Российский рынок кейтеринга: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация

10

Макроэкономические показатели России в 2024 г.

11

Розничная торговля

11

Объем, динамика объема

11

Интернет-торговля

14

Объем, динамика объема

14

Покупательская активность

18

Объем, динамика объема

18

Российский рынок общественного питания

20

Объем, динамика объема

20

Конъюнктура российского рынка кейтеринга

24

Общие тенденции

24

Факторы, влияющие на развитие рынка

26

Общие понятия и история развития рынка

26

Объем российского рынка

28

Объем, динамика объема в ретроспективе с 2017 г.

28

Емкость и насыщенность рынка

30

Сегменты российского рынка

31

Сегментация по размеру бизнеса кейтеринговых компаний

31

Региональная сегментация

33

Центральный федеральный округ

36

Северо-Западный федеральный округ

38

Южный федеральный округ

40

Северо-Кавказский федеральный округ

41

Приволжский федеральный округ

43

Уральский федеральный округ

44

Сибирский федеральный округ

46

Дальневосточный федеральный округ

47

Сегментация по типу клиентов

49

Ценовая сегментация

51

Анализ спроса на российском рынке

54

Событийный кейтеринг

54

Корпоративный кейтеринг

56

Характеристика участников рынка

58

Количество компаний на рынке

58

Анализ конкуренции на рынке

59

Характеристика компаний

61

Профили компаний

64

ООО «АЙЭФСИЭМ ГРУПП» -  IFSM Group  (ранее представительство Sodexo, ООО «Содексо Евроазия»)

64

Основные показатели деятельности компании

64

Финансовые показатели

65

ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» (ГК Fusion Management)

67

Основные показатели деятельности компании

67

Финансовые показатели

68

ООО «КорпусГрупп» (Корпус Групп)

70

Основные показатели деятельности компании

70

Финансовые показатели

71

ООО «ЭМЭФСИ» (United Catering Group)

73

Основные показатели деятельности компании

73

Финансовые показатели

74

ООО «Омс-Центр»

76

Основные показатели деятельности компании

76

ООО «ГК НОВИКОВ» (Novikov Catering)

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели

78

ООО «КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ» (Конкорд Кейтеринг)

80

Основные показатели деятельности компании

80

Финансовые показатели

81

ООО «Выездной Ресторан и Кейтеринг» (KALITNIKI)

83

Основные показатели деятельности компании

83

Финансовые показатели

84

ООО «Даймонд Кейтеринг Развитие» (Diamond Catering)

86

Основные показатели деятельности компании

86

Финансовые показатели

87

ООО «Канапеклаб» (Canape Club)

89

Основные показатели деятельности компании

89

Финансовые показатели

89

Тенденции и перспективы развития рынка

91

О компании NeoAnalytics

95

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

11

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г., %

12

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г., %

13

Рис. 4. Динамика доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., %

14

Рис. 5. Доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., %

15

Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., %

15

Рис. 7. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

16

Рис. 8. Динамика структуры интернет-торговли в РФ, 2018-2024 гг., %

17

Рис. 9. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2017-2024 гг., руб. на чел., %

18

Рис. 10. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2024 г., руб/чел./мес.

19

Рис. 11. Динамика объема рынка общественного питания России, 2015- 2024 гг., млрд. руб., %

20

Рис. 12. Структура количества ресторанов, кафе и баров в России в разрезе федеральных округов, 2024 г., %

21

Рис. 13. Структура всего рынка общественного питания по форматам заведений общепита в России, 2024 г., %

22

Рис. 14. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2015- 2024 гг., тыс. ед., %

22

Рис. 15. Динамика прироста объема российского рынка кейтеринга на фоне динамики оборота общественного питания, 2017-2024 гг., %

24

Рис. 16. Динамика объема российского рынка кейтеринга, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

28

Рис. 17. Динамика объема российского рынка общественного питания, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

29

Рис. 18. Динамика доли кейтеринга в структуре оборота общественного питания в России, 2017-2024 гг., %

29

Рис. 19. Потенциальная емкость рынка кейтеринга в России, 2024 г., %

30

Рис. 20. Динамика структуры российского рынка кейтеринга по размеру участников рынка, 2017-2024 гг., %

31

Рис. 21. Структура российского рынка кейтеринга в разрезе федеральных округов, 2024 г., %

33

Рис. 22. Динамика структуры российского рынка кейтеринга по федеральным округам, 2021-2024 гг., %

34

Рис. 23. Динамика объема российского рынка кейтеринга в разрезе федеральных округов, 2017-2024 гг., млрд. руб.

35

Рис. 24. Динамика объема рынка кейтеринга в ЦФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

36

Рис. 25. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЦФО, 2024 г., %

37

Рис. 26. Динамика объема рынка кейтеринга в СЗФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

38

Рис. 27. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СЗФО, 2024 г., %

39

Рис. 28. Динамика объема рынка кейтеринга в ЮФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

40

Рис. 29. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЮФО, 2024 г., %

40

Рис. 30. Динамика объема рынка кейтеринга в СКФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

41

Рис. 31. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СКФО, 2024 г., %

42

Рис. 32. Динамика объема рынка кейтеринга в ПФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

43

Рис. 33. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ПФО, 2024 г., %

43

Рис. 34. Динамика объема рынка кейтеринга в УФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

44

Рис. 35. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в УФО, 2024 г., %

45

Рис. 36. Динамика объема рынка кейтеринга в СФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

46

Рис. 37. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СФО, 2024 г., %

46

Рис. 38. Динамика объема рынка кейтеринга в ДФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

