Маркетинговое исследование российского рынка складов индивидуального хранения 2024. Изменения. Тенденции. Перспективы (Выпуск 3)

Введение         5

Методологическая часть         6

Описание типа исследования 6

Объект исследования 6

Цели и задачи исследования  6

География исследования        6

Время проведения исследования       6

Методы сбора данных 7

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8

ВВП     8

Промышленное производство 9

Инвестиции      10

Инфляция        12

Оптовая торговля       13

Розничная торговля    14

Внешняя торговля      15

Уровень жизни населения       16

Резюме            17

Описание влияющих рынков   19

Рынок складской недвижимости России         19

Объем ввода качественных складских помещений    20

Общий объем сделок  20

Распределение предложения качественной складской недвижимости России         21

Сегменты потребителей складской недвижимости     22

Резюме            23

Мировой рынок складов индивидуального хранения  24

Объем мирового рынка           24

Количество и площадь складов self-storage по странам Европы        25

Объем рынка Великобритании            27

Основные факторы, влияющие на рынок       28

Тенденции рынка автономных хранилищ в Европе    29

Проблемы и возможности рынка        32

Основные определения. Сегментирование рынка складов индивидуального хранения РФ  33

Основные определения          33

Типы складов временного хранения   33

Типы помещений под склады временного хранения   34

Новые складские форматы на рынке  34

Light Industrial  34

Dark store        35

Облачное хранение     36

Основные принципы ценообразования           37

Основные количественные характеристики рынка     38

Объем рынка   38

Рынок Москвы 38

Рынок Санкт-Петербурга         40

Тенденции рынка        42

Емкость рынка 43

Конкурентный анализ  45

Основные игроки рынка          45

Профили основных игроков рынка      49

Кладовкин       49

Smart Склад    54

ТвойСклад24   58

MINISKLAD      59

Safebox           61

Мобиус 70

Хоумсклад      74

Складовка       87

Сопоставление финансовых показателей игроков рынка       92

Сопоставление качественных характеристик 93

Сопоставление цен на услуги 97

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками         99

Анализ потребителей  100

Основные потребители           100

Причины роста интереса к складам self-storage         100

Потребительские тренды на рынке Европы   101

Обобщающие выводы по отчету        104

STEP-анализ Рынка     104

Основные итоги исследования           108

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 (прогноз) гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 (1-3 кв.) гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2025 (прогноз) гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ 2017 – 2023 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ 2017 – 2023 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2023 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2022 – 2024 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Динамика объема ввода складских площадей в России 2017 – 2024 (9 месяцев), тыс. кв. м

Диаграмма 10. Динамика объема сделок со складскими площадями в России, 2012-2024 (9мес.) гг., тыс. м2

Диаграмма 11. Распределение общего объема сделок по регионам России, 2022 год, %

Диаграмма 12. Распределение объема спроса по профилю арендаторов складской недвижимости 2019 – 2023 (1 полугодие) гг., %

Диаграмма 13. Мировой рынок складов индивидуального хранения 2023 – 2030 гг., млрд. долл.

Диаграмма 14. Количество складов self-storage по странам Европы, 2023 г., ед.

Диаграмма 15. Площадь складов self-storage по странам Европы, 2023 г., млн. кв. м

Диаграмма 16. Рынок складов индивидуального хранения Великобритании 2023 – 2032 гг., млрд. долл.

Диаграмма 17. Динамика количества складов индивидуального хранения в Москве 2020 – 2024 (8 мес.) гг., ед.

Диаграмма 18. Объем рынка складов индивидуального хранения Москвы 2020 – 2023 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 19. Динамика количества складов индивидуального хранения в Санкт-Петербурге 2020 – 2024 (8 мес.) гг., ед.

Диаграмма 20. Объем рынка складов индивидуального хранения Санкт-Петербурга 2020 – 2023 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 21. Площадь площадей, сдаваемых в аренду в формате self-storage, для некоторых стран Европы, а также Москвы и Санкт-Петербурга, на 1 тыс. чел., кв. м

Диаграмма 22. Количество объектов у основных игроков рынка РФ, шт.

Диаграмма 23. Количество объектов у основных игроков рынка Москвы, шт.

Диаграмма 24. Количество объектов у основных игроков рынка Санкт-Петербурга, шт.

Диаграмма 25. Выручка основных игроков рынка 2009 – 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Чистая прибыль основных игроков рынка 2010 – 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 27. Зависимость тарифа складов self-storage от срока аренды

Диаграмма 28. Тарифы складов self-storage в 2023 и 2024 гг., руб./кв. м

Диаграмма 29. Соотношение B2B и B2C клиентов складов self-storage в Европе 2019 – 2023 гг., %

Диаграмма 30. Основные каналы, по которым клиенты ищут склад self-storage

Схема 1. Типы складов формата self-storage

Таблица 1. Расположение объектов крупных сетей сегмента self-storage по городам РФ, шт.*

Таблица 2. ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ООО "КЛАДОВКИН"

Таблица 3. Общие сведения по ООО «Кладовкин»

Таблица 4. Общие сведения по ООО «МИНИСКЛАД - ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ»

Таблица 5. Общие сведения по ООО "ТАНДЕМ"

Таблица 6. Выручка и чистая прибыль ООО «КЛАДОВКИН» 2021 г., тыс. руб.

