В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика ключевых показателей рынка ритейла в России в сегменте продуктов питания: совокупный объем выручки и инвестиций (в динамике до 2023 года и с прогнозом до 2028 года), а также другие показатели и аналитические коэффициенты по отрасли.
В отчет включен подробный анализ игроков отрасли розничной торговли продуктами питания, алкоголем и сигаретами: рейтинги по ключевым финансовым показателям (выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж – за 2023 год), профили основных участников рынка. Анализ проводится по организациям с основным кодом ОКВЭД 47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. В исследовании также представлена информация об участии компаний в целевом сегменте в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших игроков отрасли.
Справочно приведена информация о развитии отрасли розничной торговли в России: актуальные данные по ключевым показателям, а также обзор трендов рынка и мнений экспертов о его развитии. Помимо этого, обзор тенденций и перспектив развития проведен для рынка продуктов питания в России.
Дата последнего обновления: 25.09.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней. При одновременном заказе нескольких исследований авторства AnalyticResearchGroup срок предоставления всех работ суммируется.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ритейла в сегменте продуктов питания.
Задачи исследования:
• Изучить общие характеристики развития рынка ритейла в России;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ритейла в сегменте продуктов питания;
• Провести анализ финансовых показателей и характеристик торговой сети ритейлеров в сегменте продуктов питания;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка ритейла в сегменте продуктов питания;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка продуктов питания.
Методы исследования:
• Анализ статистической информации;
• Анализ финансовой информации специализированных баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем;
• Анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Характеристики рынка ритейла в России
Оборот рынка розничной торговли и его сегментов
Объекты розничной торговли
Характеристики рынка онлайн-торговли
Потребительское поведение
Тренды и прогнозы рынка
Основные показатели рынка ритейла в сегменте продуктов питания
Финансовые показатели сегмента
Выручка в сегменте
Инвестиции в сегменте
Анализ ритейлеров в сегменте продуктов питания
Показатели игроков в сегменте
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
Показатели игроков в регионах
• Количество компаний
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
• Количество точек продаж
Рейтинги игроков по финансовым показателям
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Агроторг» («Пятёрочка»)
АО «Тандер» («Магнит», «Магнит Семейный», «Магнит • Экстра», «Магнит Опт»)
• АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» («Перекрёсток»)
• ООО «Альфа-М» («Красное & Белое»)
• АО «ДИКСИ Юг» («Дикси»)
• ООО «Альбион-2002» («Бристоль»)
• АО «Вкусвилл» («ВкусВилл»)
• ООО «АГРОАСПЕКТ» («Пятёрочка»)
• ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» (METRO)
• ООО «О'КЕЙ» («О'КЕЙ»)
Тенденции и перспективы развития российского рынка продуктов питания
Приложение. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика оборота розничной торговли, 2000—январь-май 2024
Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 3. Топ регионов по обороту розничной торговли, 2023
Диаграмма 4. Помесячная динамика оборота розничной торговли, январь 2022—май 2024
Диаграмма 5. Структура оборота розничной торговли по сегментам, 2000—январь-май 2024
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2000— январь-май 2024
Диаграмма 7. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 8. Топ регионов по обороту розничной торговли продовольственными товарами, 2023
Диаграмма 9. Помесячная динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами, январь 2022—май 2024
Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2000—январь-май 2024
Диаграмма 11. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 12. Топ регионов по обороту розничной торговли непродовольственными товарами, 2023
Диаграмма 13. Помесячная динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, январь 2022—май 2024
Диаграмма 14. Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения, 2000—2023
Диаграмма 15. Топ категорий основных продуктов питания и непродовольственных товаров по росту и сокращению объема розничных продаж, февраль 2024
Диаграмма 16. Динамика количества объектов розничной торговли в России, 2014—2019, 2021—2023
Диаграмма 17. Динамика количества магазинов в России, 2011—2019, 2021—2023
Диаграмма 18. Структура количества магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 19. Топ регионов по количеству магазинов, 2023
Диаграмма 20. Структура количества магазинов по типам, 2023
Диаграмма 21. Динамика площади объектов розничной торговли в России, 2014—2023
Диаграмма 22. Динамика площади магазинов в России, 2011—2023
Диаграмма 23. Структура площади магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 24. Топ регионов по площади магазинов, 2023
Диаграмма 25. Структура площади магазинов по типам, 2023
Диаграмма 26. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—1q2024
Диаграмма 27. Доля e-commerce в объеме розничной торговли в России, 2017—2023
Диаграмма 28. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2029П
Диаграмма 29. Топ-10 регионов России на рынке интернет-торговли, 2023
Диаграмма 30. Структура локального рынка интернет-торговли в России по категориям, 2023
Диаграмма 31. Структура трансграничного рынка интернет-торговли в России по категориям, 2023
Диаграмма 32. Структура количества интернет-магазинов, объема выручки и числа заказов в топ-100 российских интернет-магазинов по категориям, 2023
Диаграмма 33. Динамика объема потребительских расходов россиян, 2019—январь-июнь 2024
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема потребительских расходов россиян,январь 2019—июнь 2024
Диаграмма 35. Динамика объема потребительских расходов россиян, по категориям, декабрь 2018—июнь 2024
Диаграмма 36. Динамика объема ежемесячных потребительских расходов россиян, 2003—4q2023
Диаграмма 37. Объем ежемесячных потребительских расходов россиян, по федеральным округам, 2022
Диаграмма 38. Топ регионов по объему ежемесячных потребительских расходов россиян, 2022
Диаграмма 39. Динамика объема ежемесячных потребительских расходов россиян, по категориям, 2021—4q2023
Диаграмма 40. Распределение россиян по оценке собственного финансового положения домохозяйств, 2021—4q2023
Диаграмма 41. Динамика индекса потребительской уверенности, 1q2021—2q2024
Диаграмма 42. Динамика объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2005—2028П
Диаграмма 43. Прирост объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2006—2023
Диаграмма 44. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 45. Поквартальная динамика объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 1q2017—4q2023
Диаграмма 46. Динамика объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2013—2028П
