Аналитический обзор российского рынка программ лояльности 2016 года является восьмым изданием одноименной серии исследований РБК.research. Обзор 2016 года посвящен всестороннему изучению рынка программ лояльности в России в период экономической турбулентности. В исследовании выделены основные тенденции и тренды рынка, происходящие как в России, так и за рубежом, а также оценен уровень экономической эффективности ведущих программ лояльности с точки зрения потребителей.
В обзоре подробно рассматриваются основные типы программ лояльности, которые на сегодняшний день представлены в России – индивидуальные дисконтные и бонусные программы розничных ритейлеров, кобрендинговые программы лояльности с участием ведущих банков и представителей розничного бизнеса, а также коалиционные программы с большим количеством участников. Описываются основные события на рынке, анализируются наиболее быстро развивающие сегменты и делаются предположения относительно развития рынка в будущем.
Отдельные разделы аналитического обзора посвящены описанию программ лояльности, применяемых на разных потребительских рынках: в сфере авиационных перевозок, розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, включая интернет-торговлю, в сфере общественного питания, а также в сфере банковских услуг (кобрендинговые программы лояльности).
В обзоре 2016 года выделены основные тренды и тенденции на рынке программ лояльности, подробно обрисованы перспективы будущего развития рынка.
Наконец, в исследовании представлены результаты онлайн-опроса 2016 года, проведенного среди посетителей сайта РБК, отражающие основные показатели распространенности и отношения потребителей к российским программам лояльности. Результаты опроса в динамике показывают степень популярности известных программ лояльности в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, а также изучают основные мотивы участия потребителей в программах лояльности.
Исследование проведено в июне-сентябре 2016 гг.
Объем отчета – 275 стр.
Отчет содержит 68 таблиц и 103 графика и диаграммы.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Распределение покупателей в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, % | 7 |
| Рис. 2. Распределение продаж, совершаемых покупателями в зависимости от их лояльности к среднестатистической компании, % | 8 |
| Рис. 3. Классификация программ лояльности | 12 |
| Рис. 4. Доля альянсов в мировом объеме пассажиров, перевозимых авиакомпаниями в 2015 г., % | 21 |
| Рис. 5. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Star Alliance, 2016 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 23 |
| Рис. 6. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса Sky Team, 2016 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 27 |
| Рис. 7. Структура объема пассажирских перевозок компаниями-участницами альянса OneWorld, 2016 г., в % от общего объема пассажирских перевозок альянса | 30 |
| Рис. 8. Динамика запуска программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок в России в 1995 – 2016 гг. | 35 |
| Рис. 9. Типы начисления бонусов, применяемые в программах лояльности российских авиакомпаний, 2016 г. | 36 |
| Рис. 10. Сроки накопления бонусов/ полетов, установленные правилами программ лояльности российских авиакомпаний, 2016 г. | 38 |
| Рис. 11. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. – I квартал 2016 гг., млрд руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 48 |
| Рис. 12. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – июнь 2016 г., руб. | 49 |
| Рис. 13. Динамика цен на нефть марки Brent, август 2014 – июнь 2016 гг., прогноз на II квартал 2016 г. – I квартал 2018 г., долл. за баррель | 49 |
| Рис. 14. Индекс потребительских цен, I квартал 2009 г. – IV квартал 2015 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 50 |
| Рис. 15. Индекс потребительской уверенности, I квартал 1999 г. – I квартал 2016 г. | 51 |
| Рис. 16. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 52 |
| Рис. 17. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2015 гг., млрд руб., % | 53 |
| Рис. 18. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., млрд руб.% | 53 |
| Рис. 19. Условия предоставления дисконтной карты в зависимости от суммы покупки в российских торговых сетях, 2016 г., % | 56 |
| Рис. 20. Сравнение скидок при совершении единовременной покупки на 5 000 рублей в розничных сети, 2016 г., % | 77 |
| Рис. 21. Сравнение скидок при совершении единовременной покупки на 10 000 рублей в розничных сетях, 2016 г., % | 77 |
