

69

Табл. 37. Маркетинговые программы страховых компаний по автострахованию

75

Табл. 38. Крупнейшие страны по объему собранной страховой премии, 2008

94

Табл. 39. Лимит ответственности в странах Европейского союза на 01.01.2008

101

Табл. 40. Факторы, влияющие на стоимость страховки в странах ЦВЕ

102

Табл. 41. Размер страховой премии на душу населения

104

Табл. 42. Наиболее популярные виды страхования среди украинцев в 2007-2008 гг.

107

Табл. 43. Показатели динамики развития страхового рынка Украины

109

Табл. 44. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от используемого транспортного средства

111

Табл. 45. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от места регистрации транспортного средства

111

Табл. 46. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от сферы использования транспортного средства

112

Табл. 47. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от водительского стажа лиц

112

Табл. 48. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от количества внесенных в договор лиц

112

Табл. 49. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от количества страховых случаев

112

Табл. 50. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования

113