Таблица 7. Выручка и чистая прибыль ООО «МИНИСКЛАД - ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ» 2019 - 2023 г., тыс. руб.

Таблица 8. Выручка и чистая прибыль ООО ТАНДЕМ» 2021 - 2023 г., тыс. руб.

Таблица 9. ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ООО "СМАРТ ИНВЕСТ"

Таблица 10. Общие сведения по ИП Шаров Илья Владимирович

Таблица 11. Общие сведения по ООО "СМАРТ ИНВЕСТ"

Таблица 12. Выручка и чистая прибыль ООО «СМАРТ ИНВЕСТ» 2019 - 2023 г., тыс. руб.

Таблица 13. Общие сведения по ИП САПОЖНИКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

Таблица 14. Общие сведения по ООО "МС ПРО"

Таблица 15. Выручка и чистая прибыль ООО «МС ПРО» 2022 - 2023 г., тыс. руб.

Таблица 16. ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ООО "СБ ГРУПП"

Таблица 17. Общие сведения по ООО "СБ ГРУПП"

Таблица 18. Общие сведения по ООО "СБ ВАРШАВКА"

Таблица 19. Общие сведения по ООО "СБ ГОРБУНОВА"

Таблица 20. Общие сведения по ООО "СБ АКАДЕМИЧЕСКАЯ"

Таблица 21. Общие сведения по ООО "СБ ЛЕНИНГРАДКА"

Таблица 22

Таблица 23. Общие сведения по ООО "СКЛАДРЕГ"

Таблица 24. Выручка и чистая прибыль ООО "СБ ГРУПП" 2017 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Выручка и чистая прибыль ООО "СБ ВАРШАВКА" 2016 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Выручка и чистая прибыль ООО "СБ ГОРБУНОВА" 2020 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Выручка и чистая прибыль ООО "СБ АКАДЕМИЧЕСКАЯ" 2016 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Выручка и чистая прибыль ООО "СБ ЛЕНИНГРАДКА" 2020 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Выручка и чистая прибыль ООО "СКЛАДРЕГ" 2018 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "МОБИУС ЛОГИСТИКА"

Таблица 31. Товарный знак, правообладателем которого является АО «Складбург»

Таблица 32. Общие сведения по ООО «МОБИУС ЛОГИСТИКА»

Таблица 33. Общие сведения об АО «Складбург»

Таблица 34. Выручка и чистая прибыль ООО «МОБИУС ЛОГИСТИКА» 2017 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Выручка и чистая прибыль АО «Складбург» 2017 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Общие сведения по ООО «КОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ "ХОУМСКЛАД"»

Таблица 37. Общие сведения по ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "ХОУМСКЛАД"

Таблица 38. Общие сведения по ООО "ЛАГОМ"

Таблица 39. Общие сведения по ООО "ГС ХОУМСКЛАД"

Таблица 40. Общие сведения по ООО "ТЕХНОЛОГИЯ НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ"

Таблица 41. Общие сведения по ООО "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "АНДРОНОВКА"

Таблица 42. Общие сведения по ООО "ТЕХНОПАРК "ХОУМСКЛАД"

Таблица 43. Общие сведения по ООО "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЦАРИЦЫНО"

Таблица 44. Общие сведения по ООО "ПАВЕЛЕЦКИЙ"

Таблица 45. Общие сведения по ООО "АКАДЕМИЯ "ХОУМСКЛАД"

Таблица 46. Выручка и чистая прибыль ООО «КИХ ХОУМСКЛАД» 2013 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 47. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛАГОМ» 2016 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 48. Выручка и чистая прибыль ООО "БЦ "ХОУМСКЛАД" 2017 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 49. Выручка и чистая прибыль ООО "ГС "ХОУМСКЛАД" 2022 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 50. Выручка и чистая прибыль ООО "ТНХ" 2020 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 51. Выручка и чистая прибыль ООО "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "АНДРОНОВКА" 2020 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 52. Выручка и чистая прибыль ООО "ТЕХНОПАРК "ХОУМСКЛАД" 2013 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 53. Выручка и чистая прибыль ООО "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЦАРИЦЫНО" 2021 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 54. Выручка и чистая прибыль ООО "ПАВЕЛЕЦКИЙ" 2020 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 55. Выручка и чистая прибыль ООО "АКАДЕМИЯ "ХОУМСКЛАД" 2014 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 56. ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ООО "СКЛАДОВКА"

Таблица 57. Общие сведения по ООО «Складовка»

Таблица 58. Общие сведения по ООО "СКЛАДОВКА ХОЛДИНГ"

Таблица 59. Общие сведения по ООО "СКЛАДОВКА - ФИЛИАЛ №10"

Таблица 60. Выручка и чистая прибыль ООО «Складовка» 2009 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 61. Выручка и чистая прибыль ООО «СКЛАДОВКА ХОЛДИНГ» 2020 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 62. Выручка и чистая прибыль ООО "СКЛАДОВКА - ФИЛИАЛ №10" 2021 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 63. Перечень услуг основных игроков для частных лиц и бизнеса

Таблица 64. Цены на услуги аренды бокса/контейнера основных игроков рынка

Таблица 65. STEP-анализ рынка