РБК Исследования рынков

Российский рынок ресейла одежды, обуви и аксессуаров 2023

Дата выпуска: 20 июля 2023

Количество страниц: 79

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 75520

79 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

«РБК Исследования рынков» подготовили очередное полномасштабное исследование одежного рынка. Обзор «Российский рынок ресейла одежды, обуви и аксессуаров 2023» посвящен анализу основных тенденций на российском рынке ресейла fashion-товаров в 2022-2023 гг. В настоящем обзоре анализируются основные показатели мирового рынка ресейла fashion-товаров, включая текущее состояние, инвестиционную активность, а также перспективы и драйверы роста рынка в будущем. Исследование содержит всесторонний обзор российского рынка ресейла fashion-товаров. Представлены оценки объема и динамики российского рынка, доли и динамика развития основных игроков рынка. Подробно проанализированы драйверы и барьеры развития рынка, включая уход зарубежных брендов из России, запрос россиян на экономию, выход на рынок новых игроков, инвестиции в ресейл, тренд на осознанное потребление, участие fashion-ретейлеров в программах по сбору одежды и обуви. В отчете рассмотрены особенности потребительского поведения россиян в вопросах покупки одежды, обуви и аксессуаров, бывших в употреблении. Анализируется размер аудитории покупателей, текущие практики по утилизации старых предметов гардероба, а также перспективы участия россиян в программах по переработке вещей. Наконец, в отчете приведены мнения ведущих экспертов отрасли о ситуации на рынке ресейла одежды, обуви и аксессуаров: Арина Иванец, директор ООО «Эксбэгс»; Елена Шахкамян, руководитель отдела по управлению стоковыми и немарочными товарами Lamoda; Алексей Колесников, генеральный директор, сооснователь POSH MARKET; Анна Любан, CEO & Founder Second Friend Store; сооснователи THE CULTT: Анна Автайкина, Татьяна Ермакова, Дарья Зосименко; Екатерина Борисоглебская, руководитель службы развития «Ресейл Яндекс.Маркет».

Категории: Потребительские товары/Одежда, обувь, аксессуары
Россия
Fashion
ресейл/вторичный рынок

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Все исследования рынка одежды 2023	5
Мнения игроков о рынке fashion-ресейла в России	6
(ex)bags	6
Lamoda	7
POSH MARKET	9
Second Friend Store	11
THE CULTT	13
Яндекс.Маркет	15
Мировой рынок fashion-ресейла: состояние и перспективы развития до 2026 года	17
Общее состояние мирового fashion-ресейла	17
Перспективы мирового fashion-ресейла	19
Драйверы рынка	20
Российский рынок fashion-ресейла	25
Общее состояние российского рынка fashion-ресейла	25
Ведущие игроки модного ресейла	29
Драйверы и барьеры российского рынка модного ресейла	34
Уход зарубежных брендов из России	34
Запрос на экономию	37
Выход на рынок новых игроков	40
Инвестиции в ресейл	41
Осознанное потребление как тренд	42
Участие fashion-ретейлеров в программах по сбору одежды и обуви	44
Перспективы рынка модного ресейла и планы операторов на 2023-2024 гг.	46
Планы и ожидания игроков от 2023-2024 гг.	46
Перспективы по выходу российских ретейлеров на рынок ресейла	50
Рост ассортиментного предложения ресейлеров	50
Некоторые аспекты потребительского поведения на рынке одежного и обувного ресейла	53
Аудитория покупателей одежды на рынке ресейла	53
Покупатели ресейл-площадок: их доля среди населения и социально-демографический портрет	53
Причины покупки Б/У одежды	55
Текущая практика по утилизации старых предметов гардероба	61
Практики по утилизации старой одежды	61
Практики по утилизации старой обуви	65
Перспективы участия россиян в программах по переработке вещей	69
Перспективы участия россиян в программах по переработке одежды	69
Перспективы участия россиян в программах по переработке обуви	72
Методология исследования	76
Список диаграмм	77
Список таблиц	79

