Состав исследования
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных: топ компаний, тарифы и условия (10 компаний, г. Москва, ноябрь-декабрь 2021), анализ рекрутинговых площадок (Excel).
Комплексное исследование рынка курьерских услуг в России включает в себя информацию о его развитии, текущей ситуации и количественных характеристиках. Приведены показатели отрасли (динамика, прогноз и региональная разбивка объема оказанных услуг в стоимостном выражении), описана ситуация в сегменте экспресс-доставки, а также на смежных рынках, оказывающих существенное влияние на отрасль (например, рынок интернет-торговли).
В отчете рассмотрено, каким образом на рынок курьерских услуг повлияла пандемия COVID-19, а также освещены тренды и тенденции: изменения в предложении служб курьерской доставки и сервисе, потребительских предпочтениях, новые технологии, регулирование рынка.
Блок, посвященный игрокам рынка, содержит информацию о действующих компаниях, их финансовых результатах, предлагаемых услугах. По 10 крупным игрокам проведен анализ предложения и тарифов в сегменте B2B, приведены основные сведения и операционные показатели.
Также в исследование включена информация о характеристиках курьеров, опыте работы и отношении к профессии, проведен анализ спроса со стороны работодателей – характеристики предложения по вакансиям, зарплаты, методы привлечения и удержания сотрудников.
Цель исследования
Анализ показателей рынка курьерских услуг в России и характеристик игроков рынка.
Задачи исследования
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка курьерских услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка услуг курьерских услуг;
• Провести экспресс-анализ предложения, тарифов и условий крупнейших курьерских услуг;
• Изучить политику рекрутинга на рынке курьерских услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка услуг курьерских услуг.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Для блока «Тарифы и условия сотрудничества»: RFP/mystery-calling от лица бизнеса;
• Для блока «Рекрутинг на рынке курьерских услуг»: мониторинг вакансий курьеров в целевом сегменте на площадках рекрутинга;
• Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание
Выводы
Общая характеристика рынка курьерских услуг в России
Динамика объема рынка
• Развитие рынка в России
• Объем платных услуг
• Объем выручки
• Средние потребительские цены
• Сегмент экспресс-доставки
• Сегмент e-commerce
• Сегмент grocery, доставки готовой еды
• Доставка в сегменте агрегаторов такси и таксомоторных компаний
Структура по регионам
Тенденции развития рынка
• Тренды развития рынка
• Влияние пандемии COVID-19 на рынок
• Прогнозы
Топ игроков на рынке курьерских услуг
Количество игроков в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Анализ предложения игроков рынка
Направления деятельности и услуги
Тарифы и условия сотрудничества
Профили крупнейших игроков
• «DPD» (АО «ДПД Рус»)
• «СДЭК» (ООО «СДЭК-Глобал»)
• «DHL» (АО «ДХЛ Интернешнл»)
• «PONY EXPRESS» (АО «Фрейт Линк»)
• «Major Express» (ООО «Мэйджор Экспресс»)
• «PickPoint» (ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи»)
• «Вестовой» (ООО «Вестовой»)
• «Boxberry» (ООО «Боксберри»)
• «СберЛогистика» (ООО «Сберлогистика»)
• «Dostavista» (ООО «Портал»)
Рекрутинг на рынке курьерских услуг
Характеристики спроса и предложения
Зарплаты в отрасли
Методы привлечения и удержания курьеров
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Прирост сегментов рынка экспресс-доставки, 2020/2019
Диаграмма 2. Динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2017—2025П
Диаграмма 3. Динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2005—2025П
Диаграмма 4. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 1q2017—2q2021
Диаграмма 5. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, 2018 — январь-октябрь 2021
Диаграмма 6. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, январь 2018—июнь 2022П
Диаграмма 7. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 8. Рейтинг регионов по объему услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020
Диаграмма 9. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Диаграмма 10. Рейтинг регионов по приросту объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020/2019
Диаграмма 11. Помесячная динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, январь 2019—сентябрь 2021
Диаграмма 12. Динамика количества компаний на рынке курьерских услуг в России, октябрь 2019—октябрь 2020
Диаграмма 13. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, 26.11.2021
Диаграмма 14. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, на 10 тыс. чел. населения, 26.11.2021
Диаграмма 15. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
Диаграмма 16. Топ-10 компаний на рынке курьерских услуг в России по объему выручки, 2020
Диаграмма 17. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2021
Диаграмма 18. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
Диаграмма 19. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству стран и территорий, в которые осуществляется доставка, ноябрь 2021
Диаграмма 20. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству городов присутствия в РФ, ноябрь 2021
Диаграмма 21. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднему количеству отправлений в день, ноябрь 2021
