Рынок ОСАГО: анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году

В связи с ростом базовых тарифов темпы прироста взносов по ОСАГО в 2015 году составят 73%, а в  2016 году в связи с исчерпыванием эффекта роста тарифов, темпы прироста взносов замедлятся до 21%, говорится в исследовании «Рынок ОСАГО: анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году», подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). При этом заметно улучшится качество урегулирования убытков, вырастут выплаты потерпевшим, сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов.

«По итогам 2014 года темпы прироста взносов по ОСАГО в годовом выражении составили 12,4% по сравнению с 2013 годом. Средняя выплата по ОСАГО в 2014 году составила 33,5 тыс. рублей, превысив на 5,8 тыс. рублей показатель 2013 года. В 2014 году отмечен также прирост средней страховой премии по ОСАГО на 9% по сравнению с 2013 годом, ее значение составило 3,5 тыс. рублей (3,2 тыс. рублей в 2013 году)», - комментирует Алексей Янин, директор по страховым рейтингам RAEX («Эксперт РА»). Аналитик также отмечает, что в 2014 году ситуация в сегменте ОСАГО была критической: скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, составил 103-105%. Половина из топ-20 компаний сегмента показала отрицательную динамику взносов по ОСАГО: Страховая группа МСК, «Альянс», Цюрих, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, МАКС, ВСК и Энергогарант. В 2013 году лишь 3 компании из топ-20 продемонстрировали сокращение взносов по ОСАГО – Ингосстрах, Югория и Росгосстрах.

В связи с ростом базовых тарифов, по прогнозу RAEX («Эксперт РА»), темпы прироста взносов по ОСАГО в 2015 году составят 73%, а объем рынка - 261 млрд. рублей. В 2016 году в связи с исчерпыванием эффекта роста тарифов, темпы прироста взносов замедлятся до 21%, объем рынка ОСАГО будет равен 315 млрд рублей.  В результате, по данным агентства, уровень выплат по ОСАГО в 2015 году составит 74%, а в 2016 году – 75%. При этом реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году  составит 101%,  в 2016 году значение показателя будет равно 102%. Таким образом, с учетом повышения тарифов по ОСАГО, в 2015 году ситуация стабилизируется, убытки страховщиков от операций по ОСАГО будут минимальны. Но в 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации с учетом возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырастет (значение показателя будет равно 102%), страховые компании вновь начнут получать убытки по ОСАГО.  В случае же реализации негативного прогноза, учитывающего значительный спад продаж автомобилей, реальная убыточность по ОСАГО вырастет еще сильнее, и на рынке вновь начнется кризис.

Убыточность ОСАГО в 2015-2016 годах также будет зависеть от результатов введения электронного полиса, говорится в исследовании. В случае, если удастся избежать мошеннических действий (например, введение некорректных данных о водителе и др.), убыточность останется на прогнозном уровне 100-102%. При этом в будущем стоит ожидать сокращения убыточности за счет оптимизации расходов страховщиков по заключению договоров ОСАГО. Если же число полисов, оформленных с нарушениями, возрастет, то убыточность ОСАГО вырастет уже в 2015 году.