Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационного оборудования. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационного оборудования в 2022 г., а также построены прогнозы до 2026 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования с учетом влияния макроэкономических показателей;
• Основные показатели российского рынка (объем продаж, экспорт и импорт);
• Основные участники российского рынка;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи;
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу;
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в мае 2023 года.
Объем отчета – 122 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 89 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
5 |
Список таблиц |
11 |
Аннотация |
13 |
Политика и законодательство в области российского рынка телекоммуникационного оборудования |
14 |
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования |
21 |
Общая ситуация |
21 |
Объем рынка по сегментам |
25 |
WDM оборудование (DWDM, CWDM) |
25 |
Смартфоны |
30 |
Радиорелейное оборудование |
35 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции |
37 |
USB dongle (USB модемы) |
42 |
Серверное оборудование |
44 |
Системы хранения данных |
47 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) |
49 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) |
53 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) |
56 |
Структура (по ассортиментным сегментам) и динамика рынка |
58 |
Структура (по отраслям потребления) и динамика |
59 |
Ценовая конъюнктура по сегментам |
60 |
Мобильные телефоны |
60 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции |
61 |
Серверное оборудование |
62 |
Системы хранения данных |
63 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) |
64 |
USB dongle (USB модемы) |
66 |
Радиорелейное оборудование |
66 |
WDM оборудование |
67 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний |
68 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box |
69 |
Дистрибуция и каналы продаж, структура |
70 |
Структура географии продаж |
73 |
Региональное сегментирование по федеральным округам |
73 |
Внешняя торговля на рынке телекоммуникационного оборудования |
76 |
Общие данные по кодам ТН ВЭД |
76 |
Динамика импорта телекоммуникационного оборудования |
77 |
Натуральное выражение |
77 |
Стоимостное выражение |
81 |
Страны-импортеры |
84 |
Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования |
88 |
Натуральное выражение |
88 |
В денежном выражении |
92 |
Страны-экспортеры |
95 |
Ключевые игроки и анализ уровня конкуренции на рынке |
98 |
Состояние конкуренции |
98 |
Конкурентные позиции российских производителей на российском рынке телекоммуникационного оборудования |
100 |
Характеристика уровня конкуренции по сегментам телекоммуникационного оборудования |
107 |
WDM оборудование (DWDM, CWDM) |
107 |
Мобильные телефоны |
108 |
Радиорелейное оборудование |
108 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции |
111 |
USB dongle (USB модемы) |
112 |
Серверное оборудование |
112 |
Системы хранения данных |
114 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) |
115 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) |
117 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) |
118 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования до 2026 г. |
120 |
О компании NeoAnalytics |
122 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2016-2022гг., млрд. руб., % |
19 |
Рис. 2. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по основным сегментам, 2016-2022гг., млрд. руб., % |
20 |
Рис. 3. Пропускная способность магистральных DWDM сетей (в тысячах 10G канало-км) в РФ, 2016-2022гг., % |
24 |
Рис. 4. Динамика объема рынка WDM оборудования в России, 2016-2022гг., млн. долл., % |
24 |
Рис. 5. Структура потребителей WDM оборудования на российском рынке магистральных сетей, 2022гг., % |
25 |
Рис. 6. Динамика объема продаж смартфонов в России в натуральном выражении, 2016-2022гг., млн.шт., % |
28 |
Рис. 7. Динамика объема продаж смартфонов в России в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млрд. руб., % |
28 |
Рис. 8. Структура продаж смартфонов в разрезе производителей, 2022г., % |
29 |
Рис. 9. Структура российского рынка смартфонов в разрезе ценовых сегментов, 2020-2022гг., % |
30 |
Рис. 10. Структура российского рынка радиорелейного оборудования по конечным потребителям, 2022 г, % |
33 |
Рис. 11. Динамика объема российского рынка радиорелейного оборудования в денежном выражении, 2013-2021 гг., млн. долл., % |