Диаграмма 22. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству сотрудников, ноябрь 2021
Диаграмма 23. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднесписочной численности, ноябрь 2021
Диаграмма 24. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству отделений в РФ, ноябрь 2021
Диаграмма 25. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству постаматов в РФ, ноябрь 2021
Диаграмма 26. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021
Диаграмма 27. Распределение курьерских компаний по видам оказываемых услуг, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 28. Рейтинг курьерских компаний по наиболее позднему времени забора документов в день вызова, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 29. Рейтинг курьерских компаний по количеству тарифов для ЮЛ, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 30. Распределение курьерских компаний по наличию скидки за большое количество заказов, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 31. Распределение курьерских компаний по наличию услуги страхования грузов, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 32. Рейтинг курьерских компаний по размеру страховой премии, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 33. Распределение курьерских компаний по наличию возможности оплаты заказа наложенным платежом, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 34. Распределение курьерских компаний по доступным каналам вызова курьеров, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 35. Распределение курьерских компаний по каналам отслеживания статуса доставки, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 36. Распределение курьерских компаний по максимальному сроку доставки заказов, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 37. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 38. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 3 кг, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 39. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки документов ЮЛ (легенда 2) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 40. Динамика финансовых показателей компании АО «ДПД Рус», 2011—2020
Диаграмма 41. Динамика количества посылок в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021
Диаграмма 42. Динамика доли выучки в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021
Диаграмма 43. Динамика финансовых показателей компании ООО «СДЭК-Глобал», 2015—2016, 2018—2020
Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей компании АО «ДХЛ Интернешнл», 2011—2020
Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей компании АО «Фрейт Линк», 2011—2020
Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2011—2020
Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи», 2011—2012, 2016—2020
Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вестовой», 2016, 2018—2020
Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «Боксберри», 2015—2020
Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сберлогистика», 2019—2020
Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «Портал», 2014—2020
Диаграмма 52. Распределение людей, работающих курьерами, по полу, 2021
Диаграмма 53. Распределение курьеров по количеству рабочих часов в неделю, 2021
Диаграмма 54. Распределение курьеров по типам сервисов для сотрудничества, 2021
Диаграмма 55. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества, 2021
Диаграмма 56. Использование курьерами транспорта при доставке, 2021
Диаграмма 57. Распределение курьеров по форме занятости, 2021
Диаграмма 58. Форма занятости курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020
Диаграмма 59. Прирост количества вакансий в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021
Диаграмма 60. Прирост количества резюме в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021
Диаграмма 61. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по полу, ноябрь 2020-октябрь 2021
Диаграмма 62. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по возрасту, ноябрь 2020-октябрь 2021
Диаграмма 63. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по опыту работы, ноябрь 2020-октябрь 2021
Диаграмма 64. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по уровню образования, ноябрь 2020-октябрь 2021
Диаграмма 65. Распределения общего числа вакансий по исследуемым площадкам, 30 ноября 2021
Диаграмма 66. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по требованию к опыту работы соискателя, 30 ноября 2021
Диаграмма 67. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по типу занятости и графику работы, 30 ноября 2021
Диаграмма 68. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по специализации, 30 ноября 2021
Диаграмма 69. Распределение числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по отрасли компании, разместивших вакансию, 30 ноября 2021
Диаграмма 70. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по дополнительным параметрам поиска, 30 ноября 2021
Диаграмма 71. Распределения числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по количеству вакансий от агентств, 30 ноября 2021
Диаграмма 72. Рейтинг топ-20 городов по численности населения по общему количеству вакансий курьера на анализируемых рекрутинговых площадках, 29 ноября 2021
