Российский рынок Переработки и утилизации ткани и текстиля (Выпуск 3)

Введение.......................................................................................................... 5

Методологическая часть.................................................................................. 6

Описание типа исследования............................................................... 6

Объект исследования........................................................................... 6

Цели и задачи исследования............................................................... 6

География исследования..................................................................... 6

Время проведения исследования......................................................... 6

Методы сбора данных.......................................................................... 7

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок........................................ 8

Общая экономическая ситуация........................................................... 8

ВВП...................................................................................................... 8

Промышленное производство.............................................................. 9

Инвестиции......................................................................................... 11

Инфляция........................................................................................... 11

Оптовая торговля............................................................................... 12

Розничная торговля............................................................................ 13

Внешняя торговля.............................................................................. 14

Курсы валют....................................................................................... 15

Уровень безработицы......................................................................... 16

Уровень жизни населения.................................................................. 17

Индекс потребительской уверенности................................................ 18

Резюме............................................................................................... 19

Ситуация с переработкой текстильных отходов в мире.................................. 20

Объем рынка...................................................................................... 20

Ключевые рыночные тенденции......................................................... 25

Игроки мирового рынка....................................................................... 27

Описание отрасли по переработке отходов РФ.............................................. 29

Общая ситуация и показатели............................................................ 29

Национальный проект «Экология»..................................................... 33

Цифровизация отрасли...................................................................... 34

Лёгкая промышленность РФ............................................................... 35

Импортозамещение в отрасли............................................................ 36

Государственная поддержка............................................................... 37

Проблемы и вызовы в легкой промышленности................................. 38

Новые возможности............................................................................ 38

Прогноз развития................................................................................ 39

Влияние текстильного производства на экологию.............................. 40

Качественные характеристики рынка.............................................................. 42

Основные определения...................................................................... 42

Сегментирование продукции на рынке............................................... 42

Сегментирование по видам изделий.................................................. 42

Сегментирование в зависимости от производственной стадии появления отходов  43

Сегментирование по типу волокна...................................................... 43

Сегментирование по технологии производства.................................. 43

Сегментирование по цвету................................................................. 44

Сегментирование по чистоте.............................................................. 44

Виды продукции, получаемой из переработанного текстиля.............. 44

Виды утилизации / переработки......................................................... 46

Анализ ценовых коридоров на рынке вторичного текстильного сырья и готовой продукции 48

Базовый уровень: рынок утилизации и формирование нижнего ценового порога     49

Первый передел: закупочные цены на вторичное текстильное сырье 50

Второй передел: обтирочная ветошь, регенерированная вата........... 51

Государственное влияние на рынок............................................................... 55

Количественные характеристики рынка.......................................................... 56

Сбытовая структура Рынка............................................................................. 63

Состав и количество игроков.............................................................. 63

Описание профилей игроков рынка.................................................... 65

Laut Group.............................................................................. 65

ГК «Лидертекс»....................................................................... 73

ООО "ЭТАЛОН ПЛАСТ".......................................................... 76

ООО «Производственная Компания Тексстрим» (ГК Тексстрим) 79

ООО «ТЕКС+»; ООО «ТЕКС»................................................. 82

Сравнительная характеристика игроков рынка................................... 86

Анализ количественных показателей..................................... 86

Анализ качественных показателей......................................... 91

Выводы о конкуренции на рынке............................................ 97

НКО и секондхэнды в вопросе сбора текстиля............................................... 98

Фонд второе дыхание......................................................................... 98

Экоточки в Москве............................................................................ 100

Социальный бизнес-проект «Добрые вещи»..................................... 100

АНО "ЭКОСИСТЕМА"....................................................................... 101

Проект «Спасибо»............................................................................ 101

Сэконд-хенды «Лепта»...................................................................... 102

Основные тренды осознанного потребления в России................................. 102

Драйверы осознанного потребления................................................. 103

Системные ограничения осознанного потребления.......................... 103

Итоги исследования...................................................................................... 106

STEP - анализ Рынка........................................................................ 106

SWOT-интерпретация STEP-анализа............................................... 111

Ключевые результаты и выводы....................................................... 113

Приложения.................................................................................................. 116

Диаграмма 1. ВВП РФ поквартально 2023 – 2025 гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2023–2025 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2021 - 2025 гг., трлн. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в РФ 2021-2025 гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ 2021 – 2025 гг., трлн. руб.

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ 2021 – 2025 гг., трлн. руб.