34 |
Рис. 12. Динамика количества базовых станций крупных операторов мобильной связи РФ, 2013-2022гг., тыс.шт., % |
35 |
Рис. 13. Структура установленных базовых станций в разрезе мобильных операторов, 2021г., % |
37 |
Рис. 14. Динамика объема ввода базовых станций основными российскими мобильными операторами, 2016-2021гг., тыс.шт. |
37 |
Рис. 15.Темпы прироста базовых станций основных российских мобильных операторов, 2016-2021гг., % |
38 |
Рис. 16. Динамика объема российского рынка USB-модемов в России, 2016-2022гг., млн.шт., % |
40 |
Рис. 17. Динамика объема российского рынка серверного оборудования в натуральном выражении, 2016-2022гг., тыс.шт., % |
42 |
Рис. 18. Динамика объема российского рынка серверного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
43 |
Рис. 19. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2022гг., Петабайт, % |
45 |
Рис. 20. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2022гг., млн. долл., % |
46 |
Рис. 21. Динамика объема российского рынка софтверных решений для телекоммуникационных компаний, 2013-2022гг., млрд. руб., % |
47 |
Рис. 22. Структура российского рынка OSS/BSS в разрезе OPEX/CAPEX, 2022 г., % |
48 |
Рис. 23. Структура рынка OSS/BSS, 2022 г., % |
48 |
Рис. 24. Структура расходов на OSS/BSS в разрезе участников рынка, 2022г., % |
49 |
Рис. 25. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2022гг., млн.шт., % |
52 |
Рис. 26. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2022гг., млрд. руб., % |
52 |
Рис. 27. Структура рынка STB приставок в России, 2022 г., % |
53 |
Рис. 28. Динамика числа подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2016-2022гг., млн. дом. хозяйств, % |
54 |
Рис. 29. Структура рынка ШПД по технологиям доступа, 2022г., % |
55 |
Рис. 30. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ, 2022г., % |
55 |
Рис. 31. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по ассортиментным сегментам, 2015-2022гг., % |
56 |
Рис. 32. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по отраслям потребления, 2015-2022 гг., % |
57 |
Рис. 33. Динамика средней цены на мобильные телефоны в России, 2016-2022 гг., руб./шт., % |
58 |
Рис. 34. Динамика средней стоимости на базовые станции в России, 2016-2022гг., долл./ед., % |
59 |
Рис. 35. Динамика средней стоимости сервера, 2014-2022гг., долл./ед., % |
60 |
Рис. 36. Динамика средней стоимости 1 Гбайт памяти, 2016-2022гг., долл./Гбайт, % |
61 |
Рис. 37. Динамика средней цены ADSL, 2016-2022гг., руб./ед., % |
62 |
Рис. 38. Динамика средней цены FTTB-устройства, 2016-2022 гг., руб./ед., % |
62 |
Рис. 39. Динамика средней цены Vdsl оборудования, 2016-2022гг., руб./ед., % |
63 |
Рис. 40. Динамика средняя цена Gpon роутера, 2016-2022 гг., руб./ед., % |
63 |
Рис. 41. Динамика средней цены USB-модема, 2016-2022 гг., руб/ед., % |
64 |
Рис. 42. Динамика средней стоимости радиорелейного оборудования, 2016-2022 гг., руб., % |
64 |
Рис. 43. Динамика средней стоимости комплекта WDM оборудования, 2016-2022гг., долл., % |
65 |
Рис. 44. Динамика средней стоимости комплекта DWDM оборудования, 2016-2022гг., долл., % |
65 |
Рис. 45. Динамика средней стоимости OSS оборудования, 2016-2022 гг., тыс. долл., % |
66 |
Рис. 46. Динамика средней стоимости BSS оборудования, 2016-2022 гг., тыс. долл., % |
66 |
Рис. 47. Динамика средней цены цифровой телевизионной приставки STB, 2016-2022 гг., руб./ед., % |
67 |
Рис. 48. Структура реализации телекоммуникационного оборудования в РФ, 2022г. |
69 |
Рис. 49. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе ФО РФ, 2022г., % |
71 |
Рис. 50. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2022г., % |
72 |
Рис. 51. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2022гг., млн. шт., % |
75 |
Рис. 52. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2022гг., млн. шт., % |
75 |
Рис. 53. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2016-2022гг., млн. шт., % |
76 |
Рис. 54. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2022гг., млн. шт., % |
76 |
Рис. 55. Динамика импорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2021гг., млн. шт., % |
77 |
Рис. 56. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
79 |
Рис. 57. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
79 |
Рис. 58. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
80 |
Рис. 59. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
80 |
Рис. 60. Динамика импорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2021гг., млн. долл., % |
81 |
Рис. 61. Страны-импортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи (851712), 2022 г., % |
82 |
Рис. 62. Страны-импортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (851761), 2022г., % |
83 |
Рис. 63. Страны-импортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов (851762), 2022г., % |
84 |
Рис. 64. Страны-импортеры аппаратуры для телевизионной связи (852871), 2022г., % |
85 |
Рис. 65. Страны-импортеры блоков обработки данных (847150), 2022 г., % |
85 |
Рис. 66. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2022гг., тыс. шт., % |
86 |
Рис. 67. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2022гг., тыс. шт., % |
86 |
Рис. 68. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2015-2022гг., тыс. шт., % |
87 |
Рис. 69. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2022гг., тыс. шт., % |
87 |
Рис. 70. Динамика экспорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2022гг., тыс. шт., % |
88 |
Рис. 71. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2021гг., млн. долл., % |
90 |
Рис. 72. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
90 |
Рис. 73. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
91 |
Рис. 74. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
91 |
Рис. 75. Динамика экспорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл., % |
92 |
Рис. 76. Страны-экспортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи (851712), 2022г., % |
93 |
Рис. 77. Страны - экспортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (851761), 2022г., % |
94 |
Рис. 78. Страны - экспортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении (851762), 2022г., % |
94 |
Рис. 79. Страны - экспортеры аппаратуры для телевизионной связи (852871), 2022г., % |
95 |
Рис. 80. Страны - экспортеры блоков обработки данных (847150), 2022г., % |
95 |
Рис. 81. Структура рынка телекоммуникационного оборудования, 2022г., % |
98 |
Рис. 82. Структура конкуренции в сегменте WDM оборудования, 2022г., % |
105 |
Рис. 83. Структура конкуренции в сегменте радиорелейного оборудования, 2022г., % |
107 |
Рис. 84. Структура конкуренции в сегменте серверного оборудования, 2022гг., % |
111 |
Рис. 85. Структура конкуренции в сегменте СХД, 2022г., % |
112 |
Рис. 86. Структура конкуренции в сегменте цифровых телевизионных приставок STB, 2022г., % |
115 |
Рис. 87. Структура конкуренции в сегменте терминального оборудования, 2022 г., % |
116 |
Рис. 88. Прогноз динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2022-2026гг., млрд. руб., % |
118 |
Рис. 89. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по сегментам, 2021-2026гг., % |
119 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Хронология законодательной активности в области телекоммуникационного оборудования |
15 |
Табл. 2. Целевые показатели рыночной доли импорта, 2020-2025 гг., % |
19 |
Табл. 3. Динамика количества базовых станций основных российских мобильных операторов, 2013-2021гг., тыс.шт. |
37 |
Табл. 4. Объем ввода базовых станций основными российскими мобильными операторами, 2013-2021гг., тыс.шт. |
39 |
Табл. 5. Темпы прироста базовых станций основных российских мобильных операторов, 2013-2021гг., % |
40 |
Табл. 6. Характеристика каналов продаж участников российского рынка телекоммуникационного оборудования на конец 2022г. |
70 |
Табл. 7. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2022г., % |
74 |
Табл. 8. Коды ТН ВЭД, применимые к телекоммуникационному оборудованию |
75 |
Табл. 9. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2022гг., млн. шт. |
78 |
Табл. 10. Импорт телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2022 гг., млн. долл. |
82 |
Табл. 11. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2022гг., тыс.шт. |
89 |
Табл. 12. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2022гг., млн. долл. |
93 |
Табл. 13. Компании-производители в сегменте радиорелейного оборудования |
109 |
Табл. 14. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте радиорелейного оборудования |
109 |
Табл. 15. Компании-производители в сегменте серверного оборудования |
112 |
Табл. 16. Компании-производители в сегменте СХД |
113 |
Табл. 17. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте OSS, BSS |
115 |
Табл. 18. Компании-производители в сегменте цифровых телевизионных приставок STB |
116 |
Табл. 19. Компании-производители в сегменте терминального оборудования |
118 |
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.