Диаграмма 47. Прирост объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2014—2023
Диаграмма 48. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 49. Топ регионов по объему инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2023
Диаграмма 50. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2022, 2023
Диаграмма 51. Топ регионов по приросту объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2023/2022
Диаграмма 52. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, 1q2020—3q2022
Диаграмма 53. Динамика совокупного объема выручки от продаж игроков в сегменте, 2022—2023
Диаграмма 54. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 55. Распределение компаний-участников мониторинга по приросту выручки, 2023/2022
Диаграмма 56. Динамика совокупного объема чистой прибыли игроков в сегменте, 2022—2023
Диаграмма 57. Распределение компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2022, 2023
Диаграмма 58. Динамика средней рентабельности продаж игроков (с положительными значениями чистой прибыли) в сегменте, 2022—2023
Диаграмма 59. Распределение компаний-участников мониторинга (с положительными значениями чистой прибыли) по рентабельности продаж, 2022, 2023
Диаграмма 60. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, сентябрь 2024
Диаграмма 61. Топ регионов по количеству компаний в сегменте, сентябрь 2024
Диаграмма 62. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 63. Топ регионов по объему выручки компаний-участников мониторинга, 2023
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по приросту и сокращению объема выручки компаний-участников мониторинга, 2023/2022
Диаграмма 65. Топ компаний-участников мониторинга по объему выручки в крупных регионах, 2023
Диаграмма 66. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2022, 2023
Диаграмма 67. Топ регионов по объему чистой прибыли и убытка компаний-участников мониторинга, 2023
Диаграмма 68. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли в крупных регионах, 2023
Диаграмма 69. Топ регионов по средней рентабельности продаж компаний-участников мониторинга (с положительными значениями чистой прибыли), 2023
Диаграмма 70. Топ компаний-участников мониторинга по рентабельности продаж в крупных регионах, 2023
Диаграмма 71. Топ-20 городов по числу розничных магазинов в сегменте продуктов питания, 24.09.2024
Диаграмма 72. Рейтинг городов по числу розничных магазинов в сегменте продуктов питания, на 10 тыс. чел. населения, 24.09.2024
Диаграмма 73. Рейтинг топ-10 ритейлеров в сегменте продуктов питания по количеству розничных магазинов (среди топ-10 крупных российских городов) , 24.09.2024
Диаграмма 74. Рейтинг городов по числу точек топ-10 ритейлеров в сегменте продуктов питания (среди топ-10 крупных российских городов), 24.09.2024
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании ООО «Агроторг», 2012—2023
Диаграмма 76. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Агроторг» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 77. Распределение госконтрактов ООО «Агроторг» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании АО «Тандер», 2012—2023
Диаграмма 79. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Тандер» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 80. Распределение госконтрактов АО «Тандер» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», 2012—2023
Диаграмма 82. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Альфа-М», 2014—2023
Диаграмма 84. Рейтинг заказчиков компании ООО «Альфа-М» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании АО «ДИКСИ Юг», 2012—2023
Диаграмма 86. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «ДИКСИ Юг» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 87. Распределение госконтрактов АО «ДИКСИ Юг» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ООО «Альбион-2002», 2012, 2014—2023
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании АО «Вкусвилл», 2021—2023
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «АГРОАСПЕКТ», 2012—2023
Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», 2012—2023
Диаграмма 92. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 93. Распределение госконтрактов ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 94. Динамика финансовых показателей компании ООО «О'КЕЙ», 2012—2023
Диаграмма 95. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «О'КЕЙ» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 96. Распределение госконтрактов ООО «О'КЕЙ» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
Диаграмма 97. Популярные места для покупок продуктов в России, 2023
Диаграмма 98. Критерии выбора продуктов респондентами в России, 2023
Список таблиц
Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 3. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 4. Динамика количества объектов розничной торговли в России, по категориям, 2014—2019, 2021—2023
Таблица 5. Структура количества магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Динамика количества магазинов по типам, 2014—2019, 2021—2023
Таблица 7. Динамика площади объектов розничной торговли в России, по категориям, 2014—2023
Таблица 8. Структура площади магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 9. Динамика площади магазинов по типам, 2014—2023
Таблица 10. Динамика средней площади объектов розничной торговли по типам, 2014—2019, 2021—2023
Таблица 11. Финансовые показатели розничной торговли в сегменте продуктов питания, 2017—январь-март 2024
Таблица 12. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 13. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, по регионам, 2022, 2023
Таблица 14. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 15. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте продуктов питания, по регионам, 2022, 2023
Таблица 16. Рейтинг городов по числу розничных магазинов в сегменте продуктов питания (среди топ-50 крупных российских городов), 24.09.2024
Таблица 17. Рейтинг городов по числу точек топ-10 ритейлеров в сегменте продуктов питания (среди топ-10 крупных российских городов), 24.09.2024
Таблица 18. Топ компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Таблица 19. Топ компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 20. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 21. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 22. Топ компаний-участников мониторинга по рентабельности продаж, 2023
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2024
Таблица 24. Рейтинг игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2024
Таблица 25. Рейтинг игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, сентябрь 2024
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, сентябрь 2024
Крупнейшие производители продуктов питания и напитков в России. База ТОП-1000 компаний
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка продуктов быстрого приготовления в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Виды на урожай: настоящее и будущее продовольственного рынка
Эксперт РА
Бесплатно
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
Российский рынок солода демонстрирует положительную тенденцию увеличения своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей солода характеризуются относительной стабильностью.