Диаграмма 73. Средний заработок курьеров и средняя зарплата в регионе в месяц, по городам, 2021
Диаграмма 74. Средний доход курьеров в час, по городам, 2021
Диаграмма 75. Средний доход курьеров в час, по характеристикам курьеров, 2021
Диаграмма 76. Средний доход курьеров в час, в зависимости от периодичности выплат, стажа, источника дохода и времени работы, 2021
Диаграмма 77. Средний доход курьеров в час, в зависимости от транспорта, места работы, формата взаимоотношений с платформой, 2021
Диаграмма 78. Средний заработок курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020
Диаграмма 79. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по уровню ожидаемого дохода, 30 ноября 2021
Диаграмма 80. Важные для курьеров социальные блага и гарантии и блага и гарантии, предоставляемыми компаниями, 2021
Диаграмма 81. Причины прекращения сотрудничества курьеров с сервисами, 2021
Список таблиц
Таблица 1. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 2. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Таблица 3. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов (среди топ-50 крупных российских городов), 26.11.2021
Таблица 4. Топ-20 компаний на рынке курьерских услуг по объему выручки, 2020
Таблица 5. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
Таблица 6. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
Таблица 7. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020
Таблица 8. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по году основания компании
Таблица 9. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, 2021
Таблица 10. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, по компаниям, 2021
Таблица 11. Логистические операторы по регионам доставки, 2021
Таблица 12. Логистические операторы по каналам доставки, 2021
Таблица 13. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021
Таблица 14. Сотрудничество логистических операторов с маркетплейсами, 2021
Таблица 15. Крупные клиенты топ игроков рынка курьерских услуг, ноябрь 2021
Таблица 16. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества в прошлом, 2021
Таблица 17. Распределение курьеров по форме занятости, по сервисам, 2021
Таблица 18. Прирост количества вакансий в сфере курьерской деятельности, октябрь 2021
Таблица 19. Распределение вакансий на анализируемых рекрутинговых площадках по топ-20 городам по численности населения, 29 ноября 2021
Таблица 20. Средняя рыночная заработная плата курьеров, Net (на руки, после уплаты налогов) на портале «SuperJob», октябрь 2020, октябрь 2021
Таблица 21. Наиболее часто отмечаемые курьерами социальные блага и гарантии среди различных сервисов, 2021
Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
35 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка курьерской доставки в Индии FY 2017-2022, прогноз до 2026 года
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
90 000 ₽
Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Статья, 27 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование показало, какие услуги чаще всего предлагаются в стоматологических клиниках
Оказалось, что в каждой второй стоматологии можно получить бесплатную консультацию перед необходимой процедурой.
На рынке стоматологических услуг в России, который – даже с учетом спада в ковидном 2020 году – за последнее десятилетие рос в среднем на 15% ежегодно, продолжает увеличиваться количество услуг, предлагаемых клиентам. Исследование «AnalyticResearchGroup» показало, какие ключевые услуги и врачи каких специализаций доступны в стоматологических клиниках в России. Было проанализировано предложение более чем 21 тыс. клиник, работающих в крупных российских городах. Анализ услуг проведен на основе данных, которые организации указали в своих профилях в геоинформационной системе «2ГИС», по состоянию на конец октября прошлого года.
Статья, 27 апреля 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий (EdTech) увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб.
Работодатели стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.
По данным «Анализа рынка образовательных технологий (EdTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Рынок трансформировался вслед за общим технологическим развитием и расширялся в ответ на меняющиеся потребности рынка труда. Заинтересованные в трудоустройстве или смене профессии потребители выбирали EdTech-сервисы с целью получения навыков, востребованных работодателями. Компании, в свою очередь, стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.
Статья, 26 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование показало, какие функции уже стали стандартом рынка в системах мобильного банкинга для бизнеса
Мобильные версии систем дистанционного обслуживания помогают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям справиться с основными бизнес-задачами.
Российский рынок систем дистанционного банковского обслуживания продолжается развиваться: лидеры рынка запускают инновационные сервисы для развития бизнеса, а более консервативные представители рынка вслед за ними внедряют наиболее популярные функции, роль которых – облегчить работу с рутинными операциями. При этом, как отмечают специалисты «AnalyticResearchGroup», несмотря на развитие mobile-канала в течение последних лет, desktop-версии этих сервисов по-прежнему имеют заметно более широкий функционал.