| Рис. 22. Сравнение скидок при совершении единовременной покупки на 30 000 рублей в розничных сетях, 2016 г., % | 78 |
| Рис. 23. Рейтинг крупнейших российских сетевых розничных магазинов по величине скидки при единовременной покупке на сумму 10 000 руб., 2016 г. | 79 |
| Рис. 24. Распределение розничных магазинов, внедривших бонусные программы лояльности, по профилю основной деятельности, 2016, % от количества сетей | 86 |
| Рис. 25. Рейтинг крупнейших российских розничных магаинов по сумме затрат на покупку продуктов, которую необходимо совершить для получения скидки, эквивалентной 1 тыс. руб., 2016 г., руб. | 98 |
| Рис. 26. Рейтинг крупнейших российских розничных магазинов по размеру фактической скидки, 2016 г., % | 99 |
| Рис. 27. Стоимость карт в некоторых продовольственных сетях в рублях, 2016 г. | 100 |
| Рис. 28. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011 2015 гг., % | 105 |
| Рис. 29. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2015 гг., % | 105 |
| Рис. 30. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2015 гг., млрд руб., % | 106 |
| Рис. 31. Количество интернет-покупателей в России, 2010-2015 гг., млн человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+), % | 106 |
| Рис. 32. Структура российского рынка интернет-торговли в 2013-2015 гг., % | 108 |
| Рис. 33. Доли сетей общественного питания, у которых имеются программы лояльности, от их общего количества (имеющих 20 и более точек), 2016 г., % | 117 |
| Рис. 34. Доли сетей общественного питания, у которых имеются бонусные, дисконтные или дисконтно-накопительные программы лояльности, от их общего количества (имеющих 20 и более точек), 2016 г., % | 117 |
| Рис. 35. Распределение систем поощрения в программах лояльности сетей общественного питания, 2016 г., % от общего количества исследованных программ лояльности | 118 |
| Рис. 36. Распределение способов получения дисконтных или дисконтно-накопительных карт в программах лояльности сетей общественного питания, 2016 г., % от общего количества исследованных программ лояльности | 118 |
| Рис. 37. Мобильное приложение «Чайхона №1» | 120 |
| Рис. 38. Мобильное приложение сети ресторанов «Рис» | 120 |
| Рис. 39. Карта постоянного гостя Cinnabon | 121 |
| Рис. 40. Рейтинг крупнейших российских сетей общепита (число точек более 20) по сумме затрат, которую необходимо совершить для получения скидки, эквивалентной 1 тыс. руб., 2016 г., руб. | 125 |
| Рис. 41. Рейтинг крупнейших российских сетей общепита по размеру фактической скидки, 2016 г., %. | 126 |
| Рис. 42. Рейтинг крупнейших российских сетей общепита по сумме затрат на покупку продуктов, которую необходимо совершить для получения скидки, эквивалентной 1 тыс. руб., 2016 г., руб. | 137 |
| Рис. 43. Рейтинг крупнейших российских сетей общепита по размеру фактической скидки, % | 138 |
| Рис. 44. Схема взаимодействия партнеров, входящих в коалицию | 142 |
| Рис. 45. Идеальная схема работы коалиционной программы | 143 |
| Рис. 46. Схема взаимодействия партнеров коалиционных проектов с независимым оператором | 144 |
| Рис. 47. Схема взаимодействия партнеров кобрендинговых проектов | 160 |
| Рис. 48. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, 2002-2016 гг., млн шт., % | 163 |
| Рис. 49. Доли дебетовых и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями, 2008-2016 гг., % | 164 |
| Рис. 50. Количество и объем операций, произведенных по банковским картам физическими лицами, 2008-2015 гг., млн ед., %, млрд руб. | 165 |
| Рис. 51. Доли операций по банковским картам, приходящиеся на получение наличных и на оплату товаров и услуг, 2008-2016 гг., % (по количеству операций и по объему операций) | 166 |
| Рис. 52. Количество кобрендинговых проектов в России по отраслям, 2016 г. | 167 |
| Рис. 53. Распределение банков среди ТОП-100 по количеству кобрендинговых программ лояльности в 2016 году, % | 168 |
| Рис. 54. Типы карт, предлагаемые в рамках российских кобрендинговых проектов, 2016 г., % | 171 |
| Рис. 55. Модели реализации кобрендинговых программ российских банков, 2016 г., % | 172 |
| Рис. 56. Динамика реализации бонусно-накопительных кобрендинговых проектов в России, 2002-2016 гг. | 188 |
| Рис. 57. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной-накопительной системой поощрения по отраслям бизнеса, август 2016 г. | 189 |
| Рис. 58. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 215 |
| Рис. 59. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 216 |
