105 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка складской недвижимости в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка складской недвижимости в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Дата выпуска: 27 марта 2024
Количество страниц: 65
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 75631
105 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

По оценкам BusinesStat, в 2023 г объем введенных в эксплуатацию складских площадей в России увеличился на 14% и достиг 4,6 млн м².

При этом в 2022 г отмечалось снижение ввода складов в стране. Из-за ухода западных компаний увеличилась доля вакантных площадей складской недвижимости. Экономическая ситуация в стране привела к снижению деловой активности, вследствие чего операторы рынка приостановили ввод в эксплуатацию новых объектов, по итогам года снижение составило 7%.

В 2023 г фиксировался рекордный объем введенных в эксплуатацию складских площадей, на фоне восстановления потребительского рынка и реализации накопленного потенциала. Ключевые сделки на рынке заключались компаниями Ozon, Willdberries, ВсеИнструменты.ру, ВкусВилл, Магнит, X5 Retail Group.

Происходили изменения в потребительском поведении: клиенты все чаще обращают внимание на возможность экспресс-доставки, что стимулирует компании секторов eCommerce и eGrocery иметь склады в регионах для сокращения времени доставки товаров. В 2023 г ввод новых объектов в регионах России превысил показатели Москвы и Московской области. Наиболее высокие объемы ввода в эксплуатацию наблюдались в Воронежской и Свердловской областях.

Кроме того, тенденция к импортозамещению дала толчок развитию российского производства. Высокий спрос на складские мощности существует у производителей автокомпонентов, исполнителей госзаказов и со стороны пищевой промышленности. При этом, из-за нерегулярности поставок стало более актуальным создание запасов товаров, которые ввозятся по параллельному импорту. Таким образом, спрос на складские площади значительно превысил предложение, а доля вакантных площадей стала минимальной.

«Анализ рынка складской недвижимости в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • оборот рынка складских помещений
  • объем сделок аренды и покупки складов
  • статистика предприятий и персонала отрасли
  • существующая мощность и ввод в действие складских площадей
  • средние цены аренды и продажи складской недвижимости
  • финансовые и инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

  • виды деятельности потребителей: дистрибуция, онлайн-торговля, производство, розничная торговля, транспорт и логистика, прочие
  • регионы страны: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, другие регионы
  • типы сделок: аренда, покупка
  • формы собственности предприятий отрасли: государственная, частная

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: ФМ Ложистик, ВБ Восток, Адва, Северо-Западный, Мэйджор Терминал, Фактория, Логопарк Менеджмент, Балтстоун, Склады 104, Эн. Си. Логистик, Трастлайн, Ситиэндмолз и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  • Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinesStat:

  • анализ открытой информации о рынке складов
  • оценки экспертов отрасли
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

  • Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)
  • Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г (тыс)
  • Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Мощность складов

  • Таблица 4. Объем существующих складских площадей в России в 2019-2023 гг (млн м²)
  • Таблица 5. Прогноз объема складских площадей в России в 2024-2028 гг (млн м²)
  • Таблица 6. Объем существующих складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (млн м²)
  • Таблица 7. Прогноз объема складских площадей по регионам России в 2024-2028 гг (млн м²)

Ввод эксплуатацию складских площадей

  • Таблица 8. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
  • Таблица 9. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)
  • Таблица 10. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в  2019-2023 гг (тыс м²)

ПЕРСОНАЛ

  • Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
  • Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)
  • Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
  • Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

  • Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

АО «ФМ Ложистик Восток»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные акционеры
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «ВБ Восток»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Адва»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Северо-Западный»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

АО «ФМ Ложистик Рус»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные акционеры
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ОБЪЕМ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ

  • Таблица 19. Объем сделок по аренде и покупке складов в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
  • Таблица 20. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов в России в 2024-2028 гг (тыс м²)
  • Таблица 21. Объем сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)
  • Таблица 22. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2024-2028 гг (тыс м²)

Тип сделки

  • Таблица 23. Объем сделок по аренде и покупке складов по типам: аренда / покупка в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Вид деятельности потребителя

  • Таблица 24. Объем сделок по аренде и покупке складов по видам деятельности потребителей в России в 2022 г (тыс м²)

Доля вакантных площадей

  • Таблица 25. Доля вакантных складских площадей в России в 2019-2023 гг (%)
  • Таблица 26. Доля вакантных складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (%)

ОБОРОТ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ

  • Таблица 27. Оборот сделок по аренде складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 28. Прогноз оборота сделок по аренде складов в России в 2024-2028 гг  (млрд руб)
  • Таблица 29. Оборот сделок по покупке складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 30. Прогноз оборота сделок по покупке складов в России в 2024-2028 гг  (млрд руб)

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ АРЕНДЫ И ПОКУПКИ СКЛАДОВ

  • Таблица 31. Средняя ставка аренды складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)
  • Таблица 32. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)
  • Таблица 33. Средняя цена продаж складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м²)
  • Таблица 34. Прогноз средней ставки аренды складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)
  • Таблица 35. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)
  • Таблица 36. Прогноз средней цены продаж складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м²)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Деятельность по складированию и хранению

  • Таблица 37. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 39. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 40. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 41. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
  • Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

  • Таблица 43. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 45. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 46. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 47. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
  • Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)

Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г (тыс)

Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Таблица 4. Объем существующих складских площадей в России в 2019-2023 гг (млн м²)

Таблица 5. Прогноз объема складских площадей в России в 2024-2028 гг (млн м²)

Таблица 6. Объем существующих складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (млн м²)

Таблица 7. Прогноз объема складских площадей по регионам России в 2024-2028 гг (млн м²)

Таблица 8. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 9. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 10. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в  2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)

Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)

Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)

Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)

Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)

Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)

Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Таблица 19. Объем сделок по аренде и покупке складов в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 20. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов в России в 2024-2028 гг (тыс м²)

Таблица 21. Объем сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 22. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2024-2028 гг (тыс м²)

Таблица 23. Объем сделок по аренде и покупке складов по типам: аренда / покупка в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 24. Объем сделок по аренде и покупке складов по видам деятельности потребителей в России в 2022 г (тыс м²)

Таблица 25. Доля вакантных складских площадей в России в 2019-2023 гг (%)

Таблица 26. Доля вакантных складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (%)

Таблица 27. Оборот сделок по аренде складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 28. Прогноз оборота сделок по аренде складов в России в 2024-2028 гг  (млрд руб)

Таблица 29. Оборот сделок по покупке складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 30. Прогноз оборота сделок по покупке складов в России в 2024-2028 гг  (млрд руб)

Таблица 31. Средняя ставка аренды складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 32. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 33. Средняя цена продаж складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м²)

Таблица 34. Прогноз средней ставки аренды складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 35. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 36. Прогноз средней цены продаж складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м²)

Таблица 37. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 39. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 40. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 41. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг

Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 43. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 45. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 46. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 47. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг

Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 24 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.

В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.

Показать еще