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Количество зарубежных ресейл-проектов, запущенные в 2000 – 2021 гг.*	17
Рис. 2. Динамика посещаемости международных ресейл-проектов в области fashion, февраль 2020 г. – февраль 2023 г.	18
Рис. 3. Топ-25 наиболее популярных зарубежных ресейл-проектов в области fashion*	19
Рис. 4. Объем мирового рынка ресейла одежды и его перспективы развития до 2026 года	20
Рис. 5. Объем инвестиций, полученный ресейл-проектами*, 2010 г. – май 2023 г., $ млн	21
Рис. 6. Динамика количества брендов, предлагающих опцию ресейла для своих покупателей с собственных сайтов, 2019 г. – май 2023 г., шт.	22
Рис. 7. Динамика реального прироста мирового ВВП, 2006 – 2025 гг., % к предыдущему году	22
Рис. 8. Динамика прироста реальных доходов населения стран ОЭСР в 2022 году, % к предыдущему году	23
Рис. 9. Динамика российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров, 2018 – 2022 гг., ₽ млрд*(%)	25
Рис. 10. Сравнение динамики развития fashion-ресейла и продаж одежды, обуви и аксессуаров на первичном рынке, 2019 – 2022 гг., % (темп прироста к предыдущему году)	26
Рис. 11. Динамика доли ресейла в продажах fashion-товаров в России, 2019 – 2022 гг., % от продаж одежды, обуви и аксессуаров как на первичном, так и вторичном рынках	26
Рис. 12. Характеристики российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров	26
Рис. 13. Посещаемость российских ресейл-проектов в области fashion (включая классифайды)	28
Рис. 14. Оборот ведущих операторов рынка модного ресейла в 2022 гг., ₽ млн с НДС (% - прирост относительно 2021 года)	30
Рис. 15. Количество российских ресейл-проектов, запущенные в 2010 – 2022 гг.*	33
Рис. 16. Динамика количества сетевых магазинов одежды, февраль 2016 г. – апрель 2023 г.*	35
Рис. 17. «Как изменилось Ваше поведение после закрытия магазинов ряда иностранных брендов?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды и обуви	36
Рис. 18. «Покупали ли Вы в 2022 году одежду, обувь ВПРОК под влиянием негативных факторов (начало спецоперации, рост цен, уход из России любимого бренда и другое)?», % от опрошенных покупателей одежды и обуви	37
Рис. 19. Динамика прироста реальных располагаемых доходов россиян, 2013 – 2022 гг., % к предыдущему году	38
Рис. 20. Динамика роста цен на одежду и обувь, 2013 – 2022 гг., % к предыдущему году	38
Рис. 21. Разрыв между доходами россиян и ценами на одежду и обувь, 2013 – 2022 гг., % (данные за 2013 год приняты за 100%)	39
Рис. 22. Объем продаж одежды, обуви и аксессуаров, 2014 – 2022 гг., % от уровня 2014 года (данные за 2014 год приняты за 100%)	39
Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды	43
Рис. 24. Динамика ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2021 г., март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды	44
Рис. 25. Динамика выручек оффпрайс-ретейлеров, 2016 – 2022 гг., ₽ млн без НДС	50
Рис. 26. Структура товарного предложения модных ресейл-проектов* и «Авито», %	51
Рис. 27. Структура предложения модных ресейл-проектов* и «Авито» в разрезе женских, мужских и детских товаров, %	51
Рис. 28. Доля новых товаров с биркой в структуре предложения модных ресейл-проектов* и «Авито», %	52
Рис. 29. «Покупали ли Вы Б/У одежду (вещи, ранее принадлежащие другим владельцам) за последний ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», % от опрошенных покупателей одежды	54
Рис. 30. Динамика ответа на вопрос: «Покупали ли Вы Б/У одежду (вещи, ранее принадлежащие другим владельцам) за последний ГОД?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды	54
Рис. 31. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды	57
Рис. 32. Динамика ответа на вопрос: «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды	58
Рис. 33. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от их пола	59
Рис. 34. «Что Вы обычно делаете со старой одеждой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды	62
Рис. 35. Динамика ответа на вопрос: «Что Вы обычно делаете со старой одеждой?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды	63
Рис. 36. «Что Вы обычно делаете со старой обувью?», 2023 г, % от опрошенных покупателей обуви	66
Рис. 37. «Что Вы обычно делаете со старой обувью?», динамика 2021-2023 гг., % от опрошенных покупателей обуви	66
Рис. 38. Доля респондентов, которые ТОЛЬКО ВЫБРАСЫВАЮТ старую обувь, 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви	67
Рис. 39. Доля респондентов, которые ТОЛЬКО ВЫБРАСЫВАЮТ старую обувь, динамика 2021-2023 гг., % от опрошенных покупателей обуви	67
Рис. 40. «Готовы ли Вы сдавать старую одежду в секонд-хенды и другие пункты приема?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды	70
Рис. 41. Динамика ответа на вопрос: «Готовы ли Вы сдавать старую одежду в секонд-хенды и другие пункты приема?», март 2021 г., март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды	70
Рис. 42. «Готовы ли Вы сдавать старую обувь в секонд-хенды и другие пункты приема?», 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви	72
Рис. 43. «Готовы ли Вы сдавать старую обувь в секонд-хенды и другие пункты приема?», динамика 2021-2023 гг., % от опрошенных покупателей обуви	73
Рис. 44. Доли россиян, отметивших экологичность производства в качестве фактора выбора обуви, 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви	75

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Динамика посещаемости российских ресейл-проектов в области fashion (включая классифайды), февраль 2020 г. – февраль 2023 г.	28
Табл. 2. Оборот ведущих операторов рынка модного ресейла в России, 2017 – 2022 гг.*, ₽ млн c НДС	30
Табл. 3. Планы игроков российского рынка модного ресейла на 2023-2024 гг.	47
Табл. 4. Доли покупателей одежды, покупавших Б/У одежду за март 2022 – март 2023 гг., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик	54
Табл. 5. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от их возраста	59
Табл. 6. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от их среднемесячного дохода	60
Табл. 7. «Что Вас побудило совершать покупки Б/У одежды?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей Б/У одежды в зависимости от географии их проживания	61
Табл. 8. «Что Вы обычно делаете со старой одеждой?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик	64
Табл. 9. «Что Вы обычно делаете со старой обувью?», 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их социально-демографических характеристик	68
Табл. 10. «Готовы ли Вы сдавать старую одежду в секонд-хенды и другие пункты приема?», март 2023 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик	70
Табл. 11. «Готовы ли Вы сдавать старую обувь в секонд-хенды и другие пункты приема?», 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их социально-демографических характеристик	73

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Российский рынок ресейла fashion-изделий 2020 16 апреля 2020 16 апреля 2020 79 000

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка обуви в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой. ROIF EXPERT 89 400 ₽

Анализ рынка водонепроницаемой обуви в России - 2024. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 108 900 ₽

Анализ рынка костюмной одежды в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 104 000 ₽

Анализ интернет- торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 98 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 20 декабря 2024 РБК Исследования рынков Сергей Пименов Наша стратегия заключается в адаптации к изменениям рынка и активном расширении присутствия в регионах Управляющий компании «Автосуши и Автопицца» специально для исследования рынка общественного питания 2024

― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 20 декабря 2024 BusinesStat В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар. Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.

По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.

Статья, 20 декабря 2024 ROIF EXPERT Объем рынка цикория показывает увеличение на 3,3% Существенный рост отечественного производства.

Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.