| Рис. 60. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода в расчете на семью, 2016 г., % от опрошенных | 216 |
| Рис. 61. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2016 г., % от опрошенных в зависимости от географии их проживания | 218 |
| Рис. 62. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 218 |
| Рис. 63. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 219 |
| Рис. 64. Наличие и использование дисконтных / бонусных карт, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода на семью | 219 |
| Рис. 65. Количество дисконтных и бонусных карт, имеющихся в наличии у респондентов, 2016 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 220 |
| Рис. 66. Количество дисконтных и бонусных карт, которыми респонденты активно пользуются, 2016 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 220 |
| Рис. 67. Сравнение средних показателей количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов в 2012-2016 гг., штук | 221 |
| Рис. 68. Средние показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2016 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их пола | 221 |
| Рис. 69. Средние показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2016 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их возраста | 222 |
| Рис. 70. Средние показатели количества и доли используемых дисконтных и бонусных карт среди респондентов, 2016 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт в зависимости от их среднемесячного дохода на семью | 223 |
| Рис. 71. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2012-2016 гг., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 224 |
| Рис. 72. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2016 г., % от опрошенных пользователей дисконтных и бонусных карт | 225 |
| Рис. 73. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 226 |
| Рис. 74. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 230 |
| Рис. 75. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2016 г. % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 230 |
| Рис. 76. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 231 |
| Рис. 77. Вероятность осуществления покупки, если дисконтная / бонусная карта забыта дома, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода в расчете на семью | 232 |
| Рис. 78. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 232 |
| Рис. 79. Наиболее предпочтительный тип вознаграждения при осуществлении покупок, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 233 |
| Рис. 80. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 233 |
| Рис. 81. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 234 |
| Рис. 82. Распределение респондентов по факту получения вознаграждений от участия в программах лояльности, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода на семью | 235 |
| Рис. 83. Недостатки бонусных программ лояльности, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 236 |
| Рис. 84. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 237 |
| Рис. 85. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 238 |
| Рис. 86. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 242 |
| Рис. 87. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 242 |
| Рис. 88. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 244 |
| Рис. 89. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 245 |
| Рис. 90. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 248 |
| Рис. 91. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 248 |
| Рис. 92. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности городов – миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 250 |
| Рис. 93. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей городов – миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 251 |
| Рис. 94. Рейтинг ведущих бонусных программ лояльности других городов, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 252 |
| Рис. 95. Рейтинг бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей других городов, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 253 |
| Рис. 96. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности | 253 |
| Рис. 97. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их пола | 254 |
| Рис. 98. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 254 |
| Рис. 99. Наличие кобрендинговых карт и осведомленность о кобрендинговых проектах банков среди россиян, 2015 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода в расчете на семью | 255 |