47

Рис. 39. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ДФО, 2024 г., %

48

Рис. 40. Динамика структуры рынка кейтеринга по типу клиентов (корпоративные/частные клиенты), 2019-2024 гг., %

49

Рис. 41. Сегментирование рынка кейтеринга по типу клиентов, 2024 г., %

50

Рис. 42. Структура российского рынка кейтеринга в разрезе ценовых сегментов, 2024 г., %

52

Рис. 43. Динамика среднего чека на кейтеринговые услуги в России, 2019-2024 гг., руб., %

52

Рис. 44. Структура прибыли кейтеринговых компаний в зависимости от сезона года, 2024 г., %

55

Рис. 45. Спрос на форматы кейтеринга, 2024 г., %

55

Рис. 46. Структура организации питания компаниями для своих сотрудников в Москве, 2024 г., %

56

Рис. 47. Структура питания работников в офисах, 2024 г., %

57

Рис. 48. Динамика количества кейтеринговых компаний на российском рынке, 2015-2024 гг., ед., %

58

Рис. 49. Количество городов присутствия крупнейших кейтеринговых компаний, 2024 г., ед.

62

Рис. 50. Динамика выручки ООО «Айэфсиэм Групп», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

65

Рис. 51. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Айэфсиэм Групп», 2020-2024 гг., тыс. руб.

66

Рис. 52. Динамика выручки ООО «ГК Фьюжен Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

68

Рис. 53. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ГК Фьюжен Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб.

68

Рис. 54. Динамика выручки ООО «КорпусГрупп», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

71

Рис. 55. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «КорпусГрупп», 2020-2024 гг., тыс. руб.

72

Рис. 56. Динамика выручки ООО «ЭМЭФСИ», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

74

Рис. 57. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ЭМЭФСИ», 2020-2024 гг., тыс. руб.

75

Рис. 58. Динамика выручки ООО «ГК НОВИКОВ», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

78

Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ГК НОВИКОВ», 2020-2024 гг., тыс. руб.

78

Рис. 60. Динамика выручки ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»,  2020-2024 гг., тыс. руб., %

81

Рис. 61. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», 2020-2024 гг., тыс. руб.

81

Рис. 62. Динамика выручки ООО «Выездной Ресторан и Кейтеринг», 2023-2024 гг., тыс. руб., %

84

Рис. 63. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Выездной Ресторан и Кейтеринг», 2023-2024 гг., тыс. руб.

84

Рис. 64. Динамика выручки ООО «Даймонд Кейтеринг Развитие», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

87

Рис. 65. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Даймонд Кейтеринг Развитие», 2020-2024 гг., тыс. руб.

87

Рис. 66. Динамика выручки ООО «Канапеклаб», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

90

Рис. 67. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Канапеклаб», 2020-2024 гг., тыс. руб.

90

Рис. 68. Прогноз объема рынка кейтеринговых услуг в России, 2024-2028 гг., млрд. руб., %

91

Рис. 69. Прогноз динамики доли кейтеринга в структуре оборота общественного питания в России, 2025-2028 гг., %

92

Рис. 70. Прогноз структуры рынка кейтеринга по типу клиентов (корпоративные/частные клиенты), 2025-2028 гг., %

93

Рис. 71. Прогноз структуры рынка кейтеринга по типу клиентов, 2025-2028 гг., %

93

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г. млрд. руб., %

12

Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г. млрд. руб., %

13

Табл. 3. Динамика структуры российского рынка кейтеринга по размеру участников рынка, 2017-2024гг., млрд. руб.

32

Табл. 4. Динамика структуры российского рынка кейтеринга в разрезе  федеральных округов, 2017-2024 гг., млрд. руб.

35

Табл. 5. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЦФО, 2024 г., млрд. руб.

37

Табл. 6. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СЗФО, 2024 г., млрд. руб.

39

Табл. 7. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ЮФО, 2024 г., млрд. руб.

41

Табл. 8. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СКФО, 2024 г., млрд. руб.

42

Табл. 9. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ПФО, 2024 г., млрд. руб.

44

Табл. 10. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в УФО, 2024 г., млрд. руб.

45

Табл. 11. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в СФО, 2024 г., млрд. руб.

47

Табл. 12. Структура рынка кейтеринга по размеру участников рынка в ДФО, 2024 г., млрд. руб.

48

Табл. 13. Средние цены на услуги кейтеринга в Москве, 2024 г., руб.

53

Табл. 14. Специализация компаний-лидеров российского кейтеринга

61

Табл. 15. Показатели деятельности крупнейших кейтеринговых компаний в России, 2024 г.

62

Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО «Айэфсиэм Групп», 2020-2024 гг., тыс. руб.

66

Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО «ГК Фьюжен Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб.

69

Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «КорпусГрупп», 2020-2024гг., тыс. руб.

72

Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «ЭМЭФСИ», 2020-2024 гг., тыс. руб.

75

Табл. 20. Динамика финансовых показателей ООО «ГК НОВИКОВ», 2021-2024 гг., тыс. руб.

79

Табл. 21. Динамика финансовых показателей ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», 2020-2024 гг., тыс. руб.

82

Табл. 22. Динамика финансовых показателей ООО «Выездной Ресторан и Кейтеринг», 2023-2024 гг., тыс. руб.

85

Табл. 23. Динамика финансовых показателей ООО «Даймонд Кейтеринг Развитие», 2020-2024 гг., тыс. руб.

88

Табл. 24. Динамика финансовых показателей ООО «Канапеклаб», 2020-2024 гг., тыс. руб.

90