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2025 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Курсы доллара и евро в России, 2021 – 2025 гг., %

Диаграмма 9. Уровень безработица в России, 2021 – 2025 гг., %

Диаграмма 10. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2023 – 2025 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 11. Индекс потребительской уверенности России, 2021 – 2025 гг., %

Диаграмма 12. Оценки и прогноз объема мирового рынка переработки текстиля 2021 – 2035 гг., млрд. долл.

Диаграмма 13. Соотношение сегментов отходов текстиля от одежды и от мебели на мировом рынке, %

Диаграмма 14. Соотношение механических сегментов переработки отходов текстиля на мировом рынке, %

Диаграмма 15. Количество образованных твердых коммунальных отходов в РФ, 2020 - 2024 гг., млн. тонн

Диаграмма 16. Количество направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, 2020 - 2024 гг., млн. тонн

Диаграмма 17. Некоторые показатели деятельности в рамках нацпроекта «Экология» по итогам 2024 г. в РФ

Диаграмма 18. Доля ТКО, направленных на переработку, утилизацию, захоронение в РФ, %

Диаграмма 19. Соотношение одежды, уходящей на переработку или утилизацию, и годной к дальнейшей носке, %

Диаграмма 20. Соотношение цен закупки отходов текстиля и переработанных продуктов в целом по РФ 2026 г., руб./кг

Диаграмма 21. ТОП-10 видов текстильных/тканевых отходов по наличию на конец 2024 г. в РФ, тонн

Диаграмма 22. ТОП-10 видов текстильных/тканевых отходов по объему производства в 2024 г. в РФ, тонн

Диаграмма 23. ТОП-10 видов текстильных/тканевых отходов, отправленных на утилизацию в 2024 г. в РФ, тонн

Диаграмма 24. Выручки основных игроков рынка в 2024 г., тыс. руб.

Диаграмма 25. Прирост выручки основных игроков рынка, 2024/2023 гг.,

Таблица 1. Cведения об образовании, обработке, утилизации отходов производства и потребления за 2024 год, представленные региональными операторами и операторами, осуществляющими деятельность с твердыми коммунальными отходами РФ

Таблица 2. Коды ОКВЭД по сбору, переработке и утилизации отходов

Таблица 3. Цены на утилизацию текстильных отходов

Таблица 4. Цены на вторичное текстильное сырье на российском рынке

Таблица 5. Цена продажи продуктов переработки текстильных отходов

Таблица 6. Утилизировано отходов для повторного применения (рециклинга) в РФ за 2024 г, тонн

Таблица 7. ТОП-15 юридических лиц, работающих по виду деятельности «Обработка отходов текстильных материалов», по выручке за 2024 г.

Таблица 8. Прайс-лист ООО «ЛАУТ» на обтирочные материалы*

Таблица 9. Информация об ООО "ЛАУТ"

Таблица 10. Информация об ООО "ЭТК"

Таблица 11. Информация об ООО "ЛАУТ РЕСАЙКЛИНГ"

Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО "ЛАУТ", 2015-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Основные финансовые показатели ООО "ЛАУТ РЕСАЙКЛИНГ", 2021 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "ЭТК"

Таблица 15. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "ЛАУТ РЕСАЙКЛИНГ"

Таблица 16. Оптовый прайс-лист компании «ЛидерТекс» на обтирочные материалы

Таблица 17. Информация об ООО "Бизнеспроф"

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО "Бизнеспроф", 2020-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Информация об ООО "ЭТАЛОН ПЛАСТ"

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО "ЭТАЛОН ПЛАСТ", 2019-2024гг.

Таблица 21. Информация об ООО "ТЭКССТРИМ"

Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО "Тексстрим", 2019-2024гг.

Таблица 23. Прайс-лист на продукцию ООО "ТЭКС+"

Таблица 24. Информация об ООО "ТЭКС"

Таблица 25. Информация об ООО "ТЭКС+"

Таблица 26. Основные финансовые показатели ООО "ТЭКС", 2012-2024гг., тыс. руб.

Таблица 27. Основные финансовые показатели ООО "ТЭКС+", 2013-2024гг., тыс. руб.

Таблица 28. Выручка и чистая прибыль основных игроков рынка 2023 – 2024 гг.

Таблица 29. Ключевые стратегические кластеры игроков

Таблица 30. Стратегии и активы ключевых игроков

Таблица 31. STEP - анализ рынка

Таблица 32. Краткий SWOT-вывод на основе STEP-анализа

Таблица 33. Количество текстильные/тканевые отходы по наличию на начало и конец 2024 г. в РФ, тонн

Таблица 34. Образование отходов тканей/текстиля в РФ за 2024 год, тонн