| Рис. 100. Наличие кобрендинговых карт банков, Москва и Московская область, 2016 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 256 |
| Рис. 101. Наличие кобрендинговых карт банков, Санкт-Петербург, 2016 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 257 |
| Рис. 102. Наличие кобрендинговых карт банков, города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2016 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 258 |
| Рис. 103. Наличие кобрендинговых карт банков, другие города, 2016 г., % от опрошенных держателей кобрендинговых банковских карт | 259 |
| Табл. 1. Виды программ лояльности по профилю деятельности и по составу компаний-участников | 12 |
| Табл. 2. Классификация потребителей по типу лояльности | 15 |
| Табл. 3. Крупнейшие мировые программы лояльности в сфере авиаперевозок | 16 |
| Табл. 4. Компании-члены альянса Star Alliance, 2016 г. | 22 |
| Табл. 5. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в Star Alliance, 2016 г. | 24 |
| Табл. 6. Привилегии программы Star Alliance в зависимости от статуса участника | 26 |
| Табл. 7. Компании-члены альянса SkyTeam, 2016 г. | 26 |
| Табл. 8. Программы лояльности компаний-членов альянса SkyTeam, 2016 г. | 27 |
| Табл. 9. Обзор преимуществ каждого уровня участия в программе лояльности SkyTeam, 2016 г. | 29 |
| Табл. 10. Компании-члены альянса OneWorld, 2016 г. | 29 |
| Табл. 11. Программы лояльности авиакомпаний, входящих в OneWorld, 2016 г. | 31 |
| Табл. 12. Привилегии программы OneWorld в зависимости от статуса участника, 2016 г. | 31 |
| Табл. 13. Программы лояльности российских авиаперевозчиков, 2016 г. | 40 |
| Табл. 14. Расчет количества миль в зависимости от оплаченного тарифа при полетах на рейсах Аэрофлота, 2016 г. | 42 |
| Табл. 15. Таблица начисления миль программы лояльности «Статус», «Статус-Семья» и «Статус-Бизнес», 2016 г. | 42 |
| Табл. 16. Условия программ лояльности в сфере гражданских авиаперевозок, 2016 г. | 44 |
| Табл. 17. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за II квартал 2016 г. – I квартал 2018 г., долл. за баррель | 51 |
| Табл. 18. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ торговых сетей Москвы с фиксированной системой скидок, 2016 г. | 59 |
| Табл. 19. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ торговых сетей Москвы с фиксированной системой скидок, 2016 г. | 80 |
| Табл. 20. Рейтинг дисконтно-накопительных программ торговых сетей с нефиксированной системой скидок, 2016 г. | 83 |
| Табл. 21. Примеры дисконтно-бонусных программы торговых сетей, 2016 г. | 83 |
| Табл. 22. Примеры бонусных программ российских розничных сетей, 2016 г. | 87 |
| Табл. 23. Расчет эффективности программ лояльности розничных магазинов, 2016 г. | 94 |
| Табл. 24. Примеры условий участия в программах поощрения розничных магазинов, 2016 г. | 102 |
| Табл. 25. Примеры условий участия в программах поощрения интернет-магазинов бытовой техники и электроники, 2016 г. | 109 |
| Табл. 26. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров, 2016 г. | 111 |
| Табл. 27. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов продуктов питания и прочих товаров для дома, 2016 г. | 112 |
| Табл. 28. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов автозапчастей, 2016 г. | 113 |
| Табл. 29. Условия участия в программах поощрения интернет-магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров, 2016 г. | 114 |
| Табл. 30. Условия участия в программах поощрения интернет-агентств travel -сегмента, 2016 г. | 114 |
| Табл. 31. Рейтинг дисконтных и дисконтно-накопительных программ рестораторов с фиксированной системой скидок, 2016 г. | 122 |
| Табл. 32. Примеры бонусных программ лояльностей российских сетей общепита, 2016 г. | 128 |
| Табл. 33. Расчет эффективности программ лояльности российских сетей общепита, 2016 г. | 133 |
| Табл. 34. Примеры коалиционных дисконтных систем, действующих в России, 2016 г. | 148 |
| Табл. 35. Примеры коалиционных бонусных систем, действующих в России, 2016 г. | 153 |
| Табл. 36. Примеры коалиционных дисконтно-бонусных систем, действующих в России, 2016 г. | 157 |
| Табл. 37. Кобрендинговые карты в портфеле ведущих российских банков по отраслям (партнеры по программам), 2016 г. | 169 |
| Табл. 38. Примеры кобрендинговых и партнерских проектов банков с дисконтной системой поощрения в России, 2016 г. | 173 |
| Табл. 39. Российские транспортные проекты с участием банков, 2016 г. | 175 |
| Табл. 40. Российские благотворительные проекты с участием банков, 2016 г. | 177 |
