95 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка складской недвижимости в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка складской недвижимости в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Дата выпуска: 15 июня 2023
Количество страниц: 53
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 75631
95 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг объем введенных в эксплуатацию складских площадей в России увеличился в 1,8 раза: с 2,28 до 4,03 млн м2 в 2022 г. Строительство складов стимулировалось растущим спросом со стороны маркетплейсов, ритейлеров, транспортных и логистических компаний.

В 2020 г ввод складских площадей снизился на 10,1% до 3,15 млн м2. Часть спекулятивных проектов (строящихся для дальнейшей продажи или сдачи в аренду) из-за пандемийных ограничений была временно приостановлена. Однако, из-за сложившейся эпидемической ситуации потребительский спрос переместился в онлайн. В отличии от других сегментов коммерческой недвижимости, рынок складов в итоге выиграл от пандемии за счет роста e-commerce, e-grocery и обслуживающих их логистических компаний. Увеличение объема сделок на строительство складских комплексов в формате built to suit (под конкретного заказчика) привело к стремительному росту ввода в эксплуатацию складских площадей в 2021 г.

В 2021 г объем нового строительства общетоварных складов вырос на 37,6% и достиг максимального за период значения – 4,34 млн м2. Значительные объемы складской недвижимости вводились в Московской, Тульской, Свердловской областях и Краснодарском крае.

В 2022 г санкции привели снижению ввода складских комплексов на 7,2% до 4,03 млн м2. Западные компании, уходящие с российского рынка, освобождали складские площади. На фоне увеличения предложения вакантных складов операторы рынка приостановили ввод в эксплуатацию новой складской недвижимости. Сократилось число сделок по аренде и покупке складов.

«Анализ рынка складской недвижимости в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • оборот рынка складов
  • объем сделок аренды и покупки складов
  • статистика предприятий и персонала отрасли
  • существующая мощность и ввод в действие складских площадей
  • средние цены аренды и продажи складов
  • финансовые и инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

  • Типы сделок: аренда, покупка
  • Виды деятельности потребителей: дистрибуция, онлайн-торговля, производство, розничная торговля, транспорт и логистика, прочие
  • Формы собственности предприятий отрасли: частная, государственная
  • Регионы страны

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Геламко, ГК «Севертранс», ГК «Логлаб», Индустриальный парк «Ориентир», Крокус интерсервис, Логистическое Агентство 20А, Машкомплект, Международное Логистическое Партнерство, МНПО «Спектр», Ориентир Запад-1, Осиновая Роща, Пионер Эстейт, ПНК девелопмент, Производственно-складской комплекс «Атлант-Парк», Профессиональные логистические технологии, РБ Лоджистикс, Рейвен Раша Проперти Эдвайзорз, Сентрал Пропертиз, Тулалогистик, УК «Арт-лоджистик», УК «Грандо».

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  • Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinesStat:

  • анализ открытой информации о рынке складов
  • оценки экспертов отрасли
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

  • Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)
  • Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г (тыс)
  • Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Мощность складов

  • Таблица 4. Объем существующих складских площадей в России в 2018-2022 гг (млн м2)
  • Таблица 5. Прогноз объема складских площадей в России в 2023-2027 гг (млн м2)

Ввод эксплуатацию складских площадей

  • Таблица 6. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2018-2022 гг (тыс м2)
  • Таблица 7. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2018-2022 гг (тыс м2)

ПЕРСОНАЛ

  • Таблица 8. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
  • Таблица 9. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
  • Таблица 10. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)
  • Таблица 11. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

  • Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

ООО «Индустриальный парк «Ориентир»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Логистическое агентство 20А»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Осиновая Роща»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

АО «ГК «ЛогЛаб»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО УК «Грандо»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ОБЪЕМ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ

  • Таблица 16. Объем сделок по аренде и покупке складов в России в 2018-2022 гг (тыс м2)
  • Таблица 17. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов в России в 2023-2027 гг (тыс м2)

Тип сделки

  • Таблица 18. Объем сделок по аренде и покупке складов по типам: аренда / покупка в России в 2018-2022 гг (тыс м2)

Вид деятельности потребителя

  • Таблица 19. Объем сделок по аренде и покупке складов по видам деятельности потребителей в России в 2022 г (тыс м2)

Доля вакантных площадей

  • Таблица 20. Доля вакантных складских площадей в России в 2018-2022 гг (%)

ОБОРОТ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ

  • Таблица 21. Оборот сделок по аренде складов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 22. Прогноз оборота сделок по аренде складов в России в 2023-2027 гг  (млрд руб)
  • Таблица 23. Оборот сделок по покупке складов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 24. Прогноз оборота сделок по покупке складов в России в 2023-2027 гг  (млрд руб)

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ АРЕНДЫ И ПОКУПКИ СКЛАДОВ

  • Таблица 25. Средняя ставка аренды складов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за м2 в год)
  • Таблица 26. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за м2 в год)
  • Таблица 27. Средняя цена продаж складов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за м2)
  • Таблица 28. Прогноз средней ставки аренды складов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за м2 в год)
  • Таблица 29. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за м2 в год)
  • Таблица 30. Прогноз средней цены продаж складов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за м2)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

  • Таблица 31. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 32. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 33. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 34. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 35. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
  • Таблица 36. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)

Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г (тыс)

Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Таблица 4. Объем существующих складских площадей в России в 2018-2022 гг (млн м2)

Таблица 5. Прогноз объема складских площадей в России в 2023-2027 гг (млн м2)

Таблица 6. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2018-2022 гг (тыс м2)

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2018-2022 гг (тыс м2)

Таблица 8. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 9. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)

Таблица 10. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)

Таблица 11. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)

Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)

Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)

Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Таблица 16. Объем сделок по аренде и покупке складов в России в 2018-2022 гг (тыс м2)

Таблица 17. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов в России в 2023-2027 гг (тыс м2)

Таблица 18. Объем сделок по аренде и покупке складов по типам: аренда / покупка в России в 2018-2022 гг (тыс м2)

Таблица 19. Объем сделок по аренде и покупке складов по видам деятельности потребителей в России в 2022 г (тыс м2)

Таблица 20. Доля вакантных складских площадей в России в 2018-2022 гг (%)

Таблица 21. Оборот сделок по аренде складов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 22. Прогноз оборота сделок по аренде складов в России в 2023-2027 гг  (млрд руб)

Таблица 23. Оборот сделок по покупке складов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 24. Прогноз оборота сделок по покупке складов в России в 2023-2027 гг  (млрд руб)

Таблица 25. Средняя ставка аренды складов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за м2 в год)

Таблица 26. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за м2 в год)

Таблица 27. Средняя цена продаж складов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за м2)

Таблица 28. Прогноз средней ставки аренды складов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за м2 в год)

Таблица 29. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за м2 в год)

Таблица 30. Прогноз средней цены продаж складов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за м2)

Таблица 31. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 32. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 33. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 34. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 35. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг

Таблица 36. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще