70 000 ₽
Демоверсия
Российский рынок телекоммуникационного оборудования: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
NeoAnalytics

Российский рынок телекоммуникационного оборудования: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Дата выпуска: 9 апреля 2024
Количество страниц: 123
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 78484
70 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационного оборудования в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

            Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования с учетом влияния макроэкономических индикаторов.

            Основные показатели российского рынка телекоммуникационного оборудования (объем продаж, экспорт и импорт).

            Основные участники российского рынка телекоммуникационного оборудования (показатели деятельности);

            Ценовая конъюнктура в разрезе сегментов.

            Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования.

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

            Маркетологи, аналитики-маркетологи, специалисты по проведению маркетинговых исследований.

            Менеджеры по продажам.

            Директора по маркетингу и коммерческие директора.

 

Исследование проведено марте 2024 г.

Объем отчета – 123 стр.

Отчет содержит 14 таблиц и 87 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

9

Аннотация

10

Политика и законодательство в области российского рынка телекоммуникационного оборудования

11

Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования

18

Общая ситуация

18

Объем рынка по сегментам

24

WDM оборудование (DWDM, CWDM)

24

Смартфоны

28

Радиорелейное оборудование

33

Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции

35

USB dongle (USB модемы)

38

Серверное оборудование

40

Системы хранения данных

43

Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.)

46

Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB)

50

Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры)

52

Структура (по ассортиментным сегментам) и динамика рынка

54

Динамика структуры

54

Структура (по отраслям потребления) и динамика

55

Динамика структуры

55

Ценовая конъюнктура по сегментам

56

Мобильные телефоны

56

Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции

57

Серверное оборудование

58

Системы хранения данных

59

Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры)

60

USB dongle (USB модемы)

62

Радиорелейное оборудование

63

WDM оборудование

64

Софтверные решения для телекоммуникационных компаний

65

Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box

66

Дистрибуция и каналы продаж, структура

67

Структура географии продаж

71

Региональное сегментирование по ФО

71

Внешняя торговля на рынке телекоммуникационного оборудования

74

Общие данные по кодам ТН ВЭД

74

Динамика импорта телекоммуникационного оборудования

75

Натуральное выражение

75

Стоимостное выражение

79

Страны-импортеры

83

Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования

87

Натуральное выражение

87

Стоимостное выражение

91

Страны-экспортеры

95

Ключевые игроки и анализ уровня конкуренции на рынке

98

Состояние конкуренции

98

Конкурентные позиции российских производителей на российском рынке телекоммуникационного оборудования

100

Характеристика уровня конкуренции по сегментам телекоммуникационного оборудования

107

WDM оборудование (DWDM, CWDM)

107

Мобильные телефоны

108

Радиорелейное оборудование

109

Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции

112

USB dongle (USB модемы)

113

Серверное оборудование

113

Системы хранения данных

114

Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.)

115

Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB)

117

Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры)

118

Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования до 2027 г.

120

О компании NeoAnalytics

122

Развернуть
Иллюстрации
 

Список диаграмм

 

 

Рис. 1. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2016-2027гг., млрд. руб., %

19

Рис. 2. Динамика прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по основным сегментам, 2016-2023гг., млрд. руб., %

20

Рис. 3. Пропускная способность магистральных DWDM сетей (в тысячах 10G канало-км) в РФ, 2016-2023гг.

25

Рис. 4. Динамика объема рынка WDM оборудования в России, 2016-2023гг., млн. долл., %

25

Рис. 5. Структура потребителей WDM оборудования на российском рынке магистральных сетей, 2023гг., %

26

Рис. 6. Динамика объема рынка смартфонов в России в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., %

28

Рис. 7. Динамика объема продаж смартфонов в России в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млрд. руб., %

29

Рис. 8. Структура продаж смартфонов в разрезе производителей, 2023г., %

30

Рис. 9. Динамика структуры объема рынка смартфонов в разрезе ценовых сегментов, 2020-2023гг., %

31

Рис. 10. Структура российского рынка радиорелейного оборудования по конечным потребителям, 2023 г, %

33

Рис. 11. Динамика объема российского рынка радиорелейного оборудования в денежном выражении, 2016-2023 гг., млн. долл., %

34

Рис. 12. Динамика количество базовых станций крупных операторов мобильной связи РФ, 2013-2023гг., тыс. шт., %

36

Рис. 13.Структура установленных базовых станций в разрезе мобильных операторов, 2023г., %

36

Рис. 14. Динамика объема российского рынка USB-модемов в России, 2016-2023гг., млн. шт., %

38

Рис. 15. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2013-2022гг., тыс. шт., %

40

Рис. 16. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2016-2023гг., млн. долл., %

41

Рис. 17. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2023гг., Петабайт, %

43

Рис. 18. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2023гг., млн. долл., %

44

Рис. 19. Динамика объема российского рынка софтверных решений для телекоммуникационных компаний, 2016-2023гг., млрд. руб., %

46

Рис. 20. Структура российского рынка OSS/BSS в разрезе OPEX/CAPEX, 2023 г., %

47

Рис. 21. Структура рынка OSS/BSS, 2023 г., %

47

Рис. 22. Структура расходов на OSS/BSS в разрезе участников рынка, 2023г., %

48

Рис. 23. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2023гг., млн. шт., %

50

Рис. 24. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2023гг., млрд. руб., %

50

Рис. 25. Структура рынка STB приставок в России, 2023 г., %

51

Рис. 26. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2016-2023гг., млн. дом.  хозяйств, %

52

Рис. 27. Структура рынка ШПД по технологиям доступа, 2023г., %

53

Рис. 28. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ, 2023г., %

53

Рис. 29. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по ассортиментным сегментам, 2016-2023гг., %

54

Рис. 30. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по отраслям потребления, 2016-2023 гг., %

55

Рис. 31. Динамика средней цены на мобильные телефоны в России, 2016-2023 гг., руб./шт.

56

Рис. 32. Динамика средней стоимости на базовые станции в России, 2016-2023гг., долл./ед.

57

Рис. 33. Динамика средней стоимости сервера, 2016-2023гг., долл./ед.

59

Рис. 34. Динамика средней стоимости 1 Гбайт памяти, 2016-2023гг., долл./Гбайт

59

Рис. 35. Динамика средней стоимости ADSL, 2016-2023гг., руб./ед.

60

Рис. 36. Динамика средней стоимости FTTB-устройства, 2016-2023 гг., руб./ед.

61

Рис. 37. Динамика средней стоимости Vdsl оборудования, 2016-2023гг., руб./ед.

61

Рис. 38. Динамика средней стоимости Gpon роутера, 2016-2023 гг., руб./ед.

62

Рис. 39. Динамика средней стоимости USB-модема, 2016-2023 гг., руб.

62

Рис. 40. Динамика средней стоимости радиорелейного оборудования, 2016-2023 гг., руб.

63

Рис. 41. Динамика средней стоимости комплекта WDM оборудования, 2016-2023гг., долл./комплект

64

Рис. 42. Динамика средней стоимости комплекта DWDM оборудования, 2016-2023гг., долл./комплект

65

Рис. 43. Динамика средней стоимости OSS оборудования, 2016-2023 гг., долл.

65

Рис. 44. Динамика средней стоимости BSS оборудования, 2016-2023 гг., долл.

66

Рис. 45. Динамика средней стоимости цифровой телевизионной приставки STB, 2016-2023 гг., руб./ед.

66

Рис. 46. Структура реализации телекоммуникационного оборудования в РФ, 2023г.

68

Рис. 47. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе ФО РФ, 2023г., %

71

Рис. 48. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2023г., %

72

Рис. 49. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., %

75

Рис. 50. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., %

76

Рис. 51. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., %

76

Рис. 52. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., %

77

Рис. 53. Динамика импорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., %

77

Рис. 54. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

79

Рис. 55. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

79

Рис. 56. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

80

Рис. 57. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

80

Рис. 58. Динамика импорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

81

Рис. 59. Страны-импортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи, 2023г., %

83

Рис. 60. Страны-импортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, 2023г., %

84

Рис. 61. Страны-импортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов, 2023г., %

85

Рис. 62. Страны-импортеры аппаратуры для телевизионной связи, 2023г., %

86

Рис. 63. Страны-импортеры блоков обработки данных, 2023г., %

86

Рис. 64. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2021гг., тыс. шт., %

87

Рис. 65. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., %

88

Рис. 66. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., %

88

Рис. 67. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., %

89

Рис. 68. Динамика экспорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., %

89

Рис. 69. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2021гг., млн. долл., %

91

Рис. 70. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

92

Рис. 71. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

92

Рис. 72. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

93

Рис. 73. Динамика экспорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., %

93

Рис. 74. Страны-экспортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи, 2021г., %

95

Рис. 75. Страны - экспортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, 2023г., %

96

Рис. 76. Страны - экспортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов, 2023г., %

96

Рис. 77. Страны - экспортеры аппаратуры для телевизионной связи, 2023г., %

97

Рис. 78. Страны - экспортеры блоков обработки данных, 2023г., %

97

Рис. 79. Структура рынка телекоммуникационного оборудования, 2023г., %

100

Рис. 80. Структура конкуренции в сегменте WDM оборудования, 2023г., %

107

Рис. 81. Структура конкуренции в сегменте радиорелейного оборудования, 2023г., %

110

Рис. 82. Структура конкуренции в сегменте серверного оборудования, 2023г., %

114

Рис. 83. Структура конкуренции в сегменте СХД, 2023г., %

115

Рис. 84. Структура конкуренции в сегменте цифровых телевизионных приставок STB, 2023г., %

117

Рис. 85. Структура конкуренции в сегменте терминального оборудования, 2023 г., %

118

Рис. 86. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2023-2027гг., млрд. руб., %

120

Рис. 87. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по сегментам, 2024-2027гг., млрд. руб., %

121

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1. Хронология законодательной активности в области телекоммуникационного оборудования

11

Табл. 2. Основные иностранные компании телекоммуникационного оборудования, прекратившие деятельность в России, на конец 2023г.

66

Табл. 3. Характеристика каналов продаж участника российского рынка телекоммуникационного оборудования на конец 2023г.

67

Табл. 4. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2023г., %

71

Табл. 5. Коды ТН ВЭД, применимые к телекоммуникационному оборудованию

72

Табл. 6. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт.

76

Табл. 7. Импорт телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2023 гг., млн. долл.

80

Табл. 8. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт.

88

Табл. 9. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл.

92

Табл. 10.  Компании-производители в сегменте радиорелейного оборудования

108

Табл. 11.  Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте радиорелейного оборудования

109

Табл. 12.  Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте OSS, BSS

114

Табл. 13.  Компании-производители в сегменте цифровых телевизионных приставок STB

115

Табл. 14.  Компании-производители в сегменте терминального оборудования

117

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 11 июля 2024 SmartConsult Рынок карьерных самосвалов: китайская экспансия и рост спроса Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, 2023 год продемонстрировал позитивные приросты спроса на карьерные самосвалы. Основу предложения составили китайские бренды. Сохранится ли тенденция?

По итогам 2023 г. рынок карьерных самосвалов в РФ увеличился в натуральном эквиваленте (шт.) почти на 7%. При этом новая геополитическая реальность с 2022 года в значительной степени способствовала изменению структуры спроса на карьерные самосвалы. Позиции ведущих зарубежных брендов, таких как Hitachi, Komatsu, John Deere, Caterpillar и пр., существенно ослабли с марта 2022 года после того, как данные компании приостановили продажи и поставку техники на российском рынке. По оценкам «Смарт Консалт» в таможенных декларациях 2022-2023 гг., по-прежнему, фиксируются поставки таких импортных брендов как CATERPILLAR, KOMATSU и VOLVO, но моделей бывших в употреблении.

Показать еще