| Табл. 41. Российские социальные проекты с участием банков, 2016 г. | 180 |
| Табл. 42. Российские проекты для студентов и молодежи с участием банков, 2016 г. | 182 |
| Табл. 43. Российские проекты для спортивных болельщиков с участием банков, 2016 г. | 183 |
| Табл. 44. Российские проекты для элитного сегмента потребителей с участием банков, 2016 г. | 185 |
| Табл. 45. Распределение кобрендинговых проектов с бонусной системой поощрения по отраслям бизнеса, август 2016 г. | 188 |
| Табл. 46. Выгодность кобрендинговых программ лояльности в сфере авиаперевозок в России, 2016 г. | 191 |
| Табл. 47. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере гражданских авиа- и ж/д перевозок, 2016 г. | 193 |
| Табл. 48. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере компьютерных игр, 2016 г. | 198 |
| Табл. 49. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере ритейла, 2016 г. | 201 |
| Табл. 50. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере туристического бизнеса, 2016 г. | 205 |
| Табл. 51. Условия российских кобрендинговых программ лояльности в сфере АЗС, 2016 г. | 208 |
| Табл. 52. Условия многоотраслевых программ лояльности с участием банка, 2016 г. | 210 |
| Табл. 53. Примеры бонусных программ лояльности банков в России, 2016 г. | 212 |
| Табл. 54. Примеры дисконтных программ лояльности банков в России, 2016 г. | 213 |
| Табл. 55. Структура выборки по месту проживания, 2016, % от общего количества опрошенных | 214 |
| Табл. 56. Распределение респондентов в зависимости от их пола и региона проживания, 2016 г., % от опрошенных | 215 |
| Табл. 57. Распределение респондентов в зависимости от их возраста и региона проживания, % от опрошенных | 216 |
| Табл. 58. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 217 |
| Табл. 59. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 227 |
| Табл. 60. Товары и услуги, при покупке которых, респонденты чаще всего используют дисконтные / бонусные карты, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода в расчете на семью | 229 |
| Табл. 61. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 239 |
| Табл. 62. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода на семью | 240 |
| Табл. 63. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 242 |
| Табл. 64. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода в расчете на семью | 243 |
| Табл. 65. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 245 |
| Табл. 66. Анализ ведущих бонусных программ лояльности Санкт-Петербурга, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода в расчете на семью | 247 |
| Табл. 67. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их возраста | 248 |
| Табл. 68. Анализ бонусных программ лояльности ведущих российских авиакомпаний среди жителей Москвы и Московской области, 2016 г., % от опрошенных участников российских программ лояльности в зависимости от их среднемесячного дохода в расчете на семью | 249 |
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2015
01 октября 2015
01 октября 2015
59 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2014
22 сентября 2014
22 сентября 2014
59 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2012
23 июля 2012
23 июля 2012
53 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России 2011
25 июля 2011
25 июля 2011
42 000
Современное состояние и перспективы развития программ лояльности в России
13 октября 2008
13 октября 2008
29 000
Программы лояльности на автозаправочных станциях: итоги 2020-2021 гг., прогноз до 2025 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Российский рынок программ лояльности: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Российский рынок лояльности: итоги, прогноз
NeoAnalytics
50 000 ₽
Исследование программ лояльности в России
DISCOVERY Research Group
25 000 ₽
Статья, 7 ноября 2025
SmartConsult
Женщина за 40 — флагман отечественного спроса на БАД
Как изменился портрет потенциального потребителя БАД в РФ в 2024 году?
Более 77% всех БАД, реализуемых в России в 2024 году, были приобретены женщинами. К такому выводы пришли аналитики «Смарт Консалт» по итогам работы над исследованием рынка.
Интенсивное и динамичное изменения геополитической ситуации при текущей динамике мирового рынка смесителей и в части мировой экономики в целом и тех масштабных процессов, которые имеют место быть, в том числе интересное состояние на сырьевых рынках оказывает непосредственное влияние на объемы и динамику импорта в РФ.
